【正文】 如 OS、瀏覽器分別代表了終端與 app和 web（ OTT的兩種形式）的交集 上層可以調(diào)用底層能力 Web or app？ 需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 14 產(chǎn)業(yè)規(guī)則 產(chǎn)業(yè)動力 從網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動到信息驅(qū)動 網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動階段 業(yè)務(wù)驅(qū)動階段 跑馬圈地階段 信息驅(qū)動階段 競爭層次 時間 當前 網(wǎng)絡(luò)即業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是影響用戶體驗的唯一因素主要滿足通信需求 運營商主導(dǎo)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，但經(jīng)過相對短暫的努力發(fā)現(xiàn)不可持續(xù) ? 同質(zhì)化競爭 ? 互聯(lián)網(wǎng)替代 ? DNA缺乏 ? …… 基于平臺的競爭 ? 信息在競爭中的價值越來越強，意味著信息脫離管道的傾向越來越強，未來電信運營商的管道化壓力只會增強 ? 從管道化壓力的增速來看，進入信息驅(qū)動階段后有可能放緩，當前處于增速最大的時點 ? 一方面需承認管道化不可避免，另一方面業(yè)界輿論的過度陳述也需要反省 平臺競爭白熱化，聚焦在信息的爭奪上 ?誰能掌握更多、更個性化、更忠誠的信源 ?誰能掌握更密集的、純度更高、場景更豐富的需求信息 運營商管道化傾向 產(chǎn)業(yè)去中心化、生態(tài)化日益明顯，平臺參與者的多寡成為衡量競爭優(yōu)勢的重要指標，各大平臺大力爭取合作伙伴，建立先發(fā)優(yōu)勢 網(wǎng)絡(luò)成為手段，信息是手段和目的的統(tǒng)一，目的高于手段，信息更接近用戶。在未來端到端的基礎(chǔ)設(shè)施中，不論是存儲、計算、傳輸還是終端呈現(xiàn)，都將按云模式（而不僅僅是云計算）重新部署，以實現(xiàn)更高效的資源供需匹配 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從橫向分割向縱向分層轉(zhuǎn)化，從隔離向融合轉(zhuǎn)化，從中心化向去中心化轉(zhuǎn)變。另一方面，移動運營商日益依賴接入收入可以解讀為移動運營商的固網(wǎng)化 數(shù)據(jù)來源：摩根士丹利 背景篇背景篇移動收入結(jié)構(gòu) 移動業(yè)務(wù) 話音 短信 流量費 其他 流量相關(guān)案例：流量收入增長凸顯管道化危機 ? 以中移動為例， 2023年數(shù)據(jù)量同步提升 %，但接入收入僅增長 %，量收失耦帶來很大的成本壓力 ? 這還是處于 3G初期，從國外運營商的情況來看這種局面將進一步加劇 需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 9 Ondeck Offdeck（不計 appstore模式） Offdeck 年均 1720億市場空間 其他 背景篇背景篇移動業(yè)務(wù) 話音 短信 流量費 其他 移動收入結(jié)構(gòu) 案例：運營商作為移動內(nèi)容分發(fā)渠道正在失去競爭力 美國移動內(nèi)容市場格局變化趨勢 數(shù)據(jù)來源： Frost Sullivan Analyst Briefing . Consumer Mobile Content Markets Amazon電子書閱讀器 Kindle，是美國數(shù)字閱讀市場的壟斷者， sprint是其獨家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商， kindle用戶無需與 sprint發(fā)生關(guān)系，可以免費使用 sprint無線和 wifi網(wǎng)絡(luò) 基于有線、無線整合的 iTunes平臺， Apple是美國數(shù)字音樂和移動應(yīng)用的領(lǐng)先提供者， att為iPhone、 iPad獨家提供網(wǎng)絡(luò)，用戶優(yōu)先使用 iTunes平臺下載內(nèi)容 在中國盜版 /免費橫行的環(huán)境下，真正愿意為內(nèi)容付費的用戶寥寥無幾 中移動這部分收入高達 300億，有人認為這就是轉(zhuǎn)型的成功，騰訊的收入也才 200億。 需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 7 短信 ISV小米科技 終端商 apple 運營商 號稱跨平臺、跨運營商，但前提是必須安裝客戶端 默認的跨平臺、跨運營商，無需安裝客戶端 僅支持 iOS平臺，跨運營商，無需安裝客戶端 小米推手機 軟件裝機量定義的網(wǎng)絡(luò) 終端銷量定義的網(wǎng)絡(luò) 沒有邊界的網(wǎng)絡(luò) Apple去 SIM卡 背景篇背景篇移動收入結(jié)構(gòu) 移動業(yè)務(wù) 話音 短信 流量費 其他 短信相關(guān)案例：小米科技米聊和 apple的 imessage受到用戶歡迎 短信是運營商利潤率最高的業(yè)務(wù)，但即使是如此高的利潤率也沒能讓運營商變得“體貼”一些，短信業(yè)務(wù)自發(fā)明以來就沒有大的改進。究其本質(zhì)，作為既得利益者，在以滿足用戶需求為核心的創(chuàng)新競賽中，傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在與通信手段和通信模式創(chuàng)新方面淪為互聯(lián)網(wǎng)的跟隨者 背景篇背景篇移動收入結(jié)構(gòu) 移動業(yè)務(wù) 話音 短信 流量費 其他 收入受到侵蝕：概述 需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 6 語音 背景篇背景篇移動收入結(jié)構(gòu) 語音相關(guān)案例： Google +Sprint，微軟 +skype以及 apple facetime 移動業(yè)務(wù) 話音 短信 流量費 其他 第三方 VoIP第一次與電信運營服務(wù)無縫整合，運營商讓渡的是最寶貴的碼號資源 移動 OS+VoIP成為標配， 正如 Android有 google voice， IOS有 facetime， MS有 skype Skype已經(jīng)有 5億用戶，微軟 70億美元將其收購將進一步加強其發(fā)展后勁和速度 Google ID+Sprint ID Skype ID+ windows ID Apple ID ? Video over IP算不算 VoIP？ ? 諸多廠商開始打政策擦邊球，國內(nèi)監(jiān)管體制不完善，融合領(lǐng)域難以界定 VoIP對語音業(yè)務(wù)的沖擊一直是運營商高度警惕的話題。如今，語音通信僅僅是滿足社交需求的諸多手段之一，且即使是語音通信也并非只有電信網(wǎng)能提供。媒體喜歡用非話收入占比來衡量轉(zhuǎn)型成敗，但這并不符合轉(zhuǎn)型的初衷。需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 流量經(jīng)營與電信運營商的未來 侯宏 本材料作為演講材料制作，同時考慮獨立閱讀的需要，但建議結(jié)合現(xiàn)場講解以獲得完整的理解 需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 1 引論：用戶需求是產(chǎn)業(yè)演進的第一驅(qū)動力，是理解產(chǎn)業(yè)的鑰匙 邊界 參與者 格局 規(guī)則 用新框架來理解產(chǎn)業(yè)命題 新的產(chǎn)業(yè)分析框架 用戶需求 如何定義 融合 ？ ? 統(tǒng)一通信 ? apple跨設(shè)備的 Mobile me, ecosystem, ? 華為 Hi的通訊錄整合 ? 用戶體驗的融合 跨屏幕的體驗漫游 ? 品牌在融合體驗中的極端重要性 為何是 終端 廠商挑戰(zhàn)運營商的地位？ ? 從傳聲筒 /轉(zhuǎn)化器到體驗增效渲染器 ? 從網(wǎng)絡(luò)終端到用戶終端 ? 用戶體驗份額快速提升 為何 apple而非 Nokia迅速建立生態(tài)優(yōu)勢？ ? 在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，由于標準的缺失，縱向一體化的結(jié)構(gòu)能提供最佳用戶體驗 ? 50年前的 att ，今天的 apple，一體化到專業(yè)化間的產(chǎn)業(yè)格局交替受用戶體驗的驅(qū)動 如何理解和評價產(chǎn)業(yè)中的 開放與封閉？ ? 不是價值觀，不是道德標準 ? 滿足用戶需要和實現(xiàn)企業(yè)目標的手段和策略 ? Dooimode， Doo market ? Vodafone live！與移動夢網(wǎng) ? Google android策略的變化 啟示 在電信產(chǎn)業(yè)中 ，上下游供需關(guān)系不是唯一 關(guān)鍵，與無處不在的“看不見的手”建立的交換規(guī)則才是 最 重要的 好比空氣、水分和陽光，用戶需求不僅僅作用于生態(tài)鏈條的頂端或者底端，而是直接與所有個體建立聯(lián)系 用戶體驗 需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 2 提綱 背景篇背景篇需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 3 如何理解中國電信運營商戰(zhàn)略愿景變遷 IP+IT IP+Info IP IP+ IT + Info 重組 轉(zhuǎn)型 中國電信根據(jù)對自身價值創(chuàng)造能力的認識來提出戰(zhàn)略愿景，中國移動傾向于根據(jù)對外部需求的定義來提出戰(zhàn)略愿景。戰(zhàn)略風格的差異有其深刻的歷史背景，但總的來說，中國電信運營商一直在轉(zhuǎn)型之路上下求索 固網(wǎng) 全業(yè)務(wù) 背景篇背景篇移 動 改 變 生 活 2023 2023 2023 2023 中電信：綜合信息服務(wù)商核心能力的漸次擴張 中移動：移動運營商價值定位的不斷超越 移 動 信 息 專 家 移 動 通 信 專 家 作為移動市場的引領(lǐng)者，戰(zhàn)略愿景的演進體現(xiàn)了中移動根據(jù)用戶需求自身價值定位的不斷調(diào)整 ? 在三家運營商中，中移動最具自我否定精神 從固網(wǎng)運營商到全業(yè)務(wù)運營商帶來能力邊界的擴展，從 ICT轉(zhuǎn)型到 3I轉(zhuǎn)型體現(xiàn)了中電信轉(zhuǎn)型新認識 ? 移動網(wǎng)絡(luò)對終端的天然控制力是 info轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ) 運營商一直在轉(zhuǎn)型 需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 4 如何評價當前中國運營商的轉(zhuǎn)型現(xiàn)實 數(shù)據(jù)來源：運營商年報綜合整理 中電信：移動話音增長最快 從通信運營商向信息運營商的轉(zhuǎn)型，本質(zhì)是應(yīng)對同質(zhì)化的通信需求向個性化的信息需求的遷移。不論是中國電信還是中國移動，不論是全業(yè)務(wù)還是移動業(yè)務(wù)，過去 7年的轉(zhuǎn)型成效都微乎其微 背景篇背景篇合計 % 合計 % 作為移動業(yè)務(wù)領(lǐng)頭羊，中國移動的新業(yè)務(wù)收入占比從來就沒超過 8% 運營商的專長仍在滿足同質(zhì)化需求方面，轉(zhuǎn)型成效不顯 比較 202 2023和 2023年的財報陳述，強調(diào)移動收入，淡化綜合信息服務(wù)收入的意圖非常明顯 中移動：數(shù)據(jù)接入增長最快 需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 5 互聯(lián)網(wǎng)通信手段和通信模式的創(chuàng)新破壞了傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的價值 2023 2023 2023 2023 2023 2023 法國用戶用在各類通信業(yè)務(wù)的時長 英國固定語音通話時長的市場份額演變 BT Direct Cable Online player SMS/MMS Wireless Wire line Email IM P2P VoIP 各國每用戶月均 SNS使用時長（分鐘） 用戶使用 SNS最主要的目的是溝通 與朋友 /家人對話 與很少見面的朋友 /家人對話 尋找失散的老朋友 瀏覽其他人的主頁 與朋友的朋友建立關(guān)系 找音樂或品牌 與陌生人聊天 參與企業(yè)在線活動 其他 數(shù)據(jù)來源： iDATE, Of， Nielsen， IBM 在相當長的時間內(nèi)，語音通信是滿足遠程溝通的最主要、最高效的手段，而電信網(wǎng)是語音通信的唯一提供者 。因此，以語音為核心的傳統(tǒng)電信業(yè)成長前景堪憂。當前的最新趨勢是 VoIP與終端商聯(lián)合起來、與社交平臺聯(lián)合起來，這將掀起語音革命的下一波高潮。智能手機的普及給終端商和第三方軟件開發(fā)商提供了機遇，它們整合用戶手機通訊錄并用更好的體驗、更低廉的價格征服用戶 需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 8 接入 移動運營商收入中來自數(shù)據(jù)接入的比例快速上升，但這部分價值在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整體價值中的份額呈下降趨勢，升降之間，移動運營商在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中日漸邊緣化。但這些業(yè)務(wù)真的為用戶創(chuàng)造了 300億的價值么？多少來自 SP及其他幫兇的惡意扣費，以及 KPI導(dǎo)向下的用戶虛開和收入虛列？ 云服務(wù)將成為終端標配，進一步弱化運營商競爭力 需求驅(qū)動，技術(shù)實現(xiàn)，商業(yè)成功 背景篇 內(nèi)涵篇 策略篇 案例篇 背景篇 10 異質(zhì)性競爭、不對稱競爭、商業(yè)模式競爭和生態(tài)競爭讓運營商無所適從 背景篇背景篇喪失了制定規(guī)則的產(chǎn)業(yè)權(quán)力，不適應(yīng)新的游戲規(guī)則，運營商 仿佛是一艘被無數(shù)核潛艇包圍著的航空母艦，同時還需要與多個艦群編隊戰(zhàn)斗 ，敵人約來越多，而消化創(chuàng)新的效率越來越低 帶著腳鐐跳舞的運營商 Cell ID Facebook ID Google ID Apple