【正文】 幟、隊旗 12面 星期四 8 海報 100頁 星期四 服務(wù)宗旨 9 服裝、恤 50件 星期四 標志 10 、封信 500X2 星期一 正反印刷 11 體檢注意事項 1000頁 星期一 12 健康手冊 500冊 星期四 13 桌椅 2套 星期六 14 音響 2套 星期六 15 太陽傘 6把 星期四 16 體檢易耗物品 17 電源及取電設(shè)備 18 小禮物 19 服務(wù)桌牌 10個 20 胸卡（掛式） 40個 21 需求服務(wù)卡 22 臺布 印上標志、字樣 工具準備 創(chuàng)意篇 “平安保險 陽光服務(wù)” 平安人壽天津分公司陽光工程服務(wù)團隊 陽光送暖，平安送福 橫幅內(nèi)容： 16 ? 預(yù)備會議 周＊：負責(zé)人會議，領(lǐng)取物品。 周＊：全體項目組成員會議，培訓(xùn)服務(wù)禮儀，研討具體流程。再次提升對陽光工程服務(wù)的理念。 ?注意事項 體檢時要靠廁所，便于取尿樣。 提前通知客戶不吃早餐。 發(fā)一封信時，將體檢表有選擇的發(fā)放，并約定好參檢客戶。 事先預(yù)定參檢人數(shù)，再發(fā)放體檢表格。 通過體檢獲得客戶名單，體檢結(jié)果現(xiàn)場不告知客戶，過后由收展員送到戶。增加接觸的機會。 后續(xù)服務(wù)的掌握：第一次談你的體檢結(jié)果與健康關(guān)注； 第二次談對你本次陽光服務(wù)的感受； 第三次談你今后對陽光服務(wù)的需求。就是不談保險。 去客戶家和咨詢時不帶展業(yè)包。今天不談保險，只是為您體檢。 創(chuàng)意篇 ?活動流程 早上 7： 30全體人員在預(yù)定地點集合，布置會場， 8： 00時準時開始。預(yù)計在 11： 30分結(jié)束。 17 先生 /女士： 謝謝您對本公司體檢中心的信任 ， 現(xiàn)將您本次體檢結(jié)果報告如下 ， 根據(jù)您的體檢結(jié)果， 我中心醫(yī)師給出部分診療保健建議供您參閱 。 聯(lián)系電話 : 住址 : 體檢報告書范例 普 檢 血 壓 心肺聽診 血液檢測 心 電 圖 B 超 綜合評定 診療保健建議 創(chuàng)意篇 18 ＊月＊日下午 ， 平安 “ 陽光工程 ” 將為大家?guī)硪粓鼍实闹黝}為 “ 科學(xué)理財 ， 創(chuàng)造財富 ” 的家庭投資理財免費講座 ， 由兩大金融機構(gòu)：平安保險公司和＊銀行首次傾力 ， 親密合作 ， 屆時我們邀請最優(yōu)秀的投資理財專家 ， 運用 IT網(wǎng)絡(luò)技術(shù)精彩展示 ， 為您精心打造投資理財新天地 。 凡積極參加此次活動的 ， 我們將向您提供一份精美禮品 ！ 門票數(shù)量有限 ， 趕快報名 ! 更多關(guān)愛，更多服務(wù)，盡在平安陽光工程！ 講座時間： 2023年＊月＊日 （ 星期日 ） 下午 2： 303： 30 講座地點：會館中心 報名地點：＊＊物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理處 報名時間：上午 10： 00— 下午 5： 00 平安保險天津分公司陽光工程服務(wù)組（主辦） ＊銀行分行個人理財工作室（主辦） ＊＊物業(yè)有限公司管理處（協(xié)辦） 家庭投資理財講座策劃案 先生 /女士 ： 誠摯邀請 您參加由＊銀行和平安保險首次聯(lián)合推出的 理財中的保險 保險中的理財 家庭投資理財免費講座 。 屆時將邀優(yōu)秀的理財專家為您精心講解個人 、 家庭財務(wù)規(guī)劃知識 ， 幫助您科學(xué)理性地規(guī)劃您的財務(wù)利益 、 生命利益 。 講座時間： 2023年＊月＊日 （ 星期日 ） 14： 3015： 30 講座地點： 會館中心 ＊銀行天津分行（主辦） 平安人壽天津分公司陽光工程組（主辦） ＊物業(yè)有限公司管理處（協(xié)辦） 請柬范例 宣傳海報范例 創(chuàng)意篇 19 家庭投資理財講座 古人曰：魚和熊掌不可兼得； 今人云：投資收益與風(fēng)險共存； 我們說：我們的服務(wù)能讓您更科學(xué)地建立個人 、 家庭財務(wù)規(guī)劃 ！ 當我們面對不斷創(chuàng)新的金融服務(wù) 、 當我們面對資訊撲面而來的 e時代網(wǎng)絡(luò) 、 當我們面對崇尚財富 ， 追求品質(zhì)生活的主流意識 。 您的投資理財觀念正確嗎 ？ 您充分了解投資策略嗎？ 您能熟悉運用各種金融工具嗎 ？ 您知道如何合理分配您的金融性資產(chǎn) ， 如何規(guī)避風(fēng)險 ，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目的嗎 ？ *月 *日下午 ， 由兩大金融機構(gòu)： *銀行和平安保險公司首次傾力親密合作 ， 將為大家?guī)硪粓鼍实募彝ネ顿Y理財免費講座 。 屆時我們將邀請優(yōu)秀的投資理財與保險專家 ， 運用IT網(wǎng)絡(luò)技術(shù)展示 ， 幫助您科學(xué)地規(guī)劃財務(wù)利益 、 生命利益 ， 為您精心打造投資理財新天地。 “ 賺一點 ， 存一點 ， 教育子女 ， 然后舒服地退休 ” — 這是我們過去傳統(tǒng)的財務(wù)規(guī)劃 ， 與現(xiàn)在相比容易得多了 。 今日的規(guī)劃更趨復(fù)雜 ① 較大的經(jīng)濟不確定性 （ 比如利率與通貨膨脹發(fā)生較大的變化 ） ② 法令的不斷改變 （ 比如稅法的改變 ） ③ 新財務(wù)工具的增加 （ 比如投資連結(jié)壽險商品和期貨 ） …… 凡積極參加此次活動的，我們還將奉送您一份精美禮品！座席數(shù)量有限，報名從速 ! 理財中的保險 保險中的理財 創(chuàng)意篇 宣傳頁范例 20 善用調(diào)查問卷的策劃案 目的： ?想要全盤了解社區(qū)中每個人嗎？若能好好利用問卷調(diào)查，就能將社區(qū)中每個人的詳細資料全部收集完成。 考慮事宜： 一、要問些什么？目的何在？ 二、如何使用問卷？在哪里用？ 三、該準備哪些東西？ 四、該說些什么？做些什么？ 五、可能會遇到哪些狀況？自己能不能處理？ 六、小組成員如何分工？ ?為了拉近與客戶之間距離，及向客戶推薦適合的保險計劃，首先得收集必要情報并借機多與客戶接近，善用問卷是一個不錯的方法。 創(chuàng)意篇 21 問卷調(diào)查的方法 一、設(shè)計一份可完成多項基 本情報收集的問卷 二、請客戶將答案填入問卷中并適當引導(dǎo)其回答問卷 三、時常拜托居委會干事代你做調(diào)查 四、即使遭到拒絕也不要放棄，鼓起勇氣再度進行訪問 五、對于無法一次做完問卷的客戶，應(yīng)不斷重新訪問將之完成。 讓人難以拒絕的竅門 一、一面在心里想像對方可能會給我們的答案，同時用開朗的笑容和對方交談； 二、要委托誰來幫助做調(diào)查，須事先進行布局（準備），贈送禮品； 三、不要一見面就讓客戶做問卷，可增加一些話來緩和氣氛“前些天，我在您的信箱里放了一張我的名片，請問您收到了嗎？今天可不可以請教您幾個問題？” 四、對于稍有猶豫的人，不妨拿出禮品來試試看。 五、以大家都協(xié)助問卷一事，鼓勵對方參與：大家都幫我們填寫了也請您幫一下忙。一面說一面把筆遞給對方。 創(chuàng)意篇 22 實施步驟： 首先遞交筆及問卷給拜訪者，請求對方接受調(diào)查：麻煩您協(xié)助做這份問卷調(diào)查。 切記要逐項詢問并聆聽回答：您的興趣是什么呢？請問您投保哪家保險公司？ 在訪談中，盡量引起話題：您說您的興趣是看足球，請問您是哪一隊的球迷？ 勿忘確認姓名及問卷內(nèi)容： *先生，非常謝謝您如此配合我們做此項調(diào)查。 最后說出小贈品的內(nèi)容，再親手交至對方： *先生，這是對您協(xié)助問卷調(diào)查的一點心意。 可以利用贈送謝禮預(yù)告下次拜訪時間：明天，我會帶一些我們公司最新資料給您，再次感謝！ 應(yīng)付不在客戶的策略： 一、改變訪問時間：記下每次拜訪時間，對于經(jīng)常不在的客戶要時時改變訪問時間，即使每次都見不到面，總有一天會見面，別輕言放棄。 二、好好利用留字條及客戶的鄰居同事：若碰不到面時，一定要留言，可技巧性地詢問鄰居此人何時會在。 創(chuàng)意篇 23 實施問卷調(diào)查的要領(lǐng)： 基本要領(lǐng)：切記不要在第一次見面時就與對方糾纏不休，但再次見面時則是機會！ 當遭受拒絕時，不妨站在客戶立場上想想，將會怎么做呢？會立刻填寫調(diào)查表嗎？ 不如試著將客戶的拒絕解釋為，由于對方初次見面存有警戒之心，所以自己才會遭受拒絕，并把拒絕認為是為能找出下一個輕松話題的必經(jīng)之路。養(yǎng)成做筆記的習(xí)慣，努力收集從拒絕中得來的資訊。 拒絕話術(shù)： 拒絕理由一：當對方表明自己的親戚在保險公司工作時 是嗎？那您就可放心了。剛好我也在保險公司擔(dān)任客戶服務(wù)，讓我有機會提供您一些資訊。 對了，請問您的親戚是在哪一家保險公司工作呢？ 想要麻煩您做一下問卷調(diào)查，請您鼎力協(xié)助！ 拒絕理由二：當對方曖昧的拒絕時 不要再嘮嘮叨叨地說下去，要以輕松自在的態(tài)度“每個星期我們都會這樣調(diào)查一下，至少讓我們知道您的大名！” 不會花費你太多時間的，麻煩稍微幫我們做一下問卷。 創(chuàng)意篇 24 拒絕理由三：當對方表示很忙時 就先退一步，看看情況再尋求進攻機會“對不起，打擾您了。下次再請您幫忙?！? 立刻退一步，然后若無其事的放下贈品。 拒絕理由四：當對方說已經(jīng)投保很多保險時 利用對方的拒絕理由加以活用：“這么說您是對保險非常了解，請問是投保哪家公司的呢？ 拒絕理由五：當對方表示不想投保時 不是只有保險這個話題而已啦！我們想提供您一些有用的資訊，麻煩您鼎力協(xié)助！ 拒絕理由六：當對方漠然的態(tài)度對待，無視于自己的存在時 非常抱歉，打撈您休息了，有機會的話，我再來拜訪您。 趁對方不在時，留下附有備忘條的贈品，條可以這么寫：非常抱歉，很冒味的麻煩您或是：擇日再行登門拜訪，敬請多多指教。 ***公司***。 創(chuàng)意篇 25 問卷調(diào)查范例一： 問題 回答 1。你的興趣是什么？ 2。結(jié)婚紀念日是何時？ 3?，F(xiàn)在投保何家壽險公司？ 4。您一年支付多少保費？ 5。你認為最低必要保額是多少？ 6。你現(xiàn)在的保額是多少？ 年 月 日 公司 2中國人壽 康人壽 你是何時投保的 ? ?若未投保任何一家公司 ,請將原因問清楚 問問家人是否有投保，若有的話，問清楚是以下哪家公司 ?若已是公司保戶的話 先道謝 了解保障是否全面？ ?若已在其他公司投保的話 在何處投保？ 售后服務(wù)如何？ ?若問題 6《問題 5，差距愈大愈是感到保險的重要； ?若問題 6》 5時，則需多多向他強調(diào)保險的必要性。 職位： 住址： 姓名： 生日： 創(chuàng)意篇 26 “陽光工程”服務(wù)需求調(diào)查問卷 中國平安人壽保險公司天津分公司 2023年 *月 *日 尊敬的社區(qū)居民：您們好！ 金秋送爽，丹桂飄香。平安保險與社區(qū)管委會共同策劃，推出了“陽光工程”服務(wù)活動， “服務(wù)至上，回饋社會”是“陽光工程”服務(wù)宗旨。 “陽光工程”的第一項服務(wù)是關(guān)愛您的健康，為您做免費體檢，針對本次活動情況我們做個調(diào)查報告，請您幫助我們的服務(wù)專員填寫本問卷。以便今后我們能為您提供更好的服務(wù)。謝謝您 ！請用“ √ ”標明您的選擇。 您對“陽光工程”了解嗎？ □ 了解 □ 聽說過，但具體不清楚 □ 沒聽說過 “陽光工程”服務(wù)之一的免費體檢活動 您認為： □ 很好 □ 一般 □