電信困局與重組-免費閱讀
【正文】 ? 假設前述重組方案付諸實施 ， 聯(lián)通多重利好 。 重組之后主要行業(yè)趨勢 ? 用戶從 2G向 3G遷移 ， 中國遷移速度有望較高 重組之后主要行業(yè)趨勢 ? 中國電信運營市場逐步進入差異化競爭時代 ， 競爭手段將多樣化 ? 其一 ， 移動固網融合 （ FMC） 不但是擁有固網的中國電信和新聯(lián)通的可能技術選擇 ， 移動固網捆綁營銷更是二者的現(xiàn)實選擇 。 ? 3G進程繼續(xù)拖延將危及 TDSCDMA的未來。 3G時代增值業(yè)務蓬勃發(fā)展 ， 有望遏制 ARPU的下降趨勢 。 主要內容 ? 2023年 ， 中國移動繼續(xù)保持 “ 一枝獨秀 ” ， 其他三家運營商則處于停滯甚至下滑狀態(tài) 。 2023~2023年四大運營商的用戶發(fā)展狀況 、 語音業(yè)務發(fā)展狀況和增值業(yè)務發(fā)展狀況 。 移動寬帶互聯(lián)網逐步成形 ， 移動運營商價值無限 。 “ TD之父”、原大唐移動首席科學家李世鶴表示 TD面臨安樂死。 ? 其二 ， 網絡和終端將成為運營商拉攏客戶的重要因素 。 公司以 50倍 PE出售CDMA用戶資產則公司股價增值 ； 公司從兩網運營的困境中解脫出來 ， 有望提升 GSM網絡運營效率 ， 粗略估計業(yè)績能提升20%左右； 公司紅籌股目前 2023靜態(tài)收益率為 24倍 ， 網通紅籌股2023靜態(tài)市盈率為 16倍 ， 如果二者以當前股價合并 ， 則增厚每
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