20xx年度銀行理財經(jīng)理個人工作總結(jié)與20xx年度銀行理財經(jīng)理工作總結(jié)最新匯編(專業(yè)版)
【正文】 我的處理方式是：結(jié)合客戶需求與想法，明確看過去，辯證看未來。這時，可能有人要問了，我們在產(chǎn)品的設(shè)計和報價上沒有任何變通余地，如何改善?我的方法是：及時交流訊息(如基金客戶)，選擇平穩(wěn)或保本的產(chǎn)品進行推薦(如前期新股增殖客戶)等。我們需要思考得問題多了起來…雷曼兄弟公司曾是為全球公司、機構(gòu)、政府和投資者的金融需求提供服務(wù)的一家全方位、多元化投資銀行。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。當長期投資遭遇“雷曼”我是一個徹底的長期投資理念信奉者。當投資預期變成泡影任何投資者在作投資之前都會有一定的預期，這個預期要么源于歷史經(jīng)驗、要么源于某一方的承諾。通常，每個人都有自己的活動圈子，找到這個“圈子”的中心或“喇叭”人物，通過他/她就可以影響其周圍的人投資觀念轉(zhuǎn)變。在以往客戶維護工作中這種方法還是很有效的，基本上沒有因為決策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況。如果我們不通過某些渠道使客戶了解其中區(qū)別和差異，那肯定會被客戶全盤否決。我們可以做得就是分散，讓我們的投資盡量有效的多元化。作為一名銀行理財經(jīng)理，我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財產(chǎn)品，幫助他們建立正確的理財觀念、養(yǎng)成良好的理財習慣。更談不上客戶的開發(fā)。XX年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理。努力做到客戶需要什么，我們就
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