【正文】 ? 2023年 11月 25日海爾、 TCL及武漢郵科院等 5家企業(yè)正式加入TDSCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。運營商不應期待得到最有利的方案而應是最平衡的方案。顧客掛斷電話，消費與生產(chǎn)一同結束。 主講人：楊帆 中國電信行業(yè)的歷史、現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 報告內(nèi)容提要 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 I. 電信行業(yè)的結構及特征 II. 中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀 III. 3G技術及中國電信業(yè)展望 Vision ? 從電信產(chǎn)業(yè)鏈構成解剖電信行業(yè)結構 ,即從產(chǎn)業(yè)分工角度解析該行業(yè)中的各類企業(yè) ?? ? 電信行業(yè)具有不同于一般行業(yè)的若干特征，理解這些特征有助于形成對該行業(yè)正確的認識 ?? ? 電信行業(yè)的變遷主要體現(xiàn)在監(jiān)管機構以及電信運營格局的改變，幾乎每次監(jiān)管機構變動都伴隨著運營格局巨變 ?? ? 從郵電部到信息產(chǎn)業(yè)部、再到工業(yè)和信息化部，體現(xiàn)了我國電信行業(yè)由封閉走向開放的歷程 ?? ? 解析四大 3G國際標準的技術特長和市場化情況 …… ? TDSCDMA作為中國提出的標準對中國電信業(yè)發(fā)展影響重大 …… ? 3G/4G技術可以承載極多的應用，與互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)融合趨勢更加明顯，從根本上改變電信行業(yè)的涵蓋范圍 ?? 目錄 PartIII PartII PartI 簡介 電信行業(yè)的結構及特征 電信運營商、終端制造商和內(nèi)容提供商占據(jù)了電信產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位 管制機構 電信運營商 網(wǎng)絡設備制 造商 終端制造商 應用軟件商 系統(tǒng)集成服 務商 用戶 內(nèi)容提供商 服務提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 占據(jù)戰(zhàn)略地位 評價： ?這些環(huán)節(jié)直接與用戶接觸，有可能控制用戶界面，成為用戶繞不開的環(huán)節(jié) ?產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價值最終由用戶買單 ?直接接觸用戶相當于用戶的代言人 終端制造商：生產(chǎn)固定電話、手持電話、 PDA等用戶設備，幫助用戶使用電信服務 舉例： 諾基亞、摩托羅拉、三星電子、波導、中興通訊、夏新電子 …… 1 2 3 電信運營商：建設、管理和運營電信網(wǎng)絡，向用戶提供基于網(wǎng)絡可控性的電信服務 舉例：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通 ?? 內(nèi)容提供商 （ CP）： 為電信服務（主要是數(shù)據(jù)業(yè)務如手機報、手機證券等）提供內(nèi)容 舉例： 新浪等門戶網(wǎng)站、推出手機報的各大報刊、視頻網(wǎng)站、唱片公司 …… 設備制造商、系統(tǒng)集成商等 4個環(huán)節(jié)幫助電信運營商提供完善的網(wǎng)絡服務 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 設備制造商：生產(chǎn)路由器、交換機等網(wǎng)絡設備以構建電信網(wǎng)絡，廣義的設備包括了連接節(jié)點的光纖 舉例：愛立信（ Ericsson）、 北電網(wǎng)絡 （ Nortel）、 諾基亞西門子網(wǎng)絡、華為技術、中興通訊、大唐電信、烽火科技 ?? 4 系統(tǒng)集成商：將分離的設備、功能和信息等集成到相互關聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，幫助運營商對網(wǎng)絡實現(xiàn)集中、高效的管理 舉例：中國通信建設、中國通信服務、亞信科技（大部分的設備商同時扮演系統(tǒng)集成商角色） ?? 5 服務提供商 （ SP）： 內(nèi)容提供商（ CP)和電信運營商之間的接口，使內(nèi)容轉(zhuǎn)化為電信網(wǎng)絡能承載的形式并發(fā)送給用戶 舉例：華友世紀、掌上網(wǎng)科技、掌上靈通、雷霆萬鈞 ?? SP與 CP關系緊密 6 測試廠商： 檢測網(wǎng)絡設備和終端設備的性能，判斷是否滿足電信運營商建設網(wǎng)絡和消費者使用網(wǎng)絡的需要 舉例： 安捷倫、中創(chuàng)信測、大唐高鴻 …… 7 管制機構 電信運營商 網(wǎng)絡設備制 造商 終端制造商 應用軟件商 系統(tǒng)集成服 務商 用戶 內(nèi)容提供商 服務提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 從總體上看，電信產(chǎn)業(yè)鏈是以電信運營商為中心的網(wǎng)絡，各個環(huán)節(jié)之間展開激烈的競合，具體表現(xiàn)如下 加大終端定制力度 與設備生產(chǎn)商開拓新的合作模式 合作 ? 電信運營商是整個電信產(chǎn)業(yè)鏈的核心，這個判斷至今仍然正確 ? 以電信運營商為中心的電信行業(yè)，激烈的競合關系都圍繞它上演 終端廠商擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間 電信運營商擠壓 SP生存空間 CP擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間 競爭 ? 其他環(huán)節(jié)對電信運營商的中心地位發(fā)起挑戰(zhàn)，爭奪用戶界面控制權： ? 電信運營商縱向一體化的舉動擠壓在位企業(yè)的生存空間 合作 ? 電信運營商通過終端定制加強對用戶界面的控制 ? 為了適應轉(zhuǎn)型的需要，與設備生產(chǎn)商開拓出更為緊密地合作模式 ?iPhone在歐美電信市場上實現(xiàn)了”定制運營商” 的奇跡 ?雖然中國尚無實現(xiàn)該模式的跡象 ,但 iPhone案例體現(xiàn)了這種趨勢 ?基于 IP技術的互聯(lián)網(wǎng)應用使得CP有可能直接提供用戶服務 ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運營 ?基于 IP技術的互聯(lián)網(wǎng)應用使得CP有可能直接提供用戶服務 ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運營 ?中國電信面向中小企業(yè)客戶的商務領航，由 設備商免費提供設備和客戶服務，中國電信進行市場運營，收益分成，風險共擔 ?中國移動的心機計劃 ?中興通訊的手機大部分被聯(lián)通定制并通過聯(lián)通的渠道銷售 電信行業(yè)最突出的特征是源于需求方規(guī)模經(jīng)濟的網(wǎng)絡效應（外部性） 需求方規(guī)模經(jīng)濟 網(wǎng)絡效應 梅特卡夫定律 ? 規(guī)模經(jīng)濟是指隨著生產(chǎn)數(shù)量的增長，單位產(chǎn)品的成本下降或?qū)τ脩舻膬r值增加?！? 目錄 PartIII PartII PartI 簡介 中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀 電信運營格局隨監(jiān)管機制和政策而變動構成中國電信行業(yè)歷史的主要畫面 中國電信運營格局與監(jiān)管機構變遷歷史 ?政企合一 ?政資合一 ?政監(jiān)合一 ?監(jiān)管獨立 1980s— 1998 19982023 2023至今 未來 ? 成立信息產(chǎn)業(yè)部主管電信運營企業(yè) ,不參與企業(yè)運營 ? 但作為國有資產(chǎn)的管理單位依然對電信國有資產(chǎn)的保值增值負責 ? 在此階段推行了兩次電信重組 ,促進了競爭 ,電信行業(yè)實現(xiàn)了政資分離 門 ,沒有獨立的財權 ,其監(jiān)管立場仍然受到影響 工業(yè)和信息部代替 即將發(fā)生 、被證明有效的電信監(jiān)管模式 分離向該階段發(fā)展的嬗變中 新一輪的電信重組后正式提出建立獨立的電信監(jiān)管機構 有服務由郵電部直屬公司”中國電信” 壟斷經(jīng)營 , 業(yè)主管部門 ,又是電信運營商 力量發(fā)展我國電信業(yè) ,在政府和民意的推動下 ,政企分離 1980s— 1998年，郵電部“既當裁判員又當運動員”，監(jiān)管機制和電信運營處于政企合一階段 老中國電信是當時中國唯一的電信運營商 ,歸郵電部所有 ,郵電部同時具有管制整個電信行業(yè)的權利 ,因此郵電部身兼市場主體 (運動員 ) 和管制機構 (裁判員 ) 兩種角色 中國電信的壟斷行為帶來巨大的社會影響 , 消費者不滿中國電信的官商不分、收費昂貴、服務低劣，民間形成強大的社會輿論 1994年，中國聯(lián)通公司、吉通公司成立，結束了只有一家電信運營商的歷史，局部破除了壟斷 ? 聯(lián)通成立的目的本是與中國電信競爭，具有全業(yè)務經(jīng)營資質(zhì) ? 但由于中國電信的性質(zhì)沒有改變（政企合一），