【正文】 當(dāng)前已有購買力支持的即期汽車總消費(fèi)量為 ，說明短期內(nèi)有 500多萬輛的私人小汽車消費(fèi)需求等待釋放，那么，估計(jì)要 3－ 4 年才能將歷史上累積的汽車消費(fèi)潛能釋放完，因此，僅憑這一項(xiàng)因素就能使汽車消費(fèi)保持 20－ 30%的增長率。汽車需求高增長態(tài)勢(shì)的確立及結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)的新變化，標(biāo)志著我國汽車消費(fèi)進(jìn)入到一個(gè)新的階段。這為汽車行業(yè)的進(jìn)一步高增長奠定了重要基礎(chǔ)。 幾年來特 別是進(jìn)入 2021 年以后，我國轎車銷售量占汽車總銷售量的比例不斷提高。以前轎車在整車銷售中的比重大約占三分之一的份額， 2021 年轎車在三大車型（載貨汽車、公路客車和轎車）中的比重首次突破了 40%大關(guān)，打破了三大車型三分天下的局面，這可以說是一種歷史性的突破。有專家指出，突破 40%，意味著中國的汽車消費(fèi)開始從生產(chǎn)資料型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)化的開始，并意味著我國人民生活水平有望 發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。 我國長期內(nèi)汽車需求潛力極大，目前已成為世界新增汽車消費(fèi)量第二大市場(chǎng)，不久將會(huì)變成第一大市場(chǎng)。 “十五 ”年均轎車消費(fèi)量將達(dá) 150萬輛， “十一五 ”則可提高到 250萬輛左右。資料來源：中國宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)景氣預(yù)測(cè)課題組 三．區(qū)域市場(chǎng)狀況與需求預(yù)測(cè) ⒈ 主要城市的市場(chǎng)需求狀況 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示， 2021 年國內(nèi)大城市的私車擁有量繼續(xù)保持大幅增長的趨勢(shì)。 表 3 2021年度全國十大地區(qū)及十大城市私人擁有量排名表 單位：萬輛 排序 地區(qū) 私人汽車擁有量 城市 私人汽車擁有量 1 廣 東 北京 2 河 北 廣州 3 北 京 成都 4 山 東 天津 5 四 川 深圳 6 河 南 上海 7 云 南 重慶 8 遼 寧 沈陽 9 山 西 杭州 10 湖 南 南京 資料來源：中國宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)景氣預(yù)測(cè)課題組 2021 年北京擁有私人轎車接近 萬輛，搖搖領(lǐng)先于全國其他地區(qū)。 《中國汽車流通月報(bào)》表明， 2021年全國轎車的私人購車比例已經(jīng)達(dá)到 59%，1～ 6 月的平均值為 %，私人購買轎車比例最高的月份達(dá)到 68%。從消 費(fèi)種類來看，私人消費(fèi)主要集中在普通級(jí)轎車、微型轎車和中高級(jí)“龍巖國際汽車城”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 世璜投資機(jī)構(gòu) 轎車，中級(jí)轎車私人消費(fèi)比例最低，但也接近 50%。 2021 年度全省新車掛牌數(shù)達(dá)到 101675 輛，全省民用汽車保有量達(dá) 到 萬輛，全省機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)到 330 萬輛。預(yù)計(jì) 2021年 福建汽車市場(chǎng)增長率在 18%左右，年需求量會(huì)在 11 萬輛以上。 福建汽車市場(chǎng) 具有 四 大特點(diǎn) : 第一 ，福建省東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，汽車保有量高；西部山區(qū)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)展，汽車保有量低，東西部差距大。 第二 ，福建私人汽車發(fā)展快。私車發(fā)展速度高于汽車市場(chǎng)發(fā)展速度 5 個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)測(cè)算，上半年占總量的 52%，下半年占 48%，使汽車市場(chǎng)走向理性發(fā)展階段。 第四， 2021 年度福建汽車市場(chǎng)客貨車比重繼續(xù)擴(kuò)大?？蛙?(含轎車 )高于貨車 16 個(gè)百分點(diǎn)，客車 (含轎車 )是汽車市場(chǎng)的主力軍。 據(jù) 龍巖 市國稅局車購辦統(tǒng)計(jì)，今年１至５月全市汽車總申報(bào)納稅 4729 輛（其中國產(chǎn)汽車 4686 輛，進(jìn)口汽車 106 輛），比去年同期增長 20％。 （ 2）龍巖 市 汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及分析 我們將分從 4S 專營店、一手車交易市場(chǎng)、二手車交易市場(chǎng)、汽配市場(chǎng)、汽車維修市場(chǎng)、配套服務(wù)市場(chǎng)等幾個(gè)方面對(duì)龍巖汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析。 經(jīng)營狀況：年銷售量 600 輛以上，經(jīng)營狀況良好。 場(chǎng)地歸屬：沿路 20 米，屬有土地證商住用地，規(guī)劃不是 4S店，屬臨時(shí)建筑 . 經(jīng)營狀況：年銷售量 800 輛以上，經(jīng)營狀況良好。 ②、龍巖市一手車交易市場(chǎng)情況 目前龍巖市主要的一手車交易市場(chǎng)主要集中在三個(gè)區(qū)域，一是距城比較近的龍騰路，有 20家左右，二是龍門謝洋大洋路段 319 國道，有 20 多家，三是龍門鎮(zhèn)新街， 319 國道，有 20 多家。這種 規(guī)模 過小 ， 分布散亂、操作不規(guī)范的汽車市場(chǎng)經(jīng)營狀況，越來越與現(xiàn)代化城市的發(fā)展、先進(jìn)的汽車營銷方式不符。 ③、龍巖市二手車交易市場(chǎng)情況 從路邊擺滿的待售的二手車來看 ,我們不難想象龍巖二手車市場(chǎng)的火爆程度 . 但火爆的同時(shí) ,我們也不難看出這些利用一些租賃的臨時(shí)用地進(jìn)行擺放 ,甚至占道“龍巖國際汽車城”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 世璜投資機(jī)構(gòu) 經(jīng)營的雜貨鋪般的二手車交易店 ,與這個(gè)城市如此的不和諧 . 二手車交易市場(chǎng)市場(chǎng)主要集中在龍騰路、大洋路段與汽車銷售市場(chǎng)相鄰的幾個(gè)區(qū)域。而消費(fèi)者對(duì)于專業(yè)汽車維修部門的意見和服務(wù)質(zhì)量也極為重視。據(jù)龍巖市交通局營運(yùn)處統(tǒng)計(jì)，近年龍巖市的汽車維修企業(yè)每年以 15%的速度遞增。全市年維修產(chǎn)值 (包括維修配件等 )約 8000 余萬元。洗車、打蠟、貼防爆膜……汽車美容店生意火熱得令人眼紅。 表 4 龍巖地區(qū)未來汽車銷售預(yù)測(cè) 年份 GDP預(yù)測(cè)增長率 GDP （億元） 預(yù)測(cè)人口增長 常住人 口 預(yù)測(cè)小車銷售增長率 當(dāng)年小車銷售數(shù)（萬臺(tái)） 截止當(dāng)年小車保有量 千人擁有小車數(shù) 04年 % % 5 “龍巖國際汽車城”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 世璜投資機(jī)構(gòu) 05年 10% % 20% 06年 10% % 15% 07年 10% % 15% 08年 10% % 15% 09年 10% % 10% 10年 10% % 10% 四．汽車銷售模式分析 1．汽車行業(yè)銷售的模式及其變化 根據(jù)我們的調(diào)研和資料查閱，目前汽車行業(yè)的銷售模式分品牌代理 4S 店或 3S店，汽車銷售公司（多個(gè)品牌的代理），汽車專業(yè)市場(chǎng)（品牌店和銷售公司的結(jié)合），另外，歐洲最近通過立法對(duì)汽車專營銷售的進(jìn)行了重新規(guī)定，汽車銷售公司可以銷售其他品牌的產(chǎn)品。 2021 年末，全國擁有年成交額億元及以上的機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)（以下簡稱億元機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)） 118 個(gè)，比 2021年增加 10 家；成交額達(dá) 1368 億元，比上年 增長 43%；“龍巖國際汽車城”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 世璜投資機(jī)構(gòu) 零售額達(dá) 399 億元，占成交額的 %，增長 %。長春市汽車中心批發(fā)市場(chǎng)是全國唯一一家年成交額 100 億元以上的機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)， 2021 年成交額突破 150 億大關(guān)，營業(yè)面積達(dá) 萬平米，居全國首位。 2021 年，機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)的攤位為 10810 個(gè)，雖比去年減少了 1500 余個(gè)，但營業(yè)面積 卻增長了 %，平均攤位營業(yè)面積增長 %。 2021 年，東部地區(qū)有億元機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng) 64家，比上年增加 12 家，占全部億元機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)的 %；中部地區(qū)有 22 家，比上年減少 3家，占 %；西部地區(qū)有 12家，比上年增加 1家，占 %。 35個(gè)大城市有億元機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng) 61 家，比上年增加 11 家，占全部億元機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)的 %；成交額達(dá) 億元，比上年增長 %。 2．銷售市場(chǎng)概況 由 于龍巖市的大型集中式汽車交易市場(chǎng)尚屬于空白 ,我們就集中對(duì)廣州、深圳、東莞三地的大型集中式汽車交易市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，調(diào)研的情況匯總?cè)缦隆５竭@些在建市場(chǎng)完工之時(shí)，加上現(xiàn)在已經(jīng)建好的 300 萬 m2以上“龍巖國際汽車城”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 世璜投資機(jī)構(gòu) 的汽車市場(chǎng)，廣州汽車市場(chǎng)的總面積將達(dá) 500 萬 m2以上。廣東汽車交易市場(chǎng)和華南汽貿(mào)交易市場(chǎng)，這兩家是目前 全省最大的交易龍頭市場(chǎng)。 另外，還有大量的沒有進(jìn)入專業(yè)市場(chǎng)的品牌店，形成了廣州最大的汽車商自發(fā)聚集區(qū) —— 黃石東路，有幾十家品牌商。下面對(duì)我們實(shí)地考察過的廣東汽車市場(chǎng)和廣州汽車博覽中心進(jìn)行重點(diǎn)介紹。從１９９９年開始引入汽車連鎖經(jīng)營模式， 截止 2021 年 8 月 ，連鎖網(wǎng)絡(luò)已達(dá)８０多家，覆蓋全省和省外部分地區(qū)。 目前廣物汽貿(mào)正在珠三角、福州、廈門、南寧、武漢、南京、重慶、成都等汽車消費(fèi)重點(diǎn)城市選擇合適企業(yè)進(jìn)行收購，擴(kuò)充全資或控股連鎖店， 2021年底直營連鎖店將超過３５家；另一方面，積極吸收條件具備的企業(yè)加盟，通過低成本策略加快擴(kuò)張。此外， 2021年 底，廣物汽貿(mào)還要把所有連鎖店統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)，明年擴(kuò)展到整個(gè)供應(yīng)鏈和服務(wù)鏈管理，將上下游企業(yè)有機(jī)連接，建起一個(gè) “網(wǎng)上汽車商城 ”。去年向各分店年配送總量已達(dá)２．８萬輛，金 額 ４２億元。 表 7 廣州汽車博覽中心（ AEC）簡介 “龍巖國際汽車城”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 世璜投資機(jī)構(gòu) 名稱 廣州汽車博覽中心（ AEC） 地址 廣州天河北路 163號(hào) 面積 4萬 m2 投資主體 AEC集團(tuán) 運(yùn)作機(jī)構(gòu) AEC集團(tuán) 經(jīng)營項(xiàng)目 汽車批發(fā)和零售、二手車代理、汽車維修、汽配貿(mào)易、汽車美容裝璜、汽車租賃 經(jīng)營方法 自有物業(yè)、多家汽車品牌經(jīng)營權(quán)、部分物業(yè)出租給專賣店 配套設(shè)施 車輛檢測(cè)、科教博覽、汽車俱樂部、售后服務(wù)、汽車展示展銷、汽車網(wǎng)站、汽車 信息服務(wù)、電子商務(wù)、物業(yè)租賃、物流倉儲(chǔ)、汽車職業(yè)技能培訓(xùn)與資格認(rèn)定 配套部門 檢測(cè)、汽 車信貸、保險(xiǎn)、銀行 投資目標(biāo) 要成為“永不落幕的汽車博覽會(huì)”、“汽車大觀園” 業(yè)務(wù)及公司狀況 廠商授權(quán) : 1個(gè)華南區(qū)域的配件供應(yīng)中心、 15個(gè) 4S品牌專賣店、 6個(gè)汽車銷售總代理、 9個(gè)汽車特許經(jīng)銷、 6個(gè)汽車銷售一級(jí)代理、眾多汽車銷售二級(jí)代理； 應(yīng)用 一站式 購物的連鎖經(jīng)營模式，賣場(chǎng)提供近 3萬種汽車配件、裝飾用品、加裝用品、維護(hù)美容產(chǎn)品等品項(xiàng)，公司計(jì)劃 3 年內(nèi)在中國開發(fā) 40 家大型連鎖汽車超市。 AEC汽車集團(tuán)實(shí)行汽車集團(tuán)式管理、集汽車銷售、零配件供應(yīng)、售后服務(wù)、美容裝潢、汽車租賃、物流配送、汽車文化和信息交流等為一體的大型綜合性企業(yè)。其中，廣州汽車博覽中心位于廣州商業(yè)繁華的天河北路，已成功運(yùn)作 6年，2021 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 58 億元。目前 AEC 汽車集團(tuán)的車主會(huì)員擁有量為 10 萬多名。年配件采購量達(dá) 。 以上 幾家專業(yè)市場(chǎng)具有項(xiàng)目投資商和汽車銷售商的雙重身份，與本項(xiàng)目中汽車市場(chǎng)的概念存在本質(zhì)區(qū)別。廣州規(guī)劃新建設(shè)的三個(gè)集產(chǎn)、供、銷于一體的大型汽車工業(yè)城項(xiàng)目將會(huì)使目前的市場(chǎng)格“龍巖國際汽車城”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 世璜投資機(jī)構(gòu) 局發(fā)生一定變化。 目前，東莞國際汽車城項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入招商尾期，有 31 家品牌銷售商進(jìn)駐，還有三 個(gè)場(chǎng)所正在招，具體指標(biāo)和招商方案如下表。 入城經(jīng)營戶可以掛靠國際汽車貿(mào)易城牌照，也可以由汽車城辦理獨(dú)立經(jīng)營牌照。 五月底前簽訂入城經(jīng)營合同的，可以享受地價(jià)（ 35萬元 /畝）的 8折（即 28 萬元 /畝）優(yōu)惠（限 20畝以內(nèi)），土地使 用性質(zhì)為商業(yè)用地，使用年限按國家政策執(zhí)行。從交付土地使用之日起算，四個(gè)月內(nèi)要建起品牌店。簽合同時(shí)即付頭年租金，以后每年初交付當(dāng)年租金。 五月底前簽 訂 合同的經(jīng)營戶可免收鎮(zhèn)級(jí)管理費(fèi)三年。 汽車城設(shè)立特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，對(duì)在城內(nèi)有一定規(guī)模的著名品牌店，其銷售額較大的經(jīng)營戶給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 “龍巖國際汽車城”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 世璜投資機(jī)構(gòu) 通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，我們認(rèn)為此項(xiàng)目具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：①面積大、項(xiàng)目起點(diǎn)高、規(guī)劃合理，不同的功能進(jìn)行了分區(qū)；②政府部門是投資主體，將得到各級(jí)政府和相關(guān)部門的大力支持；③土地按商業(yè)用地出讓，有 40 年產(chǎn)權(quán)，且價(jià)格適中（ 525 元/M2），出租的租金也較低，吸引了眾多的銷售商進(jìn)駐；④只提供場(chǎng)地，降低了項(xiàng) 目總投資額，分散了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 （ 3）深圳汽車銷售市場(chǎng)概況 深圳汽車銷售市場(chǎng)成長與深圳汽車銷售的發(fā)展密切相關(guān)，特別是近年來汽車銷售出現(xiàn)前所未有的火爆場(chǎng)面，各種品牌店、專業(yè)市場(chǎng)、銷售聚集區(qū)等都得到了快速成長，下表是深圳地區(qū)成規(guī)模汽車交易市場(chǎng)的概況。 我們實(shí)地考察了龍崗汽車交易中心，根據(jù)開發(fā)商的規(guī)劃，其各項(xiàng)指標(biāo)和計(jì)劃如下表所示。月，租期為 8— 15 年，管理費(fèi)為 1元 / m2 深圳汽車交易市場(chǎng)近 3年來發(fā)展迅速， 3年前，深圳只有汽車大世界、華鵬汽車交易中心、深圳港汽車城等五六個(gè)規(guī)模還不算大的汽車交易地，整個(gè)深圳車市也不過 50到 60萬平方米，汽車銷售服務(wù)的 3S、 4S店只有廣州本田的兩家。目前深圳市的汽車經(jīng)銷商數(shù)量已達(dá) 300 多家，占地總面積已經(jīng)達(dá)到 500多萬平方米，其中僅汽車專賣店的數(shù)量就近 100 家。 五．汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析 1．相關(guān)產(chǎn)業(yè)簡要分析 汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的產(chǎn)業(yè)。 汽車工業(yè)以汽車制造業(yè)為核心，通過提高汽車產(chǎn)量，不僅直接促進(jìn)汽車零部件、汽車修理業(yè)的發(fā)展，而且?guī)?dòng)橡膠、塑料、玻璃、通訊等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)銷售、物流、金融、租賃等外圍行業(yè)的發(fā)展，從而達(dá)到以汽車產(chǎn)業(yè)為核心，若干相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展。同時(shí)，汽車物流業(yè)貫穿于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)，汽車文化產(chǎn)業(yè)也是一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，針對(duì)汽車消費(fèi)者的服務(wù)業(yè)如汽車俱樂部等也將得到大力發(fā)展。 表 11 轎車銷售及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和商業(yè)形態(tài) 產(chǎn)業(yè)名稱 產(chǎn)值計(jì)算 方法 產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元） 商業(yè)特點(diǎn) 商業(yè)形態(tài) 汽車銷售 數(shù)量 *平均單價(jià) 240 萬輛 *14 萬元 /輛=3360億元 品牌代理銷售 4S店、大賣場(chǎng)、汽