【正文】 性面談 ； 2．條件合格者由營業(yè)部經(jīng)理面談后簽署意見，填寫面談記錄表，交營業(yè)區(qū)人管 ； 3．不合條件者將應(yīng)聘材料歸檔或退回。 2．崗前培訓(xùn)： （ 1）人管室根據(jù)代理人考試通過人員名單，確定參訓(xùn)人員名單并送交培訓(xùn)部組織報(bào)名； （ 2）培訓(xùn)部公布培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)； （ 3）培訓(xùn)部組織培訓(xùn)、通關(guān)考試，并公布考試結(jié)果； （ 4）人管室將培訓(xùn)未通過人員的資料退回營業(yè)區(qū)。外擔(dān)保人男性應(yīng)不滿 60周歲，女性不滿 55 周歲，須具有當(dāng)?shù)卣綉艨凇⒄?dāng)職業(yè)、確定的住所及相應(yīng)的擔(dān)保能力；若原擔(dān)保人失蹤、死亡或喪失擔(dān)保能力時(shí)，須另覓新的擔(dān)保人提供擔(dān)保。 ──有價(jià)單證保證金收據(jù) ──《新人入司健康告知書》（見附件 2）或近期（ 2 個(gè)月）縣、區(qū)級以上醫(yī)院體檢合格證明 ──《保險(xiǎn)代理人資格證》（或考試通過證明） ──入司承諾書 2． 對持有代理資格證的人員與其簽訂《保險(xiǎn)代理合同》 ； 3． 機(jī)構(gòu)人管依此將個(gè)人資料錄入電腦系 統(tǒng)； 4． 人管室簽發(fā)《壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上崗報(bào)到通知書》（見附件 3）。無特殊原因，超過 5 個(gè)工作日不到營業(yè)部報(bào)到的，取消錄用資格。 第十九條 新人培訓(xùn)未通過者 ，經(jīng)其本人申請，營業(yè)區(qū)主管及培訓(xùn)部簽字同意，可給一次機(jī)會，允許其參加下期培訓(xùn)和考試。 第二十一條 新人應(yīng)在初次參加培訓(xùn)的營業(yè)區(qū)上崗，業(yè)務(wù)人員如有以任何不正當(dāng)?shù)氖侄?，對非其推薦新人或其他業(yè)務(wù)單位的在職業(yè)務(wù)人員進(jìn)行內(nèi)部增員的行為時(shí)，應(yīng)視情節(jié)輕重予以記過、降級或解除保險(xiǎn)代理合同的處罰。業(yè)務(wù)員離司后，若要重新入司一律按 二次入司進(jìn)行處理。 （四）待遇和年資的規(guī)定： 1． 二次入司人員從重新入司之日起重新計(jì)算各項(xiàng)待遇，不享受之前銷售保單的各項(xiàng) 待遇計(jì)算。 第二十四條 推薦人須為正式業(yè)務(wù)員以上職級，試用業(yè)務(wù)員 不可以增員。 （ 二）營業(yè)部經(jīng)理審核其業(yè)績及差勤、工作日志等綜合表現(xiàn)，簽署意見后交營業(yè)區(qū)。 （ 三）營業(yè)區(qū)核對其業(yè)績，有無業(yè)務(wù)員投訴或客戶投訴等并簽署意見，然后上報(bào)營銷部人管室。反饋營業(yè)區(qū)同時(shí)送交培訓(xùn)部。 （ 六）人管室根據(jù)考試結(jié)果簽署意見后送營銷部經(jīng)理簽批。 （ 八）營銷部人管室將轉(zhuǎn)正材料歸入二級檔案。 （ 二）人管室審核后簽署審核意見送 營銷部 經(jīng)理 審批。 （四）培訓(xùn)部根據(jù)營銷部提供的名單，組織相應(yīng)職級的晉升培訓(xùn)和考試。 （六）區(qū)域事業(yè)部審批后，下公文公布晉級人員名單，電腦做晉級處理。 第二十七條 晉升業(yè)務(wù)主任程序： （一）業(yè)務(wù)人員若業(yè)績達(dá)到晉升業(yè)務(wù)主任條件，則填寫《各級業(yè)務(wù)主任晉級申請表》（附件 6），并逐級上報(bào)營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)區(qū)經(jīng)理（無營業(yè)區(qū)的直接上報(bào)營銷部人管室）和營銷部人管室審核。 （三）營銷部負(fù)責(zé)人簽署意見后，確定晉級培訓(xùn)人員名單。 （五）營銷部人管室將考試合格人員編制《各 級業(yè)務(wù)主任晉級申報(bào)表》送個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)區(qū)域事業(yè)部。 （七）營銷部人管室將晉級材料歸入二級檔案。 （二）人管室審核后簽署審核意見送 營銷部經(jīng)理 審批。 （四）培訓(xùn)部根據(jù)營銷部提供的名單，組織相應(yīng)職級的晉升培訓(xùn)和考試。 （六）區(qū)域事業(yè)部審批后，下公文公布晉級人員名單，電腦做晉級處理。 第二十九條 晉升業(yè)務(wù)總監(jiān)的程序： （一）業(yè)務(wù)人員業(yè)績?nèi)暨_(dá)到晉升總監(jiān)的條件，由營銷部人管室填寫《業(yè)務(wù)總監(jiān)晉升申請表》（見附件 8）。 （三）報(bào)區(qū)域事業(yè)部審批。 （五）營銷部人管室將晉級材料歸入二級檔案。 （二）理順降級后的隸屬關(guān)系。 第三十一條 離職處理程序： （一）離職人員填報(bào)《業(yè)務(wù)人員離職審批表》（見附件 10），經(jīng)直屬主管、營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)區(qū)經(jīng)理簽署意見后上報(bào)營銷部人員管理室。 （三）人管室將 離職申請單交營銷部經(jīng)理審批，營業(yè)部經(jīng)理以上職級的主管人員離職須經(jīng)個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人審批。 （五）業(yè)務(wù)人員遞交《離職審批表》時(shí)，營銷部人管室負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)人員解除《保險(xiǎn)代理合同》，合同即時(shí)終止。 （七）電腦作離職處理。 第三十三條 公司原則上不允許業(yè)務(wù)人員跨地區(qū)調(diào)動（是指二級機(jī)構(gòu)或三級機(jī)構(gòu)之間調(diào)動），確需調(diào)動的遵照以下規(guī)定執(zhí)行： （一）業(yè)務(wù)人員的調(diào)動須經(jīng)調(diào)出單位及調(diào)入單位雙方同意并履行下列手續(xù)： 1．業(yè)務(wù)員填報(bào)《業(yè)務(wù)員跨機(jī)構(gòu)調(diào)動審批表》（見附件 11），由所在營業(yè)部報(bào)營銷部人管室； 2．調(diào)出單位營銷部向擬調(diào)入單位營銷部發(fā)出《業(yè)務(wù)員跨機(jī)構(gòu) 調(diào)動審批表》； 3．調(diào)入單位營銷部同意后向調(diào)出單位發(fā)《商調(diào)函》（附件 12）； 4．調(diào)出單位人管室及時(shí)為業(yè)務(wù)員做離職處理，則該業(yè)務(wù)員不再享受調(diào)出單位的一切利益； 5．調(diào)出單位人管室調(diào)出業(yè)務(wù)員二級檔案發(fā)送調(diào)入單位； 6．業(yè)務(wù)員持《商調(diào)函》赴調(diào)入單位報(bào)到； 7．調(diào)入單位為業(yè)務(wù)員辦理新人入司手續(xù)，上報(bào)總公司調(diào)整業(yè)務(wù)員職級。一個(gè)考核期后嚴(yán)格按本辦法考核。 （四）對跨地區(qū)調(diào)動人員，原機(jī)構(gòu)各項(xiàng)續(xù)期利益將自動終止。業(yè)務(wù)人員異動須雙方直屬主管及營業(yè)部經(jīng)理同意，并經(jīng)營業(yè)區(qū)及營銷部核準(zhǔn)，否則一律不得異動。人事部通知營銷部，營銷部人管室須及時(shí)做電腦離職處理。 第三十七條 各級業(yè)務(wù)人員與所屬營業(yè)組主管形成行政管理關(guān)系；各級業(yè)務(wù)主管與 所屬營業(yè)部經(jīng)理形成行政管理關(guān)系。 第三十九條 各級業(yè)務(wù)主任的工作職責(zé)： （一）同業(yè)務(wù)人員的職責(zé)（ 18 項(xiàng)）； （二）所轄業(yè)務(wù)人員的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、陪同展業(yè)等工作并參加相關(guān)培訓(xùn)班講課； （三）對所轄業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日?；顒庸芾恚I(yè)務(wù)策劃、激勵(lì)活動、活動量管理、考勤管理； （四）協(xié)助各級營業(yè)部經(jīng)理完成營業(yè)部的日常管理工作，傳達(dá)及執(zhí)行公司文件精神，貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度； （五 ）完成公司對業(yè)務(wù)主任的工作指標(biāo)考核 ； （六）進(jìn)行增員和組織發(fā)展，育成新的業(yè)務(wù)主管。 第四十一條 各級業(yè)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)： （一）同營業(yè)部經(jīng)理的職責(zé)（ 19 項(xiàng)）； （ 二）監(jiān)督、管理、輔導(dǎo)所轄營業(yè)部的計(jì)劃執(zhí)行情況，輔導(dǎo)營業(yè)部經(jīng)理完成日常管理工作及訓(xùn)練，規(guī)劃、組織營業(yè)部各級教育訓(xùn)練； （ 三）貫徹公司經(jīng)營理念、工作方 針及各項(xiàng)規(guī)章制度，推動完成公司下達(dá)的經(jīng)營績效與任務(wù)指標(biāo)； （ 四）對所轄營業(yè)部活動進(jìn)行規(guī)劃與執(zhí)行，并協(xié)助營業(yè)區(qū)對所轄營業(yè)部進(jìn)行管理； （ 五）協(xié)助參與營業(yè)區(qū)有關(guān)培訓(xùn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)、會報(bào)活動的規(guī)劃、推動； （ 六）公司上級或營業(yè)區(qū)交辦的相關(guān)事項(xiàng)。 第四章 業(yè)務(wù)人員的日常管理 第一節(jié) 從業(yè)守則 第四十三條 各分支機(jī)構(gòu)必須推展平安企業(yè)文化、平安禮儀、 保險(xiǎn)法規(guī) ，嚴(yán)格加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的日常展業(yè)活動管理，規(guī)范從業(yè)行為，遵守社會公德、職業(yè)道德、家庭美德，維護(hù)客戶利益、公司形象，全面提高業(yè)務(wù)人員個(gè)人素質(zhì)。 對同事： （ 九）業(yè)務(wù)人員外出展業(yè)相互交叉，不得以不正當(dāng)手段爭搶業(yè)務(wù)； （ 十）未經(jīng)公司許可，業(yè)務(wù)人員不得將自己的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，亦不可接受他人的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓； （ 十一）各業(yè)務(wù)單位不得唆使、誤導(dǎo)代理人進(jìn)行違背誠信義務(wù)的活動。關(guān)于產(chǎn)品的說明要準(zhǔn)確全面，不夸大保險(xiǎn)利益，明確保障范圍、除外責(zé)任、等待期、免賠額等事項(xiàng)；明確客戶權(quán)利、義務(wù)（猶豫期退保、健康狀況如實(shí) 告 知）；服務(wù)承諾要兌現(xiàn)； （十八）業(yè)務(wù)人員不得利用行政權(quán)力、職務(wù)或者職業(yè)便利以及其他不正當(dāng)手段強(qiáng)迫、引誘或者限制投保人訂立保險(xiǎn)合同 ； （十九）業(yè)務(wù)人員不得唆使客戶終止有效契約而投保新契約； （二十）業(yè)務(wù)人員必須要求投保人和被保險(xiǎn)人親自在投保單、契約通知書等相關(guān)保險(xiǎn)資料上簽名； （ 二十一）業(yè)務(wù)人員必須在收到保單正本后三天內(nèi)送達(dá)客戶； （二十二）業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真、正確指導(dǎo)客戶填寫投保書，對投保單進(jìn)行初核，并將自己知道的或應(yīng)當(dāng)知道的可能會影響公司承保的有關(guān)客戶的重要情況，如實(shí)填寫業(yè)務(wù)員報(bào)告書，并告知公司； （二十三）業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立完整的客戶檔案資料；及時(shí)提醒并協(xié)助客戶辦理續(xù)期繳費(fèi)和生存給付事項(xiàng)；及時(shí)協(xié)助客戶辦理保單的保全和理賠事項(xiàng)；及時(shí)解答客戶的疑問；和客戶保持定期聯(lián)絡(luò)；及時(shí)提供公司要求送達(dá)的各種資料。 第二節(jié) 基本管理 第四十四條 分公司或營業(yè)區(qū)應(yīng)視業(yè)務(wù)需要，定期或不定期舉辦有關(guān)增員選擇、輔導(dǎo)培訓(xùn)、資格測驗(yàn)、業(yè)務(wù)會議、保戶聯(lián)誼、社會公益等活動，以利于業(yè)務(wù)的開展。 第四十五條 分公司、營業(yè)區(qū)、營業(yè)部及其所轄各營業(yè)組應(yīng)制定年度、半年度、季度、月份的經(jīng)營 計(jì)劃及工作計(jì)劃，并將所有業(yè)務(wù)活動編制行事歷，向全體員工公布后按計(jì)劃實(shí)施。 第四十七條 業(yè)務(wù)員應(yīng)在每日工作結(jié)束前制定次日的拜訪計(jì)劃，包括招攬、增員、收費(fèi)、服務(wù)、培訓(xùn)、會議等活動詳細(xì)填寫工作日志，并按計(jì)劃全力達(dá)成。 第四十八條 業(yè)務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定參加相關(guān)的業(yè)務(wù)、會報(bào)等活動，無故不得缺席，否則以缺勤論處；凡無故不參加分公司、營業(yè)區(qū)、營業(yè)部舉辦的培訓(xùn)活動，或受訓(xùn)狀況不佳者，視情節(jié)輕重予以扣分、警告、記過、直至解除代理合同。營業(yè)部經(jīng)理每周至少做一次早會主持。 營業(yè)部主管例會內(nèi)容應(yīng)載入營業(yè)部 經(jīng)理活動管理工具，營業(yè)區(qū)、營銷部例會必須有正式會議紀(jì)要。并向營銷部提交工作報(bào)告。 第三節(jié) 差勤管理 第五十三條 各營業(yè)部應(yīng)設(shè)置打卡鐘或簽到簿，業(yè)務(wù)人員應(yīng) 按公司規(guī)定作息。業(yè)務(wù)員及主任請假需由營業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)，超過三天者，由營業(yè)區(qū)經(jīng)理核準(zhǔn)；營業(yè)部經(jīng)理請假需由營業(yè)區(qū)經(jīng)理核準(zhǔn)，超過三天者，由營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)；業(yè)務(wù)總監(jiān)請假需由營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)。 第五十六條 業(yè)務(wù)人員如遇以下情況可申請請假： （一）事假：因事必須本人親自處理方可請事假。 （三）婚假：結(jié)婚者可請婚假七天。 （五）公休假：業(yè)務(wù)員和主任每人每年可請公休假 5 天。 （ 七）除產(chǎn)假外，病事假一次連續(xù)請假時(shí)間不得超過 1 個(gè)月；若一個(gè)月后仍無法上班，必須說明原因后再予以續(xù)假（病假仍需附醫(yī)生開具的證明）。晉升考核不因請假而降低標(biāo)準(zhǔn)。 （二）計(jì)算個(gè)人季度獎(jiǎng)金時(shí)，扣除請假時(shí)間計(jì)算；計(jì)算團(tuán)隊(duì)年終獎(jiǎng)時(shí)，不扣除請假時(shí)間。 （ 四）提供虛假醫(yī)療證明者，一經(jīng)查明，解除保險(xiǎn)代理合同。代管期間被代管主管不享有直接管理津貼，其余的各項(xiàng)待遇不變；代管人享有該營業(yè)組的直接管理津貼（代管時(shí)間超過 15 天才享有）。代管期間被代管主管不享有職務(wù)津貼、直接管理津貼和經(jīng)理津貼，其余的各項(xiàng)待遇不變。 （七）代管人員原則上由外勤人員擔(dān)任，內(nèi)勤人員代管則不享受外勤人員的相關(guān)待遇。營業(yè)部主管休假期間，已增部出去的營業(yè)部和原營業(yè)部主管形成增部關(guān)系。 第五十八條 關(guān)于事假的規(guī)定： （ 一）各級業(yè)務(wù)人員請事假，不論時(shí)間長短，不扣除請假時(shí)間，均參加正常業(yè)績考核；核發(fā)年終獎(jiǎng)金時(shí)亦然。 第五十九條 無故遲到（早退） 30 分鐘以內(nèi)者，以遲到（早退）論處；超過 30 分鐘者，以缺勤論處 。 （ 三）經(jīng)理：扣款標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)員的 3 倍。 第六十一條 營業(yè)部應(yīng)將本單位考勤表（附假條）及時(shí)送營 業(yè)區(qū)或營銷部人管室 (并將請病假時(shí)間輸入電腦 )；營業(yè)區(qū)或營銷部應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督、檢查各營業(yè)部差勤制度的執(zhí)行情況。差勤扣款由財(cái)務(wù)列帳管理，只限用于營業(yè)單位的培訓(xùn)、職場、全勤獎(jiǎng)勵(lì)，不得用于其它支出。 第六十三條 營業(yè)部經(jīng)理未能嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度或虛報(bào)出勤情況者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以警告；屢勸不聽、情節(jié)嚴(yán)重者，予以降級處理。 第四節(jié) 早、夕會管理 第六十五條 早會是對業(yè)務(wù)人員管理的重要途徑，各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)重視早會的策劃、組織和管理工作。營業(yè)部規(guī)模大者，可下放到營業(yè)組，以組為單位舉行，由營業(yè)組主管主持。 第六十六條 營銷部及營業(yè)區(qū)應(yīng)做好早會的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督工作；早會經(jīng)營要力爭做到內(nèi)容充實(shí)、形式多樣、氣氛適宜、踴躍參與。早會主持人應(yīng) 事先做早會的策劃、組織工作，原則上要求早會的主要內(nèi)容應(yīng)提前半個(gè)月準(zhǔn)備好，并列好單位早會行事歷、計(jì)劃表，預(yù)先公布。 各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)注意總結(jié)早會經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提高早會管理水平，并將收集、整理好的早會