銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)與銀行理財經(jīng)理20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃匯編-展示頁
2024-11-26 01:38本頁面
【正文】 )、耐心解答客戶問題。一 個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國 債或存到銀行。2)、細(xì)心維護老客戶。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。工作上：1)、積極營銷新客戶。貸記卡 個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。 理財產(chǎn)品 個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)與銀行理財經(jīng)理2018年工作總結(jié)及2019年工作計劃匯編第 9 頁 共 9 頁銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚，當(dāng)然也有很多需要改進和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下：一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：任務(wù)指標(biāo):基金個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。 理財客戶 新增戶，完成111%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。學(xué)習(xí)上：20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、 cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細(xì)講解。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶 說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。二
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