銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)與銀行理財(cái)經(jīng)理20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃匯編(專業(yè)版)
【正文】 三、業(yè)務(wù)方面。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果。做理財(cái)經(jīng)理 將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn)，完成率115%。后來(lái)我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬(wàn)元的貴金 屬，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)與銀行理財(cái)經(jīng)理2018年工作總結(jié)及2019年工作計(jì)劃匯編第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè)銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財(cái)經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方。3)、耐心解答客戶問(wèn)題。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。三、開拓市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。在性格上要熱情開朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶 說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。 理財(cái)客戶 新增戶，完成111%。一 個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即
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