【正文】 工？ ?為了拉近與客戶之間距離，及向客戶推薦適合的保險(xiǎn)計(jì)劃，首先得收集必要情報(bào)并借機(jī)多與客戶接近，善用問卷是一個(gè)不錯(cuò)的方法。 “ 賺一點(diǎn) ， 存一點(diǎn) ， 教育子女 ， 然后舒服地退休 ” — 這是我們過去傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)規(guī)劃 ， 與現(xiàn)在相比容易得多了 。 您的投資理財(cái)觀念正確嗎 ？ 您充分了解投資策略嗎？ 您能熟悉運(yùn)用各種金融工具嗎 ？ 您知道如何合理分配您的金融性資產(chǎn) ， 如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) ，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目的嗎 ？ *月 *日下午 ， 由兩大金融機(jī)構(gòu)： *銀行和平安保險(xiǎn)公司首次傾力親密合作 ， 將為大家?guī)硪粓鼍实募彝ネ顿Y理財(cái)免費(fèi)講座 。 屆時(shí)將邀優(yōu)秀的理財(cái)專家為您精心講解個(gè)人 、 家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí) ， 幫助您科學(xué)理性地規(guī)劃您的財(cái)務(wù)利益 、 生命利益 。 聯(lián)系電話 : 住址 : 體檢報(bào)告書范例 普 檢 血 壓 心肺聽診 血液檢測 心 電 圖 B 超 綜合評定 診療保健建議 創(chuàng)意篇 18 ＊月＊日下午 ， 平安 “ 陽光工程 ” 將為大家?guī)硪粓鼍实闹黝}為 “ 科學(xué)理財(cái) ， 創(chuàng)造財(cái)富 ” 的家庭投資理財(cái)免費(fèi)講座 ， 由兩大金融機(jī)構(gòu)：平安保險(xiǎn)公司和＊銀行首次傾力 ， 親密合作 ， 屆時(shí)我們邀請最優(yōu)秀的投資理財(cái)專家 ， 運(yùn)用 IT網(wǎng)絡(luò)技術(shù)精彩展示 ， 為您精心打造投資理財(cái)新天地 。預(yù)計(jì)在 11： 30分結(jié)束。今天不談保險(xiǎn)，只是為您體檢。就是不談保險(xiǎn)。增加接觸的機(jī)會(huì)。 事先預(yù)定參檢人數(shù)，再發(fā)放體檢表格。 提前通知客戶不吃早餐。再次提升對陽光工程服務(wù)的理念。 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津分公司“陽光工程”活動(dòng)小組 創(chuàng)意篇 15 序號(hào) 物品 數(shù)量 到位時(shí)間 責(zé)任人 備注 1 體檢車輛 2輛 星期五下午 2 陽光工程標(biāo)志 星期一 3 橫幅 12條 星期四 4M 4 名片 35盒 星期一 5 個(gè)人展板 16塊 星期四 6 帽子 50頂 星期四 標(biāo)志 7 旗幟、隊(duì)旗 12面 星期四 8 海報(bào) 100頁 星期四 服務(wù)宗旨 9 服裝、恤 50件 星期四 標(biāo)志 10 、封信 500X2 星期一 正反印刷 11 體檢注意事項(xiàng) 1000頁 星期一 12 健康手冊 500冊 星期四 13 桌椅 2套 星期六 14 音響 2套 星期六 15 太陽傘 6把 星期四 16 體檢易耗物品 17 電源及取電設(shè)備 18 小禮物 19 服務(wù)桌牌 10個(gè) 20 胸卡（掛式） 40個(gè) 21 需求服務(wù)卡 22 臺(tái)布 印上標(biāo)志、字樣 工具準(zhǔn)備 創(chuàng)意篇 “平安保險(xiǎn) 陽光服務(wù)” 平安人壽天津分公司陽光工程服務(wù)團(tuán)隊(duì) 陽光送暖，平安送福 橫幅內(nèi)容： 16 ? 預(yù)備會(huì)議 周＊：負(fù)責(zé)人會(huì)議，領(lǐng)取物品。 五、 抽血項(xiàng)目，腹部 B超要求您空腹 12小時(shí)。 三、 女性體檢須避開月經(jīng)期。我們將為您做一次免費(fèi)體檢，請您注意詳細(xì)閱讀體檢事項(xiàng)： 一、 未成年人體檢須由監(jiān)護(hù)人員陪同，且監(jiān)護(hù)人須攜帶有效證件，體檢時(shí)監(jiān)護(hù)人員須在場。 14 體檢人姓名 性別 年齡 家庭住址 聯(lián)系電話 “ 陽光工程 ” 服務(wù)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 備注：憑此卡參加體檢 。陽光恒久遠(yuǎn)，服務(wù)永相傳。 “陽光工程”是中國平安保險(xiǎn)天津分公司本著“服務(wù)至上，回饋社會(huì)”的服務(wù)宗旨，與社區(qū)管理委員會(huì)共同策劃，特別推出的一項(xiàng)服務(wù)工程，以更全面、務(wù)實(shí)、持久、溫馨的社區(qū)服務(wù)來回饋大眾。 ?工作備忘錄 每人一張制式卡片，記錄本次駐點(diǎn)活動(dòng)內(nèi)容及個(gè)人工作分配，主管可以用顏色區(qū)分不同次數(shù)的駐點(diǎn)活動(dòng)。 ?行前演練 想要實(shí)際操兵時(shí)效果好，事前的演練不可少。 ?訪問表制作 訪問表格式?jīng)]有一定格式，參考別人的再做創(chuàng)造性的模仿，多變化更具吸引力 制作時(shí)可由參與者各擬定一份草案，探討后定案 訪問表的題目不宜太多，太難，五至七題較適合，以本次訪問的重點(diǎn)商品為訴求，最好以有顏色的紙制作訪問表。 ?人員分工 一、三人一小組為最理想的組合，其中一人主控?cái)偽滑F(xiàn)場，一人做引導(dǎo)指示，一人做疑問解答及禮品發(fā)放 二、若有超過五人以上同，則現(xiàn)場主動(dòng)訪問者可增加人數(shù)，或做靈活搭配 三、所有前期準(zhǔn)備工作的細(xì)節(jié)須做明確的工作公工，每人須把分配到的工作盡力做得最好。 9 ?日期確定 一、在訂好活動(dòng)日期時(shí)，最好有十至十五天的準(zhǔn)備期 二、日期確定后必須告知所有參與者，并要求其遵守活動(dòng)當(dāng)日的確切時(shí)間 三、日期確定須避開公司重要會(huì)議日期。 ?溝通渠道 一、找對人比找很多人有效，若是已經(jīng)認(rèn)識(shí)這個(gè)社區(qū)或活動(dòng)場所中的影響力中心，會(huì)更有幫助 二、找社區(qū)或活動(dòng)場所中較熱心并有影響力的人 三、和駐點(diǎn)現(xiàn)場有直接關(guān)系的現(xiàn)場人員打好關(guān)系 四、若由公司出具正式公文會(huì)較少阻力 五、記得見面溝通時(shí)要攜帶見面禮以示尊重 六、書信和電話的溝通不能少 七、事后對于協(xié)力者或主事者記得寄上感謝函。 您一個(gè)電話 ， 我們會(huì)盡力把它做好 。 屆時(shí)熱忱歡迎您的光臨和參與 。 我們還將組織一系列豐富居民文化生活的活動(dòng) ， 提供展示您才華舞臺(tái)；我們將發(fā)揮自身的特長 ， 為居民提供專業(yè)知識(shí)講座 ， 如 “ 專業(yè)理財(cái) ” 、 “ 網(wǎng)絡(luò)知識(shí) ” 、 “ 生活保健 ” 等內(nèi)容 ， 與社區(qū)居民共同學(xué)習(xí)， 共同成長；我們還將推出一些回饋社會(huì)的活動(dòng) ， 例如 “ 上門體檢 ” ， “ 健康寶寶 ” 、 “健康老人 ” 等評比活動(dòng) 。 “ 與您共創(chuàng)美好社區(qū) ” 是 “ 陽光工程 ” 活動(dòng)的目標(biāo) 。 在您的小區(qū) “ 陽光小組 ” 成員是固定的 ， 會(huì)為小區(qū)提供長期服務(wù) 。 我們就是您所在社區(qū)的 “ 陽光小組 ” 。 “ 陽光工程 ” 是中國平安保險(xiǎn)天津分公司本著 “ 服務(wù)至上 ， 回饋社會(huì) ” 的服務(wù)宗旨 ， 與社區(qū)管理委員會(huì)共同策劃 ， 特別推出的服務(wù)工程 ， 以更全面 、 務(wù)實(shí) 、 持久 、 溫馨的社區(qū)服務(wù)來回饋大眾 。 步驟篇 “陽光工程”服務(wù)介紹宣傳單 范例： 7 您好 ！ 非常高興能以 “ 陽光工程服務(wù)小組 ” 的名義為您服務(wù) 。 我們將完成一系列的服務(wù)內(nèi)容 ， 例如公益活動(dòng)、 社區(qū)文明建設(shè)等來提升我們生活品質(zhì)；組織一系列豐富居民文化生活的活動(dòng) ， 提供展示您才華舞臺(tái)；我們將發(fā)揮自身的特長 ， 為居民提供專業(yè)知識(shí)講座 ， 如 “ 專業(yè)理財(cái) ” 、 “ 網(wǎng)絡(luò)知識(shí) ” 、 “ 生活保健 ” 等內(nèi)容 ， 與社區(qū)居民共同學(xué)習(xí) ， 共同成長 。 在您的小區(qū) “ 陽光小組 ” 成員是固定的 ， 會(huì)為小區(qū)提供長期服務(wù) 。 步驟篇 6 “ 陽光工程 ” 是中國平安保險(xiǎn)天津分公司本著 “ 服務(wù)至上 ， 回饋社會(huì) ” 的服務(wù)宗旨 ， 與＊＊區(qū)人民政府＊＊街道辦事處共同策劃 ，特別推出的服務(wù)工程 ， 以更全面 、 務(wù)實(shí) 、 持久 、 溫馨的社區(qū)服務(wù)來回饋大眾 。 注意點(diǎn)：摸清門道、住戶，派送服務(wù)卡，請居委會(huì)或民警主動(dòng)介紹你及你提供的服務(wù) —— 你是某幢定點(diǎn)服務(wù)者； 假日慰問法： 假日贈(zèng)送小禮物：如六一、母親節(jié)、建軍節(jié)、老人節(jié)等，慰問軍屬、教師、工人等居民； 注意點(diǎn)：貼心服務(wù)，聯(lián)絡(luò)感情，詢問服務(wù)滿意度，詢問家庭困難，搜集名單。 中心建立法： 組織共同愛好的居民開展活動(dòng)，提供交流場所，定期派發(fā)資訊； 注意點(diǎn)：選擇口才好，有煽動(dòng)性的居民，重點(diǎn)出擊，建立影響力中心，宣傳效果更好，建立中心檔案。區(qū)域服務(wù) 1 目錄 ☆ 步驟篇 ☆ 創(chuàng)意篇 ☆ 技巧篇 2 ?步驟篇 ?社區(qū)入駐流程圖 ?社區(qū)入駐的切入點(diǎn) ?入駐的書信范例 ?社區(qū)駐點(diǎn)活動(dòng)的步驟與流程 3 社區(qū)入駐流程圖 步驟篇 你的長期利益將持續(xù)不斷的得到保證 社區(qū)居民初識(shí)平安 享受平安附加值服務(wù) 了解平安，逐步建立對你的認(rèn)同度 堅(jiān)持長期社區(qū)服務(wù) 評估值 期望值 個(gè)人品牌的樹立 產(chǎn)品的深入，購買行為的產(chǎn)生 建立忠誠客戶群，創(chuàng)造無限銷售機(jī)會(huì) 4 活動(dòng)吸引法： 通過熱點(diǎn)宣傳、義診、專業(yè)講座、公益活動(dòng)吸引居民來參加，收集其個(gè)人資料； 注意點(diǎn)：適當(dāng)時(shí)機(jī)登門拜訪，詢問近期狀況，掌握更多名單。 親情打動(dòng)法： 長期堅(jiān)持為居民解決實(shí)際困難，建立濃厚感情，取得高度信任； 這種關(guān)系較為牢固可信，讓人不忍拒絕。 步驟篇 社區(qū)開拓切入點(diǎn)的方法若干 5 樓道包干法： 活動(dòng)小組成員對社區(qū)服務(wù)進(jìn)行樓道劃分，通過幫助居委會(huì)或民警某項(xiàng)工作同時(shí)進(jìn)行；一次性收集名單較全，也可建立良好深刻的第一印象。 族群分類法： 通過幫助居委會(huì)工作，收集社區(qū)內(nèi)名單；將所有居民及服務(wù)對象按職業(yè)、愛好、年齡、性格分類，投其所好，充實(shí)計(jì)劃 100； 為社區(qū)內(nèi)知名人士做免費(fèi)宣傳，并上門請教拜訪，并邀請其來公司演講，建立良好關(guān)系。 參加陽光小組的成員都是平安公司精心挑選的優(yōu)秀員工 ， 大專以上學(xué)歷超過 90%， 且各有專長 。 “ 與您共創(chuàng)美好社區(qū) ” 是 “ 陽光工程 ” 活動(dòng)的目標(biāo) 。 讓陽光溫暖地灑入社區(qū)每一個(gè)人的心田 ， 是我們的期盼；當(dāng)您臉上寫滿陽光般燦爛的笑容 ， 是我們的回報(bào) 。 對于平安保險(xiǎn)您可能并不陌生 ， 而 “ 陽光工程 ” 相信您可能是第一次聽到 。 讓陽光溫暖地灑入社區(qū)每一個(gè)人的心田 ， 是我們的期盼；當(dāng)您臉上寫滿陽光般燦爛的笑容 ， 是我們的回報(bào) 。 參加陽光小組的成員都是平安公司精心挑選的優(yōu)秀員工 ， 大專以上學(xué)歷超過 90%， 且各有專長 。 陽光恒久遠(yuǎn) ， 服務(wù)永相傳 。 我們將完成一系列的服務(wù)內(nèi)容 ，例如公益活動(dòng) 、 綠色環(huán)保 、 社區(qū)文明建設(shè)等來提升我們生活品質(zhì) 。 每次活動(dòng)的前一周我們將會(huì)與小區(qū)管理委員會(huì)一同發(fā)布通知 。 您在今后的生活或工作中如需幫助 ， 請與我們 “ 陽光小組 ” 聯(lián)系 ， 我們將利用中國平安保險(xiǎn)公司強(qiáng)大的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為您提供量身定做的滿意服務(wù) 。 敬祝 合家歡樂 ， 萬事如意 ！ 步驟篇 致社區(qū)居民的一封信 中國平安保險(xiǎn)公司天津分公司 **社區(qū)委員會(huì) 天津平安＊ ＊展業(yè)處＊ ＊展業(yè)課 “陽光工程”活動(dòng)服務(wù)小組 尊敬的社區(qū)住戶： 范例： 8 社區(qū)駐點(diǎn)活動(dòng)的步驟與流程 步驟篇 ?地點(diǎn)尋找 一、找人流量多的地方 二、同一場所可以連續(xù)駐扎數(shù)日，可使熟悉度增加 三、由同仁提供數(shù)個(gè)地點(diǎn)與再做分析表決定或是透過客戶協(xié)助提供地點(diǎn)，也能找到效好效果。 ?