【正文】 中國電信行業(yè)的歷史、現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 報告內(nèi)容提要 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 I. 電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)及特征 II. 中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀 III. 3G技術(shù)及中國電信業(yè)展望 Vision ? 從電信產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成解剖電信行業(yè)結(jié)構(gòu) ,即從產(chǎn)業(yè)分工角度解析該行業(yè)中的各類企業(yè) ?? ? 電信行業(yè)具有不同于一般行業(yè)的若干特征，理解這些特征有助于形成對該行業(yè)正確的認識 ?? ? 電信行業(yè)的變遷主要體現(xiàn)在監(jiān)管機構(gòu)以及電信運營格局的改變，幾乎每次監(jiān)管機構(gòu)變動都伴隨著運營格局巨變 ?? ? 從郵電部到信息產(chǎn)業(yè)部、再到工業(yè)和信息化部，體現(xiàn)了我國電信行業(yè)由封閉走向開放的歷程 ?? ? 解析四大 3G國際標準的技術(shù)特長和市場化情況 …… ? TDSCDMA作為中國提出的標準對中國電信業(yè)發(fā)展影響重大 …… ? 3G/4G技術(shù)可以承載極多的應用，與互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)融合趨勢更加明顯，從根本上改變電信行業(yè)的涵蓋范圍 ?? 目錄 PartIII PartII PartI 簡介 電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)及特征 電信運營商、終端制造商和內(nèi)容提供商占據(jù)了電信產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位 管制機構(gòu) 電信運營商 網(wǎng)絡設備制 造商 終端制造商 應用軟件商 系統(tǒng)集成服 務商 用戶 內(nèi)容提供商 服務提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 占據(jù)戰(zhàn)略地位 評價： ?這些環(huán)節(jié)直接與用戶接觸，有可能控制用戶界面，成為用戶繞不開的環(huán)節(jié) ?產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價值最終由用戶買單 ?直接接觸用戶相當于用戶的代言人 終端制造商：生產(chǎn)固定電話、手持電話、 PDA等用戶設備，幫助用戶使用電信服務 舉例： 諾基亞、摩托羅拉、三星電子、波導、中興通訊、夏新電子 …… 1 2 3 電信運營商：建設、管理和運營電信網(wǎng)絡，向用戶提供基于網(wǎng)絡可控性的電信服務 舉例：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通 ?? 內(nèi)容提供商 （ CP）： 為電信服務（主要是數(shù)據(jù)業(yè)務如手機報、手機證券等）提供內(nèi)容 舉例： 新浪等門戶網(wǎng)站、推出手機報的各大報刊、視頻網(wǎng)站、唱片公司 …… 設備制造商、系統(tǒng)集成商等 4個環(huán)節(jié)幫助電信運營商提供完善的網(wǎng)絡服務 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 設備制造商：生產(chǎn)路由器、交換機等網(wǎng)絡設備以構(gòu)建電信網(wǎng)絡，廣義的設備包括了連接節(jié)點的光纖 舉例：愛立信（ Ericsson）、 北電網(wǎng)絡 （ Nortel）、 諾基亞西門子網(wǎng)絡、華為技術(shù)、中興通訊、大唐電信、烽火科技 ?? 4 系統(tǒng)集成商：將分離的設備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，幫助運營商對網(wǎng)絡實現(xiàn)集中、高效的管理 舉例：中國通信建設、中國通信服務、亞信科技（大部分的設備商同時扮演系統(tǒng)集成商角色） ?? 5 服務提供商 （ SP）： 內(nèi)容提供商（ CP)和電信運營商之間的接口，使內(nèi)容轉(zhuǎn)化為電信網(wǎng)絡能承載的形式并發(fā)送給用戶 舉例：華友世紀、掌上網(wǎng)科技、掌上靈通、雷霆萬鈞 ?? SP與 CP關(guān)系緊密 6 測試廠商： 檢測網(wǎng)絡設備和終端設備的性能，判斷是否滿足電信運營商建設網(wǎng)絡和消費者使用網(wǎng)絡的需要 舉例： 安捷倫、中創(chuàng)信測、大唐高鴻 …… 7 管制機構(gòu) 電信運營商 網(wǎng)絡設備制 造商 終端制造商 應用軟件商 系統(tǒng)集成服 務商 用戶 內(nèi)容提供商 服務提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 從總體上看，電信產(chǎn)業(yè)鏈是以電信運營商為中心的網(wǎng)絡，各個環(huán)節(jié)之間展開激烈的競合，具體表現(xiàn)如下 加大終端定制力度 與設備生產(chǎn)商開拓新的合作模式 合作 ? 電信運營商是整個電信產(chǎn)業(yè)鏈的核心，這個判斷至今仍然正確 ? 以電信運營商為中心的電信行業(yè)，激烈的競合關(guān)系都圍繞它上演 終端廠商擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間 電信運營商擠壓 SP生存空間 CP擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間 競爭 ? 其他環(huán)節(jié)對電信運營商的中心地位發(fā)起挑戰(zhàn)，爭奪用戶界面控制權(quán)： ? 電信運營商縱向一體化的舉動擠壓在位企業(yè)的生存空間 合作 ? 電信運營商通過終端定制加強對用戶界面的控制 ? 為了適應轉(zhuǎn)型的需要，與設備生產(chǎn)商開拓出更為緊密地合作模式 ?iPhone在歐美電信市場上實現(xiàn)了”定制運營商” 的奇跡 ?雖然中國尚無實現(xiàn)該模式的跡象 ,但 iPhone案例體現(xiàn)了這種趨勢 ?基于 IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應用使得CP有可能直接提供用戶服務 ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運營 ?基于 IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應用使得CP有可能直接提供用戶服務 ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運營 ?中國電信面向中小企業(yè)客戶的商務領(lǐng)航，由 設備商免費提供設備和客戶服務，中國電信進行市場運營，收益分成，風險共擔 ?中國移動的心機計劃 ?中興通訊的手機大部分被聯(lián)通定制并通過聯(lián)通的渠道銷售 電信行業(yè)最突出的特征是源于需求方規(guī)模經(jīng)濟的網(wǎng)絡效應（外部性） 需求方規(guī)模經(jīng)濟 網(wǎng)絡效應 梅特卡夫定律 ? 規(guī)模經(jīng)濟是指隨著生產(chǎn)數(shù)量的增長，單位產(chǎn)品的成本下降或?qū)τ脩舻膬r值增加。 ? 成本下降是對供應廠商而言，稱為供應方規(guī)模經(jīng)濟，價值增加是對用戶而言，稱為需求方規(guī)模經(jīng)濟。每一次業(yè)務呼叫首先要能接通，然后再考慮通信質(zhì)量與網(wǎng)絡安全等問題。 ? “具有全程全網(wǎng)特性”指的是： ?對用戶而言，任何時間任何地點使用任何通信服務（傳遞信息）都是在一張網(wǎng)內(nèi)完成，至少用戶體驗必須如此。顧客掛斷電話，消費與生產(chǎn)一同結(jié)束。 ? 信產(chǎn)部不直接參與各大運營商的企業(yè)活動，主要其行業(yè)指導和監(jiān)管作用（裁判）。 ? 此時成立的網(wǎng)通與今天的網(wǎng)通有很大差別，它的成立初衷是建設信息高速公路，建設和推廣互聯(lián)網(wǎng) 70% 固話業(yè)務 尋呼業(yè)務 “新”中國電信 中國移動 國信尋呼 “原”聯(lián)通 衛(wèi)通 【 99拆分后的 運營格局】 新組建 其他 原中國電信一拆為四 第一次電信重組 但壟斷未能完全破除， 2023年對中國電信按地域?qū)嵭械诙尾鸱?，形成?4＋ 2”運營格局 對“中國電信”的兩次拆分形成了維持至今的 “ 4＋ 2“ 格局 ?99年 電信重組實際上是對老中國電信按業(yè)務進行肢解 ,被稱為” 豎拆 ” ?在移動業(yè)務領(lǐng)域 ,成立了 5年并剛得到國信尋呼的聯(lián)通和剛成立的中國移動看起來勢均力敵 ,競爭比較充分 ?固話領(lǐng)域仍然由新中國電信壟斷 .直接導致了監(jiān)管部門第二次舉起破除壟斷的手術(shù)刀 ? 2023年 ，中國電信按地域進行分拆，被稱為“ 橫拆 ” ? 北方 10省的固話業(yè)務、成立 2年的網(wǎng)通控股（小網(wǎng)通）和吉通合并為中國網(wǎng)絡通信集團 ? 南方 21省繼承了原中國電信的資產(chǎn)和無形商譽 ? 鼓勵網(wǎng)通和電信互相進入對方經(jīng)營的地域，從而在固話、移動領(lǐng)域均形成了競爭 【“ 4＋ 2”運營格局】 ? 兩次大的變動徹底肢解了巨無霸中國電信，顯示出國家和政府改革決心之堅決 ? 但不論競爭主體怎么分割和平衡，當監(jiān)管機構(gòu)同時需對所有競爭主體的業(yè)績負責時，仍有部門利益凌駕于消費者利益之上的嫌疑，即，“政資合一”的體制仍然是不合理的 ? 兩次電信重組的出發(fā)點都是破除當時的壟斷，優(yōu)化當時的市場格局，人為地分