【正文】 業(yè)盈利能力分析 ................................................................ 18 圖表 8：國內(nèi)旅游客車行業(yè)債償能力分析 ................................................................ 19 圖表 9：國內(nèi)旅游客車行業(yè)經(jīng)營能力分析 ................................................................ 19 圖表 10： 國內(nèi)旅游客車行業(yè)發(fā)展能力分析 ............................................................ 19 圖表 11： 20212021 年國內(nèi)旅游客車企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計 輛 ............................................ 20 圖表 12： 20212021 年旅游客車行業(yè)銷量統(tǒng)計 輛 ................................................... 20 圖表 13： 20212021 年中國旅游客車市場規(guī)模統(tǒng)計 億元 ........................................ 21 圖表 14： 20212021 年中國旅游客車行業(yè)市場集中度統(tǒng)計 ....................................... 23 圖表 15： 20212021 年金龍客車銷量統(tǒng)計 輛 .......................................................... 27 圖表 16： 20212021 年金龍汽車主營業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計 億元 ........................................ 27 圖表 17： 20212021 年金龍汽車利潤總額統(tǒng)計 億元 ................................................ 28 圖表 1： 20212021 年公司生產(chǎn)及銷售情況 ............................................................. 29 圖表 19： 20212021 年宇通客車主營業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計 億元 ........................................ 30 圖表 20： 20212021 年宇通客車利潤總額統(tǒng)計 億元 ............................................... 30 圖表 21： 20212021 年安凱客車產(chǎn)量統(tǒng)計 輛 .......................................................... 31 圖表 22： 20212021 年安凱客車銷量統(tǒng)計 輛 .......................................................... 31 圖表 23： 20212021 年安凱客車主營業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計 億元 ........................................ 32 圖表 24： 20212021 年安凱客車利潤總額統(tǒng)計 億元 ............................................... 32 5 第一章 旅游客車行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展概述 一、 旅游客車行業(yè)內(nèi)涵及外延 旅游客車（ touringcoach） 旅游客車是一種為旅游而設(shè)計和裝備的客車。這種車輛的布置要確保乘客的舒適性，不載運站立的乘客。 三、 行業(yè)發(fā)展歷程 中國的旅游客車從 1978 年開始發(fā)展，經(jīng)過 32 年的發(fā)展，目前我國的旅游業(yè)已經(jīng)取得了巨大的進步和發(fā)展，成為國民經(jīng)濟發(fā)展的一個支柱性行業(yè)。 90 年代以前，中國旅游客車主要是作為國營旅行社和國家各級政府的商業(yè)車輛，因此對于價格的敏感度不高，同時由于當時國內(nèi)旅游客車產(chǎn)品品種非常少，且多數(shù)質(zhì)量和檔次較低，因此很難適應(yīng)國內(nèi)旅游運輸市場的需要，因此，那是作為旅游用車主題的國營大型旅行社或者各級政府機關(guān)主要選擇的車型是原裝進口的日野、北方等車輛。 97 年以后，旅游運輸企業(yè)成為單獨的核算單 位后，投入效益回報成為旅游客車關(guān)心的首要問題，進口品牌客車的購置費用高、車型過于陳舊等問題暴露出來，中國的旅游運輸市場迫切需要一種造型新穎、價格相對進口車較低，同時性價比又較高的全新產(chǎn)品來對原來這批進口的日野和北方等產(chǎn)品進行替代。金龍客車已經(jīng)成為中國旅游市場的名副其實的第一塊金字招牌。 旅游客車市場這種不規(guī)范的局面，除了需要旅游運輸企業(yè)行業(yè)內(nèi)部自律規(guī)范外，同時，國家對旅游市場的整頓和規(guī)范，出臺一些政策和法規(guī)，對 于旅游運輸市場將會有很大的影響。 ——客車的穩(wěn)定性 旅游客車市場需求狀況已經(jīng)發(fā)生了變化，以往的旅游車輛一般都是短距離的運輸，同時路況不是很好，又不是高速連續(xù)運營，所以旅游客車對于車輛的持續(xù)行駛性能要求不高，但是，目前的隨著跨省，跨地區(qū)旅游項目的增多，旅游客車對于車輛自身的穩(wěn)定性能也越來越高。 ——客車的制造工藝水平 旅游團成員對于旅游質(zhì)量的評價更多決定于旅行社的服務(wù)、賓館的檔次以及旅游客車的豪華程度，其中尤其是旅游客車的豪華和舒適程度，對于乘客而言，根據(jù)我們的觀察，在目前國內(nèi)各種旅游線路的設(shè)計過程中，旅客平均有 30 － 40 ％的時間是在旅游客車上度過的，因此，旅游客車的新舊、漂亮程度以及乘坐舒適性能是最重要的，也是具有決定性的環(huán)節(jié)，這就要求，旅游客車企業(yè)提高對旅游客車的生產(chǎn)工藝水 平，保證在旅游客車使用周期內(nèi)（年限一般為 68 年），保持良好的車況，為旅游客車用戶帶來最大的經(jīng)濟和社會效益。它們一般總長 12m、三軸、后橋為驅(qū)動橋，中橋為承載橋，發(fā)動機后置，空氣彈簧懸架，裝備 ABS 制動抱死電子控制系統(tǒng)。車窗均用深色玻璃制成，而正前方的前擋風玻璃均為左右 2片或 3 片（頂部一片橫條，中下部又分左右 2 片）拼裝式。與國 內(nèi)普遍采用整塊擋風玻璃相比，雖美觀性稍差一酬外，優(yōu)點則是造價低，損壞后換裝新玻璃成本更低。 安全性 從車體配置的主動安全性來說，發(fā)動機排氣制動緩速器和液力緩速器都是標準配置，如有 ABS 防抱死電子控制系統(tǒng)；在被動安全方面，則是從車體到骨架都具有足夠的強度與剛度；而駕駛員均由 40 歲左右有多年駕駛經(jīng)驗、沉著認真、一絲不茍工作態(tài)度的人員擔任。 ——日本 在日本，公共汽車車長一般不超過 1 萬 990mm，更不發(fā)展機動性很差的鉸接客車。雙層客車因穩(wěn)定性和舒適性差及上下車不方便，在日本使用不多，且主要從歐洲進口，因此早在 1994 年日本國內(nèi)就無廠家生產(chǎn)。一般來說，客車后輪都裝雙胎。 主要總成結(jié)構(gòu)、參數(shù) 日本大型旅游客車多為直列 6 缸和 V8 發(fā)動機，并且除個別車型采用 6 缸直列橫置發(fā)動 8 機，其他均為直列縱置和 V 型縱置發(fā)動機；在懸架方面，相當多的大型客車采用前輪獨立懸架，且空氣息架在大型旅游客車中居統(tǒng)治地位；此外，前后懸架上裝有減振器 (幾乎都采用雙筒式 )以及穩(wěn)定桿。全球比較著名的旅游客車及客車底盤生產(chǎn)企業(yè)有：德國的奔馳、曼、凱斯鮑爾、尼奧普蘭；法國的雷諾；意大利的依維柯 (菲亞特集團 ) ；瑞典的沃爾沃和斯堪尼亞；匈牙利的伊卡露斯和日本的五十鈴、日產(chǎn)柴和日野等。在上述廠家中，德國的大中型客車技術(shù)在世界上一直保持領(lǐng)先地位。 三、 國際旅游客車重點企業(yè)概況 ——奔馳 奔馳，德國汽車品牌，被認為是世界上最成功的高檔汽車品牌之一，其完美的技術(shù)水平、過硬的質(zhì)量標準、推陳出新的創(chuàng)新能力、以及一系列經(jīng)典轎跑車款式令人稱道。自 1900 年 12 月 22 日戴姆勒發(fā)動機工廠（ DaimlerMotorenGesellschaft， DMG）向其客戶獻上了世界上第一輛以梅賽德斯（ Mercedes）為品牌的轎車開始，奔馳汽車就成為汽車工業(yè)的楷模。 ——尼奧普蘭 尼奧普蘭巴士公司（ Neoplan Bus GmbH）是德國著名客車生產(chǎn)商， 1935 年于斯圖加特成立，初期該公司為客車及卡車組裝車身， 1953 年開始生產(chǎn)一體化的客車。尼奧普蘭客車在歐洲有龐大的市場，處于亞洲的日本和中國同樣有尼奧普蘭的蹤影。公司董事長為 ludovico scarfiotti，副董事長 emanuele cacherano di bricherasio， giovanni agnelli 當選為秘書長。 ——沃爾沃 沃爾沃，英文名為 Volvo，瑞典著名汽車品牌，又譯為富豪，該品牌汽車是目前世界上最安全的汽車。創(chuàng)立于 1927 年，創(chuàng)始人是古斯塔夫加布里爾松。按照規(guī)劃，吉利收購沃爾沃后將在中國建立年產(chǎn)能力達 30 萬輛的新工廠，使沃爾沃汽車的全球年產(chǎn)量提高近一倍，并力爭在 2021 年前實現(xiàn)沃爾沃轎車公司扭虧為盈的目標。它們今天展示的全新造型的新產(chǎn)品極有可能就是明天客車外型的發(fā)展趨勢。 ——綜合性能 21 世紀對于各種大中型旅游客車，希望在安全、方便、快捷的基礎(chǔ)上，能更舒適、環(huán) 10 保，充分體現(xiàn)以人為本的要求。 新技術(shù) 電腦技術(shù)。 代用燃料發(fā)動機。 操縱性能。旅游客車的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)將盡可能采用吸能式轉(zhuǎn)向軸和方向盤，當正面受強烈沖擊時，轉(zhuǎn)向機構(gòu)轉(zhuǎn)向軸最大可移 50mm，方向盤最大可變形 50mm，最大限度地緩和內(nèi)部硬物對駕駛員產(chǎn)生的沖擊。將安裝永磁式緩速器，此裝置在旅游客車下長坡或由高速減速時，將發(fā)揮出非常穩(wěn)定的制動力，增強行駛時的安全感，還能減輕駕駛疲勞，延長制動摩擦片和輪胎的使用壽命。 新工藝 旅游客車制造商將 不斷采用新工藝，例如將提高車身涂裝工藝標準，以便車身骨架防腐能力更強、外形更為美觀；逐步實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的模具化，減少人為影響因素，提高產(chǎn)品質(zhì)量等。 2021 年，我國經(jīng)濟增速快速反彈， GDP 全年增長 %，超額完成了“保八”的任務(wù)。 從國家整體經(jīng)濟發(fā)展狀況看，拉動中國經(jīng)濟增長的 “三架馬車 ”總體保持良好， 雖然 2021年海外 消費市場的需求有所下滑，但在各國政府的積極財政措施下，各項經(jīng)濟指標都在逐步回暖，近幾月來我國的出口情況也已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)， 這意味著中國經(jīng)濟未來幾年繼續(xù)快速增長的潛力很大。 圖表 3： 20212021年我國 GDP 情況（億元） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 ——人均可支配收入穩(wěn)步提升。其中，工資性收入增長 %，第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入增長 %，二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入增長 %，財產(chǎn)性收入增長 %，轉(zhuǎn)移性收入增長 %。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175 元，比上年增長 %，扣除價格因素，實際增長 %。 圖表 5： 20212021年我國 城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入情況 元 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 13 二、 財稅環(huán)境 國家現(xiàn)行的財稅體制與跨地區(qū)強強聯(lián)合不相適應(yīng)。這種所得稅體制嚴重阻礙了跨地區(qū)的強強聯(lián)合。汽車領(lǐng)域的國有企業(yè)成為各級政府的附屬物，缺乏自我發(fā)展的動力和能力。 三、 政策環(huán)境 近幾年，我國旅游業(yè)發(fā)展迅速，各地根據(jù)當?shù)靥厣l(fā)展自然景點游、文化游等項目。2021 年底，《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》出臺，很多地方政府根據(jù)這一意見制定了當?shù)芈糜伟l(fā)展規(guī)劃，部分省還對旅游業(yè)的收入制定了目標。相關(guān)負責人對 2021 年全國旅游工作提出總體要求：全面貫徹黨的十七大和十七屆三中、四中全會與中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，全面貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》，以國內(nèi)旅游為重點，積極發(fā)展入境旅游，有序發(fā)展出境旅游，著力推進改革開放，創(chuàng)新體制機制，擴大旅游消費，提升服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式， 努力實現(xiàn)旅游業(yè)平穩(wěn)較快增長。 做好 2021 年工作，要把旅游業(yè)培育成國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，樹立市場經(jīng)濟觀念和科學發(fā)展觀，樹立游客至上觀念，把工作重點轉(zhuǎn)移到國內(nèi)旅游上，要下移工作重心，轉(zhuǎn)變工作職能。近日，《國務(wù)院關(guān)于推進海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見》出臺后，海南對旅游客車的需求大增，在更新 400 輛旅游車的基礎(chǔ)上，仍存在巨大缺口。 14 客車行業(yè)受政策影響大，盡管有些政策不能很快顯示出作用，但關(guān)注政策就能從中尋找到市場機會。無論游客是乘火車還是乘飛機，都需要旅游客車完成有關(guān)大量中轉(zhuǎn)任務(wù)。在人口 相對密集的城市里，一個人如果乘坐大型公交車，占路約為 1 平方米，騎自行車占路約為 4 平方米，乘坐出租車占路約為 8 平方米，騎摩托車占路約為 10 平方米，駕駛私家車占路約為 14 平方米。 圖表 6： 2021年人口數(shù)及其構(gòu)成 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 五、 技術(shù)環(huán)境 隨著世界經(jīng)濟全球化和知識經(jīng)濟的發(fā)展， 21 世紀的汽車技術(shù)創(chuàng)新，就是將機械、電子、信息、液壓、化工、環(huán)保、能源、動力等領(lǐng)域的先進技術(shù)與汽車傳統(tǒng)技術(shù)的融合發(fā)展，并隨著科學技術(shù)的飛速發(fā)展和科學技術(shù)成果的廣泛應(yīng)用，使汽車產(chǎn)品的技術(shù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大變革。 目前，國際上客車除采用各種高新技術(shù)外，客車的設(shè)計還不斷追求家庭化、舒適化和人性化，各類 高檔生活設(shè)施一應(yīng)俱全。因此，我國的客車工業(yè)要大