極致軟件客服操作手冊(cè)解析-展示頁
2024-11-28 04:28本頁面
【正文】 該成員與客戶的關(guān)系，此信息在【系統(tǒng)管理】下的【輔助資料】中定義。 操作方法 ： 進(jìn)入操 作主界面，選擇 【 客戶關(guān)系管理 】 — 【客戶管理】 ，在 右邊的欄目中選擇【客戶基本資料】下面的 【 新增客戶成員 】。 說明：雖然客戶名稱可以直接在客戶資料一覽表中進(jìn)行修改，但是這樣會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)中所有的費(fèi)用記錄 名稱也 同時(shí) 被修改，所以為了避免在業(yè)主更換業(yè)務(wù)中操作員不會(huì)為了簡單而直接在客戶資料一覽表中修改客戶的名稱， 所以系統(tǒng)設(shè)計(jì)了客戶更名單一覽表，適用于客戶資料名稱輸入錯(cuò)誤的情況，但是更名單必須錄入更名原因，且經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后才會(huì)生效，即客戶資料名稱才會(huì)更新。 操作方法 ： 進(jìn)入操作主界面，選擇 【 客戶關(guān)系管理 】 — 【客戶管理】 ，在 右邊的欄目中選擇【客戶基本資料】下面的 【 客戶更名單一覽表】。 過 濾條件設(shè)置及過濾后顯示信息如下圖所示： 過濾客戶中姓“李”且電話號(hào)碼 等于“ 13512345678”的客戶信息。 下面講一下客戶資料中幾個(gè)常用的過濾條件設(shè)置。 操作方法 ： 進(jìn)入操作主界面，選擇 【 客戶關(guān)系管理 】 — 【客戶管理】 ，在 右邊的欄目中選擇【客戶基本資料】下面的 【 客戶資料一覽表 】。 如果有業(yè)主變更的業(yè)務(wù)發(fā)生，則在新增客戶資料時(shí)，需要在客戶代碼后面加后綴“ 01” ，用來與 前面的業(yè)主代碼 進(jìn)行區(qū)分 。 “銀行 協(xié)議號(hào) ”：選填項(xiàng)，如果 項(xiàng)目是用快付通做銀行劃扣，那“銀行協(xié)議號(hào)” 是必填項(xiàng)，填快付通對(duì)應(yīng) 銀行行號(hào) ，不然劃扣不了。 “開戶銀行”：選填項(xiàng)，如果該客戶有銀行托收業(yè)務(wù)，則必須錄入銀行賬戶所屬的開戶行。 “組織機(jī)構(gòu)”： 必填項(xiàng)， 客戶所屬的組織機(jī)構(gòu)。 一般客戶編號(hào)就是他的房間代碼， 比如張三這個(gè)的業(yè)主的房間是君林 C30301，那這個(gè)客戶編號(hào)就是君林 C30301 “客戶名”： 必填項(xiàng)， 客戶的名稱。 操作方法 ： 進(jìn)入操作主界面，選擇 【 客戶關(guān)系管理 】 — 【 客戶管理 】 ，在業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖中點(diǎn)擊【 新增客戶資料 】即可。 5) 如有需要， 日常的業(yè)主 裝修申請(qǐng) 及驗(yàn)收操作。 3) 每天 的 業(yè)主投訴登記 、處理、回訪。極致物業(yè)管理系統(tǒng) 客服模塊 操作手冊(cè) 如何做 好極致 客服 系統(tǒng)每 天 業(yè)務(wù)流程？ 1) 如有需要，修改相關(guān)資料，例如 增加業(yè)主資料， 變更 業(yè)主資料， 變更 銀行帳號(hào) 等。 2) 每天登錄極致系統(tǒng)打開客服界面 縮小， 電話自動(dòng)記錄 。 4) 如有需要， 日常的業(yè)主報(bào)修處理 及驗(yàn)收 、回訪操作 。 6) 每天查看各類報(bào)表（ 另見 收費(fèi)管理報(bào)表手冊(cè) ）1． 客戶管理 內(nèi)容提要： ? 客戶資料 （增加業(yè)主資料，修改業(yè)主資料 ，增加銀行帳號(hào) ） ? 入伙登記 （收樓操作） ? 房間客戶關(guān)系 表 （查看收樓的業(yè)主） 、 客戶資料 、 新增客戶資料 功能描述： 新增客戶資料信息，包括客戶的姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)及銀行賬戶等信息。 下面詳細(xì)說明一下 新增客戶資料時(shí)需要注意的幾個(gè)地方： “客戶編號(hào)”： 必填項(xiàng)， 客戶資料在系統(tǒng)中的唯一 標(biāo)識(shí)，同一個(gè)管理處下不允許存在 客戶編號(hào) 相同的客戶資料。 “手機(jī)號(hào)”： 選填項(xiàng)， 客戶的手 機(jī)號(hào)碼，如果在系統(tǒng)中發(fā)送短信，則系統(tǒng) 會(huì)自動(dòng)提取客戶資料的該字段，多個(gè)手機(jī)號(hào)碼用英文字母逗號(hào)隔開 ,比如 :13732322233,1321321443 “身份證號(hào)碼”： 選填項(xiàng)， 客戶的身份證號(hào)碼，同“客戶編號(hào)”一樣 ，在系統(tǒng)中也是唯一標(biāo)識(shí)，并且保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)檢驗(yàn)身份證號(hào)碼的有效性 ,身份證號(hào)碼輸入一個(gè)就可以了。 “ 開戶名 ”： 選填項(xiàng)，如果該客戶有銀行托收業(yè)務(wù)，則必須錄入銀行賬戶的 開戶名稱 ，且必須屬實(shí)。 “銀行賬號(hào)”：選填項(xiàng)，如果該客戶有銀行托收業(yè)務(wù)，則必須錄入銀行賬戶的賬號(hào)。 其他內(nèi)容為選 填項(xiàng)， 用戶 依據(jù) 自己的需要進(jìn)行填寫。 、 客戶資料一覽表 功能描述： 客戶資料信息的查詢 ，可以對(duì)客 戶資料進(jìn)行新增、修改、刪掉等操作，也可以聯(lián)查 到客戶的欠款、收款及保證金等收費(fèi)信息 。 “ 新增 ” 、“修改”、“刪除”、“禁用”：在客戶資料一 覽表中，可以直接對(duì)客戶資料進(jìn)行新增、修改、刪除或是禁用的操作，只要 選中需要編輯的客戶資料，然后點(diǎn)擊工具上的按鈕即可。 過濾客戶中姓“李”的客戶信息。 過濾條件設(shè)置如下圖所示： 、 客戶更名單一覽表 功能描述： 客戶名稱修改申請(qǐng)一覽表。 進(jìn)入該界面后，直接點(diǎn)擊工具欄上面的“新增 ”，即彈出了“客戶更名單”的界面，在更名單中選擇需要更名的客戶，然后在“更改后名稱” 出填寫 更改后的客戶名稱，“更名原因”處填 寫更名的原因，然后保存，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后審核即可。 、 新增客戶成員 功能描述： 新增客戶成員信息，包括 與客戶 的 關(guān)系
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1