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國壽新卡折卡式保單實(shí)務(wù)介紹-展示頁

2025-05-22 09:24本頁面
  

【正文】 1 其他事宜 3 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 自 2020年 7月 1日起,全省各市分公司必須按照省分公司下發(fā)的 14款新卡折組合進(jìn)行銷售,同時(shí)停止銷售所有現(xiàn)行省頒及自頒卡折保單。 省分公司根據(jù)總公司的要求,重新制作了卡折樣張。 省公司要求 各市分公司先使用 “ 10版 ” 卡折投保單,庫存使用完后再使用新下發(fā)的 “ 11版 ’ 卡折投保單。被保險(xiǎn)人出險(xiǎn)后,可憑卡折投保單或保單生效確認(rèn)函至我公司進(jìn)行索賠。 2.對于 “ 11版 ” 卡折投保單,銷售人員指導(dǎo)客戶在投保單上選擇手機(jī)短信、電子郵件、普通信件中的一種保單生效的信息通知方式,并向客戶說明三種通知方式具有同等效力,在條件允許的情況下,優(yōu)先推薦客戶使用手機(jī)短信或電子郵件方式。 二、銷售流程 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 ( 1)填寫投保人/被保險(xiǎn)人基本信息,若投保人/被保險(xiǎn)人為同一人,可以免填被保險(xiǎn)人信息。與職業(yè)類別相關(guān)的卡折業(yè)務(wù),職業(yè)代碼及職業(yè)為必填項(xiàng), “ 職業(yè) ” 欄填寫職業(yè)名稱及職業(yè)類別。 ( 2)填寫受益人信息。 ( 3) “ 11版 ” 卡折投保單,客戶需要勾選所選擇保單生效信息通知方式項(xiàng)目。 3.銷售人員指導(dǎo)客戶準(zhǔn)確填寫卡折投保單 ( 4)投保份數(shù)及保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì):投保人在投保時(shí)指定投保份數(shù),并準(zhǔn)確填寫保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)大寫和小寫。 ( 5)目前被保險(xiǎn)人是否享有社會醫(yī)療保險(xiǎn)或公費(fèi)醫(yī)療保障:對于卡折產(chǎn)品組合中含有醫(yī)療責(zé)任的險(xiǎn)種,此項(xiàng)必須根據(jù)被保險(xiǎn)人的實(shí)際情況如實(shí)填寫。 3.銷售人員指導(dǎo)客戶準(zhǔn)確填寫卡折投保單 ? 制作收集整理,未經(jīng)
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