銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)范文20xx與銀行理財(cái)經(jīng)理上半年工作總結(jié)匯編-展示頁(yè)
2024-11-26 00:28本頁(yè)面
【正文】 工作上：1)、積極營(yíng)銷新客戶。貸記卡 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。 理財(cái)產(chǎn)品 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)范文2018與銀行理財(cái)經(jīng)理上半年工作總結(jié)匯編第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)范文201820xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財(cái)經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：任務(wù)指標(biāo):基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。 理財(cái)客戶 新增戶，完成111%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。學(xué)習(xí)上：20xx年8月通過了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、 cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一 定潛力。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。定期給老客戶打電話，介紹我
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