【正文】 到目前為止，全國銅鋁加工廠多達(dá) 1400 多家， 5萬噸以上規(guī)模的僅有 4 家；小規(guī)模的銅、鋁、鉛、鋅冶煉廠多達(dá)幾百家。 新建項(xiàng) 目債務(wù)重、經(jīng)濟(jì)效益不好 自“七五”以來，有色金屬工業(yè)在銅金屬方面，先后建設(shè)了德興銅礦三期、武山銅礦、安慶銅礦等；在鋁金屬方面，先后建設(shè)了山西鋁廠、蘋果鋁廠一期、中州鋁廠一期、西南鋁加工廠 、青海鋁廠二期等；在鉛鋅金屬方面，建設(shè)了西北鉛鋅冶煉廠、韶關(guān)冶煉廠等一批大型項(xiàng)目，為有色金屬工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展打下了基礎(chǔ)。項(xiàng)目建成后，大部分出現(xiàn)虧損，無力還貸，債務(wù)負(fù)擔(dān)越來越重，有的 項(xiàng)目如中州鋁廠等的資產(chǎn)負(fù)債率已超過了 100%。全國銅、鉛、鋅礦山勞動(dòng)生產(chǎn)率為 500噸 /人年，僅為國外的 1/12；在冶煉方面，有色金屬冶煉企業(yè)大多規(guī)模小，設(shè)備陳舊，能耗高，環(huán)境污染嚴(yán)重，從采礦到冶煉的資源綜合利用率僅為 3035%，是國外的 1/2左右；在加工方面，絕大部分企業(yè)規(guī)模小，工藝落后，設(shè)備水平低，質(zhì)量不高，綜合成材率僅為 60%，較國外低 20%。盡管后來也發(fā)展了一些聯(lián)合企業(yè)，但數(shù)量很小。 同時(shí)，有色金屬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不合理。 此外，結(jié)構(gòu)不合理在 有色金屬工業(yè)中表現(xiàn)相當(dāng)突出。 我國有色金屬的出口受到國外反傾銷的指控而遭受損失 由于國外的反傾銷指控，我國有色金屬行業(yè)的傳統(tǒng)出口不斷受到擠壓，國內(nèi)有色金屬市場也遭受沖擊。另外，我國的銻產(chǎn)品和鎢產(chǎn)品也遭受過反傾銷的指控。由于東南亞金融危機(jī)，東南亞各國和韓國、日本的經(jīng)濟(jì)都受到了很大的打擊，他們對有色金屬的需求也大幅下降。 此外，我國有色金屬出口政策方面也存在一些問題。 加入 WTO對我國有色金屬行業(yè)的影響 預(yù)計(jì)我國將在今明兩年加入 WTO，在展望我國有色金屬的發(fā)展前景時(shí)，不得不考慮加入 WTO 對我國有色金屬行業(yè)有何影響這一問題，下面對此做一簡要分析： 我國已是世界上第九大貿(mào) 易國，加入 WTO 對我國有色金屬工業(yè)既有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。從有利方面來看，由于有色金屬國內(nèi)外市場早已融通，加入 WTO 將有利于我國利用國外資源、資金和市場，加快發(fā)展我國有色金屬工業(yè)。一是對國內(nèi)有色金屬市場有一定影響。 加入 WTO對有色金屬產(chǎn)品出口不會(huì)有大的影響。這 8 種產(chǎn)品我國有資源優(yōu)勢；稀土、銻、錫、鎢出口的都是初級(jí)產(chǎn)品，目前在國際市場上處在主導(dǎo)和支配地位；產(chǎn)品成本比較低。 加入 WTO將會(huì)要求我們降低關(guān)稅稅率。有色金屬產(chǎn)品進(jìn)口在既不存在關(guān)稅壁壘，也沒有設(shè)置非關(guān)稅保護(hù)措施。 有色金屬行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)及其影響 政府對有色金屬行業(yè)的政策支持 主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： （ 1）免征重點(diǎn)企業(yè)電力建設(shè)基金 元 /度。同時(shí)國家還有可能對有色企業(yè)或其中的煉鋁企業(yè)再次減免部分電費(fèi)，幅度達(dá)到 20%。上述措 施如能兌現(xiàn)，將是對我國鋁企業(yè)的極大支持。其中電解銅出口退稅率從 9%增至 11%，再增到 13%，鋅出口退稅率由 13%提高到 15%，出口關(guān)稅調(diào)低至 5%，部分產(chǎn)品調(diào)低至 2%。一是解除銅的出口限制、執(zhí)行暫定稅率，允許銅一般貿(mào)易出口。上述政策的支持下，部分環(huán)節(jié)了我國有色金屬行業(yè)的貿(mào)易逆差狀況。次方法屬于飾法冶煉金技術(shù)，在生產(chǎn)低成本高級(jí)銅進(jìn)程中表現(xiàn)非常出色，質(zhì)量能夠達(dá)到或超過 LME A 級(jí)陽銅標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）選礦“拜爾法”生產(chǎn)氧化鋁工業(yè)實(shí)驗(yàn)成功 由中國長城鋁業(yè)公司、北京礦冶院、中南工業(yè)大學(xué)、中國有色金屬工業(yè)技術(shù)開發(fā)交流中心等單位共同參與的鋁土礦脫硅工業(yè)實(shí)驗(yàn)及選礦精礦“拜爾法”全流程工業(yè)實(shí)驗(yàn)長城鋁業(yè)公司取得成功， 為鋁土礦選礦脫硅“拜爾法”生產(chǎn)氧化鋁技術(shù)產(chǎn)業(yè)化奠定了基礎(chǔ)。該實(shí)驗(yàn)的研制 成功，將大膽提高我國氧化鋁的生產(chǎn)技術(shù)，為我國氧化鋁行業(yè)以致于鋁行業(yè)將產(chǎn)生重要的影響。第一大兼并是加拿大、法國和瑞士的 3家鋁生產(chǎn)商宣布將合并組建成為世界最大的制鋁公司。上述企業(yè)合并而成立的新公司簡稱為 APA 集團(tuán)，以 260 萬噸的鋁年產(chǎn)量成為世界第一。上述兼并的發(fā)生反映連有色金屬行業(yè)的發(fā)展趨勢，即追求一種規(guī)模效益。上述兩企業(yè)成為名副其實(shí)的巨無霸。 以鋁行業(yè)為例，目前鋁行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)一般在20萬噸左右，但是我國目前產(chǎn) 20 萬噸以上的企業(yè)僅有貴州鋁業(yè)、青海鋁業(yè)等少數(shù)幾家企業(yè)?？梢哉f這種小農(nóng)作坊式的組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)重制約了我國有色金屬行業(yè)的發(fā)展。我國有色金屬行業(yè)在提高生產(chǎn)工藝的同時(shí)，必須努力做大生產(chǎn)規(guī)模，否則很難與國外的大型企業(yè)競爭。一方面世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，尤其是東南亞經(jīng)濟(jì)日漸復(fù)蘇，且濟(jì)增長速度較快，這決定了 2020 年有色金屬的需求仍將穩(wěn)定增長。另一方面，從有色金屬產(chǎn)品的價(jià)格來看，由于氧化鋁的短缺，使得氧化鋁價(jià)格不可能再跌到 99年上半年每噸 2200 元左右的水平。整體上看， 2020 年氧化鋁的價(jià)格有望維持 在 30003500 元左右。 根據(jù)分析，在未來幾年中，有色金屬行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾個(gè)趨勢： 有色金屬行業(yè)將走出低谷 第一，有色金屬的產(chǎn)量將呈現(xiàn)繼續(xù)增長的態(tài)勢。 第二，主要有色金屬品種的價(jià)格整體上將呈現(xiàn)振蕩上揚(yáng)的態(tài)勢，但 幅度不會(huì)很大。如上所述各要有色金屬品種的價(jià)格將小幅上升。 有色金屬行業(yè)內(nèi)企業(yè)重組現(xiàn)象將愈演愈烈 有色金屬工業(yè)局成立三大企業(yè)集團(tuán)，一個(gè)很重要的目的就是加強(qiáng)有色金屬行業(yè)內(nèi)的資本運(yùn)作，擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。如稀 土稀有集團(tuán) 公司中的錫行業(yè)、鉭行業(yè)、硬質(zhì)合金等行業(yè)涉及到的錫業(yè)股份、東方鉭業(yè)、金海股份等，有望組建以上述公司為核心的相關(guān)子行業(yè)的集團(tuán)公司，另外對于銅鋁等行業(yè)內(nèi)的兼并也極有可能開始進(jìn)行，以產(chǎn)生具有一定競爭力的企業(yè)集團(tuán)。 第二部分 銅 美國和歐洲的銅消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的一半以上，美國的銅消費(fèi)量約占全球的 21%左右，年消費(fèi)量約為 250 萬噸。銅礦產(chǎn)量最大的國家是智利，其次是美國和加拿大。因?yàn)槲覈且粋€(gè)銅消費(fèi)大國，每年要消費(fèi)一百多萬噸，同時(shí)，由于我國每年平均要進(jìn)口大量的銅，我國每年的進(jìn)口量也直接對國際銅市的價(jià)格產(chǎn)生影響。 銅資源貧乏，供應(yīng)量不足 我國銅資源的現(xiàn)狀是：儲(chǔ)量大、品位高的礦床少，而少量高品位礦床又在交通不便的青藏地區(qū)。這主要是由于我國銅資源的狀況決定的。其中，長江中下游（鄂、贛、皖）占 %；西藏占 15%；川、滇地區(qū)占 12%；甘肅占 %；晉南占 %；其余的%則分別分布在其他各省。例如，東北的華銅銅礦、湖北大冶有色公司的龍角山銅礦和安徽銅陵有色公司 的金口嶺等都已先后閉坑停產(chǎn)。 此外，世界上的產(chǎn)銅大國主要依靠大型銅礦，一般一個(gè)礦山一年產(chǎn)銅少則十幾萬噸，多則幾十萬噸。雖然我國規(guī)劃了“九五”期間西藏玉龍銅礦、新疆的阿舍勒銅礦等十一個(gè)礦山的開發(fā)，這些礦山的開發(fā)可成為接替資源，緩解銅資源緊張的局面。 總的來說，我國銅資源條件不理想，大型銅礦少，特別是金屬儲(chǔ)量超過 500萬噸的大型礦山更少，目前僅有德興和玉龍二個(gè)銅礦儲(chǔ)量較大。目前國內(nèi) 具有 10 萬噸以上生產(chǎn)能力以上的僅有：江西銅業(yè)、湖北大冶、安徽銅陵和云南冶煉四家（除湖北大冶，其余三家均有部分資產(chǎn) 上市），而且它們與國外大企業(yè)年產(chǎn) 2030 萬噸的生產(chǎn)規(guī)模相比差距明顯，國內(nèi)其余的絕大多數(shù)銅生產(chǎn)企業(yè)是年產(chǎn)能力幾千噸的小企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。但我國銅材加工能力的增長 主要來自地方銅材加工能力的增長，并已占國內(nèi)銅材生產(chǎn)的絕對優(yōu)勢。占國內(nèi)產(chǎn)量 %的銅材，則是由 12001300 家地方銅材加工企業(yè)生產(chǎn)，這些企業(yè)主要分布在江蘇、浙江、山東及廣東等沿海省份，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、合資企業(yè)居多，規(guī)模均較小，加工能力弱，不少品種的銅材依靠進(jìn)口。濕法冶煉的成本一般為660880 美元 /噸，火法冶煉的成本一般為 15401760 美元 /噸。 1995 年世界濕法冶煉產(chǎn)量為 110 萬噸， 1997 年濕法冶煉銅產(chǎn)量為 178 萬噸。從全球范圍來看，僅僅兩年時(shí)間，濕法冶煉的產(chǎn)量將在 1998 年和 1999 年分別增長 11%。由于濕法冶煉更 具有競爭性，因此目前世界范圍內(nèi)的濕法冶煉銅的數(shù)量在逐年增加， 1997 年達(dá)到 178萬噸，占全球精銅產(chǎn)量的 %左右，預(yù)計(jì)今后每年將以 20%的速度增長。盡管國內(nèi)電解銅價(jià)格已跌破成本價(jià)，但發(fā)達(dá)國家在這個(gè)價(jià)位上，仍有利可圖。 1997年，我國生產(chǎn)的銅金礦金屬含量為 萬噸，電解銅的產(chǎn)量為 萬噸，而銅的加工能力為 142 萬噸，銅的礦山、冶煉、加工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)是典型的倒寶塔型。我國原則上是禁止銅出口的，近年來，只有在海關(guān)監(jiān)管下的來料加工合同項(xiàng)目下，才允許精銅的出口。 產(chǎn)品需求不旺，銅價(jià)低迷，企業(yè)處境艱難 盡管由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長對銅消費(fèi)增長有一定的促進(jìn)左右，但同時(shí)存在一些問題。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的報(bào)道， 1997 年 19月全國 6個(gè)主要城市銅消費(fèi)量同比下降了 %，而銅庫存 上升了 %，銅材的消費(fèi)量同比下降了 %，庫存增加了 %， 1997 年的銅消費(fèi)較 1996 年不但沒有增加，反而有所下降，預(yù)期 1998 年的銅消費(fèi)量也難有太大的增加。面對這一景況， 1998 年 6 月，中國六大銅企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人，商討在銅價(jià)已跌破成本價(jià)的情況下如何維護(hù)市場，并發(fā)起設(shè)立有色銅企業(yè)協(xié)調(diào)委員會(huì)，同時(shí)決定共同削減電解銅產(chǎn)量 9萬噸。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)表明， 1997年我國銅加工材總量從 1996 年的 135萬噸下降到 萬噸。如 1997年我國進(jìn)口電子信業(yè)所需的銅箔 ；銅加工企業(yè)規(guī)模較小，無力與國際大公司競爭，由于國外企業(yè)的設(shè)備自動(dòng)化水平高，綜合成品率高，進(jìn)口產(chǎn)品加上關(guān)稅的價(jià)格比國內(nèi)同類產(chǎn)品低三分之一，導(dǎo)致進(jìn)口銅材的數(shù)量逐年增加。 影響銅工業(yè)發(fā)展的因素分析 就銅來說，它是一個(gè)被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)方面的世界性基礎(chǔ)產(chǎn)品，其價(jià)格的波動(dòng)受到很多因素的影響。美國的銅消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的四分之一以上，其經(jīng)濟(jì)情況的好壞對全球銅消費(fèi)的增長起主導(dǎo)作用。中國經(jīng)濟(jì)形勢的高速增長對國際銅市場有帶動(dòng)作用，我國經(jīng)濟(jì)增長居世界之首，銅的消 費(fèi)在電氣、機(jī)械制造、輕工、交通運(yùn)輸、建設(shè)、電子等一系列行業(yè)將被廣泛應(yīng)用。 東南亞金融危機(jī)的影響。 其它國家、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r對銅消費(fèi)量也有一定的影響。下面兩表為中國和世界某些國家銅的消費(fèi)結(jié)構(gòu)（ %） 表（ 23）中國銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)（ %） 表（ 24）發(fā)達(dá)國家銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)（ %）行業(yè) 所占比例 行業(yè) \國家 美國 西歐 日本 電氣 40 建筑 48 27 輕工 20 電力 15 26 機(jī)械制造 通用工程 18 13 電子 10 運(yùn)輸 9 15 汽 車 2 其他 11 19 交通運(yùn)輸 3 郵電及其他 第三、濕法冶煉（ SXEW）的技術(shù)進(jìn)步對銅市有著深遠(yuǎn)的影響 傳統(tǒng)的火法冶煉成本為 15401760美元 /噸，而濕法冶煉的平均成本僅為 800美元 /噸左右。但通過技術(shù)的改良，越來越多的國家開始用濕法冶煉，濕法冶煉銅占銅礦產(chǎn)量已由 1980 年的 %上升到 1997 年 18%，估計(jì) 1999 年世界濕法冶煉的產(chǎn)量將上升到 302 萬噸，約占世界總產(chǎn)量 的 22%。 第四、銅企業(yè)管理水平、一國的經(jīng)濟(jì)政策等對同銅的價(jià)格也會(huì)產(chǎn)生影響。為此，國外大型銅公司紛紛采取各種措施，降低生產(chǎn)和經(jīng)營成本，以圖獲取最大的市場差額利潤。 表（ 25）下表為國外幾大銅業(yè)公司實(shí)行技術(shù)改造前后產(chǎn)能、產(chǎn)量的對比 WMC公司 諾蘭達(dá)公司 日本采礦和金屬公司 LG 金屬公司 技術(shù)改造前 產(chǎn)能