銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結-展示頁
2024-10-21 13:50本頁面
【正文】 ，按行領導的工作思路，創(chuàng)造性的開展工作。我計劃這一年加強六項內(nèi)容的學習。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的貢獻。它是一種以市場為先導，以客戶為中心，滿足客戶多元化、層次化金融需求，追求更加直接、明確的效益和風險控制目標的新型營銷服務體制。所以客戶資源現(xiàn)已成為各大銀行必爭的蛋糕?？梢哉f，客戶經(jīng)營的好，銀行的貸款回收就能得到保證，銀行的效益也就能隨之提高；客戶經(jīng)營失敗，銀行的效益也就沒有了來源。銀行客戶經(jīng)理制也同時應運而生。我國加入WTO以后，銀行業(yè)首當其沖，迅速和國際接軌。今天，我競聘對私客戶經(jīng)理一職?，F(xiàn)擔任翠柏路支行對私個人客戶經(jīng)理一職。2007年加入建設銀行工作。這是一次難得的鍛煉、提高自己的機會。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。營銷力度有待提高。在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務。做理財經(jīng)理 將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在遇 到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24 小時 開機。3)、耐心解答客戶問題。一 個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國 債或存到銀行。2)、細心維護老客戶。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。工作上：1)、積極營銷新客戶。貸記卡 個人任務指標張，完成張，完成率206%。貴金屬 任務指標萬，銷售萬，完成率115%。理財產(chǎn)品 個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。第一篇：銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結20xx年的工作已經(jīng)結束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。現(xiàn)將本年度工作情況總結匯報如下：一、各項任務指標、學習和工作情況：任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財客戶 新增戶，完成111%。白金卡 任務指標張，完成張，完成率130%。學習上：20xx年8月通過了CFp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFp、CFp、保險、基金、等從業(yè)資格。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIp卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶 說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。4)協(xié)助行領導積極營銷。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步 提高。三、明年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開 發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。以上就是我個人20xx年的工作總結匯報，不當之處還請領導和同事們批評指正!第二篇：銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結客戶經(jīng)理競聘演講稿各位領導、評委、各位同事：大家好！今天，我很榮幸參加行里舉行的客戶經(jīng)理競聘大會。我叫于崴，現(xiàn)年28歲，大專文化程度，中級理財師職稱。先后曾在興盛儲蓄所、城區(qū)支行、渾江大街支行，從事柜員崗、個人業(yè)務顧問、個人客戶經(jīng)理崗位。7年的工作實踐，讓我精通了銀行的各項業(yè)務，也積累了許多從事客戶經(jīng)理的經(jīng)驗和關系，曾被評為優(yōu)秀柜員、巾幗建工標兵。第一、我先來談一談對客戶經(jīng)理一職的認識。目前正進入以利率市場化為起點的銀行業(yè)市場化階段。這是現(xiàn)實的客觀需
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