【正文】 final corp strategy29LDCL010331BJ(GB)final corp strategy中國的軟件業(yè)正在飛速發(fā)展 … 資料來源： IDC軟件行業(yè)報告， 1999年，麥肯錫分析總數(shù)應用軟件應用工具軟件操作系統(tǒng)軟件家用軟件1999 2023CAGR65%14%18%65%百萬美元2023202320237581,0651,5432,2975,4403,501202348%預置軟件銷售額 IT市場百分比 %30LDCL010331BJ(GB)final corp strategy企業(yè)應用軟件主要由跨行業(yè)通用軟件和行業(yè)專用軟件構成通用軟件? 會計? ERP– HR– 材料管理– 項目管理– 維護管理– 銷售管理– 銷售隊伍自動化– 客戶支持– 其它? 辦公自動化? 其它主要類型行業(yè)軟件? CAD/CAE/CAM? 銀行 /金融財務? 保險? 醫(yī)療? 制造? 零售? 產(chǎn)品信息管理? 電子設計自動化現(xiàn)有規(guī)模（百萬美元）年遞增率205 255 資料來源： IDC 31LDCL010331BJ(GB)final corp strategy四大產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)成為中國軟件行業(yè)的最大用戶100% =資料來源： IDC軟件業(yè)報告758 3501金融業(yè)通信業(yè)制造業(yè)政府機構其它 (科教、能源、零售、等 )1999 2023針對行業(yè)的軟件銷售將是企業(yè)軟件發(fā)展的重要方向年復合增長率48%44%47%52%46%50%百萬美元22%24%19%19%15%13%9%10%36%34%32LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼可能采取的軟件服務戰(zhàn)略完全定制的解決方案半定制的解決方案只需調(diào)整設置的應用軟件 完全包裝軟件服務項目產(chǎn)品1 產(chǎn)品 /項目數(shù)量可擴展性壓力 全球競爭性壓力神州數(shù)碼應致力發(fā)展以產(chǎn)品為中心的軟件服務? 完全定制的解決方案沒有可擴展性，經(jīng)濟效益的實現(xiàn)受到壓力? 中國市場規(guī)模尚小，導致很少可發(fā)展企業(yè)應用軟件的機會；同時國際性企業(yè)已具有極強的競爭力，加大風險? 各國經(jīng)歷都顯示，在通用軟件及跨行業(yè)軟件范圍內(nèi)，本地軟件商很難與國際性贏家競爭，只有少數(shù)本地軟件商可以存活平均單位成本33LDCL010331BJ(GB)final corp strategy戰(zhàn)略定位決定篩選具體軟件產(chǎn)品業(yè)務機會的標準產(chǎn)品規(guī)?；瘽摿? 目標客戶需求一致性和持久性? 目標客戶個數(shù)及其增長所需服務的專門化程度? 對針對性編程的需求? 國內(nèi)廠商競爭力? 難以完全產(chǎn)品化，使用多家集成商服務大小高低完全包裝軟件或跨行業(yè)通用應用軟件? CRM? 電話中心（一般性）? ERP針對垂直行業(yè)的半定制軟件? 電話計費，國稅? Smrtbanking? 與特定硬件廠商配合的電話中心軟件完全定制的解決方案? 為單一客戶定制的服務極少重點選擇機會34LDCL010331BJ(GB)final corp strategy軟件發(fā)展也需要合作 /并購合作、并購原因技術人才客戶??軟 LAS收入人民幣億元； %2023年估計 LAS軟件收入2023年目標 **2023年目標為三大行業(yè)軟件市場（規(guī)模約為 200億）的 7%及跨行業(yè)軟件市場的（規(guī)模約為 65億） 2%資料來源： IDC軟件業(yè)報告；訪談；麥肯錫分析CAGR=108%?實現(xiàn)行業(yè)軟件前三名的目標意味著每年翻一番的增長?通過合作、并購，神州數(shù)碼可以快速獲得重要的核心軟件技術，以加快軟件業(yè)務的發(fā)展速度?通過并購可以獲得軟件方面的人才，緩解內(nèi)部人才發(fā)展的局限?一些重要的客戶關系可以通過并購獲得，減少客戶發(fā)展方面的工作難度及風險35LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 小組分析手機平均售價 (ASV)人民幣市場規(guī)模人民幣億元1999 2023 2023 2023 2023202320231999 2023 2023 2023 2023202320231999 2023 2023 2023 202320232023年復合增長率=26%年復合增長率=11%年復合增長率=13%24LDCL010331BJ(GB)final corp strategyGPRS和第三代（ 3G） 技術將會給手機市場更新?lián)Q代的機會萬臺手機1999 2023 2023 2023 2023100%=1,500 3,531 5,465 7,572 10,318 13,4483GGPRS()2G(GSM)2023在 2023年前后，中國會開始部署第三代移動通信網(wǎng)絡資料來源： IDC2023。 文獻檢索 。 財務分析182。 公司中期目標182。 業(yè)績管理2LDCL010331BJ(GB)final corp strategy電子商務發(fā)展的三個階段描述商機舉例? 實施通訊和數(shù)碼網(wǎng)絡的基礎建設? 通過組合和連接不同的硬件及系統(tǒng)軟件搭建業(yè)務運作的IT基礎設施? 網(wǎng)絡硬件產(chǎn)品（思科，華為）? 網(wǎng)絡硬件及相關 IT產(chǎn)品分銷（英邁）? 網(wǎng)絡咨詢 (KPMG)與網(wǎng)絡集成(Unisys)基礎建設 傳統(tǒng)應用解決方案? 通過基于業(yè)務流程或管理流程設計的軟件強化企業(yè)業(yè)務功能或管理功能? 預制軟件集成 (SAP)? 定制的軟件集成 (IBM ? IS咨詢 (PWC))電子商務解決方案? 在傳統(tǒng) IT解決方案的基礎上提供電子商務運行環(huán)境? 電子商務軟件及相關服務（ Commerce Ore）? 電子商務集成 (Viant)? 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務咨詢 (Scient)? IS外包（ EDS）提供應用解決方案運行的基礎平臺和環(huán)境電子商務為企業(yè)創(chuàng)造直接價值的基本條件隨著新一代技術的快速出現(xiàn)（如寬帶、移動、芯片），電子商務的發(fā)展將是一個循序漸進的過程（如從固線窄帶到固線寬帶到移動寬帶）3LDCL010331BJ(GB)final corp strategy中國企業(yè)對 IT服務的需求處在較初級階段美國的需求熱點 中國現(xiàn)有需求電子商務傳統(tǒng)解決方案基礎設施?電子商務構建（如交易平臺）?電子商務相關 IS外包（如 ASP）?前端解決方案（如CRM, SCM）?中國企業(yè)對 IT 服務的需求在 短期內(nèi)無法超 越基礎設施設 階段，硬件相 關服務收入仍 將占有較大比 例?技術革新將使 中長期企業(yè) IT 服務需求更多 受應用和互聯(lián) 網(wǎng)驅動?業(yè)務處理流程電子化?后端解決方案（如 ERP）?分支聯(lián)網(wǎng)?系統(tǒng)搭建?數(shù)據(jù)庫管理4LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼的總體戰(zhàn)略演變迅速擴展網(wǎng)絡硬件基礎設施的市場地位企業(yè)軟件及數(shù)據(jù)基礎設施建設的相關軟件應用與集成推動電子商務應用解決方案的廣泛實施建構電子商務的基礎設施 最終目標：中國電子商務應用的領導者? 自有品牌中低端網(wǎng) 絡設備? 網(wǎng)絡設備分銷? 網(wǎng)絡相關 IT產(chǎn)品分銷? 硬件為主的系統(tǒng)集成? 自有品牌廣域網(wǎng)及電信 設備? 關鍵接入設備的生產(chǎn)或分銷（如手機）? 網(wǎng)絡集成與咨詢服務? 生產(chǎn)能力現(xiàn)有業(yè)務基礎需填補的空白? 三大行業(yè)系統(tǒng)集成及 解決方案? 初步產(chǎn)品化行業(yè)軟件 ?前瞻性企業(yè)軟件產(chǎn)品 / 方案（如行業(yè) CRM軟 件）? 重點行業(yè)核心業(yè)務（如 IP計費、銀行大集中）?自用 Echannel（ e bridge)? 電子商務軟件? 對外電子商務服務（如外包）中期業(yè)務重點5LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司中期目標以 IT產(chǎn)品分銷為基礎，重點發(fā)展網(wǎng)絡、行業(yè)軟件及相關服務，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務基礎建設產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者內(nèi)容?以 IT產(chǎn)品分銷為基礎?網(wǎng)絡及相關服務?行業(yè)軟件及相關服務?電子商務基礎建設?全方位提供者?中國第一意義及目標? IT產(chǎn)品（重點是與公司戰(zhàn)略有關的產(chǎn)品）分銷仍將是神州數(shù)碼業(yè)務的重要組成部分及利潤支柱? 當前重點發(fā)展的業(yè)務? 通過自有品牌的網(wǎng)絡產(chǎn)品（尤其是中高端產(chǎn)品），分銷代理的產(chǎn)品，以及集成技術成為中國網(wǎng)絡基礎建設的一支主力軍? 近期重點發(fā)展的業(yè)務? 發(fā)展三大行業(yè)所需要的行業(yè)專用應用軟件及集成服務? 公司中期發(fā)展導向? 從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到分銷到解決方案的一體化的電子商務基礎建設提供商? 在中國市場最具吸引力的、最有實力的、最受歡迎的一體化電子商務基礎建設提供商 6LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司中期目標的基礎及定位以 IT產(chǎn)品分銷為基礎，重點發(fā)展網(wǎng)絡、行業(yè)軟件及相關服務，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務基礎建設產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者對未來的觀點 競爭領域 競爭優(yōu)勢的來源? WTO以后，分銷仍將是 IT產(chǎn)品的重要銷售模式? 通用信息產(chǎn)品仍將是最大的 IT產(chǎn)品市場? 網(wǎng)絡設備及相關服務將有快速發(fā)展，給廠商、分銷商及服務商都提供良好的增長機會? 數(shù)據(jù)網(wǎng)與語音網(wǎng)的結合帶來大量機會? 軟件將在近年內(nèi)有巨大發(fā)展? 充分發(fā)揮現(xiàn)有分銷競爭優(yōu)勢 (如物流 , 成本控制和運營效率管理 )? 對于網(wǎng)絡產(chǎn)品的深刻專業(yè)知識? 優(yōu)秀的品牌營銷能力? 吸引和保留人才的機制及人員的高效配置與利用率? 強有力的軟件開發(fā)隊伍及相關行業(yè)知識? 與網(wǎng)絡相關的 IT服務專業(yè)技能? 穩(wěn)固健康的合作者關系管理? 中國? IT產(chǎn)品分銷? 網(wǎng)絡及其他互聯(lián)產(chǎn)品（如終端設備）的分銷? 網(wǎng)絡產(chǎn)品的開發(fā)（通過自己開發(fā)或合作開發(fā)）? 與網(wǎng)絡相關的服務（如網(wǎng)絡集成、網(wǎng)絡業(yè)務托管及運營）? 行業(yè)應用軟件的開發(fā)與集成服務7LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實現(xiàn)中期目標將給公司帶來巨大利潤增長*不含集團職能費用 (2023年約 。 公司整體戰(zhàn)略182。 業(yè)績管理1LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 公司整體戰(zhàn)略182。LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。機密神州數(shù)碼公司戰(zhàn)略二 OO一年三月三十日此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。 公司中期目標182。 財務分析182。 公司中期目標182。 財務分析182。 2023年約 )資料來源 : 神州數(shù)碼總裁室；麥肯錫分析 指導思想? 經(jīng)營業(yè)務應與公司中期目標直接有關（如網(wǎng)絡設備產(chǎn)品及分銷，手機分銷，網(wǎng)絡集成，行業(yè)應用軟件）? 神州數(shù)碼在進入的領域中應占有前三名的市場份額分析假設 – 2023 年業(yè)務 市場份額 凈利率通用信息 11% %企業(yè)解決方案 19% %非網(wǎng)絡集成 24% %網(wǎng)絡分銷 27% %網(wǎng)絡集成 18% %網(wǎng)絡產(chǎn)品 20% %通訊 N/A N/A企業(yè)軟件 % %2023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 網(wǎng)絡軟件利潤結構 *企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%8LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 公司整體戰(zhàn)略