【正文】 的水平市場是未來的趨勢，特別是隨著后平移時代的來臨，家庭第二臺、第三臺機頂盒將逐步轉移到賣場銷售。 從 2020 年機頂盒企業(yè)所走的渠道上來看，九洲已經(jīng)開 始在綿陽、成都建立 4S 店來銷售機頂盒。另外，北京、上海等地的有線電視運營商也開始與賣場展開合作，依托賣場的眾多網(wǎng)點對數(shù)字電視進行宣傳，并銷售機頂盒。走向水平市場之前，機頂盒的銷售最終會以特許專賣店的形式出現(xiàn)，因為機頂盒產(chǎn)品要保障的不僅是硬件的正常運行，更重要的是增值服務、應用的順利進行，對售后服務的要求更高。 另外，數(shù)字電視付費視頻節(jié)目同質化嚴重，不足以形成消費熱潮，而高清節(jié)目又過于昂貴，曲高和寡。業(yè)界對 IPTV、三網(wǎng)融合的認識 中國最大管理資源中心 第 3 頁 共 7 頁 目前仍然各自有不同的見解，而增值服務必須在互動雙向網(wǎng)絡的支持下才能施展拳腳。 從技術方面講，由于目前各地有線數(shù)字電視的前端系統(tǒng)、 EPG、 CA 等都不統(tǒng)一，機頂盒產(chǎn)品無法實現(xiàn)自由流通；而從運營方面講，則主要是依然沒有一個成熟、可靠的贏利模式，這些都導致機頂盒目前還不能實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。地面機頂盒芯片目前只有凌汛科技和復旦微納在研發(fā)，而且大規(guī)模應用需要到明年下半年。 在機頂盒中，主要的芯片有三部分： RF 射頻器件、解調芯片及解碼芯片。 這三部分結構中，射頻器材 (俗稱高頻頭 )是有線、衛(wèi)星、地面機頂盒都需要的統(tǒng)一芯片，之后這三種不同的機頂盒利用各自不同的解調芯片轉換成相應制式，最后通過解碼 芯片輸出。從射頻器件到解調芯片、解碼芯片，國外芯片廠商在芯片技術、產(chǎn)品規(guī)模等諸多方面都占據(jù)優(yōu)勢。據(jù)北京水清木華科技有限公司研究報告， ST 從 1995 年到 2020 年連續(xù) 11 年全球出貨量第一， 2020 年出貨量高達 6100 萬片，累計出貨量近 4 億片。 在機頂盒解碼芯片領域， NEC、富士通、北京海爾等芯片企業(yè)大多避開與意法半導體正面交鋒，而另辟蹊徑。在中國市場上出貨量不高的富士通有別于 ST 等企業(yè)，主打的競爭點是一流的用戶界面以及超強的功能集成度。 去年 10 月，卓聯(lián)半導體 (Zarlink)將其 RF 射頻和解調芯片業(yè)務出售給 Intel，今年上半年過渡期結束后， Intel通 過原來卓聯(lián)半導體在中國的資源繼承了卓聯(lián)的地位。 由飛利浦半導體更名而來的 NXP 半導體除了高頻頭外，只做有線機頂盒芯片，在國內(nèi)銷售的有線機頂盒芯片市場中占據(jù) 10%左右市場。 在解調芯片市場，國產(chǎn)芯片目前表現(xiàn)得較為搶眼。此外，杭州國芯的有線解調芯片 GX1001和有線機頂盒解碼芯片 GX3000 套片已在多個城市得到推廣應用，是目前國產(chǎn)芯片中最大的供應商。 除了杭州國芯外，復旦微納和凌汛科技也在解調芯片領域占據(jù)優(yōu)勢地位。在我國地面機頂盒解調芯片領域，復旦微納和凌汛科技由于研發(fā)技術上的優(yōu)勢占據(jù)了市場先機。但作為國內(nèi)新興的芯片設計企業(yè)，它們在資金實力、市場規(guī)模、產(chǎn)品積累等方面與國外大公司相比，尚不在同一個數(shù)量級，所以必須從緊貼市場需求和本土化服務支持方面體現(xiàn)出自己獨特的競爭優(yōu)勢。 專業(yè)化、更多功能整合是趨勢 機頂盒芯片產(chǎn)業(yè)未來將會越來越明顯地體現(xiàn)出來兩個趨勢：一個是更專業(yè)化。比如細分 IP 機頂盒、 PVR 機頂盒市場。就是將數(shù)字電視接收終端中的信道解調、信源解碼、視頻處理及 CPU 控制等功能全部集成在單個 SoC 芯片中，并將依據(jù)市場的需求，適時推出不同組合的 SoC 芯片產(chǎn)品系列；擴充接口功能，以達到更強的互連性?？偟膩?講，未來芯片性能提高主要在幾個方面： CPU 速度提高、實時操作系統(tǒng)、更優(yōu)越的音頻及圖像處理功能，支持更多的外圍接口 (硬盤、 USB 接口、IEEE1394 等 )。 雖然 2020 年中國機頂盒企業(yè)牢牢把控近 90%的市場份額，但在全球機頂盒市場排名前列的飛利浦、摩 托羅拉、湯姆遜將會不甘示弱，可能會與國內(nèi)品牌一比高低。 產(chǎn)品向高端發(fā)展 機頂盒產(chǎn)品將從目前以平移型機頂盒為主，向高清、互動以及機卡分離機頂盒等高端增值產(chǎn)品發(fā)展。 例如，上網(wǎng)、打電話和互連其他家電。 賣場將成主要銷售渠道 現(xiàn)在，機頂盒廠家既要負責生產(chǎn)，又要負責銷售。機頂盒的初期養(yǎng)育要廠家和運營商操心，而一旦成熟地進入市場后，推廣機頂盒的工作也將隨著銷售渠道的易位而發(fā)生變化。廣電的服務沒有家電銷售商那么專業(yè)，今后的服務由家電銷售商占主導是大勢所趨。 總之，隨著行業(yè)政策的日益明朗，更加清晰的高清、 PVR 及多媒體終端趨勢化的產(chǎn)品定位，中國龐大的數(shù)字機頂盒市場 (DVBC、 DVBS、 DVBT 和 IPTV)潛力，將在明年四處開花。由于各地采用的加密方式不同，只有集成國內(nèi)外主流的 CA，才能進入絕大部分國際市場。 在國外，由于有線電視網(wǎng)絡很早就投入商業(yè)運營，國外早在上世紀 80 年代就將 CA 技術用于付費商業(yè)電視。 據(jù)格蘭研究公司調查顯示， 2020 年，中國的 CA 市場格局非常清晰，市場基本被永新同方、天柏、 Irdeto、NDS 瓜分，其中永新同方又占到一半左右的市場 份額。如：山東省 60%以上運營商選擇天柏；浙江省很多運營商選擇的永 中國最大管理資源中心 第 5 頁 共 7 頁 新同方。 四個直轄市選擇的 CA 系統(tǒng)基本都為國外主流 CA 品牌，如北京選擇 Nagra(Canal+)、上海選擇 Nagra 和 NDS同密、天津選擇 Conax、重慶選擇 NDS、永新同方、中視聯(lián)同密。國內(nèi)市場上發(fā)卡量最大的廠商是永新同方。可以說，機卡分離在中國有線數(shù)字機頂盒市場的推廣在 2020 年仍然差強人意。 機卡分離在中國有線數(shù)字電視市場的推廣，涉及到政策標準的制定，技術 的支持，以及產(chǎn)業(yè)鏈利益分配等等各個方面因素，紛繁復雜。如果沒有運營商的支