【正文】 331BJ(GB)final corp strategy29LDCL010331BJ(GB)final corp strategy中國的軟件業(yè)正在飛速發(fā)展 … 資料來源： IDC軟件行業(yè)報告， 1999年，麥肯錫分析總數(shù)應(yīng)用軟件應(yīng)用工具軟件操作系統(tǒng)軟件家用軟件1999 2023CAGR65%14%18%65%百萬美元2023202320237581,0651,5432,2975,4403,501202348%預(yù)置軟件銷售額 IT市場百分比 %30LDCL010331BJ(GB)final corp strategy企業(yè)應(yīng)用軟件主要由跨行業(yè)通用軟件和行業(yè)專用軟件構(gòu)成通用軟件? 會計? ERP– HR– 材料管理– 項目管理– 維護管理– 銷售管理– 銷售隊伍自動化– 客戶支持– 其它? 辦公自動化? 其它主要類型行業(yè)軟件? CAD/CAE/CAM? 銀行 /金融財務(wù)? 保險? 醫(yī)療? 制造? 零售? 產(chǎn)品信息管理? 電子設(shè)計自動化現(xiàn)有規(guī)模（百萬美元）年遞增率205 255 資料來源： IDC 31LDCL010331BJ(GB)final corp strategy四大產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)成為中國軟件行業(yè)的最大用戶100% =資料來源： IDC軟件業(yè)報告758 3501金融業(yè)通信業(yè)制造業(yè)政府機構(gòu)其它 (科教、能源、零售、等 )1999 2023針對行業(yè)的軟件銷售將是企業(yè)軟件發(fā)展的重要方向年復(fù)合增長率48%44%47%52%46%50%百萬美元22%24%19%19%15%13%9%10%36%34%32LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼可能采取的軟件服務(wù)戰(zhàn)略完全定制的解決方案半定制的解決方案只需調(diào)整設(shè)置的應(yīng)用軟件 完全包裝軟件服務(wù)項目產(chǎn)品1 產(chǎn)品 /項目數(shù)量可擴展性壓力 全球競爭性壓力神州數(shù)碼應(yīng)致力發(fā)展以產(chǎn)品為中心的軟件服務(wù)? 完全定制的解決方案沒有可擴展性，經(jīng)濟效益的實現(xiàn)受到壓力? 中國市場規(guī)模尚小，導(dǎo)致很少可發(fā)展企業(yè)應(yīng)用軟件的機會；同時國際性企業(yè)已具有極強的競爭力，加大風(fēng)險? 各國經(jīng)歷都顯示，在通用軟件及跨行業(yè)軟件范圍內(nèi)，本地軟件商很難與國際性贏家競爭，只有少數(shù)本地軟件商可以存活平均單位成本33LDCL010331BJ(GB)final corp strategy戰(zhàn)略定位決定篩選具體軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)機會的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)?；瘽摿? 目標(biāo)客戶需求一致性和持久性? 目標(biāo)客戶個數(shù)及其增長所需服務(wù)的專門化程度? 對針對性編程的需求? 國內(nèi)廠商競爭力? 難以完全產(chǎn)品化，使用多家集成商服務(wù)大小高低完全包裝軟件或跨行業(yè)通用應(yīng)用軟件? CRM? 電話中心（一般性）? ERP針對垂直行業(yè)的半定制軟件? 電話計費，國稅? Smrtbanking? 與特定硬件廠商配合的電話中心軟件完全定制的解決方案? 為單一客戶定制的服務(wù)極少重點選擇機會34LDCL010331BJ(GB)final corp strategy軟件發(fā)展也需要合作 /并購合作、并購原因技術(shù)人才客戶??軟 LAS收入人民幣億元； %2023年估計 LAS軟件收入2023年目標(biāo) **2023年目標(biāo)為三大行業(yè)軟件市場（規(guī)模約為 200億）的 7%及跨行業(yè)軟件市場的（規(guī)模約為 65億） 2%資料來源： IDC軟件業(yè)報告；訪談；麥肯錫分析CAGR=108%?實現(xiàn)行業(yè)軟件前三名的目標(biāo)意味著每年翻一番的增長?通過合作、并購，神州數(shù)碼可以快速獲得重要的核心軟件技術(shù)，以加快軟件業(yè)務(wù)的發(fā)展速度?通過并購可以獲得軟件方面的人才，緩解內(nèi)部人才發(fā)展的局限?一些重要的客戶關(guān)系可以通過并購獲得，減少客戶發(fā)展方面的工作難度及風(fēng)險35LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 小組分析手機平均售價 (ASV)人民幣市場規(guī)模人民幣億元1999 2023 2023 2023 2023202320231999 2023 2023 2023 2023202320231999 2023 2023 2023 202320232023年復(fù)合增長率=26%年復(fù)合增長率=11%年復(fù)合增長率=13%24LDCL010331BJ(GB)final corp strategyGPRS和第三代（ 3G） 技術(shù)將會給手機市場更新?lián)Q代的機會萬臺手機1999 2023 2023 2023 2023100%=1,500 3,531 5,465 7,572 10,318 13,4483GGPRS()2G(GSM)2023在 2023年前后，中國會開始部署第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)資料來源： IDC2023。 文獻檢索 。 財務(wù)分析182。 公司中期目標(biāo)182。 業(yè)績管理2LDCL010331BJ(GB)final corp strategy電子商務(wù)發(fā)展的三個階段描述商機舉例? 實施通訊和數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè)? 通過組合和連接不同的硬件及系統(tǒng)軟件搭建業(yè)務(wù)運作的IT基礎(chǔ)設(shè)施? 網(wǎng)絡(luò)硬件產(chǎn)品（思科，華為）? 網(wǎng)絡(luò)硬件及相關(guān) IT產(chǎn)品分銷（英邁）? 網(wǎng)絡(luò)咨詢 (KPMG)與網(wǎng)絡(luò)集成(Unisys)基礎(chǔ)建設(shè) 傳統(tǒng)應(yīng)用解決方案? 通過基于業(yè)務(wù)流程或管理流程設(shè)計的軟件強化企業(yè)業(yè)務(wù)功能或管理功能? 預(yù)制軟件集成 (SAP)? 定制的軟件集成 (IBM ? IS咨詢 (PWC))電子商務(wù)解決方案? 在傳統(tǒng) IT解決方案的基礎(chǔ)上提供電子商務(wù)運行環(huán)境? 電子商務(wù)軟件及相關(guān)服務(wù)（ Commerce Ore）? 電子商務(wù)集成 (Viant)? 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)咨詢 (Scient)? IS外包（ EDS）提供應(yīng)用解決方案運行的基礎(chǔ)平臺和環(huán)境電子商務(wù)為企業(yè)創(chuàng)造直接價值的基本條件隨著新一代技術(shù)的快速出現(xiàn)（如寬帶、移動、芯片），電子商務(wù)的發(fā)展將是一個循序漸進的過程（如從固線窄帶到固線寬帶到移動寬帶）3LDCL010331BJ(GB)final corp strategy中國企業(yè)對 IT服務(wù)的需求處在較初級階段美國的需求熱點 中國現(xiàn)有需求電子商務(wù)傳統(tǒng)解決方案基礎(chǔ)設(shè)施?電子商務(wù)構(gòu)建（如交易平臺）?電子商務(wù)相關(guān) IS外包（如 ASP）?前端解決方案（如CRM, SCM）?中國企業(yè)對 IT 服務(wù)的需求在 短期內(nèi)無法超 越基礎(chǔ)設(shè)施設(shè) 階段，硬件相 關(guān)服務(wù)收入仍 將占有較大比 例?技術(shù)革新將使 中長期企業(yè) IT 服務(wù)需求更多 受應(yīng)用和互聯(lián) 網(wǎng)驅(qū)動?業(yè)務(wù)處理流程電子化?后端解決方案（如 ERP）?分支聯(lián)網(wǎng)?系統(tǒng)搭建?數(shù)據(jù)庫管理4LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼的總體戰(zhàn)略演變迅速擴展網(wǎng)絡(luò)硬件基礎(chǔ)設(shè)施的市場地位企業(yè)軟件及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)軟件應(yīng)用與集成推動電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的廣泛實施建構(gòu)電子商務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施 最終目標(biāo)：中國電子商務(wù)應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者? 自有品牌中低端網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分銷? 網(wǎng)絡(luò)相關(guān) IT產(chǎn)品分銷? 硬件為主的系統(tǒng)集成? 自有品牌廣域網(wǎng)及電信 設(shè)備? 關(guān)鍵接入設(shè)備的生產(chǎn)或分銷（如手機）? 網(wǎng)絡(luò)集成與咨詢服務(wù)? 生產(chǎn)能力現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)需填補的空白? 三大行業(yè)系統(tǒng)集成及 解決方案? 初步產(chǎn)品化行業(yè)軟件 ?前瞻性企業(yè)軟件產(chǎn)品 / 方案（如行業(yè) CRM軟 件）? 重點行業(yè)核心業(yè)務(wù)（如 IP計費、銀行大集中）?自用 Echannel（ e bridge)? 電子商務(wù)軟件? 對外電子商務(wù)服務(wù)（如外包）中期業(yè)務(wù)重點5LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司中期目標(biāo)以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者內(nèi)容?以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)?網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)服務(wù)?行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)?電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)?全方位提供者?中國第一意義及目標(biāo)? IT產(chǎn)品（重點是與公司戰(zhàn)略有關(guān)的產(chǎn)品）分銷仍將是神州數(shù)碼業(yè)務(wù)的重要組成部分及利潤支柱? 當(dāng)前重點發(fā)展的業(yè)務(wù)? 通過自有品牌的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（尤其是中高端產(chǎn)品），分銷代理的產(chǎn)品，以及集成技術(shù)成為中國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)的一支主力軍? 近期重點發(fā)展的業(yè)務(wù)? 發(fā)展三大行業(yè)所需要的行業(yè)專用應(yīng)用軟件及集成服務(wù)? 公司中期發(fā)展導(dǎo)向? 從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到分銷到解決方案的一體化的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商? 在中國市場最具吸引力的、最有實力的、最受歡迎的一體化電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商 6LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司中期目標(biāo)的基礎(chǔ)及定位以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者對未來的觀點 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源? WTO以后，分銷仍將是 IT產(chǎn)品的重要銷售模式? 通用信息產(chǎn)品仍將是最大的 IT產(chǎn)品市場? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)將有快速發(fā)展，給廠商、分銷商及服務(wù)商都提供良好的增長機會? 數(shù)據(jù)網(wǎng)與語音網(wǎng)的結(jié)合帶來大量機會? 軟件將在近年內(nèi)有巨大發(fā)展? 充分發(fā)揮現(xiàn)有分銷競爭優(yōu)勢 (如物流 , 成本控制和運營效率管理 )? 對于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的深刻專業(yè)知識? 優(yōu)秀的品牌營銷能力? 吸引和保留人才的機制及人員的高效配置與利用率? 強有力的軟件開發(fā)隊伍及相關(guān)行業(yè)知識? 與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的 IT服務(wù)專業(yè)技能? 穩(wěn)固健康的合作者關(guān)系管理? 中國? IT產(chǎn)品分銷? 網(wǎng)絡(luò)及其他互聯(lián)產(chǎn)品（如終端設(shè)備）的分銷? 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)（通過自己開發(fā)或合作開發(fā)）? 與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的服務(wù)（如網(wǎng)絡(luò)集成、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)托管及運營）? 行業(yè)應(yīng)用軟件的開發(fā)與集成服務(wù)7LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實現(xiàn)中期目標(biāo)將給公司帶來巨大利潤增長*不含集團職能費用 (2023年約 。 公司整體戰(zhàn)略182。 業(yè)績管理1LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 公司整體戰(zhàn)略182。LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。機密神州數(shù)碼公司戰(zhàn)略二 OO一年三月三十日此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 公司中期目標(biāo)182。 財務(wù)分析182。 公司中期目標(biāo)182。 財務(wù)分析182。 2023年約 )資料來源 : 神州數(shù)碼總裁室；麥肯錫分析 指導(dǎo)思想? 經(jīng)營業(yè)務(wù)應(yīng)與公司中期目標(biāo)直接有關(guān)（如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品及分銷，手機分銷，網(wǎng)絡(luò)集成，行業(yè)應(yīng)用軟件）? 神州數(shù)碼在進入的領(lǐng)域中應(yīng)占有前三名的市場份額分析假設(shè) – 2023 年業(yè)務(wù) 市場份額 凈利率通用信息 11% %企業(yè)解決方案 19% %非網(wǎng)絡(luò)集成 24% %網(wǎng)絡(luò)分銷 27% %網(wǎng)絡(luò)集成 18% %網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 20% %通訊 N/A N/A企業(yè)軟件 % %2023 2023通用信息產(chǎn)品100%= 網(wǎng)絡(luò)軟件利潤結(jié)構(gòu) *企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%8LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 公司整體戰(zhàn)略182。 業(yè)績管理9LDC