【正文】 ................................................................................. 39 二、項目實施進度表 ........................................................................... 40 第九章 經濟社會效益評價 ..................................................................... 41 一、經濟效益評價 .............................................................................. 41 （一）直接經濟效益 ........................................................................................ 41 （二）間接經濟效益 ........................................................................................ 41 二、社會效益評價 .............................................................................. 41 （一）促進區(qū)域經濟發(fā)展，并帶動就業(yè) ............................................................ 41 （二）改善徐圩新區(qū)投融資環(huán)境 ....................................................................... 42 徐圩新區(qū) 節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資基金 可行性研究 報告 iv 第十章 結論 .......................................................................................... 43 徐圩新區(qū) 節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資基金 可行性研究 報告 1 第一章 項目概述 一、項目名稱 徐圩新區(qū)節(jié)能環(huán)保 產業(yè)投資 基金 二、申 報 單位 概況 本項目的申報單位為 徐圩新區(qū)節(jié)能環(huán)保科技園開發(fā)建設指揮部 。 三、項目提出的背景 （一） 《中國制造 2025》實施，節(jié)能環(huán)保 產業(yè)將 進入新一輪增長期 2021 年政府工作報告提出，要實施“中國制造 2025”，堅持創(chuàng)新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發(fā)展，加快從制造大國 向制造強國 轉變 。 《中國制造 2025》中明確提出“全面推行綠色制造，由資源消耗大、污染物排放多的粗放制造向綠色制造轉變”，將綠色制造列為五大重點工程，并將節(jié)能與新能源汽車列為十大重點發(fā)展領域。節(jié)能環(huán)保產業(yè)以中小企業(yè)為主，且存在 大量的科技型初創(chuàng)企業(yè)，融資難成為束縛行業(yè)發(fā)展的重要因素，如何從金融創(chuàng)新的角度解決節(jié)能環(huán)保企業(yè)的困境成為當前的熱門話題， 成立產業(yè)投資基金，對節(jié)能環(huán)保企業(yè)進行股權投資成為 解決這一問題的重要手段 。 四 、 可行性研究報告 編制依據 ? 《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》（國務院） ? 《 國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)建設總體方案》（國務院） ? 《 徐圩新區(qū)節(jié)能環(huán)保產業(yè)科技園產業(yè)方發(fā)展規(guī)劃 》 ? 《 產業(yè)投資基金暫行管理辦法》（國發(fā)委 ） ? 《關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》 （ 國務院 ） ? 《 關于促進股權投資企業(yè)規(guī)范發(fā)展的通知 》 （ 發(fā)改財金 [2021]2864 號 ） ? 《中華人民共和國公司法》 ? 《中華人民共和國信托法》 ? 國家和地方頒布的其它法規(guī)和規(guī)定 ? 委托方提供的其它資料與數據等 五、可行性研究結論 項目發(fā)展環(huán)境優(yōu)良 。 項目需求充分 。 項目組織形式、 設立方案合理 。經測算，建議節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資基金的募資規(guī)模為 5 至 20 億人民幣，采用私募、承諾出資的募資方式 ， 重點 整合 、募集 政府引導基金、連云港金融機構 的 資金資源。徐圩新區(qū)節(jié)能環(huán)保 產業(yè) 投資基金 在投資領域、投資區(qū)域、投資階段、投資形式、投資規(guī)模、項目儲備、投資決策、投資管理以及推出方式等方面均有明確的規(guī)定，為保證項目資金安全，分別在技術風險、市場風險、 管理風險、道德風險、財務風險與退出風險 六個方面 進行了事前風險識別，并提出了有效的風險控制措施。項目正常運行，不僅能保證資金安全，還能帶來約合 17%的年收益，可直接調動 50 億元的社會投資 ，扶持約 50 家創(chuàng)業(yè)企業(yè)， 并帶來一定數量的財政收入 ， 本項目還 能 促進區(qū)域經濟發(fā)展和改善 新區(qū)的投資環(huán)境， 帶動超過 5000 人就業(yè)，經濟社會 效益巨大。 徐圩新區(qū) 節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資基金 可行性研究 報告 4 第二章 項目 發(fā)展環(huán)境及 必要性 分析 一 、 發(fā)展 環(huán)境 （一）區(qū)域環(huán)境 徐圩新區(qū)位于連云港市城區(qū)東南部，是國務院批準設立的國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)的先導區(qū)，是省委、省政府實施江蘇沿海開發(fā)戰(zhàn)略的重要載體，南連長三角，北接渤海灣，與日本、韓國隔海相望，將成為“一帶一路”沿線地區(qū)最便捷的出海通道。徐圩新區(qū)規(guī)劃面積約 467 平方公里，其中，徐圩港區(qū) 74 平方公里，臨港產業(yè)區(qū) 210 平方公里，現代高效農業(yè)區(qū) 183 平方公里。 在省委、省政府的高度重 視和市委、市政府的堅強領導下，經過五年時間的拼搏奮戰(zhàn)，徐圩新區(qū)已全面拉開重大基礎設施建設框架，海運、鐵路、公路、內河等港產聯動發(fā)展多式聯運體系初步形成；基本完成臨港主導產業(yè)空間布局，共引進入駐臨港重大產業(yè)項目 15 個，總投資 1541 億元，包括總投資 96 億元的珠江鋼管項目、總投資 92 億元的鎳合金新材料項目、年產 150 萬噸的 TPA 項目、總投資 234億元的醇基多聯產項目等，預計新區(qū) 2021年實現工業(yè)銷售 500億元，2021 年建成千億元園區(qū)； 30 萬噸級航道一期工程具備 10 萬噸級通航條件，已開工建設 10 個 310 萬噸級 專業(yè)碼頭泊位，在建碼頭建成后將形成 4000 萬噸以上徐圩新區(qū) 節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資基金 可行性研究 報告 5 的貨物吞吐能力，徐圩港區(qū)已實現臨時開放，為臨港重大產業(yè)的快速發(fā)展奠定了良好基礎。 （二）產業(yè)環(huán)境 節(jié)能環(huán)保產業(yè)是徐圩新區(qū)規(guī)劃的五大主導產業(yè)之一，為科學、有序發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)，新區(qū)規(guī)劃了節(jié)能環(huán)保科技園， 園區(qū) 選址于 226 省道以西、燒香支河以東，西連中西部地區(qū)出口產品生產加工基地、東接精品鋼產業(yè)園、南臨石化產業(yè)園，規(guī)劃占地 22 平方公里。其中，資源集中采購中心建筑面積 10 萬平米；工業(yè)鄰里中心總建筑面積 45 萬平米，一期 萬平米，目前，珠江鋼管部分員工已經入駐；標準廠房分單、多層建筑，已建成約 10 萬平方米；部分土地的水電氣、道路、消防、管廊等基礎設施均在建設當中，日處理能力 3 萬噸的污水處理廠一期工程已經建設完成。根據統籌規(guī)劃、整體規(guī)劃階段實施、引領與示范、高起點高標準、國際化的規(guī)劃原則園區(qū)重點發(fā)展高端環(huán)保裝備制造產業(yè)、工業(yè)節(jié)能裝備制造產業(yè)、節(jié)能環(huán)保型新材料產業(yè)、資源循環(huán)利用產業(yè)、節(jié)能環(huán)保服務產業(yè)五大主導產業(yè) ， 將產業(yè)轉移、成果轉化、系統集成服務、循環(huán)經濟服務作為園區(qū)的發(fā)展動力 ，并將 客商定位于國際 /國內大型節(jié)能環(huán)保制造商、高校 /科研院所等科研機構、節(jié)能環(huán)保系統集成商以及污水 /固危廢處理 /電鍍 /熱處理等靜脈產業(yè)服務商。 65 家機構 /基金己完成募集 (不徐圩新區(qū) 節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資基金 可行性研究 報告 7 包括部分完成 )， 募資額達 億元 ， 與 2021 年募資額相比大幅下降 ， 平均每家機構 /基金募集的風險資本規(guī)模高達 億元 ， 與 2021 年基本持平。 表 21： 各年份新募集風險資本情況 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 金額（億元） 募集均額（億元） 數據來源：中國風險投資年鑒 2021 注： 2021~2021年有效樣本數分別為 12 10 19 13 21 14 65家 節(jié)能環(huán)保 產業(yè)投資基金情況 目前市場上已存在多支以節(jié)能環(huán)保為主題的產業(yè)投資基金，產業(yè)基金的出現對節(jié)能環(huán)保產業(yè)融資打開了一個新的路徑，“十二五”時期，節(jié)能環(huán)保產業(yè)進入規(guī)模化發(fā)展期，產業(yè)投資基金成為其非常重要的融資手段。 2 國投創(chuàng)新（北京）投資基金 （有限合伙制） 202107 國家開發(fā)投資公司、航天科技投資控股有限公司、廣東鴻發(fā)投資集團有限公司、東莞信托有限公司、廣西投資集團有限公司 RMB 30億 主要投向為與產業(yè)升級、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展相關的成長性企業(yè)，包括，新能源、節(jié)能環(huán)保等。 4 建銀城投（上海）綠色環(huán)保股權投資基金 （ 公司 制） 202107 建銀國際和上海城投 RMB 200億 7 年（ 5+2） 包括但不限于生態(tài)資源保護利用、清潔產品制造與服務、新能源、節(jié)能減排、固體廢物處置、污水處理等多個領域。 6 武漢循環(huán)經濟產業(yè)投資基金 （有限合伙制） 202109 武漢經濟發(fā)展投資（集團）有限公司、弘毅投資（北京）有限公司等 RMB 200億 重點投資新能源、節(jié)能環(huán)保、光電子、生物工程等新興產業(yè)，積極關注金融服務、循環(huán)經濟園區(qū)開發(fā)、品牌消費、醫(yī)療健康、先進制造業(yè)、現代服務業(yè)等領域。 8 南昌低碳環(huán)保產業(yè)基金 （有限合伙制） 202104 中國金融國際投資有限公司、中節(jié)能（深圳）投資集團有限公司與南昌高新區(qū)管委會 RMB 10億 投資南昌高新區(qū)的高科技、高成長、新材料、新能源、物聯網、新經濟等行業(yè)和領域 9 廣東南海節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資基金 （有限合伙制） 202105 南?？毓?、和君集團 RMB 主要關注節(jié)能環(huán)保及相關行業(yè)，以不低于 60%投資于初創(chuàng)期、早中期的創(chuàng)新型企業(yè) 10 山西省節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資基金 202109 山西省投資集團有限公司 RMB 5 年 7 年 主要投向節(jié)能環(huán)保產業(yè) 徐圩新區(qū) 節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資基金 可行性研究 報告 9 11 中日節(jié)能環(huán)保 投資基金 202111 中國進出口銀行、日本國際協力銀行和瑞穗銀行 RMB 10億 8 年 中日兩國節(jié)能環(huán)保領域的合作項目（企業(yè)） 12 江蘇中茂節(jié)能環(huán)保產業(yè)基金 （有限合伙制） 202104 金茂資本、中信建投、揚州市創(chuàng)投 RMB 5 億 8 年（ 7+1） 對節(jié)能環(huán)保產業(yè)成長型企業(yè)進行以股權投資、可轉債為主的投資 13 廈門七匹狼節(jié)能環(huán)保產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金 （有限合伙制） 202108 廈門七匹狼創(chuàng)業(yè)投資有限公司 RMB 8 年 節(jié)能環(huán)保等國家戰(zhàn)略新興產業(yè)與高新技術領域， 60%投資于節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，60%投資于具備原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新或消化吸收再創(chuàng)新屬性、且處于初創(chuàng)期、早中期階段的企業(yè)； 50%投資于廈門。 15 中植美晨產業(yè)并購基金 （有限合伙制） 202104 山東美晨科技股份有限公司與常州燕湖資本管理有限公司、西藏鼎晨資產管理有限公司、自然人孫樂先生、常州燕湖永泰投資中心（有限合伙） 總規(guī)模為不超過 30億元，首期出資金額不超過 5億元 2 年，經各方協商可再延期一年 該基金將圍繞互聯網 +汽車后市場相關領域，互聯網 +節(jié)能環(huán)保相關領域開展投、融資業(yè)務，依托此平臺迅速做大做強上市公司美晨科技的產業(yè)并購業(yè)務。 ? 投資主體： 地方政府成為節(jié)能環(huán)保產業(yè)基金的重要發(fā)起方，國家財政、國際資本也開始參與節(jié)能環(huán)保產業(yè)基金建設。 ? 基金規(guī)模： 由于主發(fā)起方和具體投資領域的不同，不同基金項目的規(guī)模徐圩新區(qū) 節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資基金 可行性研究 報告 10 也有較大差異。 ? 募集方式： 節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資基金可以公募或私募形式募集資金。 ? 資金來源： 可以為民間私人持有資本、企業(yè)資金、商業(yè)銀行和證券公司資金、政府資金、保險基金和養(yǎng)老基金、外國投資者等。 ? 基金類型： 節(jié)能環(huán)保產業(yè)投資基金多為有限合伙制、封閉式基金。封閉式基金有固定的存續(xù)期，存續(xù)期內不得贖回，有利于基金管理人制定長期的戰(zhàn)略投資計劃。 ? 退出方式： 節(jié)能服務產業(yè)投資基金的投資必須通過再次出售而取得，其退出方式主要有三種 ：一是境內外上市；二是場外股權交易市場；三是兼并收購。 節(jié)能環(huán)保產業(yè)屬于高科技產業(yè)，也是美國等發(fā)達國家的重點發(fā)展對象，國際轉移項目有限，且自國家大力鼓勵發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)后，作為七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之首的節(jié)能環(huán)保產業(yè)受到高度重視，各地紛紛規(guī)劃節(jié)能環(huán)保園區(qū)， 對于投資項目的爭奪十分激烈。 目前，新區(qū)已經接洽了多個節(jié)能環(huán)保科技項目。徐圩新區(qū)目前處于起步階段，尚未有銀行、融資租賃、擔保等金融機構入駐，區(qū)域投融資環(huán)境有待改善。 （三