銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)與銀行理財經(jīng)理20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃匯編(更新版)
【正文】 戶。 白金卡 任務(wù)指標張，完成張，完成率130%。營銷力度有待提高。3)、耐心解答客戶問題。工作上：1)、積極營銷新客戶。銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)與銀行理財經(jīng)理2018年工作總結(jié)及2019年工作計劃匯編第 9 頁 共 9 頁銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。學習上：20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、 cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步 提高。 貴金屬 任務(wù)指標萬，銷售萬，完成率115%。2)、細心維護老客戶。做理財經(jīng)理 將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。緊跟總分行的營銷政策，踏踏實實做事，不畏艱難，力爭完成**的全年指標任務(wù)，向領(lǐng)導交出一份滿意的答卷銀行理財經(jīng)理XX年工作總結(jié)及2018年工作計劃XX年即將過去，作為銀行的理財經(jīng)理，一年來基本圓滿完成了各項工作，下面將工作總結(jié)及下一年工作計劃匯報如下：一、加強學習，提高自身素質(zhì)。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。從沒受到過一次外面顧客的投訴。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。一、道德方面。三、業(yè)務(wù)方面
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