【正文】 體漲價宣告破產后，整個行業(yè)從此對于方便面的價格問題諱莫如深，沒有一家企業(yè)敢出來談價格與成本。作為行業(yè)協(xié)會，維護整個行業(yè)的利益是它的使命，只是由于方法不當，好心卻辦了壞事。事件背后，企業(yè)陷入了尷尬境地。 今麥郎方便面開發(fā)“天下第一椒” 2020年 3月，今麥郎和陜西大紅袍新科技發(fā)展有限公司合作，在陜 西寶雞隴縣建設“今麥郎一號”萬畝無公害秦椒種植基地，為旗下“辣煌尚”品牌遴選“天下第一椒”。此舉讓今麥郎方便面實現(xiàn)了生產車間的前移，但是否會推動整個中國方便面行業(yè)競爭的前移？業(yè)界意見不一。企業(yè)對原料的把控將決定產品在市場上的競爭力。他們表示，方便面企業(yè)的核心競爭力在于制面技 術上。他們還舉證表示，從國際趨勢來看，不少國家方便面產業(yè)最發(fā)達的國家，如日本的方便面產業(yè)到目前依然沒有出現(xiàn)垂直產業(yè)鏈整合的趨勢，反而走向了單一化。有關數(shù)據(jù)顯示， 2020年，中國方便面價格平均為每包 ，比上年度略有增長（上年度 元 /包）。行業(yè)基于成本和原料的壓力，正在加大高端面的研發(fā)和推廣力度，整個方便面產業(yè)格局正在進行升級。而打造產品新概念，尋找新的產品訴求，引導市場消費潮流，將成為方便面各廠家所要圍繞的工作重心。這是繼 4 月 初白家食品宣布將斥資 5000萬元整合云南過橋米線產業(yè)后的又一大舉措。在五谷道場逐漸淡出非油炸方便面行業(yè)之后，白家食品的突然進入顯然出乎很多業(yè)界人士的意外，這家偏隅西南的食品公司大膽躍進的背后到底有著什么樣的原動力？業(yè)界開始議論紛紛。五谷道場在業(yè)界曾經是輝 煌過的。但是，短暫的輝煌并沒有能掩蓋五谷道場在管理方面的缺失，其由盛及衰的速度也很快，隨著投入大量資金進行大規(guī)模擴產和廣告宣傳后，企業(yè)的資金鏈迅速吃緊。 白家一直是非油炸食品戰(zhàn)略堅定的跟隨者。業(yè)界人士分析說， 白家真正的目的也許并不在實業(yè)本身，不論白家是否進入五谷道場，它都是勝者，因為白家的高調宣傳，比廣告效果更加明顯。 市場研究中心認為，此舉是白家產品線跳出原來的方便粉絲，進入市場規(guī)模更大的方便面領域的重要一步。目前國內油炸方便面市場品牌集中度較高，油炸方便面巨頭的規(guī)模、實力非常強大，已經達到壟斷方便面市場的程度。相對來說，非油炸方便面市場空間依 然很大。作為方便食品起源地的日本，其非油炸面已經占到方便面市場總量的%。不僅如此，非油炸方便面行業(yè)的毛利潤也相對油炸方便面高。 從白家一系列融資的背后，也讓不乏資本巨頭的身影。此輪融資，白家食品出讓了大約 22%股權。包括新世界集團的投資公司、鼎輝投資、德意志銀行以及日清食品等都已到四川白家進行考察。資金將主要用于三個方面：成都總廠的技改工程，北京工廠的技改擴能工程和市場營銷及品牌提升、新建方便米線生產線，自有“非油炸”方便面的開發(fā)。 第三章 方便面市場運行狀況分析 第一節(jié) 方便面市場概況 08年是世界方便面發(fā)明 50周年。 有資料表明，我國已成為世界方便面第一生產和消費大國，年產方便面 498億包，占世界方便 面總產量的 61%以上，以康師傅、今麥郎、白象、統(tǒng)一為代表的 4家企業(yè)產量占總產量的 %，并占據(jù)了 %的市場份額?！彼瑫r說， 2020年是白象確定的“質的調整”的攻堅年，隨著 8848大骨皇面的上市，白象將實現(xiàn)內部產業(yè)結構的重大調整，不斷增加產品在高端市場的份額。 康師傅控股有限公司董事長魏應州表示，未來 10年，中國方便面還有很大的發(fā)展空間，康師傅將通過創(chuàng)新產品在減少內耗、價值提升方面不斷努力。下一步，統(tǒng)一方便面將就完善方便面食材及包裝的基礎性研究、創(chuàng)新開發(fā)出適合消費者喜愛的方便面、堅持方便面產品質量安全等方向下工夫，向消費者提供高價值的產品。業(yè)界有人認為國內方便面行業(yè)已經進入成熟階段，但事實上我國方便面市場的成熟度與日、韓兩國還相差甚遠：從人均消費來看，中國人均 38 份，韓國人均 80 份，日本人均 50 份。 二、市場集中度高 方便面作為方便食品最重要的品類，其市場滲透已經十分深厚，品牌的集中度也越來越高。低 端小品牌在市場上的地位日漸下滑，而行業(yè)準入制度的實施又使其面臨被市場淘汰的威脅。方便面市場的壟斷趨勢已經十分明顯，寡頭競爭也露出端倪。市場數(shù)據(jù)顯示，二三級城市的人們購買能力正逐步提高，人們對生活品質的要求越來越高，方便面在農村早 已不是幾年前用來送禮的“奢侈品”，已成為真正意義上的快速消費品?？梢灶A見，未來方便面市場競爭將集中體現(xiàn)在打造產品結構和爭奪銷售渠道層面上。分眾，是相對于地域的區(qū)隔來劃分的。小眾是以消費人群購買力、消費習慣進一步細分的。 第三節(jié) 方便面市場競爭狀況 一、市場競爭格局分析（兩、三、四） 2020 年，伴隨著中國方便面市場關于“集體漲價事件”的經驗教訓、五谷道場何去何從等問題的爭論逐漸平息， 2020 年恰逢方便面誕生 50 周年。方便面 品牌的集中度越來越高已經成為行業(yè)內不爭的事實。方便面行業(yè)作為一個高度市場化和成熟化的行業(yè)，門檻本身就很高，加之行業(yè)先天的利潤微薄，更使得行業(yè)格局凸現(xiàn)穩(wěn)定。 2020 年，中國方便面價格平均為每包 元，比 06 年度略有增長（ 06 年度 ）。經過兩年多的原料危機推動，農村市場的 ，在很多市場，南街村、斯美特、魯寶等企業(yè)的中檔產品價格開始上揚。不過，高價面不斷成熟的市場和價值的雙重向上拉動，隨著低價面被壓到極致后的必然反彈，以新品為特征的— ，逐步形成高、中、低價 方便面共存的市場格局?？祹煾翟谑袌龇蓊~（在全國占有 34%以上的市場份額）和忠誠度上都占據(jù)了絕對優(yōu)勢。統(tǒng)一這兩年發(fā)展乏力，戰(zhàn)略多元頻頻不順、新品研發(fā)步調緩慢、渠道上也頹勢萎靡，內部人士視面業(yè)為雞肋，更有行業(yè)人士預測統(tǒng)一可能出售面業(yè)板塊，這無疑為行業(yè)的未來格局預留了諸多的可能和變數(shù)。 兩個分類階層 隨著近年來的發(fā)展，方便面市場的集中度越來越高，一線企業(yè)在市場上所占份額已經達到近 7成，是市場上的中流砥柱，但部分二線的迅速崛起，使得未來方便面市場格局存在變數(shù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 07 年康師傅的凈利潤就達到 8 個億；統(tǒng)一僅方便面的年產值就達 30多億元，雖然統(tǒng)一放棄部分低價面市場后，產量減少了 %，但產值卻升了 5%。范現(xiàn)國用只占 30%的高端產品換來了今麥郎集團 70%以上的利潤，其保低爭高，既 保住企業(yè)利潤又擴大產品市場份額的構想初步取得成功。作為范現(xiàn)國兩張王牌的華龍與今麥郎，華龍主守農村市場，今麥郎主打城市消費，已經實現(xiàn)年產值僅次于康師傅，全國排名第二。曾經在中國面業(yè)市場上榜過 5強的南街村近幾年發(fā)展裹足不前，但是面對全行業(yè)的同步增長，它可以說是處于逐漸下滑態(tài)勢。南街村集團方便食品公司總經理王武軍分析說，南街村的劣 勢在于它的營銷體系。所以在 2020 年，南街村面高調與媒體攜手積極拓展渠道份額，重點推出包括南街村熱干面等主打系列。南街村只是一個代表，這預示著二線方便面企業(yè)已經覺醒并開始全面發(fā)力。 外資企業(yè)包括康師傅、統(tǒng) 一、日清以及農心，他們占據(jù)著高檔方便面市場。華北軍團包括華龍、三太子、小肥牛、大紅碗、龍豐、巨龍（山東）等企業(yè)。而在這些群體的底部還有很多沒有品牌、沒有規(guī)矩，投機心理、以假冒偽劣為生存方式的“地下工廠”?？祹煾怠⒔y(tǒng)一所代表的臺資企業(yè)板塊從市場表現(xiàn)來分析是處于守勢，他們的市場占有率已經由 2020 年的 63%降至目前（ 2020 年） %。而其他軍團目前生機勃勃，處于攻勢。去年河南軍團新增生產線 70條，是全國新增總數(shù)的 %，顯示了強勁的發(fā)展勢頭，其中僅白象就新增 43 條 10 萬包以上的大線。而以廣東錦豐為代表的南方軍團也逐漸顯示出實力，他們已經避開正面沖突，在東北、安徽、陜西、福建等地“安營扎寨”。整體來看，康師傅、今麥郎、白象、統(tǒng)一四大企業(yè)， 2020年的市場占有率高達 61． 4%，銷售額占總量的 72． 4% 康師傅 發(fā)展到 2020年年產值高達 110 億元，康師傅是當之無愧的方便面霸主。 2020 年 5月，康師傅集團財務長林清棠在接受媒體采訪時就透露，康師傅在祖國大陸擁有四百三十七個營業(yè)所、八十 個倉庫、五千四百九十個批發(fā)商、七萬三千多個直接零售商，方便面生產線一百七十條，方便面的市占率已穩(wěn)居第一。 康師傅將低價面作為市場的爭奪重心，雖然低價面的利潤偏低，但低價面市場對于面企來說就意味著市場占有率，意味著產品深入人心的力度。在確保產品利潤的同時，康師傅在低價面市場依然在積極的擴張，尤其是伴隨著渠 道下沉的戰(zhàn)略，康師傅對二三級市場，乃至城鎮(zhèn)的通路精耕加快了腳步，在整個市場布局中，堅守一級重心城市，積極進行渠道的下延。 2020 年初，康師傅對旗下部分產品再度提價，原售價 3 元的碗面提價至 。于是業(yè)界紛紛表示此次康師傅提價，目的是為了阻擊競 品。二三線企業(yè)進軍高端主要有兩種途徑：一是通過產品更新?lián)Q代，實現(xiàn)產品升級；另一是通過提價來實現(xiàn)產品的提升。而康師傅原來就占據(jù)高端市場，提價是其為競爭企業(yè)留出更多市場空間的舉措。隨著速凍、餐飲以及其他品類的方便食品等的沖擊和分割，方便面產業(yè)只要不發(fā)展，就會逐漸萎縮。 康師傅 08年一季度業(yè)績顯示，在上游原材料價格不斷上漲的 2020年前 3個月，康師傅的毛利仍然提高 %到 %，同比凈賺超過三成達 6510萬美元，其中方便面是盈利火車頭。方便面毛利率在高通脹的一季度仍達到 %，同比增加超過 2%。 AC 尼爾森的統(tǒng)計， 2020 年康師傅方便面的銷售額和銷售量分別拿到了 47%和 %的國內市場占有率，高價容器面和 袋裝面的銷售額市場占有率甚至高達 66%，康師傅繼續(xù)蟬聯(lián)市場領先位置。 今麥郎 2020年的今麥郎成為業(yè)界關注的焦點。據(jù)悉，此次與今麥郎合作的陜西大紅袍新科技發(fā)展有限公司此前就是今麥郎花椒、辣椒的供應商，為了配合今麥郎原料生產車間前移以確保辣椒穩(wěn)定的品質及充足的貨源供應，及采購向基地化、合作化、季節(jié)化發(fā)展的理念，雙方協(xié)商同意合作建立“今麥郎一號”無公害 秦椒寶雞種植基地。目前方便面行業(yè)的競爭已經前移到生產基地層面，這也是今麥郎推行生產資料前移張略的重要原因。所以今麥郎也在今年加大面粉基地的建設。 市場研究中心認為，在各種原材料漲價的大背景下，中國方便 面業(yè)近兩年已經呈現(xiàn)出向中高端發(fā)展的趨勢。經過兩年多的原料危機推動， 元以下的低端產品幾乎銷聲匿跡了，在很多市場，中檔產品價格開始上揚。 數(shù)據(jù)表明，從目前市場上各廠家新產品的推廣力度和推出速度來看，未來方便面市場的競爭優(yōu)勢，將集中表現(xiàn)在產品升級上，市場細分與產品細分的規(guī)模與程度化會越來越高。 1994年，范現(xiàn)國轉入方便面產業(yè)，經過 12年的發(fā)展，今麥郎公司已經成為了中國面業(yè)最優(yōu)秀的企業(yè)之一，年產值僅次于康師傅。作為范現(xiàn)國兩張王牌的華龍與今麥郎，華龍主守農村市場，今麥郎主打城市消費，華龍走低端，今麥郎走高端。范現(xiàn)國用只占 30%的高端產品換來了今麥郎集團 70%以上的 利潤，其保低爭高，既保住企業(yè)利潤又擴大產品市場份額的構想初步取得成功。 可以看出，今麥郎的夢想絕對不僅是幾千萬的利潤，而是奔著向康師傅看齊的愿望去的，對于今麥郎能否通過自己的方式贏得更多的市場，我們拭目以待。一直以來，白象的主力市場都在中低價面。白象集團董事長姚忠良這樣解釋，“ 2020年是奧運年，不少企業(yè)都希望借助奧運這一盛事打響企業(yè)和品牌的知名度。” 隨著原材料的漲價，以及消費升級的大趨勢，原有的低端方便面市場也將快速升級。通過近幾年的發(fā)展，白象中端方便面的銷售額已 占到了全部產品銷售總額的 80%以上，傳統(tǒng)的低價面（ 元以下）所占的比例已經不足 10%。這更堅定了白象為消費者提供更高端、更營養(yǎng)的方便面產品的信心。市場研究中心認為，進攻高端方便面市場，白象是一步一步實現(xiàn)的。今年公司將全面淘汰 1元以下的產品，這塊市場全部讓給中小企業(yè)，使高端產品占比突破 40%，已經證明了公司對進軍高端市場是有明晰戰(zhàn)略的。隨著消費升級的大趨勢發(fā)展，白象產品升級的步伐也會更快。如何在品牌的知名度、美譽度、忠誠度方面不造成消極影響？如何推動渠道建設？一直是三、四級市場領導者形象白象如何開發(fā)中高端渠道等等。 據(jù)知情人透露，白象將在國內和海外兩地分別上市，有專業(yè)的財團正在對公司進行評估。 統(tǒng)一 作為臺灣最優(yōu)秀的食品集團，統(tǒng)一自從進入祖國大陸市場，其擴展的步伐就從未停止。 2020年的統(tǒng)一是“舍、得”戰(zhàn)略初現(xiàn)成效的一年，統(tǒng)一果斷地放棄部分低價面市場，盡管產量減少了%，但產值不降反升 5%，顯示出統(tǒng)一在“舍”與“得”之間做出的智慧取舍。 2020 年，統(tǒng)一作為唯一一家北京奧運會方便面贊助商，推出的新品幾乎全是圍繞“統(tǒng)一冠軍榜”展開，對于統(tǒng)一來說方便面的戰(zhàn)略在于高端，而借助的正是奧運的推力。于是業(yè)界傳言， 2020 年 6 月統(tǒng)一與五谷道場的親密接觸，既表明統(tǒng)一對非油炸面市場的看好，也表現(xiàn)出統(tǒng)一有可能通過并 購這一最快捷的方式來搶占市場。 于是在 2020年 3月 3 日，剛剛在去年才在香港招股的臺資飲料和方便面巨頭統(tǒng)一企業(yè)宣布完成在一級市場買入旺旺大股東股。因此，投資于旺旺將對“集團的核心業(yè)務有補足作用”，這對統(tǒng)一日后是否增持，甚至可能整合旺旺旗下業(yè)務等，都給人留下了無限的想象空間。統(tǒng)一入股旺旺可以補足自己的核心業(yè)務，這表明統(tǒng)一并非簡單的坐享資本分成，統(tǒng)一欲挑戰(zhàn)康師傅，成為大陸霸主的意圖顯現(xiàn)。據(jù)悉，昆明統(tǒng)一食品有限公司計劃于 08 年 9月開工建設，明年 8月正式投入生產。市場研究中心分析認為，昆明從地理位置上來說，是云南省的交通樞紐、中國面向 東南亞的口岸，統(tǒng)一選擇在昆明建廠除了強化在西南地區(qū)涵蓋云南、貴州兩省的經營之外，更是希望利用好昆明這個聯(lián)系內地與東盟 10國的橋頭堡，目標廣闊的東南亞市場。雖然，補缺的方便食