銀行保險客戶聯(lián)誼會營銷企劃案32頁ppt-銀行保險-在線瀏覽
2024-10-17 16:10本頁面
【正文】 解 ?在講師講解過程中何時、如何切入促成 ?如何做好簽投保書的動作銜接 聯(lián)誼會流程學(xué)習(xí)與產(chǎn)品建議書準(zhǔn)備 事前規(guī)劃與啟動 18 客戶心理 ?會議形式很正規(guī) ?工行對客戶很重視而且尊重 ?邀請我的工行人員很有面子 ?看樣子會議內(nèi)容應(yīng)該不錯 ?盡量避開簽到高峰期 ?引領(lǐng)客戶排序，親筆簽到 ?提醒客戶簽到后領(lǐng)取資料 注意事項 入場簽到 是 正式會議必須的流程 。為會后簽投保書、促成奠定基礎(chǔ) ?了解工行理財中心或者銀行產(chǎn)品介紹 ?客戶記錄或者投保書簽名時使用 作用是什么 準(zhǔn)備客戶資料袋 事前規(guī)劃與啟動 20 準(zhǔn)備銀行人員資料袋 ?產(chǎn)品宣傳彩頁 ?電子建議書 ?投保書 ?投保提示書 ?簽字筆 ?信紙 ?銀行理財人員與客戶溝通 ?會議過程中與客戶講解使用 ?簽單時使用，并用于抽獎 ?會議記錄或者投保書簽名時使用 作用是什么 資料袋中的材料 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 v 21 簽單客戶禮品準(zhǔn)備 ? 憑投保書（含投保確認(rèn)書）領(lǐng)取獎品 ? 禮儀人員登錄并請銀行領(lǐng)導(dǎo)頒發(fā)禮品 ? 禮品以精美、大方、實(shí)用、經(jīng)濟(jì)為原則 ? 讓客戶覺得銀行在為客戶服務(wù)，回饋客戶 ? 確定客戶購買的信心，協(xié)助促成 ? 有借口回訪客戶、收取保費(fèi) 事前規(guī)劃與啟動 22 產(chǎn)品說明會的客戶標(biāo)準(zhǔn) 篩選范圍： 銀行渠道的貴賓客戶，與銀行客戶經(jīng)理較為熟悉 （最近三個月內(nèi)有過聯(lián)系或曾經(jīng)被成功推介銀行理財產(chǎn)品的客戶） 基本特征： ① 年齡特征 ： 30— 55歲； ② 性別特征 ： 男女均可； ③ 職業(yè)特征 ： 經(jīng)商人士，私營企業(yè)主（無社?；蛏绫２蛔?、有避稅需求）； 國有企事業(yè)單位負(fù)責(zé)人，高級管理技術(shù)人員、職業(yè)經(jīng)理人； 學(xué)校教師、科研工作者、醫(yī)生、會計； 現(xiàn)收入較高，但未來收入不確定的人員； 自由職業(yè)者、藝術(shù)家、演職人員、體育工作者； 上述人員的配偶 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán) 請勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 v 23 產(chǎn)品說明會的客戶標(biāo)準(zhǔn) 基本特征： ④ 客戶收入特征 銀行存款在 50萬元以上的客戶； 年收入 20萬元以上的客戶 ⑤ 客戶需求特征 有較強(qiáng)的養(yǎng)老要求，預(yù)計養(yǎng)老替代率在 30%以下； 追求中長
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