【正文】 都是摩托車產(chǎn)業(yè)組織的重要組成部分。按照零部件制造先保證市內(nèi)后開拓全球的思路，市內(nèi)配套增量得到了快速增長，內(nèi)部配套率達到 68%。 這些企業(yè) 生產(chǎn)的零部件達 到了很高的專業(yè)化程度，如曲軸、缸頭、缸體等發(fā)動機的重要零部件都具有很高質(zhì)量水平。 2. 整車生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展狀況 重慶摩托車整車企業(yè)的資本構成主要來自兩個部分，一部分是民營企業(yè)（力帆、宗申等），另一部分是國有企業(yè)（嘉陵、建設等）。截止 2020 年底，重慶摩托車行業(yè)現(xiàn)有目錄內(nèi)整車生產(chǎn)企業(yè) 20 家，形成了 1000萬輛整車、 1300 萬臺發(fā)動機的生產(chǎn)規(guī)模，并且擁有一批競爭力較強的骨干企業(yè)。 表 中國摩托整車前 20 強企業(yè)板塊分布 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 重慶 7 7 5 5 6 江浙 4 4 3 4 3 廣東 5 5 8 8 7 魯豫 3 3 4 3 4 其他 1 1 0 0 0 資料來源 ：《摩托 車信息 》， 近年來重慶摩托車產(chǎn)品大量出口到海外，隆鑫、力帆、銀翔、宗申、建設一直居于中國摩托車行業(yè)出口前列。 為了進一步開拓海外市場，重慶摩托車企業(yè)開始以海外投資建廠和合資的方式進行國際化道路。 表 中國 2020 年摩托車出口前 10 位統(tǒng)計 企業(yè)名稱 出口量 (輛 ) 同比增長 (%) 重慶隆鑫機車有限公司 630,891 力帆實業(yè) (集團 )股份有限公司 484,614 廣州大運摩托車有限公司 296,791 重慶銀翔摩托車 (集團 )有限公司 293,504 金城集團有限公司 281,219 增城市海利摩托車有限公司 263,687 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 246,391 江門市大長江集團有限公司 227,619 江門市中港寶田摩托車實業(yè)有限公司 190,037 0 重慶建設摩托車股份有限公司 182,546 資料來源：《中國機械工業(yè)統(tǒng)計年鑒 2020》 由于國內(nèi)大部分城市 “限摩”政策的施行以及 “國 3” 標準的采用，大大增加了摩托車的生產(chǎn)成本，城市需求規(guī)模正在持續(xù)萎縮。從農(nóng)村人口人均摩托車保有量來看，西部地區(qū)明顯低于東海沿海一帶，農(nóng)村摩托車市場還存在很大的潛力。以娛樂功能為主導的大排量摩托車，開始受到中國消費者的青睞，正在成為城市摩托車需求市場的新寵。 2020年建設的 JH600 以 萬元的價格面向全球銷售，并試圖通過這款車進入歐美中級市場。 3. 科研和技術開發(fā)狀況 盡管重慶摩托車產(chǎn)業(yè)在中國四大產(chǎn)業(yè)板塊中獨占 鰲頭，但是在摩托車方面的科研投入做得比較少。在摩托車技術人才培養(yǎng)方面，并沒有建立起與之對應的摩托車技術學校，只有宗申、嘉陵、建設等龍頭企業(yè)在 內(nèi)部建立了技術人才培養(yǎng)機制，無法對板塊內(nèi)部的小型企業(yè)形成有效的幫助。雖然龍頭摩托車企業(yè)在摩托車技術研發(fā)上表現(xiàn)出了資金和技術優(yōu)勢，但是隨 著摩托車產(chǎn)業(yè)的利潤越來越低，大型的摩托車企業(yè)為了保持利潤增長的可持續(xù)性，開始實現(xiàn)多元化發(fā)展，并逐漸將重心往其他產(chǎn)業(yè)偏移。本文從產(chǎn)品結構、技術來源、產(chǎn)業(yè)上下游特征三個方面對產(chǎn)業(yè)結構進行分析。全行業(yè)產(chǎn)銷排名前五位的摩托車品種依次為125ml、 110ml、 150ml、 100ml 和 50ml 二輪車。到 2020 年，上述五個品種累計生產(chǎn) 萬輛和銷售 萬輛，約占摩托車產(chǎn)銷總量的 %和 %。從目前比較集中的小排量結構來看，重慶摩托車企業(yè)所生產(chǎn)的摩托車產(chǎn)品排量結構分布則比較分散，在 50ml、 110ml、 125ml、 150ml 這五種常見排量結構上的生 產(chǎn)分布比較平均。 就產(chǎn)品的造型結構來看，重慶市摩托車生產(chǎn)企業(yè)主要集中在跨騎式摩托車的生產(chǎn)上，約占總量的 70%以上。 2. 技術來源分析 重慶摩托車企業(yè)的生產(chǎn)技術來源主要來自軍工技術的衍生、合資生產(chǎn)、自主研發(fā)三個方面。隨后重慶摩托車板塊的隆鑫，廣東 板塊的大長江先后通過與日本的多家摩托車企業(yè)合作推出摩托車新品，豐富了產(chǎn)品類型單一的摩托車市場。宗申通過不斷地自主研發(fā)，目前已具備年產(chǎn)摩托車 200 萬輛、摩托車發(fā)動機 400 萬臺，并建立起了獨立的宗申動力研發(fā)中心。 3. 產(chǎn)業(yè)上下游特征分析 重慶摩托車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)上游主要是提 供原材料 的企業(yè) 包括鋼材、 鋁材、橡塑高分子生產(chǎn)企業(yè)；而產(chǎn)業(yè)下游則是從事摩托車銷售的經(jīng)銷商以及最終消費者；而產(chǎn)業(yè)主體則是摩托車生產(chǎn)企業(yè)（圖 ）。 近年來因鐵礦石貿(mào)易談判受阻，鋼材價格出現(xiàn)了大幅上漲，這給摩托車企業(yè)帶來巨大的生存壓力，企業(yè)只好通過增加生產(chǎn)成本來維持生產(chǎn)。此外，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部并沒有建立起一個完整的摩托車物流體系，大大增加了企業(yè)的物流成本。重慶板塊主機廠集中度雖強于其他板塊，但是零部件的集中度卻不斷被弱化。重慶現(xiàn)有已注冊摩托車企業(yè) 18 家 ，其中的隆鑫、力帆、宗申、嘉陵和建設，年產(chǎn)能力都超過 150 萬臺，五家企業(yè)的銷量之和占到重慶摩托車企業(yè)總銷量的 60%，屬于主機廠中的高檔企業(yè)。低檔類企業(yè)則主要包括大部分年產(chǎn)量在 10 萬以下的企業(yè)，這些企業(yè)之間的競爭已呈現(xiàn)白熱化。 2. 小規(guī)模零部件生產(chǎn)廠商繁多 2020 年總數(shù)達到 2489 家，但規(guī)模以上企業(yè)僅為 471 家，占比降為 %，而2020 年總數(shù)達到 2700 百家，數(shù)量雖然在增加，但是規(guī)模企業(yè)減少到 393 家。板塊憑借其強大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及本土雄厚的工業(yè)基礎形成了多方面的發(fā)展優(yōu)勢，下文將從板塊內(nèi)部和板塊外部兩方面的優(yōu)勢對其進行分析。 1. 發(fā)動機配套資源豐富 板塊內(nèi)部現(xiàn) 已具備 30 種發(fā)動機零部件的生產(chǎn)能力，不斷豐富的零部件產(chǎn)品吸引了眾多整車企業(yè)的目光，并 體現(xiàn)出巨大的自主生產(chǎn)和配套優(yōu)勢 。重慶發(fā)動機配套優(yōu)勢還吸引了濟南、湖北、四川等地的整車企業(yè)遷入重慶。近年來重慶摩托車產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)發(fā)動機零部件的對外出口，主要針 對越南和印度的整車生產(chǎn)廠家。與其他三大板塊相比，巨大產(chǎn)能優(yōu)勢和豐富的配套資源是不能相比的。以宗申、力帆、隆鑫、銀翔為代表的民營企業(yè)，更是具備了十足的品牌競爭力，連續(xù)進入中國摩托車生產(chǎn)企業(yè) 10 強。宗申通過不斷地自主創(chuàng)新，現(xiàn)已具備電動摩托車的生產(chǎn)技術，并成為中國摩托車企業(yè)中第一個獲得電動摩托車生產(chǎn)許可的企業(yè)。 3. 技術勞動力資源豐富 重慶市是西南地區(qū)的人口大市，人口數(shù)量達到了 3000 萬，勞動力資源極其豐富。重慶大學、重慶理工大學、重慶交通大學以及重慶郵電大學都設有汽車機械化專業(yè)，可以為汽摩產(chǎn)業(yè)提供 專業(yè)化人才。 本地研究學者所做的相關學術研究也將有利于重慶市汽摩企業(yè)應對挑戰(zhàn)和升級，增強自身的市場競爭力。 1. 西部農(nóng)村市場需求強勁 據(jù)有關部門預測，隨著國家增長模式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)需主導、消費拉動將成為重 要的增長手段，這給中國摩托車市場的發(fā)展提供了一個良好的環(huán)境， 2020— 2020 年我國摩托車的年需求量有可能保持在 2020— 3000 萬量之間。西部農(nóng)村地區(qū)每千人保有摩托車的比例遠低于中國平均水平，這意味著西部農(nóng)村摩托車市場還存在很大的潛力。 2. 大排量摩托車技術優(yōu)勢 隨著中國加入 WTO 之后，國內(nèi)市場不斷向外開放，哈雷、杜卡迪等國外大品牌看準商機，紛紛進入了中國市場。 隨著生活水平和生活方式的不斷變化，消費者不僅注重摩托車的實用性，而且開始追求摩托車的娛樂性，這讓技術含量要求高的大排量娛樂性摩托車在城市有著較好的前景。國內(nèi)的摩托車企業(yè)中只有重慶摩托車板塊的幾家領軍企業(yè)實現(xiàn)了大排量摩托車的研發(fā)和生產(chǎn)， 其他企業(yè)現(xiàn)在還局限于 125ml、 110ml、 150ml 的生產(chǎn)。其次，在大排量生產(chǎn)技術處于完全落后的地位，無法進行研發(fā)和生產(chǎn)。 3. 海外出口優(yōu)勢 摩托車海外出口一直是重慶摩托車企業(yè)的強項，在摩托車企業(yè)出口量排名前十的企業(yè)中 重慶摩托車企業(yè)就占據(jù)了 5 席，力帆、隆鑫、建設、宗申連續(xù) 7 年進入前十強， 體現(xiàn)出重慶摩托車在出口方面的巨大優(yōu)勢。由于 2020 年的金融危機全球經(jīng)濟表現(xiàn)低迷，出口市場也受到了不同程度影響。 2020 年，摩托車出口量超過 10 萬輛的企業(yè)共有 26 家，比上年多出 5 家；累計出口 700 萬輛，占摩托車出口總量的 %。與上年相比，前十強企業(yè)新進了嘉陵和航天巴山兩家重慶板塊的企業(yè)。東南亞市場和非洲市場一直是重慶摩托車企業(yè)的重點出口對象，其中非洲市場的 需求量增幅明顯。 與此同時，重慶摩托車板塊的宗申開始向美國本土市場進軍，現(xiàn)已完成對美國本土的一家摩托車制造商的收購，開始投產(chǎn)電動摩托車，產(chǎn)品主要面向美國市場的本土消費者。與以大江為代表的廣東摩托車板塊相比，重慶摩 托車企業(yè)表現(xiàn)出產(chǎn)品市場缺乏競爭力、管理粗放、研發(fā)能力弱、行業(yè)門檻過低等問題。嘉陵自 2020 年被大長江奪去了單個企業(yè)產(chǎn)銷量最高的桂冠之后，第一的位置連續(xù) 7