【正文】 比例不斷提高，第三方物流市場(chǎng)前景廣闊，銷(xiāo)售物流成為企業(yè)物流外包的重點(diǎn) 隨著企業(yè)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激 烈，很多企業(yè)不得不將主要精力放在核心業(yè)務(wù)上，將運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)交由更專(zhuān)業(yè)的物流企業(yè)進(jìn) 14 行操作，以求節(jié)約和高效。這就使工商企業(yè)的物流外包的程度不斷提高。依據(jù) 2020年的最新調(diào)查結(jié)果顯示， 37%的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)展了物流外包業(yè)務(wù)， 把自己的部分或全部物流業(yè)務(wù)委托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)實(shí)施。這些數(shù)據(jù)說(shuō)明，合同物流的市場(chǎng)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大。依據(jù) 2020年的調(diào)查 結(jié)果， 90%的企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售物流的外包感興趣，僅有 20%的企業(yè)愿意嘗試將其生產(chǎn)物流外包，更多的企業(yè)對(duì)外包采購(gòu)物流持保守態(tài)度，不到 10%的企業(yè)表示會(huì)將其采購(gòu)物流業(yè)務(wù)外包給專(zhuān)業(yè)物流服務(wù)商。 15 從區(qū)域上看，北部沿海地區(qū)、長(zhǎng)江中游地區(qū)，黃河中游地區(qū)貨運(yùn)量總量最大，是物流業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域。在本報(bào)告中也沿用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行分析。同時(shí)這些地區(qū)也是公路貨運(yùn)量最大的區(qū)域。因此，對(duì)那些進(jìn)行全國(guó)布局的物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，沿海地區(qū)、長(zhǎng)江中游地區(qū)和黃河中游地區(qū)需要重點(diǎn)考慮。 圖表 10 2020年我國(guó)不同經(jīng)濟(jì)區(qū)貨運(yùn)量及增長(zhǎng)情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020 16 從物流業(yè)的形態(tài)來(lái)看，快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最為迅速， 快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到年 %的增長(zhǎng)率，未來(lái)將繼續(xù)保持 高速增長(zhǎng) 快遞業(yè)作為物流業(yè)一種重要形態(tài)，近年來(lái)得到的飛速發(fā)展，特別是在 2020年出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，從 20202020年保持了年 %復(fù)合增長(zhǎng)率。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易依賴(lài)于快遞業(yè)來(lái)完成實(shí)物的交易，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易的快速發(fā)展，直接帶動(dòng)了快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展。 圖表 11 20202020年我國(guó)快遞業(yè)增長(zhǎng)情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020 17 全國(guó)物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 從總體競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，形成了五大類(lèi)型的主體，激烈程度在不斷提高 我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，基本形成了五大類(lèi)型的主體： 一是規(guī)?；拿駹I(yíng)物流企業(yè)。較為典型的如順豐速運(yùn)、宅急送、佳吉快運(yùn)、寶供物流 等 ，以及已經(jīng)被外資收購(gòu)的華宇、佳宇等。 二是大型國(guó)有物流企業(yè)。如中遠(yuǎn)物流、招商局物流、中國(guó)郵政（ EMS）等。二是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有較為穩(wěn)定的貨主和市場(chǎng)份額，三是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)享有一定知名度，具有品牌效應(yīng)。它們憑借全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)，以及原有的物流業(yè)務(wù)基礎(chǔ)等方面的優(yōu)勢(shì)，不斷拓展和延伸其他物流服務(wù)，向現(xiàn)代物流企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)化。如聯(lián)邦快遞（ FedEx）、 UPS、 DHL、TNT等跨國(guó)物流企業(yè)，依托長(zhǎng)期的積累以及現(xiàn)代化的管理和信息技術(shù)應(yīng)用，具有較強(qiáng)的規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化、集約化和國(guó)際化運(yùn)作的優(yōu)勢(shì) ，在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)迅速，對(duì)國(guó)內(nèi)物流企業(yè)構(gòu)成極大的威脅。一是一些大型制造 18 企業(yè)通過(guò)把自身的物流業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離形成的物流公司，比如海爾物流、青啤物流、五礦物流等。二是商業(yè)系統(tǒng)在推行商業(yè)連鎖、配送過(guò)程中建立的為自身服務(wù)物流企業(yè)。 五是大量中小物流企業(yè)。但這些企業(yè)具有辦事效率高，決策效率高，對(duì)市場(chǎng)的 需求反應(yīng)速度快，能靈活適應(yīng)規(guī)模小、批次多、區(qū)域性強(qiáng)的物流需求和不斷變化的市場(chǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)者占得一席之地。 圖表 12 我國(guó)物流市場(chǎng)主要物流企業(yè)類(lèi)型比較 大型國(guó)有物 流企業(yè) 規(guī)?；赓Y物流企業(yè) 規(guī)?；駹I(yíng)物流企 業(yè) 非傳統(tǒng)的新 進(jìn)入者 大量中小物流企 業(yè) 主要企業(yè) 中外運(yùn)、中遠(yuǎn)、中郵物流、招商物流等 FedEx、 UPS、 DHL、 TNT等 順豐速運(yùn)、宅急送、佳吉快運(yùn)、寶供物流等 海爾物流、青啤物流、五礦物流等 優(yōu)勢(shì) 全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)，豐厚的設(shè)施和資產(chǎn)、很好的政府關(guān)系 完善的海外網(wǎng)絡(luò)、豐富的行業(yè)知識(shí)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，與國(guó)際物流客戶(hù)的良好關(guān)系、先進(jìn)的 IT系統(tǒng)，來(lái)自總部的財(cái)務(wù)支持 靈活的機(jī)制、初步建立全國(guó)網(wǎng)絡(luò)，較高的運(yùn)營(yíng)水平 全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)，來(lái)自總部的財(cái)務(wù)支持 快速的市場(chǎng)反應(yīng)、靈活的經(jīng)營(yíng)策略、效率較高，一定的客戶(hù)資源 弱勢(shì) 效率低、管理手段不先進(jìn)、負(fù)擔(dān)重 缺少本地物流網(wǎng)絡(luò)、在中國(guó)市場(chǎng)成本較高 資源有限，市場(chǎng)擴(kuò)張缺少有力的財(cái)務(wù)支持，內(nèi)部管理和體系是高增長(zhǎng)的障礙 運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足，受限于母公司政策 業(yè)務(wù)類(lèi)型單一、運(yùn)營(yíng)水平不高，缺少市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)拓展的能力 發(fā)展戰(zhàn)略 物流基 礎(chǔ)服務(wù)商轉(zhuǎn)變到真正的第三方物流服務(wù)商 從核心業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸，提供更為專(zhuān)業(yè)的服務(wù)品種 引入戰(zhàn)略合作伙伴，保持高速增長(zhǎng)和領(lǐng)先地位 提高服務(wù)內(nèi)部物流的效率，同時(shí)拓展對(duì)外物流服務(wù) 以區(qū)域市場(chǎng)為基礎(chǔ)逐步向全國(guó)拓展，以專(zhuān)業(yè)化為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)行全國(guó)拓展 市場(chǎng)地位 強(qiáng) 強(qiáng) 較強(qiáng) 稍弱 弱 資料來(lái)源：北大縱橫研究整理 19 從市場(chǎng)集中度來(lái)看，分散化競(jìng)爭(zhēng)還將是未來(lái)一段時(shí)間的主要趨勢(shì)，但行業(yè)整合的苗頭已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn) 我國(guó)的物流行業(yè)是一個(gè)分散程度極高的行業(yè)，從我國(guó)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)戶(hù)數(shù)可以看出，我國(guó)貨車(chē)的經(jīng)營(yíng)主體以個(gè)體為主，達(dá)到了 戶(hù)，占到經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量的 90%以上，平均每戶(hù)擁有貨車(chē)數(shù)量為 ，雖然近年來(lái)出現(xiàn)了一些較大的民營(yíng)物流企業(yè)，同時(shí)大型國(guó)有物流企業(yè)也在向第三方物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，外資企業(yè)也大舉進(jìn)入，但并沒(méi)有實(shí)質(zhì)改變物流業(yè)分散的格局，物流企業(yè)數(shù)量達(dá)到 戶(hù) 。 近年來(lái)，在國(guó)家政策鼓勵(lì)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響下，行業(yè)內(nèi)主要參與者尋求網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，兼并重組不時(shí)發(fā)生，例如 2020年 國(guó)內(nèi)最大的電子商務(wù)企業(yè)阿里巴巴正式入 股民營(yíng)快遞星晨急便 ， 海航北方物流收購(gòu)天天快遞 60%股份 ，百世物流收購(gòu)業(yè)內(nèi)排名第六的匯通快遞 70%的股權(quán)。美國(guó)物流業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，零擔(dān)貨運(yùn)業(yè)最終會(huì)集中在 45家大型物流企業(yè)手中，而大量中小物流企業(yè)只有依靠服務(wù)于細(xì)分行業(yè)和細(xì)分市場(chǎng)，才能獲得較好的生存機(jī)會(huì)。 ? 對(duì)技術(shù)方面的投資增加 ? 市場(chǎng)將經(jīng)歷持續(xù) 整合 ? 各競(jìng)爭(zhēng)者之間的產(chǎn)品差異明顯 ? 主要競(jìng)爭(zhēng)者瓜分市場(chǎng)，大規(guī)模市場(chǎng)整合 ? 市場(chǎng)被幾家大的競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)，其各自的市場(chǎng)份額將難以提高 ? 大型兼并將不再是重要的產(chǎn)業(yè)特征 ? 各公司將保持對(duì)技術(shù)的投資，并竭力應(yīng)對(duì)未來(lái)可能發(fā)生的得產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu) 變化 集中度 公路貨運(yùn) ? 零擔(dān)市場(chǎng)較為分散，最大的 5 家的市場(chǎng)份額總和小于 3% ? 整車(chē) 運(yùn)輸市場(chǎng)較為分散，最大 10 家企業(yè)占據(jù) 3%的份額。德國(guó) 5 大企業(yè)共計(jì)控制了 83%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ? 美國(guó)國(guó)內(nèi)和 國(guó)際 快遞市場(chǎng)整合程度非常高 ? 國(guó)際快遞：四大快遞公司份額之和約90% ? 國(guó)內(nèi)快遞：由三大公司控制了 93%的份額 合同物流 ? 中國(guó)前 10 位的物流企 業(yè)所占的市場(chǎng)份額僅為 13% ? 全國(guó)性企業(yè)正在逐漸出現(xiàn) ? 歐洲前 10位物流企業(yè)所占的市場(chǎng)份額為40%， DHL 一家的份額近 15% ? 美國(guó)前 10 位的物流企業(yè)所占的市場(chǎng)份額為 34%，其中 UPS一家的份額為 7% 數(shù)據(jù)來(lái)源：北大縱橫分析整理 21 圖表 14 不同地區(qū)物流業(yè)市場(chǎng)集中度比較 從競(jìng)爭(zhēng)的方式來(lái)看，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然是競(jìng)爭(zhēng)的主要利器，但同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容也日趨多樣化 由于我國(guó)大量的物流企業(yè)主要提供基本的運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，增值業(yè)務(wù)還比較少，同時(shí)由于客戶(hù)降低物流成本的壓力，導(dǎo)致整個(gè)物流市場(chǎng)長(zhǎng) 期陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的漩渦， 很多項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)的最后走勢(shì)終歸會(huì)演變?yōu)閮r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，不管是原來(lái)譽(yù)滿(mǎn)全球以質(zhì)量取勝的物流巨頭還是小而精的物流精英，都紛紛進(jìn)入了這個(gè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的行列。同時(shí)對(duì)于大量的中小企業(yè)客戶(hù)來(lái)說(shuō)，價(jià)格又是其最為關(guān)注的要素。這充分說(shuō)明在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍是競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，如何走出價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的怪圈成為各物流企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。直接依賴(lài)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)也表現(xiàn)出明顯的地域差別。從我國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)法人單位數(shù)量的區(qū)域分布來(lái)看，北部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)、東部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)、南部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)企業(yè)法人數(shù)量最多，屬于競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的地區(qū)。對(duì)于處于黃河中游地區(qū)、長(zhǎng)江中游地區(qū)的物流企業(yè)需要及早進(jìn)行布局，形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 23 圖表 16 各經(jīng)濟(jì)區(qū)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)法人單位數(shù)及其增長(zhǎng)情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020 從快遞業(yè)內(nèi)部來(lái)看，同城快遞競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，其次是城際快遞，再次是國(guó)際快遞 快遞業(yè)務(wù)有三個(gè)領(lǐng)域：同城快遞、城際快遞、國(guó)際快遞。全國(guó)性經(jīng)營(yíng)的郵政物流、大型民營(yíng)企業(yè)、國(guó)際快遞巨頭以其較完善的網(wǎng)絡(luò)，都涉及到同城快遞業(yè)務(wù)，但是面對(duì)大量區(qū)域性的同城快遞公司，其顯然沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。我國(guó)郵政系統(tǒng)的 EMS在城際快遞方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，主要在于其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)幾乎覆蓋全國(guó)所有地區(qū)，這點(diǎn)是其他快遞公司無(wú)法比擬的。 我國(guó)民營(yíng)快遞企業(yè)的服務(wù)范圍也在不斷擴(kuò)張。總的來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞公司在異地拓展業(yè)務(wù)都或多或少的采取加盟的方式，導(dǎo)致在快遞服務(wù)質(zhì)量方面控制力不足。但國(guó)際快遞公司的價(jià)格仍然偏高，雖然延誤少，丟貨少，但對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者而言還是缺乏足夠的吸引力。四大國(guó)際快遞公司的全球物流網(wǎng)絡(luò)極為發(fā)達(dá)。四大國(guó)際快遞公司各自的服務(wù)覆蓋范圍都在 200個(gè)國(guó)家和地區(qū)以上。但 EMS的國(guó)際快遞速度較慢，一般要 37個(gè)工作日才能到達(dá)，貨物信息查詢(xún)速度 也較差。我國(guó)的民營(yíng)快遞企業(yè)限于資金實(shí)力和業(yè)務(wù)能力，對(duì)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)開(kāi)展很少，但申通、順豐等較具實(shí)力的國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞企業(yè)也在逐步進(jìn)軍這一領(lǐng)域。例如天地華宇從 2020年的 1200個(gè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展到 2020年的1500個(gè)，覆蓋了全 國(guó) 31個(gè)省市；德邦物流的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)也從 2020年 600個(gè)發(fā)展到了 2020年的 1000個(gè)，網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面不斷擴(kuò)大。 網(wǎng)絡(luò)廣度和密度的發(fā)展，雖然提升了公司的市場(chǎng)影響力和服務(wù)能力，但是對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)水平提出了較高的要求，企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的同時(shí)需 要在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和管理能力之間進(jìn)行平衡，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)。雖然在發(fā)展初期，物流企業(yè)可以采用輕資產(chǎn)的發(fā)展方式快速介入和成長(zhǎng)，但是發(fā)展到一定程度，就必須持有相應(yīng)的物流資產(chǎn)，作為業(yè)務(wù)運(yùn)作的保障。 從理論上來(lái)說(shuō)，物流業(yè)采用重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方式具有較多的優(yōu)勢(shì)，如表所示，采用重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，可以在外部環(huán)境波動(dòng)下，具有較強(qiáng)的生存能力；可以以物流設(shè)施為基礎(chǔ)，向客戶(hù)企業(yè)提供穩(wěn)定的、可靠的物流服務(wù)；可以以有形的資產(chǎn)增強(qiáng)對(duì)顧客的吸引力，有利于讓客戶(hù)樹(shù)立信心；還容易受到政府和銀行的青睞與鼓勵(lì)，獲得相應(yīng)的政策 26 和貸款支持；而且可以形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。 圖表 17 物流行業(yè)重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 與 輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的比較 比較項(xiàng)目 重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 運(yùn)營(yíng)模式 ? 重資產(chǎn)的物流公司在商業(yè)模式上是以發(fā)揮資源價(jià)值最大化、強(qiáng)化產(chǎn)值的比例、市場(chǎng)價(jià)值主導(dǎo)為核心 ? 是行業(yè)發(fā)展的初級(jí)形式 ? 輕資產(chǎn)的物流公司在商業(yè)模式上是以資源配置 為主導(dǎo)、資金周轉(zhuǎn)率為 目標(biāo)、人力資源資源為核心 ? 是行業(yè)發(fā)展的高級(jí)形式 劣勢(shì) ? 投入較大、周期較長(zhǎng) ? 靈活性不足，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)慢 ? 經(jīng)營(yíng)上的瓶頸效應(yīng)，增長(zhǎng)對(duì)資產(chǎn)規(guī)模的依賴(lài)，增長(zhǎng)乏力 ? 過(guò)度追求輕資產(chǎn)無(wú)法構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，容易被“后來(lái)居上”輕松超越 ? 在外部環(huán)境波動(dòng)下，其生存能力較 弱 ? 只能解決企業(yè)的內(nèi)部問(wèn)題，難以解決顧客對(duì)品牌的認(rèn)同問(wèn)題 ? 上下游都掌控在別人手中，受制于人 優(yōu)勢(shì) ? 在外部環(huán)境波動(dòng)下，其生存能力比較強(qiáng) ? 可以向貨主企業(yè)提供穩(wěn)定的、可靠的物流服務(wù) ? 由于資產(chǎn)的可見(jiàn)性，增強(qiáng)了對(duì)顧客的吸引力，有利于讓客戶(hù)樹(shù)立信心 ? 容易受到政府的青睞和鼓勵(lì) ? 容易獲得銀行的貸款支持 ? 可以形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘 ? 能夠依據(jù)不同的市場(chǎng)需求進(jìn)行資源配置，靈活周轉(zhuǎn)，提高反應(yīng)速率 ? 能讓企業(yè)用更少的資金去撬動(dòng)更大的資源，降低生產(chǎn)成本，提高資產(chǎn)回報(bào)率 ? 可以創(chuàng)造大量現(xiàn)金流 ? 新進(jìn)入者可以快速進(jìn)入 ， 發(fā)展速度最快 能力要求 ? 需要較強(qiáng)的資金實(shí)力 ? 具有一定的業(yè)務(wù)運(yùn)作能力 ? 對(duì)人力資源要求較低 ? 對(duì) IT 技術(shù)和系統(tǒng)的要求較低 ? 強(qiáng)大的品牌影響力 ? 對(duì)整個(gè)價(jià)值鏈的拆解能力和對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的掌控能力 ? 優(yōu)秀的人力資源 ? 成熟的 IT 技術(shù)和系統(tǒng) ? 良好的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力及客戶(hù)關(guān)系管理能力 注： 重資產(chǎn)指的是企業(yè)在廠(chǎng)房、設(shè)備、生產(chǎn)線(xiàn)等方面 的投資； 輕資產(chǎn) 是指 企業(yè)的品牌、人力、經(jīng)驗(yàn)、客戶(hù)資源、價(jià)值觀、治理制度、管理流程 等 數(shù)據(jù)來(lái)源：北大縱橫分析整理 從物流企業(yè)運(yùn)行的實(shí)際情況來(lái)看，大型外資企業(yè)無(wú)一例外的采取資產(chǎn)化的發(fā)展路線(xiàn)，自建網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)物流設(shè)施 ，以保證高質(zhì)量的物流服務(wù)。 圖表 18 主要外資企業(yè)物流設(shè)施擁有情況 企業(yè)名稱(chēng) 運(yùn)輸資產(chǎn) 倉(cāng)儲(chǔ)及其他資產(chǎn) 美國(guó)聯(lián)合包裹運(yùn)送公司 UPS 公司擁有 15萬(wàn)輛貨車(chē)，500多架飛機(jī) 上海轉(zhuǎn)運(yùn)中心（ ） 深圳轉(zhuǎn)運(yùn)中心（ ） 合肥服務(wù)共享中心（ 1億元）