基金投資策略方法-展示頁
2025-01-24 18:26本頁面
【正文】 流通性、財務比例與成長性等。 投資清單 針對每一單獨國家，由監(jiān)控清單中選出適合投資的個股。 投資決策 主力基金經(jīng)理群，針對基金類型設立詳盡的投資地域比重分配。 混合式投資策略 投資模型 策略小組分析宏觀的條件，設計一地區(qū)性基金的國家比重模型。 ? ? ，挑選個別股票。 基金公司運用投資步驟 : ? :如美國利率走向、景氣循環(huán)、資金的流向等。 配合個人風險的偏好度和承擔能力，如年齡為風險 評斷的固定比例投資法，擬定出適合自已的投資組 合並定期跟監(jiān)和調(diào)整投資組合 。基金投資策略方法 共同基金是一種組合投資的概念，涵蓋了一群專業(yè) 的基金經(jīng)理人依客觀的衡量和主觀的判斷，精挑細 選具長期獲利潛力的有價證券。 基金公司及基金經(jīng)理人常用的投資策略主要包括宏 觀角度作研判和切入點的由上而下投資策略，亦即 個股選擇為主軸的由下而上投資策略，以結合兩者 優(yōu)點的混合式投資策略。 由上而下投資策略 定義 : 由上而下所強調(diào)的為宏觀的因素，主要乃著眼於全球經(jīng)濟的脈動、資金的流向，以及各個地區(qū)、行業(yè)及投資主題上。 ? 、各國經(jīng)濟走勢及主要產(chǎn)業(yè)景氣榮枯進行考慮和預測。 世界經(jīng)濟 地區(qū)經(jīng)濟 產(chǎn)業(yè) 個股或其他 投資工具 由上往下 由下往上 由下而上投資策略 定義 : 由下而上的投資策略是一種常被基金公司採用的投資方式，極為重視個別公司股票的挑選，其判斷的因素通常包括競爭優(yōu)勢、獲利能力、經(jīng)營效益、財務評估和管理能力等。評估因素極廣，如國際金融環(huán)境的變化、經(jīng)濟展望、財務分析，以及風險參數(shù)等。 組合設立 針對基金投資目標，設立持股組合，反映投資的觀點。 監(jiān)控清單 選出具投資價值的個股。 研究分析 研究人員和基金經(jīng)理群進行廣泛的上市公司拜訪和投資機會。 步驟二、設定投資年期和可供投資的金額 如投資年期少於一年，則應考慮一些較為穩(wěn) 定的基金。 步驟四、掌握整體經(jīng)濟變化走勢 在經(jīng)濟景氣循環(huán)的復甦、繁榮和衰退 期，股票、債市和房地產(chǎn)的表現(xiàn)各有不同， 可挑選適合的投資標的。 一般就股票市場的走勢而言，典型的多頭股市可分為三個階 段 : ? : 經(jīng)濟景氣正處衰退和公司盈餘前景不佳，為了活絡經(jīng)濟，大幅的調(diào)降利率，導致銀行體系流出熱錢。 ? : 正處經(jīng)濟的繁榮期，公司盈餘亮麗，因通貨膨脹的壓力使得政府趨向調(diào)升利率。證券市場上有漲即有跌，在跌多於漲 的空頭市場，一般股票市場的空頭走勢有下列幾點 : 利率不斷上揚，加深公司借貸的成本，影響 公司整體獲利，使資金轉向固定利率的金融工具。
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1