【正文】 個階段長達(dá) 8 年；發(fā)光效率的指標(biāo)定位分別是 2020 年 20lm/W、 2020～ 2020年 75lm/W、 2020～ 2020 年 150lm/W 和 2020～ 2020 年 200lm/W。而使用壽命是關(guān)系到這一技術(shù)發(fā)展前景的又一個關(guān)鍵性參數(shù)，該發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中定的目標(biāo)為 20200～ 100000h，這是目前為止任何非固體發(fā)光裝置都望塵莫及的。h) 、 $/(Mlmh) 。 主要國家和地區(qū) LED發(fā)展計劃 主要國家和地區(qū)半導(dǎo)體照明 計劃概況 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 13 另從以上數(shù)據(jù) ，和現(xiàn)行市場上的參數(shù)對比。依 據(jù)現(xiàn)行的市場情況 ，在發(fā)光效率在 150LM/W（量產(chǎn) ）將會啟動市場的發(fā)展階段。另外歐盟 2020 年 7 月開始實施 ROHS 法案 （全 稱是《在電子電氣設(shè)備中禁止使用某些有害物質(zhì)指令》 ），限制含汞的熒光燈 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 14 管的 使用 ；美國加州立法者提議到 2020 年實行白熾燈禁止令 ；2020 年 2 月澳大利亞政 府宣布將逐步淘汰白熾燈 ；我國臺灣 2020 年限制白熾燈的使用。 全球 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 LED全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)值持續(xù) 10 年增長 ，高亮 LED 產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長率超過 20% 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 15 LED 應(yīng)用領(lǐng)域 ： 2020 年 LCD 背光成為第一大應(yīng)用 ； 室外道路、隧道照明 ，工礦、商業(yè)等室內(nèi)照明剛剛起步 ，試點示范階段。 到 2020 年 ，燈具的價格將下降一半 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 16 LED 產(chǎn)業(yè)鏈情況 2020 年 ，企業(yè)近 4000 家 ，行業(yè)總產(chǎn)值 827 億元 上游 2020 年產(chǎn)值 23 億元 芯片從無到有 ，年增長率 25% 2020 年 ，芯片國產(chǎn)化率 52%，高端芯片 80%進口 2020 年 ，GaN 芯片產(chǎn)能較 2020 年增長 60%，達(dá)到 2240kk/月 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 17 芯片代表企業(yè) ：廈門三安、杭州士蘭明芯、大連路美、武漢華燦、元茂光電、上海 藍(lán)寶、山東華光、江西晶能光電、河北同輝、廈門乾照等 （主要用于戶外景觀、裝 飾或廣告等 ） 中游 2020 年產(chǎn)值 204 億元 ：產(chǎn)量由 2020 年的 940 億只增加 10%，達(dá)到 1056 億只 ，其中 高亮 LED 產(chǎn)值達(dá)到 186 億元 ，占 LED 總銷售額的 90%。金融危機下 ，較 2020 年整體增長約 20% ，主要應(yīng)用為景觀 照明與顯示。日本 Nichia、 Toyoda Gosei,美國 Cree、 Lumileds、 GelCore，歐洲 Orsam等國際 廠商代表了 LED的最高水平 ，引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ，主要從事最高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn) ； 其中日本幾乎壟斷全球高端藍(lán)、綠光 LED市場 ，為全球封裝產(chǎn)量第二大、產(chǎn)值第一大 的生產(chǎn)地區(qū)。 3. 我國已成為世界重要的 LED封裝和應(yīng)用基地 ，但核心專利相對缺乏 ，產(chǎn)品也主 要集中在中低端。友達(dá)、奇美、聯(lián)電、臺集電、鴻海等大集團紛紛介入。 5. 聯(lián)合制定檢測與安全標(biāo)準(zhǔn) ，規(guī)范與促進照明市場發(fā)展 ；美國能源部和北美照明 工程 （IESNA）聯(lián)合制定 “能源之星 ”標(biāo)準(zhǔn)計劃 6. 傳統(tǒng)照明巨頭主動出擊 ，垂直整合加速形成 LED 照明體系。 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 19 三、 市場分析報告 產(chǎn)業(yè)概況 芯片 目前，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)形成以美國、亞洲、歐洲三大區(qū)域為主導(dǎo)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)分布與競爭格局 ，美國 Cree、 Lumileds，日本日亞 (Nichia)、豐田合成(Toyoda Gosei)，德國 Osram 等壟斷高端產(chǎn)品市場。 新加入業(yè)者的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力 與 LED老將即將并駕齊驅(qū)。例如部分臺灣業(yè)者在高亮度藍(lán)光 LED 芯片已開發(fā)出 1700mcd，而 1400mcd 也達(dá)到了出貨階段。 芯片主力廠商介紹 （ 1） 日亞化工 是 GaN系的開拓者，在 LED 和激光領(lǐng)域居世界首位。它以藍(lán)色 LED 的開發(fā)而聞名于全球，與此同時，它又是以熒光粉為主要產(chǎn)品的規(guī)模最大的精細(xì)化工廠商。熒光粉除了燈具專用的以外，還有 CRT 專用、 PDP 專用、 X 光專用等類型，這成為日亞化工擴大 LED 事業(yè)的堅實基礎(chǔ)。 在該公司 LED 的生產(chǎn)當(dāng)中，70%是白色 LED，主要有單色芯片型和 RGB 三色型兩大類型。 以此為基礎(chǔ)，日亞化工不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，特別是在 SMD(表面封裝 )型的高能 LED 方面，新品層出不窮。以藍(lán)色、白色 LED 市場的擴大為起爆劑，日亞化工的總銷售額也呈現(xiàn)出逐年上升的勢頭，由 1996 年的 290 億日元增長到 2020 年的 2020 億日元。 2020 年全球 LED 市場約為 7335 億日元，因此，日亞化工占據(jù)了約 %的全球市場份額。 1986 年，受名譽教授赤崎先生的委托，豐田合成利用自身在汽車零部件薄膜技術(shù)方面的積累，開始 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 20 展開 LED 方面的研發(fā)工作。因此，把豐田合成譽為 “ 藍(lán)色 LED 的先鋒 ” 并不為過。 1998 年，其銷售額為 63 億日元，但到 2020 年，已增長至 276 億日元。此外，汽車導(dǎo)航系統(tǒng)和電腦專用液晶控制器、 TV 專用大型液晶的背光等也是豐田化合的目標(biāo)市場。豐田化合的生產(chǎn)據(jù)點除了愛知縣平和町的工廠以外，還在佐賀縣武雄市 建立了生產(chǎn)藍(lán)色 LED 等 GaN LED的第二個生產(chǎn)據(jù)點，其設(shè)備投資總額達(dá) 156 億日元，屆時兩個工廠的總生產(chǎn)能力可達(dá)到月產(chǎn) 億個，其目標(biāo)是 2020 年 LED的銷售額達(dá)到 1200 億日元。主要從事 SiC， GaN和 Si 襯底的開發(fā)，是美國寬禁帶材料和器件的領(lǐng)導(dǎo)者，也是生產(chǎn) GaN 材料的最大公司之一。公司的產(chǎn)品包括綠光、藍(lán)光和紫外光 LEDs，近紫外激光、射頻和微波半導(dǎo)體設(shè)備，電源轉(zhuǎn)換設(shè)備和半導(dǎo)體集成芯片。公司的大部分利潤來自于 LED 產(chǎn)品和 SiC、 GaN材料的生產(chǎn)，產(chǎn)品銷往北美、歐洲和亞洲。公司獲得專利的 Luxeon 是首 次將傳統(tǒng)照明與具有小針腳、長壽命等優(yōu)點的 LED 相結(jié)合的高功率發(fā)光材料。公司總部在加利福尼亞州的圣荷塞，在荷蘭、日本和馬來西亞有分支機構(gòu)，并且擁有遍及全球各地的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司現(xiàn)有員工人數(shù)約 850人 ，在新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū)擁有 2處廠房，合計面積約 6,500 坪，公司于 1999 年 3 月在臺南科學(xué)工業(yè)園區(qū)興建南科三廠，初期使用面積約 15,000 坪，另于 2020 年 5月購并原臺灣光寶電子光電組件事業(yè)部成立臺北分公司，并于江蘇無錫成立 100%投資之聯(lián)欣達(dá)光電有限公司 （ 6） Color Kiics(CK)公司組建于 1997 年，總部位于馬薩諸塞州的波士頓市， 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 21 其在智能固態(tài)照明系統(tǒng)及技術(shù)設(shè)計、市場開發(fā)方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，并獲得了相關(guān)技術(shù)的許可權(quán)。其產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢使其在數(shù)碼智能方面獲得了一項稱為 Chromacore(R)的專利，這項專利可用來產(chǎn)生并控制數(shù)以百萬計的 LED 燈光顏色及動態(tài)效果，應(yīng)用于舞臺照明和景觀照明。當(dāng)將數(shù)字智能技術(shù)用于基于高亮度二極管的數(shù)百萬顏色的產(chǎn)生與控制時， CK 公司顯然是該領(lǐng)域的驅(qū)動者，他們的智能文件夾包括 32 項已授專利和 120多項正在申請的專利。目前 CK 公司在英國、中國都設(shè)有辦事處，在日本還成立了一家合資公司。 其它未上市 LED 企業(yè)，產(chǎn)能統(tǒng)計比較困難，缺乏準(zhǔn)確性，初步了解信息 大連路美產(chǎn)能為藍(lán)綠芯片 100kk/月，其主要產(chǎn)能可能在控股子公司美國 AXT； 上海藍(lán)光 被彩虹集團并購后 2020 年規(guī)劃產(chǎn)能 150kk/月藍(lán)綠芯片， 2020 年達(dá)到 250kk/月。 2020 年 7 月，清芯光電的 MOCVD 設(shè)備調(diào)試一次通過，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品； 2020 年 8 月外延片、芯片生產(chǎn)線落成投產(chǎn)。 2020 年 3 月同方股份 ( ,%)加大投入力度，通過增資取得控股地位。根據(jù)公告，通過同方股份向其提供的不高于 2020 萬美元的擔(dān) ?；蛸Y金支持，清芯光電將分批添置13臺 MOCVD 設(shè)備，總共形成 15 條生產(chǎn)線，最終形成年產(chǎn) 16 億粒 (12mil)高亮度LED 管芯的產(chǎn)能 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 22 LED 市場分析報告 產(chǎn)業(yè)概況 封裝 封裝主力廠商介紹 （ 1） 億光電子 1983 年創(chuàng)立于臺北縣土城市。其中佰鴻在交通號志上有所斬獲，東貝在 CMOS 感測組件著力較深，而立碁則是著重在模塊產(chǎn)品發(fā)展。 (2)珠海力豐光電實業(yè)有限公司 成立于 1994 年 11月中國大陸地區(qū)大功率 LED照明光源技術(shù)企業(yè)。 LED 業(yè)的發(fā)展是全球性的， 2020 年全球 LED 下游封裝（含可見光與紅外光）比2020 年成長 12%達(dá)到了 億美元。即使在整個國民經(jīng)濟負(fù)增長的日本， LED 產(chǎn)值成長卻達(dá) %，甚至日亞化學(xué)的 LED 部門業(yè)績大增達(dá) 69%。而恰恰是封裝部分對我國整個 LED 業(yè)的發(fā)展起著非常關(guān)鍵的作用 我國的臺灣地區(qū)目前已是 LED 產(chǎn)業(yè)化的全球性代表，這種領(lǐng)導(dǎo)地位已經(jīng)不僅體現(xiàn)在封裝上，也體現(xiàn)到了上游的 LED 晶片產(chǎn)業(yè)，盡管目前日本、美國在高端的 GaN藍(lán)光 LED 領(lǐng)域擁有全球 95%左右的專利，但產(chǎn)量遠(yuǎn)落后于臺灣甚至落后于韓國已是不爭的事實。 (主要企業(yè) ：日亞、豐田合成 ) 歐洲 ： Osram 獨有的芯片平面設(shè)計技術(shù) ，為歐洲最大高亮度 LED 廠商 ，市場以歐洲 汽車為主。 (主要企 業(yè) ：Cree、 Lumileds) 中國臺灣 ：LED 封裝產(chǎn)量全球第一、產(chǎn)值全球第二。 2020 年飛利浦和 HP 的合資企業(yè)是首家引入光效 100 Lm/W ，壽命100， 000 小時的 LED 的公司 (2) OSRAM(歐司朗 )是全世界最大的兩個照明生廠商之一。 OSRAM商標(biāo)早在 1906 年注冊，到目前為止是世界公認(rèn)的歷史最悠久的商標(biāo)名稱 之一。 Osram 主要的經(jīng)營領(lǐng)域在歐洲市場及汽車用白光 LED 市場，與日亞化學(xué)有明顯市場區(qū)隔。 2020 年 2月， GELcore 改名 Lumination，公司致力于高亮度 LED 產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。 GELcore 幾乎涉足所有 GaN LED 相關(guān)產(chǎn)品，現(xiàn)有的產(chǎn)品包括大功率 LED 交通信號燈、大型景觀燈、其他建筑、消費和特殊照明應(yīng)用等。另外， GELcore 還利用獨特的客戶管理系統(tǒng)來和那些 LED 專家和產(chǎn)品應(yīng)用客 戶保持長期的友好關(guān)系。 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 25 2品能光電技術(shù)（上海）有限公司 是一家專注于大功率超高亮度 LED照明技術(shù)整合與運用的企業(yè)，是 LED 領(lǐng)導(dǎo)廠商 Lumileds 的亞太地區(qū)重要事業(yè)伙伴之一。公司以科技為主導(dǎo)，質(zhì)量為主線，走高新技術(shù)不斷創(chuàng)新的 發(fā)展之路，是全國重點高新技術(shù)企業(yè)。 四、 LED 市場分析報告 — 市場 分析 LED 照明市場 SWOT 分析 S (優(yōu)勢 ) 替代照明產(chǎn)品已有雛形 ，CREE MTG 的推出。 中國 LED 照明市場已經(jīng)進入啟動期 ，各高檔酒店、珠寶店、商務(wù)會館、商品展示 柜臺、高檔商用寫字樓等商用場所 LED 應(yīng)用市場 ，現(xiàn)屬于初期階段。約在 2020年前后。 無原有照明市場的介入優(yōu)勢。包括市場開發(fā) ，產(chǎn)業(yè)研發(fā)等。如對 LED 調(diào)光的技術(shù) ，驅(qū)動的技術(shù)等。做封裝 ，則有進一 步的技術(shù)難度以及市場難度。各方在市場占 有 ，品牌等方面相差不大。已經(jīng)完全有利于 LED 的推廣。各方都有機會參與 其中。即產(chǎn)銷模式 （OEM）還有 待進一步建立。所以應(yīng)用階段易被上游所吞并。主要表現(xiàn)在技術(shù)以及銷售方面。 LED 照明市場開拓 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 27 在談及 LED 照明渠道建設(shè)時 ，可以先了解雷士 （NVC）這幾年的市場運作給我們的啟示。故事的背后 ，是發(fā)軔于渠道的商業(yè)模式。隨后 ，針對市場失序狀況 ，又引入運營中心的模式。隨著照明行業(yè)由渠道競爭過渡至產(chǎn)業(yè) 鏈競爭 ，雷士照明依托渠道的優(yōu)勢整合資源 ，不僅實現(xiàn)產(chǎn)能由外包到自建 ，而且打造了完善的 產(chǎn)業(yè)鏈。 雷士照明在傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域取得了驚人的增長 ：10年 110倍。在年均近 70%的復(fù)合增長率推動下 ，雷士 照明于 2020年力壓銷售 15億元的佛山照明和 17億元的浙江陽光等業(yè)內(nèi)強勢企業(yè) ，成為國內(nèi)銷售 規(guī)模最大的照明企業(yè) （圖 1）。 雷士照明是如何成就行業(yè)第一 ？ 研究發(fā)現(xiàn) ，渠道和產(chǎn)品的協(xié)同效應(yīng)是關(guān)鍵。 渠道成就 年均 70%的復(fù)合增長 全國商科院校市場調(diào)查分析技能大賽 28 雷士照明的崛起與行業(yè)大環(huán)境密不可分 ：一方面 ，我國照明行業(yè)近 10 年來實現(xiàn)了年均 15 －20%的復(fù)合增長 ，據(jù)中國照明電