【正文】 作開(kāi)展 .會(huì)計(jì)科與資金科沒(méi)有必要分開(kāi)設(shè)置 31 .公司的高層管理層級(jí)過(guò)多，容易引起信息的縱向傳遞不暢，導(dǎo)致決策效率低下 .過(guò)多的層級(jí)導(dǎo)致高層管理跨度過(guò)小，管理者職能化傾向嚴(yán)重，強(qiáng)調(diào)本部門(mén)的重要性和利益，忽視了與其它部門(mén)的協(xié)調(diào)與合作，導(dǎo)致部門(mén)壁壘森嚴(yán) .管理跨度過(guò)小導(dǎo)致高層領(lǐng)導(dǎo)只能解決本部門(mén)的問(wèn)題和矛盾，跨部門(mén)的沖突不得不層層上升，最后由總裁來(lái)協(xié)調(diào)，嚴(yán)重影響了工作效率 高級(jí)副總裁 代理行政總監(jiān) 營(yíng)運(yùn)總監(jiān) 行政人事部 儲(chǔ)運(yùn)中心 總監(jiān)助理 總裁 執(zhí)行副總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁辦 經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部 “今后要找本部門(mén)員工，必須先向我通報(bào)，讓我做好有關(guān)安排 …… ” 這是在訪談中見(jiàn)到的兩位高層領(lǐng)導(dǎo)間的對(duì)話(huà)，公司內(nèi)部門(mén)間的隔閡由此可見(jiàn)一斑 公司高層管理層級(jí)太多，管理跨度太小 32 市場(chǎng)科虛設(shè)，有關(guān)市場(chǎng)策劃和開(kāi)拓的功能缺位 經(jīng)營(yíng)部 采購(gòu)科 海運(yùn)銷(xiāo)售 陸運(yùn)銷(xiāo)售 市場(chǎng)科 ? .目前的市場(chǎng)科是虛設(shè)的，而作為其直接領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)部也沒(méi)有專(zhuān)業(yè)人員在從事市場(chǎng)策劃與開(kāi)拓工作。競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈，利潤(rùn)將降低 ?我國(guó)的企業(yè)難以長(zhǎng)久承受這種低利潤(rùn)，部分企業(yè)將退出競(jìng)爭(zhēng) ?我國(guó)的油氣企業(yè)將喪失部分市場(chǎng)，并承擔(dān)多余產(chǎn)能的閑置成本 挑戰(zhàn) ?國(guó)際大型油氣企業(yè)具有全球物流系統(tǒng)，采購(gòu)相對(duì)便宜和穩(wěn)定 ?國(guó)際大型油氣企業(yè)歷史較長(zhǎng)，具有良好的國(guó)際聲譽(yù)、品牌和服務(wù) ?國(guó)際大型油氣企業(yè)成本管理嚴(yán)格，成本相對(duì)較低 國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)及中國(guó)加入 WTO將對(duì)液化石油氣行業(yè)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響 資料來(lái)源：分析 19 國(guó)際大型企業(yè)進(jìn)入中國(guó)油氣行業(yè)的方式及使行業(yè)發(fā)生的變化 通過(guò)收購(gòu)、合資、租賃等方式迅速向零售市場(chǎng)延伸，服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)并不一定降低 通過(guò)新建碼頭和氣庫(kù)擠占一級(jí)市場(chǎng)份額，加劇一級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降低一級(jí)市場(chǎng)的利潤(rùn) 通過(guò)新建或收購(gòu)等方式擠占二、三級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，二、三級(jí)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有一定增加，利潤(rùn)會(huì)略有降低 國(guó)內(nèi)外的企業(yè)將在一級(jí)市場(chǎng)中短兵相接，都將消耗較大的實(shí)力，但國(guó)際大型企業(yè)仍由余力向下游延伸 在向二、三級(jí)市場(chǎng)延伸時(shí)，國(guó)際大型企業(yè)將疲于應(yīng)付各種事務(wù)、和各方面的挑戰(zhàn)，延伸的進(jìn)度、力度和廣度都將降低 在零售市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)具有較長(zhǎng)時(shí)間的準(zhǔn)備，能夠確立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際大型企業(yè)并不能在零售市場(chǎng)上有大的作為 20 1137 1370 2698 4235 3783 6050 3320 4410 955 1514 1750 2745 煉廠生產(chǎn)能力 煉廠實(shí)際產(chǎn)量 單位：萬(wàn)噸 ?國(guó)產(chǎn)氣主要依靠煉油廠提供 ?煉油廠的分布不均勻?qū)е逻M(jìn)口分布也不均勻，進(jìn)口主要在東南沿海地區(qū) ?隨著加入 WTO，原油價(jià)格降低，政府將鼓勵(lì)進(jìn)口原油自行加工，減少成品油的進(jìn)口。 LPG 增長(zhǎng)較快，這種增長(zhǎng)的原因之一是煤氣的使用在迅速減少。 液化石油氣在過(guò)去十年中需求迅速增長(zhǎng) 資料來(lái)源：中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒， 19911996 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒， 1999 單位：萬(wàn)噸 ?我國(guó)液化氣需求量十年內(nèi)年均增幅高達(dá) 20% 1996 1998 9 液化石油氣民用部分增長(zhǎng)迅速，工業(yè)用氣不僅比例減少，而且絕對(duì)數(shù)量也穩(wěn)中有降 010020030040050060070080091 92 93 94 95 96工業(yè) 民用單位：萬(wàn)噸 ?液化石油氣中民用部分占較大 比例，多年來(lái)呈加速度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) ?工業(yè)用部分比例逐漸減少，絕對(duì)使用量穩(wěn)中有降 ?國(guó)外的液化石油氣主要用作化工原料，天然氣才是居民用的主導(dǎo)氣源。 戰(zhàn)略定位及管理改善 中 期 報(bào) 告 1 目錄 一、 xx顧問(wèn)組前期工作概述 二、行業(yè) SCP分析 三、顧問(wèn)組對(duì) JOVOARCO現(xiàn)有管理問(wèn)題的診斷 四、管理改善的初步建議 五、管理改善計(jì)劃實(shí)施方案 2 經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的調(diào)研、分析， xx管理顧問(wèn)組已完成第一階段工作 Kickoff 后續(xù)工作 調(diào)研、分析 撰寫(xiě) 中期報(bào)告 深入研討 撰寫(xiě) 終期報(bào)告 提交中期報(bào)告 提交終期報(bào)告 12月中旬 —1月下旬 2月中旬 —5月下旬 小組工作 ?內(nèi)部資料調(diào)查 ?外部資料調(diào)查 ?現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 ?兩輪訪談 ?對(duì) xx的管理現(xiàn)狀進(jìn)行初步診斷 ?確定管理改善整體思路和方向 ?制定管理改善方案的初稿 ?中期報(bào)告匯報(bào) ?與 xx高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行深入研討 ?戰(zhàn)略與管理改善建議認(rèn)同與確定 ?根據(jù)與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通的結(jié)果，設(shè)計(jì)并撰寫(xiě)振 xx運(yùn)作模式、主要制度、主要流程 ?終期報(bào)告匯報(bào) ?后續(xù)合作的建議 ?有關(guān)的培訓(xùn) 3 xx管理顧問(wèn)組從企業(yè)內(nèi)部及外部取得、閱讀并仔細(xì)分析了大量有關(guān) xx戰(zhàn)略選擇及管理現(xiàn)狀的資料 ?內(nèi)部資料調(diào)查 ?外部資料調(diào)查 調(diào)研事項(xiàng) 完成情況 具體內(nèi)容 ?公司基本資料： – 經(jīng)營(yíng)狀況介紹 – 組織結(jié)構(gòu)與部門(mén)職責(zé) – 人員檔案 – 項(xiàng)目運(yùn)作制度 – 資金調(diào)配制度 – 人事管理制度 ?相關(guān)行業(yè)的資料： – 政策、科技、社會(huì)環(huán)境 – 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)者狀況 ?其他可借鑒的規(guī)范管理體系 √ 取得 √ 閱讀 √ 分析 √ 取得 √ 閱讀 √ 分析 4 通過(guò)訪談和實(shí)地考察， xx管理顧問(wèn)組更加深了對(duì) xx管理現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí) ?現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 ?兩輪訪談 ?Workshop 調(diào)研事項(xiàng) 完成情況 具體工作 ?實(shí)地考察了 xx及其碼頭： ?深入訪談了 50余位中、高層經(jīng)理人員： – 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 – 部門(mén)經(jīng)理 – 主管 /其他 ?了解中、高層管理人員對(duì)公司管理現(xiàn)狀的看法 ?業(yè)務(wù)戰(zhàn)略討論會(huì) 5 xx管理顧問(wèn)針對(duì) xx的戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀，已完成中期報(bào)告，并將組織 Workshop進(jìn)行討論 ★ 行業(yè) SCP分析 ★ 顧問(wèn)組對(duì) xx現(xiàn)有管理問(wèn)題的診斷 ★ 管理改善的初步建議 報(bào)告結(jié)構(gòu) 具體內(nèi)容 ?液化石油氣行業(yè)分析 ? xx戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀診斷概述 ?對(duì) xx現(xiàn)有管理問(wèn)題的具體分析： – 管理流程 – 組織結(jié)構(gòu) – 業(yè)績(jī)考評(píng)與獎(jiǎng)懲 ?基于對(duì)管理問(wèn)題的診斷，提出管理改善的整體思路和方向： – 戰(zhàn)略選擇的重新審視 – 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 – 管理流程改善 – 業(yè)績(jī)考評(píng)與獎(jiǎng)懲管理體系建立 6 目錄 一、 xx顧問(wèn)組前期工作概述 二、行業(yè) SCP分析 三、顧問(wèn)組對(duì) JOVOARCO現(xiàn)有管理問(wèn)題的診斷 四、管理改善的初步建議 五、 管理改善計(jì)劃實(shí)施方案 7 生產(chǎn)商 企業(yè)行為 C 績(jī)效模式 P 行業(yè) 行業(yè)結(jié)構(gòu) S 需求 ?液化石油氣市場(chǎng)有近十年的快速增長(zhǎng) ?由于增長(zhǎng)過(guò)快，在中國(guó)形成供不應(yīng)求的局面 ?民用氣占總消費(fèi)量的結(jié)構(gòu)比在上升，工業(yè)用氣不僅結(jié)構(gòu)比下降，而且絕對(duì)量也在減少 ?汽車(chē)用氣量從無(wú)到有，潛力較大 ?煤制氣由于環(huán)保原因正在被逐步取代 ?天然氣是最理想的替代品 供給 ?國(guó)際市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求的局面 ?國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足需求，進(jìn)口量已超過(guò) 50% ?進(jìn)口商主要分布在東南沿海 ?國(guó)產(chǎn)氣主要由煉廠提供，但地域分布不均衡 ?進(jìn)口氣價(jià)格較高，且價(jià)格不穩(wěn)定 產(chǎn)業(yè)鏈 ?產(chǎn)業(yè)鏈的整合度低 ?國(guó)際油氣市場(chǎng)集中度高，合謀行為頻繁，侃價(jià)能力高 ?隨著一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)集中度降低，下游環(huán)節(jié)的侃價(jià)地位在提升 ?客戶(hù)規(guī)模較小，分布比較離散 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ?主要依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，缺乏其他營(yíng)銷(xiāo)手段 ?銷(xiāo)售價(jià)格的制定主要依靠采購(gòu)價(jià)，并最終在很大程度上受?chē)?guó)際價(jià)格的影響 ?各企業(yè)的采購(gòu)價(jià)差異不大 ?受?chē)?guó)產(chǎn)氣的擠壓，企業(yè)進(jìn)入受地域限制 ?在各企業(yè)的有效半徑的交叉地帶展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng) 產(chǎn)能變化 ? 煉油廠生產(chǎn)能力閑置較多 ?各企業(yè)不斷增大庫(kù)容，以緩解采購(gòu)價(jià)的波動(dòng) ?國(guó)際大型貿(mào)易商進(jìn)入中國(guó) 縱向整合 ?不斷向下游環(huán)節(jié)延伸 ?一級(jí)市場(chǎng)目前的利潤(rùn)水平較高 ?利潤(rùn)受?chē)?guó)際價(jià)格波動(dòng)、企業(yè)的庫(kù)容影響極大 ?附加值較低，每個(gè)環(huán)節(jié)靠買(mǎi)賣(mài)價(jià)差盈利，利潤(rùn)的支撐不足 生產(chǎn)商 目前液化石油氣行業(yè)的 SCP結(jié)構(gòu) 8 0200400600800100012001991 1993 1995LPG消費(fèi)量 LPG進(jìn)口量?國(guó)內(nèi)液化氣產(chǎn)量比消費(fèi)增幅低 7個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致進(jìn)口連年大幅增加?，F(xiàn)消費(fèi)量近一半依賴(lài)進(jìn)口。我國(guó)的石油氣的用途也將隨著天然氣的替代而有較大變化 資料來(lái)源：中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒， 19911996 10 廣東省的液化石油氣需求中民用比例占絕大部分，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)水平 05010015020025030095 96工業(yè) 民用廣東省的石油氣需求構(gòu)成與全國(guó)相比，民用比例更高，工業(yè)用比例更低 資料來(lái)源：中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒， 19911996 11 19961998年廣東省城市燃?xì)庀M(fèi)水平及構(gòu)成 0501001502002503003504004505001996 1997 199801020304050607080901001996 1997 199801996 1997 1998LPG LNG 煤氣 單位：萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒， 19971999 ?廣東省城市燃?xì)庵?LPG使用占絕大比例。 ?LNG在廣東省城市燃?xì)庵兄徽紭O小一部分，但增長(zhǎng)最快 12 石油液化氣的城市用量在廣東省的分布不均衡，不同進(jìn)口商面臨的競(jìng)爭(zhēng)程度不盡相同 ?廣東省液化石油氣市場(chǎng)分布不均衡，珠江三角洲一帶占 80%以上，其中大部分位于珠江以北地區(qū) ?xx所占據(jù)的地理位置不理想，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求量中等，又面臨巖古的競(jìng)爭(zhēng)，難以長(zhǎng)期支撐激烈的競(jìng)爭(zhēng) ?華安地理位置較好，在向其他地區(qū)擴(kuò)張時(shí)無(wú)后顧之憂(yōu) ?加德士雖然遠(yuǎn)離競(jìng)爭(zhēng)激烈的廣深市場(chǎng)，但當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不大，日后也將參與爭(zhēng)奪“中心市場(chǎng)”的競(jìng)爭(zhēng) 廣州 珠海 深圳 惠州 佛山 汕頭 東莞 茂名 肇慶 韶關(guān) 江門(mén) 湛江 潮州 清遠(yuǎn) 揭陽(yáng) 云浮 巖古 xx 華安 加德士 國(guó)產(chǎn)氣 12萬(wàn)噸 23萬(wàn)噸 34萬(wàn)噸 45萬(wàn)噸 510萬(wàn)噸 10萬(wàn)噸以上 資料來(lái)源：中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒， 1998 13 優(yōu) 點(diǎn) 缺 點(diǎn) 天然氣 ?資源豐富，開(kāi)發(fā)條件優(yōu)于石油 ?國(guó)外天然氣處于買(mǎi)方市場(chǎng)，廠商在尋找新市場(chǎng) ?應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，可在發(fā)電、燃?xì)夥矫娉浞掷? ?燃燒充分、清潔，符合環(huán)保要求 ?在城市燃?xì)夥矫娣檄h(huán)保要求， 處于主導(dǎo)地位 ?在化工方面應(yīng)用大有前途 ?初期投入少，對(duì)資金、技術(shù)要求不高 ?大部分需用管道運(yùn)輸，初期投資大 ?儲(chǔ)藏分布不均勻 ?國(guó)內(nèi)天然氣開(kāi)采水平低，不能適應(yīng)高速增長(zhǎng)的需求 ?需用特殊容器運(yùn)輸，周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多 ?受到國(guó)內(nèi)原油儲(chǔ)量及煉油水平影響 ?國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大 液化石油氣 天然氣是一種較具威脅的替代品 14 05001000150020232500需求量 進(jìn)口量 城市燃?xì)?998 2023 2023?據(jù)估計(jì)：在未來(lái)的20年中，天然氣消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率將超過(guò) 12% ?其中用于城市燃?xì)獾南M(fèi)量年均增長(zhǎng)超過(guò) 20%，將由目前占天然氣使用量的 10%增加到 2023年的 23% 資料來(lái)源：中石化集團(tuán)公司信息中心 單位：億立方米 未來(lái)，天然氣在中國(guó)將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)水平，并在城市燃?xì)馐袌?chǎng)上大幅擠占液化石油氣的份額 15 變化 ? 部分客戶(hù)轉(zhuǎn)向天然氣業(yè)務(wù) ? 液化石油氣市場(chǎng)容量增長(zhǎng)放慢，在華南市場(chǎng)可能面臨市場(chǎng)萎縮 ? 工業(yè)用戶(hù)的比例將上升 ? 市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)向較不發(fā)達(dá)城鎮(zhèn)的用戶(hù)、和遠(yuǎn)離天然氣主干管道的城鎮(zhèn)