【正文】 肅建新實業(yè)集團有限公司、甘肅有色地勘局三方注冊成立合資公司，從事石硐溝銀鉛鋅礦風險勘查及后續(xù)開發(fā)。2023年 2月與智利國家銅業(yè)公司簽訂了 15年總計 80多萬噸電解銅的供應(yīng)合同。2023年 5月與廣西投資（集團）有限公司、中國鋁業(yè)股份有限公司共同出資，在廣西百色地區(qū)組建了氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)。2023年 11月，與古巴 Yamaniguey公司簽署合作開發(fā)鎳鐵資源的協(xié)議，共同投資建成一座年產(chǎn)鎳鐵 90000噸 (鎳含量 25000噸 )的生產(chǎn)基地。2023年 9月國務(wù)院正式批準中國五礦集團公司與邯邢冶金礦山管理局重組。2023年實施對加拿大第二大金屬礦業(yè)公司諾蘭達公司的收購，雖然此次收購最終沒有成功，但積累了海外資源開發(fā)經(jīng)驗。2023年中國五礦收購江西江鎢集團（控股 51%）和南昌硬質(zhì)合金有限公司，在全國鎢資源市場中占有 60%的資源。簽訂長期協(xié)議，在澳大利亞擁有每年 40萬噸氧化鋁共 30年的穩(wěn)定供應(yīng)量。2023年五礦集團收購了美國第二大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè) sherwin。 2023年 6月全面推進人事制度改革。 14 華夏基石管理咨詢五礦集團：從貿(mào)易型企業(yè)向金屬礦業(yè)集團的轉(zhuǎn)型252。機密 關(guān)注盈利能力，關(guān)注投資回報； BHP的核心業(yè)務(wù)將是自然資源的開采，根據(jù) BHP的公司章程，公司將通過自然資源的勘探、開采和加工為股東創(chuàng)造價值， BHP的重心是提高投資回報和股東價值，而不是生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的增長； “盡管我傾向于公司的增長，但是我寧愿看到公司的規(guī)模縮小一半、盈利水平提高一倍，而不是規(guī)模擴大一倍，盈利水平下降一半，我們重視的股東價值是每股的價值，而不是盈利的絕對值。 客戶用 99年，執(zhí)行激勵計劃 :根據(jù)公司的能力，對員工的業(yè)務(wù)表現(xiàn)進行獎勵，加強與員工的溝通，這項計劃推動公司繼續(xù)前進；同時，積極開展債務(wù)重組，降低負債率，加強對資產(chǎn)組合的管理和加強對隨意性支出的控制，改善資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)。激勵計劃，細微調(diào)整； 公司試圖讓其資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)達到最佳效率 ,實際上這需要對公司進行細微的調(diào)整，提高相互溝通水平和合作水平。n新項目被批準前必須證明能夠取得可接受的回報。 公司設(shè)立項目評估委員會 ,負責對所有的項目撥付資金 ,并在管理層投入大量的時間和財力進行可行性論證以前否決不合理項目。252。 通過降低管理費用、裁減員工和壓縮運營成本， 98年減少 ，99年減少 。252。另外，公司重新制定了薪酬制度，更多的采用與業(yè)績掛鉤的股票期權(quán)和工資資金辦法，將員工的利益同股東利益緊密聯(lián)系在一起。董事會任命了一名新主席和兩名新董事（ 4名董事辭職），新任命的兩名董事都具有國際經(jīng)驗。 合并業(yè)務(wù)部門，改革管理結(jié)構(gòu)，改變企業(yè)文化，制定薪酬制度。 客戶用 在 2023至 2023財年度，該公司實現(xiàn)凈收入 ，名列澳大利亞十大企業(yè)名單之首。 2023年，兩家公司合并組成 BHP BILLITON礦業(yè)集團， BHP持股 58%，比利頓持股 42%。其中， BHP公司成立于 1885年，總部設(shè)在墨爾本，是澳大利亞歷史最悠久、規(guī)模最龐大的公司之一。 公司經(jīng)過三階段變革的緊張期：清理資產(chǎn)組合、提高生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本，經(jīng)營業(yè)績大幅提升。第二階段，公司試圖讓其資產(chǎn)組合中最優(yōu)良的資產(chǎn)達到最佳效率；252。252。 客戶用 n 設(shè)備改造，提高收益； 南非的采礦技術(shù)，從規(guī)模、產(chǎn)量、開采深度、采礦技術(shù)等都處于世界領(lǐng)先，公司把密集型勞動和先進的采礦技術(shù)結(jié)合，以成本最低化和效益的原則，通過智能的、高度自動化的設(shè)備，解決深度開采的問題。n 企業(yè)重組，規(guī)模效益； 為了適應(yīng)市場競爭，安格魯公司通過收購、聯(lián)合、兼并，組建更大規(guī)模的采、選、冶加工企業(yè)，實現(xiàn)規(guī)?；\營，擴大市場份額。 10 華夏基石管理咨詢n 發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)鏈，拓展多元化； 通過黃金價值鏈的延伸，不斷挖掘資源潛在效益，加強品牌宣傳的力度，注重發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)鏈。機密 公司通過結(jié)構(gòu)的調(diào)整和完善，尋找世界范圍內(nèi)的黃金生產(chǎn)機遇，同時注重加強對公司生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改造和革新。通過減少高成本和加大低成本黃金的生產(chǎn)，公司價值創(chuàng)造能力得到增強。 公司通過擴展生產(chǎn)成本邊界、利用連續(xù)的項目建設(shè)達到企業(yè)的有機增長、加強對周邊礦區(qū)的勘查進行儲量增補；通過黃金價值鏈的延伸不斷挖掘資源潛在效益，利用企業(yè)重組達到企業(yè)發(fā)展的規(guī)模效益，確保公司的價值不斷提升。 9 華夏基石管理咨詢安格魯公司通過擴張、兼并、收購等方式，不斷將企業(yè)剩余能力進行市場轉(zhuǎn)移，從而使企業(yè)核心能力發(fā)生質(zhì)變，脫離原有市場存在著對企業(yè)發(fā)展的潛在缺陷和經(jīng)營風險n 金礦探采冶和黃金飾品的產(chǎn)業(yè)鏈延伸、一體化戰(zhàn)略： 安 格魯黃金公司的主要目標是通過不斷地增加股東收益使公司成長為一個具有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的全球黃金產(chǎn)業(yè)，并提出要創(chuàng)建 21世紀的黃金公司。機密 英美資源集團股份有限公司是以黃金開采起家的。 252。252。252。為了追求更大的發(fā)展，英美資源集團股份有限公司在黃金產(chǎn)業(yè)之外，有節(jié)奏地進入多種自然資源開發(fā)領(lǐng)域，逐步形成多元化發(fā)展的格局。 8 華夏基石管理咨詢英美資源集團：從黃金到多金屬，從南非本土到跨國經(jīng)營世界礦業(yè)巨頭 —— 英美資源 多元化擴張之路從英美資源集團的發(fā)展軌跡上看，它走過了一條從單一的黃金生產(chǎn)到多種自然資源開發(fā)，從立足南非本土到跨國發(fā)展之路。機密 巴利克的礦山分布在世界各地，多是跨國經(jīng)營，公司擴張、運營的風險比較大。 巴利克自 1996年開始實施成本計劃以來，生產(chǎn)成本比過去下降了約 25％，完善的成本管理使巴利克成為全球礦產(chǎn)金公司中成本控制最成功的企業(yè)； 05年巴利克的現(xiàn)金成本 227美元 /盎司，總的生產(chǎn)成本 303美元 /盎司，成為 05年全球礦產(chǎn)金生產(chǎn)商中現(xiàn)金成本最低的公司。 巴利克認為資源型企業(yè)需要不斷增加資源儲備抵消資源的消耗，它的目標就是通過不斷獲取優(yōu)質(zhì)資源儲量從而成為世界上最好的黃金公司；巴利克擁有一支目標明確的專業(yè)勘查團隊，風險勘查的力度很大，善于在沒有經(jīng)過開發(fā)或開發(fā)程度不高的地區(qū)尋找金礦；此外，巴利克高度重視發(fā)掘已有礦山的資源潛力，通過擴充現(xiàn)有礦山周邊和深部資源，最大限度實現(xiàn)已有資源的增值。 巴利克僅有 20幾年的歷史，巴利克圍繞黃金和銅進行 7次重大收購，經(jīng)過高速擴張，成為黃金業(yè)的領(lǐng)頭羊，實現(xiàn)跨越式發(fā)展；從一定意義上講，巴利克的發(fā)展之路就是黃金企業(yè)并購擴張之路，巴利克擅長通過并購獲取更多的地質(zhì)資源，做大公司規(guī)模，增強公司實力。 客戶用 2023年公司產(chǎn)金 ，黃金銷售總額 ，凈收入，黃金保有儲量約為 噸，銅保有儲量約為 281萬噸；?2023年，巴利克公司的戰(zhàn)略定位開始從專注黃金和銅，逐漸擴展到鉑金等其他貴金屬。06年 3月斥資 104億美元收購世界排名第五的加拿大普雷色多姆公司，從而超過紐蒙特公司成為世界最大的黃金生產(chǎn)商。2023年，收購潘基黃金公司（ Pangea Reources) , 鞏固了巴利克在美洲黃金第一大鱷的地位；252。96年收購秘魯阿奎普資源公司，黃金增儲 202噸，巴利克開始把業(yè)務(wù)擴展到南美地區(qū)；252。86年，收購 Goldstrike金礦，經(jīng)過補勘，截至 05年該礦黃金儲量超過 ；該礦成為巴利克產(chǎn)金量最大的金礦；252。 客戶用 源配置全球化行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，既是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè) “先發(fā)戰(zhàn)略 ”的結(jié)果，同時也促使另一些具備潛力的企業(yè)采用類似的 “后發(fā)戰(zhàn)略 ”，以下我們簡要分析領(lǐng)先企業(yè)的行為特征，以期得到一定意義的啟發(fā)。初級勘查公司與跨國礦業(yè)公司聯(lián)盟，聯(lián)合勘查開發(fā)分擔風險礦業(yè)集中度提高 跨國礦業(yè)企業(yè)并購潮，礦業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高，礦業(yè)戰(zhàn)略合作加強礦業(yè)全球化 主要表現(xiàn)為礦產(chǎn)品貿(mào)易全球化，礦業(yè)投資全球化，礦業(yè)市場全球化，礦業(yè)服務(wù)全球化，礦產(chǎn)資 5 華夏基石管理咨詢放眼全球與未來，國際礦業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)礦業(yè)全球化，礦業(yè)集中度提高，礦產(chǎn)勘查運作模式變化，礦業(yè)融資渠道多樣化，高新技術(shù)廣泛應(yīng)用的趨勢融資渠道多樣化 國外礦業(yè)采用多種融資方式，主要采用礦產(chǎn)勘查融資，多邊開發(fā)銀行貸款融資，項目融資，股本融資，出口信貸和設(shè)備租賃，與礦產(chǎn)品掛鉤的貸款籌資，政府貸款，借貸融資等高新技術(shù)廣泛應(yīng)用 利用高新技術(shù)發(fā)展礦業(yè)是當前世界礦業(yè)發(fā)展的一個重要趨勢，也將是 21世紀礦業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。機密 4 華夏基石管理咨詢目 錄SCP分析與標桿啟示 SCP模型是國際成熟的戰(zhàn)略分析工具，這種工具有效貫通了外部環(huán)境（ Shock）、行業(yè)結(jié)構(gòu)（ Structure）、企業(yè)行為（ Conduct）和最終績效（ Performance）之間的聯(lián)系。資源占有及海外開發(fā)策略研究機密 4.管理診斷3. 3 華夏基石管理咨詢目錄回訪關(guān)鍵人物，確認問題及結(jié)論分析– 通過閱讀及分析黃金集團及下屬企業(yè)提供的資料，進一步理解集團管理的現(xiàn)狀及問題多渠道信息匹配進行問題歸集和分析– 在以上過程中，得到黃金集團領(lǐng)導和相關(guān)人員大力支持，在此表示感謝！問卷調(diào)查機密 – 統(tǒng)計分析核心問題點– 訪談 82人，其中集團總部 47人、股份公司 32人和其它公司 2人，黃金協(xié)會 1人– 通過面對面的溝通，了解員工思想動態(tài)和對集團發(fā)展的建議、期望 2 華夏基石管理咨詢?nèi)A夏基石進駐黃金集團后，通過調(diào)研公司的歷史和現(xiàn)狀，為準確地把握問題奠定了基礎(chǔ)– 設(shè)計黃金集團管理咨詢調(diào)研問卷，就集團的戰(zhàn)略、管控、組織流程、人力資源以及文化等關(guān)鍵領(lǐng)域提出調(diào)查問題– 回收問卷 104份，有效問卷 103份 1 華夏基石管理咨詢戰(zhàn)略梳理、集團管控模式分析及管理診斷的總體思路政策壓力集團管控模式分析管理診斷 集團適用的管控模式分析集團戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略梳理 競爭壓力構(gòu)建具有競爭優(yōu)勢的業(yè)務(wù)發(fā)展線集團各產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位集團未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略構(gòu)建高效率的管理控制線集團總部管理定位針對集團核心管理職能履行狀況與目標管控模式要求匹配度的系統(tǒng)診斷標桿啟示 集團優(yōu)劣勢機密 機密 客戶用 客戶用 – 與黃金集團項目人員討論資料清單，獲取項目需求資料 – 與項目對接組及相關(guān)人員就集團及各子公司的發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特征、管理狀況、人員狀況等內(nèi)容進行溝通訪談?wù){(diào)研資料分析 與項目組對接組溝通– 客戶用 1.戰(zhàn)略梳理2.集團管控模式分析 客戶用 由于本次項目定位于戰(zhàn)略梳理，因此，本次項目我們僅做簡要分析。 客戶用 從礦產(chǎn)地質(zhì)勘查到開采、選冶、直至礦產(chǎn)品加工利用，無不滲透著現(xiàn)代高新技術(shù)的應(yīng)用礦產(chǎn)勘查運作模式發(fā)生變化 機密 6 華夏基石管理咨詢巴利克：二十幾年就能成為世界黃金霸主？世界黃金領(lǐng)頭羊 —— 巴利克高速擴張的故事 作為黃金行業(yè)的后生小輩， 2023年并購世界排名第五的黃金企業(yè) —— 加拿大普雷色多姆公司，實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展，一躍成為世界最大的黃金公司252。94年收購萊克礦物公司，新增儲量 810噸，巴利克開始成為真正的跨國公司；252。99年收購蘇頓資源公司，黃金增儲 310噸；252。2023年，收購澳大利亞霍姆斯特克礦業(yè)公司（ Homestake Mining),公司的開采領(lǐng)域在北美、南美、非洲進一步擴大，并在澳洲建立根據(jù)地；252。?巴利克成立于 1983年，總部設(shè)在加拿大多倫多，從事黃金和銅的生產(chǎn)，業(yè)務(wù)涉及北美、南美、非洲、澳洲和太平洋、俄羅斯和中亞等地區(qū)；?巴利克在全球擁有 27座生產(chǎn)礦山， 7個在建項目。機密 7 華夏基石管理咨詢巴利克的啟示：最廣、最深、最快、最穩(wěn)、最優(yōu)方式搶占礦業(yè)資源、配置資源n 專注核心業(yè)務(wù)，高速并購擴張。n 重視風險勘探，獲取優(yōu)質(zhì)資源。n 注重成本控制，降低生產(chǎn)成本。n 規(guī)避預(yù)期風險，保障快速發(fā)展。因此，巴利克根據(jù)不同情況，在世界各地都謹慎財務(wù)措施規(guī)避預(yù)期風險；首先公司對各個金礦在不同時期可能出現(xiàn)的采礦風險進行評估，并通過提高經(jīng)營管理水平、加強員工培訓、實施風險管理策略和虧損控制計劃等措施減少風險發(fā)生的可能性；此外，公司根據(jù)不同的情況提留適量的風險保證金，而對風險較大的區(qū)域，巴利克更多采用股權(quán)投資的方式而不是直接收購項目的方式進入。 客戶用 把握適度、相關(guān)多元化發(fā)展方向； 黃金是英美資源集團的起點和基礎(chǔ)，但只開采黃金，是不能實現(xiàn)集團宏大的發(fā)展目標的。 2023年黃金所占利潤份額為 %。英美資源集團對自身的多元化發(fā)展格局的把握是非常成功的； 英美資源集團以黃金起家，適時開發(fā)其他多種自然資源，形成了適度、相關(guān)多元化的發(fā)展格局。抓住機遇，并購擴張，做強做大； 面對激烈的市場競爭，英美資源集團充分發(fā)揮自身實力和影響力，通過頻繁收購保持行業(yè)競爭優(yōu)勢。積極介入風險勘探，獲取優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源； 集團的目標是通過在全球范圍勘探長壽命、低成本的項目及通過并購手段，極大地擴展集團自然資源自產(chǎn)地。英美資源集團股份有限公司于1999年 5月在南非英美公司（AACSA）和 Minorco公司合并的基礎(chǔ)上組建而成，是一家在全球礦業(yè)和自然資源領(lǐng)域占有領(lǐng)先地位的企業(yè) 。 客戶用 按照企業(yè)經(jīng)營目標，安格魯黃金公司選擇了 以金礦探采冶和黃金飾品的產(chǎn)業(yè)鏈延伸為核心的一體化戰(zhàn)略模式。n 降低成本，提高產(chǎn)量： 公司按照實時的黃金價格和礦床的成本構(gòu)成，檢驗企業(yè)產(chǎn)量。n 擴大生產(chǎn)邊界，保障資源基礎(chǔ)； 企業(yè)強調(diào)對新礦區(qū)和周邊礦區(qū)的勘查以增補資源的儲量，確保公司無論在當前還是未來都能獲得競爭收益的能力。安格魯公司是英美資源集團的黃金業(yè)務(wù)平臺， 具有悠久的歷史，也是英美資源集團的起點和基礎(chǔ)；這是一家成立于 1998年 6月， 由安格魯美國公司及其聯(lián)營公司的黃金采礦及勘探業(yè)務(wù)合并而成的公司，是目前全球數(shù)一數(shù)二的黃金生產(chǎn)商。 客戶用 關(guān)注活躍的市場，支持下游工業(yè)的現(xiàn)代化，以確保和鞏固一個健全、完善的黃金產(chǎn)業(yè)鏈條