【正文】 28%、 19%和 18%，上述三個(gè)地區(qū)集中了加鋁 65%的市場(chǎng)份額。PLUS（阿魯克邦 )相繼在美國(guó)、德國(guó)和中國(guó)上海工廠投產(chǎn) 1999年 全球第四條 ALUCOBOND174。（建筑幕墻用板）和 DIBOND174。（阿魯克邦）和 DIBOND鋁復(fù)合板系列產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售 ?德國(guó)工廠生產(chǎn)的 ALUCORE174。 產(chǎn)品全部從國(guó)外進(jìn)口，供貨周期為 3個(gè)月以上 ?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大。 雅閣博陶在北京市場(chǎng)份額平均近 60%，受 2023年奧運(yùn)政策的影響，其未來(lái)業(yè)務(wù)量將會(huì)下降 ?產(chǎn)品集中在低端。加鋁鋁蜂窩板全部依賴(lài)進(jìn)口，隨著國(guó)內(nèi)鋁蜂窩板技術(shù)的成熟以及規(guī)模生產(chǎn)，在價(jià)格和供貨能力方面競(jìng)爭(zhēng)力較弱 ?經(jīng)營(yíng)壓力大 ：隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度的加大，建筑材料需求的多樣化，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)逐年減少，甚至處于虧損，為轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，兩年來(lái)超過(guò)一半的產(chǎn)品進(jìn)行出口 問(wèn)題點(diǎn) 優(yōu)點(diǎn) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析 九家 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析如下 : 加鋁優(yōu)劣勢(shì)分析 16 ?豐富的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)： 在建筑材料銷(xiāo)售方面具有 10多年的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，采用營(yíng)銷(xiāo)和生產(chǎn)分開(kāi)的經(jīng)營(yíng)模式，可更多專(zhuān)注于公司營(yíng)銷(xiāo)水平的提高 ?生產(chǎn)能力高 ：生產(chǎn)能力高，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，采用來(lái)自意大利、德國(guó)、日本等地區(qū)先進(jìn)設(shè)備，產(chǎn)品供貨周期短，提供貼牌服務(wù)，充分利用產(chǎn)能 ?品牌具有一定的影響力 ：采用在國(guó)外注冊(cè)品牌，之后在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的品牌運(yùn)作模式，“國(guó)外品牌”的影響力相對(duì)較大 ?個(gè)別區(qū)域市場(chǎng)占有率高 ： 采取直銷(xiāo)穩(wěn)扎穩(wěn)打發(fā)展自己關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，減少中間環(huán)節(jié)的利潤(rùn)損失，采取薄利多銷(xiāo)的方式， 在華南、華東區(qū)域占領(lǐng)市場(chǎng) ?管理水平較低 ： 對(duì)分公司管理力度不夠，導(dǎo)致分公司業(yè)務(wù)員有自己?jiǎn)胃涩F(xiàn)象發(fā)生 ?產(chǎn)品技術(shù)含量低 ：產(chǎn)品主要集中在國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)，缺少核心技術(shù)，競(jìng)爭(zhēng)力弱，在項(xiàng)目銷(xiāo)售上更多的依賴(lài)與 施工方的關(guān)系 ?區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展不平衡 ：在華南、華東地區(qū)市場(chǎng)占有率較高，在北方產(chǎn)品知名度和市場(chǎng)占有率較低，區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展不平衡，由于產(chǎn)品本身的劣勢(shì)，在短時(shí)間內(nèi)難以形成全國(guó)性品牌 問(wèn)題點(diǎn) 優(yōu)點(diǎn) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析 九家 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析如下 : 雷諾貝爾優(yōu)劣勢(shì)分析 17 ?產(chǎn)品定位準(zhǔn) ：產(chǎn)品定位在國(guó)內(nèi)高端品牌，在蜂窩板產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?具有一定的品牌知名度和影響力 ：公司在廣州白云機(jī)場(chǎng)、沈陽(yáng)奧體中心等大型項(xiàng)目的的成功使其樹(shù)立國(guó)內(nèi)高端品牌形象，在國(guó)內(nèi)蜂窩板產(chǎn)品具有一定知名度和影響力 ?重視企業(yè)內(nèi)部管理 ：執(zhí)行 ISO9000、 ISO14001管理標(biāo)準(zhǔn)，制定了一系列的管理制度，經(jīng)過(guò)法國(guó)專(zhuān)家定點(diǎn)培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)保障了 CEG產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì) ?資金實(shí)力較強(qiáng) ：長(zhǎng)青集團(tuán)多元化經(jīng)營(yíng)支撐建筑材料企業(yè)的發(fā)展，在對(duì)資金要求較高的項(xiàng)目中較國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?后續(xù)研發(fā)能力不足 ：在創(chuàng)業(yè)階段研發(fā)出產(chǎn)品并申請(qǐng)專(zhuān)利之后，在技術(shù)和產(chǎn)品方面主要依賴(lài)之前的成果，后續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)支持力度不足 ?基本依賴(lài)直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì) ：受限于企業(yè)自身銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和資源，在 2023年前業(yè)務(wù)發(fā)展速度較慢， 2023年隨著幾個(gè)重大項(xiàng)目的中標(biāo)，業(yè)務(wù)成倍增長(zhǎng)。選擇以直銷(xiāo)為主的銷(xiāo)售模式來(lái)運(yùn)作全國(guó)品牌，直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)一定要高，在營(yíng)銷(xiāo)方式和文化上能夠與設(shè)計(jì)師、業(yè)主、施工方產(chǎn)品共鳴，因?yàn)槭袌?chǎng)需求會(huì)越來(lái)越理性；選擇分銷(xiāo)渠道時(shí)，廠商與代理商的戰(zhàn)略發(fā)展意向需一致，處理好同一地區(qū)下直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)與代理商網(wǎng)絡(luò)并存的弊端 3. 差異化的產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)手段能夠?yàn)閺S商的品牌傳播和市場(chǎng)份額的擴(kuò)大有積極的促進(jìn)作用，是企業(yè)能夠取得長(zhǎng)足發(fā)展的根本 4. 較強(qiáng)的研發(fā)能力是提供良好產(chǎn)品的有力保證，且研發(fā)能力要與企業(yè)的發(fā)展速度相匹配 5. 產(chǎn)品供應(yīng)線應(yīng)該盡量齊全，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的建筑行業(yè)，全方位產(chǎn)品線的戰(zhàn)略會(huì)顯得比較有彈性 15 ?品牌知名度高： 加鋁集團(tuán)是全球復(fù)合材料的領(lǐng)導(dǎo)廠商，是世界 500強(qiáng)企業(yè)之一，在國(guó)際市場(chǎng)享有較高的市場(chǎng)地位 ?進(jìn)入市場(chǎng)早 ： 90年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)入市場(chǎng)較早，積累較豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) ?研發(fā)能力高 ：鋁塑復(fù)合板產(chǎn)品的研發(fā)具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，令同類(lèi)產(chǎn)品廠商難以企及 ?性?xún)r(jià)比高 ：企業(yè)通過(guò)投資建廠，完善供應(yīng)鏈等措施，大幅降低生產(chǎn)成本，從而市場(chǎng)價(jià)格大幅降低，以高質(zhì)價(jià)優(yōu)的形象占據(jù)較高市場(chǎng)份額 ?渠道集中度高 ：目前僅選擇 1家代理商，該代理商具有超過(guò) 10年的加鋁品牌代理經(jīng)驗(yàn)。鋁塑復(fù)合板業(yè)務(wù)領(lǐng)域，上海加鋁和廣州雷諾貝爾產(chǎn)品定位和行業(yè)地位差距較大，具體情況如下圖所示 ? 新興產(chǎn)品：常州長(zhǎng)青艾德利的超薄石材鋁蜂窩板業(yè)務(wù)已超過(guò)鋁蜂窩板，成為公司最重要的市場(chǎng)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) 市場(chǎng)規(guī)模 大 培育型業(yè)務(wù) : 非主營(yíng)業(yè)務(wù) ， 有選擇地發(fā)展 ， 定位在國(guó)內(nèi)中端 培育型業(yè)務(wù) : 進(jìn)入中國(guó)時(shí)間較晚 ,全部進(jìn)口 ， 無(wú)明顯價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ， 知名度不高 核心業(yè)務(wù)之一 : 定位國(guó)內(nèi)高端品牌 ， 起步較早 ， 成熟產(chǎn)品 ， 具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力 ， 市場(chǎng)增長(zhǎng)較快 ， 但經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)逐漸減少 ， 屬穩(wěn)定發(fā)展業(yè)務(wù) 小 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 上海加鋁 常州長(zhǎng)青 艾德利 廣州雷諾貝 爾 大 小 市場(chǎng)規(guī)模 核心業(yè)務(wù) : 定位中低端 ， 價(jià)格較低 ， 在區(qū)域市場(chǎng)有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ，研發(fā)能力較弱 ， 以引進(jìn)技術(shù)為主 核心業(yè)務(wù) : 國(guó)外品牌 ， 進(jìn)入中國(guó)較早 ， 本土化生產(chǎn)程度較高 ， 產(chǎn)品性?xún)r(jià)比較高 ， 具備較強(qiáng)的研發(fā)能力 ， 知名度較高 ，處行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位 大 小 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 上海加鋁 廣州雷 諾貝爾 大 小 鋁蜂窩板 鋁塑復(fù)合板 目標(biāo)企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析 金屬幕墻 12 ? 本次調(diào)研中，雅閣博陶由于進(jìn)入時(shí)間較早以及自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，借助代理商的資源在陶板市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，阿格通在產(chǎn)品和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)方面弱于雅閣博陶，同時(shí)受代理商自身?xiàng)l件的限制以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的打壓，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力相對(duì)較弱 ? 浙江瑞高是國(guó)內(nèi)第一家從事陶板生產(chǎn)的企業(yè)，價(jià)格較低，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)低價(jià)陶板的需求，市場(chǎng)發(fā)展空間較大，同時(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)較大，面臨來(lái)自產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)和管理等多方面的挑戰(zhàn) 市場(chǎng)規(guī)模 大 市場(chǎng)起步階段 : 國(guó)內(nèi)品牌 ， 市場(chǎng)起步晚 ， 以較廣泛的渠道網(wǎng)絡(luò)和較低的價(jià)格快速取得市場(chǎng) ， 存在的主要問(wèn)題是產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外品牌差距較大 ， 低價(jià)銷(xiāo)售現(xiàn)象嚴(yán)重 ， 影響品牌形象 市場(chǎng)起步階段 進(jìn)入中國(guó)時(shí)間較晚 ,和雅閣博陶屬直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)系 ， 價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯 ， 獨(dú)家代理的模式在市場(chǎng)開(kāi)拓上受代理商本身?xiàng)l件的限制 市場(chǎng)成長(zhǎng)階段 國(guó)外品牌 ， 全進(jìn)口 ， 進(jìn)入市場(chǎng)較早 ， 產(chǎn)品知名度較高 。設(shè)備從國(guó)外引進(jìn)，產(chǎn)品主要效仿國(guó)外 外資品牌產(chǎn)品來(lái)源 國(guó)內(nèi)聯(lián)合生產(chǎn)和國(guó)外進(jìn)口兩種 ? 聯(lián)合國(guó)內(nèi)具有生產(chǎn)能力的門(mén)窗幕墻公司進(jìn)行部分簡(jiǎn)單部件的生產(chǎn)，關(guān)鍵配件從國(guó)外進(jìn)口 ? 全部來(lái)自國(guó)外進(jìn)口，如德國(guó) 未來(lái)預(yù)期 外遮陽(yáng)產(chǎn)品的優(yōu)越性逐漸被市場(chǎng)認(rèn)可，隨著廠商有意識(shí)的大力宣傳，發(fā)展空間較大，未來(lái)出現(xiàn)較大規(guī)模專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)外遮陽(yáng)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家的可能性較大 產(chǎn)品來(lái)源 ?金屬幕墻材料以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)為主，陶土板以進(jìn)口產(chǎn)品為主，外遮陽(yáng)產(chǎn)品以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)為主 8 目標(biāo)企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間分析 進(jìn)入時(shí)間與市場(chǎng)規(guī)模關(guān)系圖 阿格通 0% 100 150 200 250 目標(biāo)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模：百萬(wàn)元人民幣 加鋁 青鷹 長(zhǎng)青艾德利 旭格 D+H 愛(ài)樂(lè)樂(lè)陶 雅閣博陶 90年 95年 99年 2023年 2023年 2023年 2023年 50 2023年 主要結(jié)論 ? 一般進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)越早或投產(chǎn)日期越早，產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售額越大 雷諾貝爾 9 80 70 100 0 0 0 0 0 100 0 20 40 60 80 100 青鷹 加鋁 長(zhǎng)青 品牌直銷(xiāo)售比例 雷諾貝爾 比例： % 阿格通 旭格 雅閣博陶 D+H 瑞高 完全間銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式 完全直銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式 直銷(xiāo)為主、間銷(xiāo)為輔的復(fù)合銷(xiāo)售模式 目標(biāo)企業(yè)銷(xiāo)售模式分析 營(yíng)銷(xiāo)模式總結(jié) ? 完全間銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式 ? 除浙江瑞高外，完全依靠渠道銷(xiāo)售的企業(yè)多為在國(guó)內(nèi)無(wú)獨(dú)立法人或工廠的國(guó)外品牌，這類(lèi)企業(yè)受自身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及條件的限制，必須借助代理商力量開(kāi)展業(yè)務(wù) ? 完全直銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式 ? 通過(guò)代理具備多年建筑材料銷(xiāo)售的經(jīng)驗(yàn)和自己的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，如雷諾貝爾 ? 依靠自身的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)發(fā)展業(yè)務(wù)，如青鷹 ? 直銷(xiāo)為主、間銷(xiāo)為輔的復(fù)合銷(xiāo)售模式 ? 企業(yè)發(fā)展到一定階段，靠完全單一直銷(xiāo)或間銷(xiāo)的方式已無(wú)法滿(mǎn)意企業(yè)發(fā)展或管理需要 ? 直間銷(xiāo)方式同時(shí)存在，但以直銷(xiāo)為主的銷(xiāo)售模式是成熟企業(yè)較常采用的銷(xiāo)售模式 10 目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式 代表企業(yè) 特點(diǎn) 代表處 +代理商 阿格通、雅閣博陶、旭格、 D+H ?完全借助代理商的資源和渠道開(kāi)拓市場(chǎng) ?代表處設(shè)在市場(chǎng)份額較高的地區(qū) ?國(guó)外品牌常見(jiàn)的運(yùn)營(yíng)模式，尤其品牌處于市場(chǎng)培育和快速成長(zhǎng)時(shí)期 生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)辦公地分離 浙江瑞高 ?在距離目標(biāo)客戶(hù)最近的地點(diǎn)設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，以便對(duì)市場(chǎng)需求形成快速反映，提高企業(yè)知名度和形象 ?生產(chǎn)基地與目標(biāo)市場(chǎng)距離較遠(yuǎn)的企業(yè)常采用的方式 生產(chǎn)和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)分別成立子公司 雷諾貝爾、青鷹 ?生產(chǎn)工廠和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)分別獨(dú)立核算，雙方是買(mǎi)賣(mài)關(guān)系 ?此經(jīng)營(yíng)模式通常為國(guó)外品牌所用，此次研究出現(xiàn)此情況的為兩家國(guó)內(nèi)企業(yè)，是由于歷史原因形成的，主要目的是為了方便管理 集生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體 長(zhǎng)青艾德利、加鋁、浙江瑞高 ?國(guó)內(nèi)品牌和國(guó)外本土化經(jīng)營(yíng)程度較高的企業(yè)常采用的模式 11 ? 鋁蜂窩板和鋁塑復(fù)合板是兩種主流的金屬幕墻產(chǎn)品。1 中國(guó)各類(lèi)幕墻競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)告 2 目 錄 報(bào)告說(shuō)明 綜合分析 九家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究 3 報(bào)告說(shuō)明 研究產(chǎn)品 此次研究的產(chǎn)品分三類(lèi)，分別是金屬幕墻、陶土幕墻和遮陽(yáng)產(chǎn)品 研究對(duì)象 分產(chǎn)品類(lèi)別研究相對(duì)應(yīng)的企業(yè)，目標(biāo)企業(yè)如下 金屬幕墻 陶土幕墻 遮陽(yáng)產(chǎn)品 相關(guān)概念 銷(xiāo)售額：本研究項(xiàng)目的銷(xiāo)售額指的是某企業(yè)銷(xiāo)售公司的銷(xiāo)售收入，即發(fā)票額 數(shù)據(jù)來(lái)源 除做特殊說(shuō)明以外，本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心 4 報(bào)告說(shuō)明 研究產(chǎn)品 企業(yè)名稱(chēng) 預(yù)計(jì)訪問(wèn)人數(shù) 實(shí)際訪問(wèn)人 數(shù) 金屬幕墻 上海加鋁 6 8 廣州雷諾貝爾 5 7 常州長(zhǎng)青艾德利 5 5 陶土幕墻 雅閣博陶 4 4 北京阿格通 4 5 浙江瑞高 4 6 外遮陽(yáng)產(chǎn)品 上海青鷹 4 6 德國(guó)旭格 4 4 德國(guó) D+H 3 5 合計(jì) 39 50 訪問(wèn)對(duì)象 訪問(wèn)對(duì)象為在所在企業(yè)工作至少一年以上的資深銷(xiāo)售人員、部門(mén)經(jīng)理級(jí)別、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員、市場(chǎng)部人員等 區(qū)域名稱(chēng)說(shuō)明 銷(xiāo)售額部分目標(biāo)產(chǎn)品區(qū)域占比中，區(qū)域名稱(chēng)以亨特劃分為準(zhǔn)，其它部分的區(qū)域名稱(chēng)均按照被訪企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行命名 5 ?企業(yè)布局 ?業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) ?產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析 ?企業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析 ?優(yōu)劣勢(shì)分析 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手綜合分析 1 6 重慶 北京 天津 上海 深圳 西安 成都 太原 浙江 南京 常州 城市規(guī)模： 小 大 建筑遮陽(yáng)企業(yè) 金屬幕墻企業(yè) 陶土幕墻企業(yè) 在中國(guó)僅設(shè)立代表處，無(wú)獨(dú)立法人資格 具備生產(chǎn)、銷(xiāo)售能力 有獨(dú)立法人資格，但無(wú)獨(dú)立生產(chǎn)能力 企業(yè)與市場(chǎng)布局 北京 江蘇 廣東 浙江 上海 雷諾貝爾 瑞高 長(zhǎng)青艾德利 雅閣 博陶 旭格 阿格通 青鷹 加鋁 D+H 廣州 圖例說(shuō)明 加鋁 雷諾貝爾 長(zhǎng)青艾德利 雅閣博陶 阿格通 瑞高 青鷹 旭格 D+H ?建筑外裝產(chǎn)品（幕墻和外遮陽(yáng)）產(chǎn)地與市場(chǎng)高度集中、統(tǒng)一（進(jìn)口產(chǎn)品除外） 企業(yè)布局圖（九家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手） 市場(chǎng)布局圖（九家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手） 7 金屬幕墻 國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品來(lái)源 雷諾貝爾和長(zhǎng)青艾德利品牌由自己工廠完成生產(chǎn)。技術(shù)主要來(lái)自聯(lián)合開(kāi)發(fā)和國(guó)外引進(jìn) 國(guó)外品牌產(chǎn)品來(lái)源 加鋁產(chǎn)品分國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和國(guó)外進(jìn)口兩種 ? 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品是常規(guī)和普通阿魯克邦復(fù)合板，鋁卷從國(guó)外進(jìn)口、經(jīng)常州分公司預(yù)涂后，到上海工廠加工成板材進(jìn)行銷(xiāo)售 ? 鋁蜂窩板和阿魯克邦異型或特殊顏色的復(fù)合板從國(guó)外進(jìn)口 未來(lái)預(yù)期 ? 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)正進(jìn)入新一輪的擴(kuò)產(chǎn)階段，未來(lái)可能出現(xiàn)較大規(guī)模的金屬幕墻建筑材料生產(chǎn)廠家 陶土幕墻 ? 國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 愛(ài)樂(lè)樂(lè)陶 愛(ài)樂(lè)樂(lè)陶是由加拿大華僑在中國(guó)投資創(chuàng)建的第一家國(guó)內(nèi)陶土板品牌 優(yōu)點(diǎn)：價(jià)格低、供貨周期短 缺點(diǎn)：色差大，質(zhì)量低 ? 國(guó)外進(jìn)口 阿格通、雅閣博