珠海九豐戰(zhàn)略定位及管理改善中期報告(上)-展示頁
2025-02-12 19:39本頁面
【正文】 0200400600800100012001991 1993 1995LPG消費量 LPG進口量?國內液化氣產量比消費增幅低 7個百分點，導致進口連年大幅增加?，F(xiàn)消費量近一半依賴進口。我國的石油氣的用途也將隨著天然氣的替代而有較大變化 資料來源：中國能源統(tǒng)計年鑒， 19911996 11 廣東省的液化石油氣需求中民用比例占絕大部分，遠遠高于全國水平 05010015020025030095 96工業(yè) 民用廣東省的石油氣需求構成與全國相比，民用比例更高，工業(yè)用比例更低 資料來源：中國能源統(tǒng)計年鑒， 19911996 12 19961998年廣東省城市燃氣消費水平及構成 0501001502002503003504004505001996 1997 199801020304050607080901001996 1997 199801996 1997 1998LPG LNG 煤氣 單位：萬噸標準煤 資料來源：中國統(tǒng)計年鑒， 19971999 ?廣東省城市燃氣中 LPG使用占絕大比例。 ?LNG在廣東省城市燃氣中只占極小一部分，但增長最快 13 石油液化氣的城市用量在廣東省的分布不均衡，不同進口商面臨的競爭程度不盡相同 ?廣東省液化石油氣市場分布不均衡，珠江三角洲一帶占 80%以上，其中大部分位于珠江以北地區(qū) ?九豐阿科所占據(jù)的地理位置不理想，當?shù)厥袌鲂枨罅恐械?，又面臨巖古的競爭，難以長期支撐激烈的競爭 ?華安地理位置較好，在向其他地區(qū)擴張時無后顧之憂 ?加德士雖然遠離競爭激烈的廣深市場，但當?shù)厥袌霾淮螅蘸笠矊⑴c爭奪“中心市場”的競爭 廣州 珠海 深圳 惠州 佛山 汕頭 東莞 茂名 肇慶 韶關 江門 湛江 潮州 清遠 揭陽 云浮 巖古 九豐阿科 華安 加德士 國產氣 12萬噸 23萬噸 34萬噸 45萬噸 510萬噸 10萬噸以上 資料來源：中國城市統(tǒng)計年鑒， 1998 14 優(yōu) 點 缺 點 天然氣 ?資源豐富，開發(fā)條件優(yōu)于石油 ?國外天然氣處于買方市場，廠商在尋找新市場 ?應用領域廣闊，可在發(fā)電、燃氣方面充分利用 ?燃燒充分、清潔，符合環(huán)保要求 ?在城市燃氣方面符合環(huán)保要求， 處于主導地位 ?在化工方面應用大有前途 ?初期投入少，對資金、技術要求不高 ?大部分需用管道運輸，初期投資大 ?儲藏分布不均勻 ?國內天然氣開采水平低，不能適應高速增長的需求 ?需用特殊容器運輸，周轉環(huán)節(jié)多 ?受到國內原油儲量及煉油水平影響 ?國際市場價格波動大 液化石油氣 天然氣是一種較具威脅的替代品 15 05001000150020232500需求量 進口量 城市燃氣1998 2023 2023?據(jù)估計：在未來的20年中，天然氣消費量的年均增長率將超過 12% ?其中用于城市燃氣的消費量年均增長超過 20%，將由目前占天然氣使用量的 10%增加到 2023年的 23% 資料來源：中石化集團公司信息中心 單位：億立方米 未來，天然氣在中國將保持兩位數(shù)的增長水平，并在城市燃氣市場上大幅擠占液化石油氣的份額 16 變化 ? 部分客戶轉向天然氣業(yè)務 ? 液化石油氣市場容量增長放慢，在華南市場可能面臨市場萎縮 ? 工業(yè)用戶的比例將上升 ? 市場重心轉向較不發(fā)達城鎮(zhèn)的用戶、和遠離天然氣主干管道的城鎮(zhèn) 天然氣的影響 挑戰(zhàn) ?政府鼓勵采用天然氣，使民用和發(fā)電主要用天然氣，石油氣用于工業(yè) ?華南市場將建立起大型的天然氣碼頭和管網 面對天然氣的影響，液化石油氣行業(yè)將發(fā)生一定變化 資料來源：分析 17 英國 BP兼并阿莫科 北非 ?受西方控制較大 ?價格便宜但質量和數(shù)量不穩(wěn)定 中東 ?政局不穩(wěn)定，價格和數(shù)量也極不穩(wěn)定 ?OPEC的控制能夠左右世界石油市場 德國 ??？松湍獱柋群喜? 美國 ??？松兔梨诤喜? ?大量拋售應付千年蟲的庫存 日本 ?三菱和科斯莫合并 俄羅斯 ?三大石油公司合并 法國 ?道達爾公司兼并比利時菲那石油公司，并準備并購埃爾夫－阿奎坦公司 遠東 ?亞洲市場規(guī)模急劇擴大導致亞洲的油氣價格上漲 ?缺少大規(guī)模的廠商，競爭力較低 ?國際石油企業(yè)規(guī)模極大，并通過兼并等方式仍在日益擴大，使得市場集中度提高 ?跨國石油公司在各地尋找新興市場，中國市場增長迅速，早已引起各大公司的注意 ?我國的石油廠商規(guī)模小，管理水平相對較低，競爭力弱，難以阻擋跨國公司進入 最近幾個月的國際市場風云 世界油氣市場競爭激烈，變化莫測，各公司進一步擴大規(guī)模，增強競爭力 資料來源：石油信息網 18 國際大型公司進入中國石油氣行業(yè)的一級市場 一級市場獲得較高的利潤 國際市場供大于求，價格持續(xù)走低 一級進口商數(shù)目較少，市場集中度高 中國市場的需求增長較快，出現(xiàn)區(qū)域性的供不應求 現(xiàn)有企業(yè)規(guī)模相對跨國公司較小，對市場的控制力弱，競爭力并不強 國際石油企業(yè)在世界各地尋找新興市場，尋機進入 中國即將加入WTO，批零環(huán)節(jié)的開放已經安排了時間表 一級市場利潤較高，卻并不具備國際競爭力 19 國際競爭的影響 中國加入 WTO 長期影響 ?我國油氣行業(yè)競爭模式將國際化。煉廠閑置的生產能力將得到利用，國內氣的供應量將增加 ?短期內煉油廠開工不足對一級進口商有利，但從長期看，煉油廠的生產將增加，對進口商不利 進口規(guī)模 國內煉廠分布不均勻，導致進口分布也不均勻 資料來源：石油信息網 22 競爭者 購買者 替代者 供應商 新進入者 供應商的力量 ?供應商包括煉油廠和國際石油公司，在東南沿海主要是后者 ?供應商規(guī)模巨大，具有全球供應及配送能力 ?供應商的集中度高，具有較頻繁的合謀行為 ?供應的石油氣質量和價格差異小 ?具有較大的后向整合威脅 進入的障礙 ?規(guī)模經濟有求巨額的投資，阻擋了一部分進入者，但對大型企業(yè)威
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