【正文】 04年,、,%、%、%%,%、%、%%。盡管我國專用汽車總量占商用車總量的比例在逐年提高,至2004年已超過30%,但同國外相比這一比例仍然較低。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1998年,我國生產(chǎn)各種專用汽車(含自卸車、半掛車、半掛牽引車)。由于專用汽車具有專用性強、小批量、多品種的顯著特點，因此專用汽車行業(yè)不可能采用乘用車和普通商用車的規(guī)?；?、批量化生產(chǎn)模式，具有勞動密集型產(chǎn)業(yè)的行業(yè)特征。專用車改裝廠實質(zhì)上是一個總裝配廠，除自己生產(chǎn)專用車身等部分結(jié)構(gòu)件和部分專用裝置外，其他所需總成和專用裝置由各專業(yè)廠配套供應(yīng)、或根據(jù)設(shè)計圖紙訂單生產(chǎn)。專用汽車生產(chǎn)是在原有汽車底盤基礎(chǔ)上，通過改裝、加裝、集成一系列的特有設(shè)施，配以先進(jìn)的科技支持，制造具有專業(yè)用途、科技含量高的專用車輛。如英國的約克公司能生產(chǎn)牲畜運輸車、保溫車、冷藏車、自卸車、市政工程車、粉粒物料散裝車等幾十個品種。首先，專用汽車具有多種、小批量、附加值高的顯著特征。由于產(chǎn)品的應(yīng)用范圍及生產(chǎn)工藝的不同，整車廠和專用改裝車廠具有不同的行業(yè)特點。以后裝壓縮式垃圾車為主，開發(fā)10m，形成系列化。在32m3基本型散裝水泥運輸車平臺上擴(kuò)展，逐步形成30~45m3系列產(chǎn)品，并擴(kuò)大底盤匹配能力，形成系列化供貨能力。在保溫車的廂板制造工藝基礎(chǔ)上，開發(fā)冷藏車、冷凍車。 車箱頂蓋根據(jù)用戶要求選裝翼展自動箱蓋機構(gòu)。 車箱容積大，裝載能力突出。 舉升機構(gòu)核心總成（放大器）采用計算機優(yōu)化設(shè)計，液壓舉升動力強勁、穩(wěn)定性好、安全可靠，配置舉升角度微調(diào)系統(tǒng)，可根據(jù)貨物塌落度不同調(diào)整舉升角度，保證卸料率達(dá)到最佳狀態(tài)。圖 4 自卸車（2）重型自卸車核心技術(shù)216。 配套底盤、液壓件精選國際知名品牌，整車動力性強，輸出扭矩大，工作穩(wěn)定，故障率低，能適應(yīng)各種工況要求。 葉片采用雙對數(shù)螺旋線，降低出料殘余率，加快出料速度。 葉片采用公司自行設(shè)計的葉片扭曲專機預(yù)變形后再到?jīng)_壓模具上沖壓成型，較之直接沖壓成型更具科學(xué)性。 罐體和葉片采用激光切割下料，罐體的前錐體、中筒、后錐體采用三軸卷圓機卷曲成形，使產(chǎn)品的性能和外觀更具競爭力。 行業(yè)內(nèi)普遍采用普通A3板（Q235A）制作葉片，耐磨性差，使用壽命短；公司采用65Mn板（錳合金），增強了葉片耐磨性，延長產(chǎn)品使用壽命。圖 3 混凝土攪拌車（1）原理混凝土攪拌運輸車采用立體回轉(zhuǎn)混合原理，兼?zhèn)渥詣踊旌?、運輸、自動卸料多種功能，以其環(huán)保、便捷、節(jié)能等特點，廣泛應(yīng)用于城建、公路、堤壩、橋梁等領(lǐng)域。產(chǎn)品主要包括7 m8 m9 m3混凝土攪拌運輸車，32 m40 m3散裝水泥運輸車等。專用車市場的細(xì)分特點決定了提高集中度將是一個漫長的整合過程，并且最終也無法達(dá)到類似乘用車和普通商用車的高集中度。低集中度是專用車行業(yè)基本特征，廂式運輸車、工程自卸車、半掛汽車列車等需求量大，均超過數(shù)萬輛，而大多數(shù)種類的需求量僅數(shù)百輛至數(shù)千輛不等，有的只有幾十輛?！笆晃濉逼陂g具有國際影響和關(guān)系國計民生的事件和工程為專用汽車的發(fā)展創(chuàng)造了很好的條件、京滬高速鐵路、2010年上海舉辦世博會、“十五”期間就已開始實施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，“ 西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調(diào)”、全國公路運輸在“五縱七橫”的基礎(chǔ)上，將形成快速與高速相結(jié)合的綜合運輸體系，也將使公路物流運輸?shù)玫綐O大發(fā)展；最后還應(yīng)看到， 我國“ 能源戰(zhàn)略” 在“十一五” 期間將形成并且實施，會給專用汽車提供大量的需求和市場商機。專用汽車廣泛服務(wù)于國計民生的各個領(lǐng)域，諸如公路運輸、工程建設(shè)、油田、礦山、電力、電信、郵政、金融、醫(yī)療、環(huán)衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、水利、航空、航天、食品、公安、消防、司法以及國防建設(shè)等，各行各業(yè)都需要適于本行業(yè)特點、滿足本行業(yè)特殊功能需要的專用汽車。圖 2 各年收入和利潤根據(jù)對項目10年現(xiàn)金流量的分析，項目的財務(wù)內(nèi)部收益率IRR為23%，（稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值NPV= 22,540萬元（折現(xiàn)率取為12％）。，總投資人民幣5億元（折6944萬美元，匯率按1美元＝）項目資金需求包括建設(shè)投資和流動資金需求兩部分，共計人民幣5億元。其股東某卡威集團(tuán)成立于2002年3月，現(xiàn)有員工1500余人，其中中專以上學(xué)歷占60%以上。目前國內(nèi)幾大重型主機廠在某還沒有設(shè)立專用車生產(chǎn)基地，如：陜汽、重汽、北方奔馳、福田、江淮等。保守估計，按每年30%35%左右的增長比例，2010年，商用車出口將達(dá)到50萬輛。圖 1 各國混凝土商品化率比較另外，中國專用車出口呈快速增長態(tài)勢，同比增長200%。項目方選擇自卸車、混凝土攪拌運輸車、散裝水泥運輸車等廂式車；環(huán)保后傾式、側(cè)傾式自卸車等特種車作為主要產(chǎn)品，這些產(chǎn)品需求量旺盛、增長前景較好。我國目前專用車保有量占載貨車保有量低于25%，專用車發(fā)展仍處于較低水平，下表是我國專用車目前的銷售情況。我國專用汽車保有量飽和值約為2000萬輛，年需求量飽和值約為200萬輛，達(dá)到飽和值尚需約50～60年的時間。二是發(fā)達(dá)國家目前正在進(jìn)行專用車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，而且表現(xiàn)得比較明顯。如：“未來汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)將采取整車和專用車企業(yè)并舉的政策”，導(dǎo)致大量新的資本涌入專用車行業(yè)。我國政府對專用車產(chǎn)業(yè)采取鼓勵政策。一是專用汽車市場正在進(jìn)入新一輪的快速增長期。項目方長期汽車零部件和SUV車身的研發(fā)和生產(chǎn)，并和上海交大汽車研究所創(chuàng)立了汽車整車和零部件研發(fā)的數(shù)字化設(shè)計中心，通過和國內(nèi)有關(guān)大專院校和科研機構(gòu)進(jìn)行合作，并和知名的國際專用車生產(chǎn)企業(yè)，如日本極東公司等全面合作，引進(jìn)的車型綜合性能達(dá)到國際水平，依靠本公司雄厚的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、規(guī)模等各方面均具有很強的競爭力，產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃如下：表 1 產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃序號類別產(chǎn)能詳細(xì)型號1罐式車1000輛混凝土攪拌車、散裝水泥車、其它罐式車2自卸車5000輛產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑工程、礦山、公路、港口以及郵政、環(huán)衛(wèi)等眾多領(lǐng)域。新建專用車生產(chǎn)線項目商業(yè)計劃書機密 第 2 頁 共 2 頁 聯(lián)系電話： 新建專用車生產(chǎn)線項目商業(yè)計劃書目錄1 摘要 1 1 1 3 3 32 項目總論 5 項目背景 5 6 錯誤！未定義書簽。 83 市場分析 9 9 13 19 244 項目單位簡介 28 28 28 財務(wù)報表 28 28 公司整體發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略 285 項目選址、工程方案、設(shè)備方案和技術(shù)方案 29 項目選址 29 工程方案 29 29 30 3動力供應(yīng)方案 31 326 競爭分析 33 33 直接競爭者 33 SWOT分析 34 競爭策略 357 營銷計劃 36 36 36 38 398 企業(yè)管理 41 41 公司組織結(jié)構(gòu) 42 公司管理團(tuán)隊簡介 42 經(jīng)營管理 44 目標(biāo)成本管理 459 技術(shù)研發(fā) 46 46 4610 融資方案 47 47 49 4911財務(wù)預(yù)測 51 51 預(yù)計損益表 54 預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表 56 預(yù)計現(xiàn)金流量表 58 60621 摘要項目方某交通器材有限公司將在某省丹陽市界牌鎮(zhèn)界東工業(yè)規(guī)劃園建設(shè)年產(chǎn)6000輛專用汽車新建項目，主要生產(chǎn)自卸車、混凝土攪拌運輸車系列專用車產(chǎn)品?！∥覈鴮Ｓ闷嚸媾R著非常好的戰(zhàn)略發(fā)展機遇。中國汽車工業(yè)協(xié)會專用汽車分會2007年對全國約50戶專用汽車企業(yè)進(jìn)行的市場抽查結(jié)果顯示，90%的企業(yè)處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。2004版新汽車產(chǎn)業(yè)政策則對專用車這一塊提及較多。我國正處于專用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的絕佳時期。三是許多專用汽車企業(yè)正在進(jìn)行體制能力建設(shè)，為未來的發(fā)展提供強勁的動力儲備。從20世紀(jì)80年代至今，發(fā)達(dá)國家專用汽車保有量占載貨車保有量比例從50%上升到80%，已成為載貨車的主要構(gòu)成部分?！笆晃濉逼陂g具有國際影響和關(guān)系國計民生的事件和工程為專用汽車的發(fā)展創(chuàng)造了很好的條件，京滬高速鐵路、2010年上海舉辦世博會、“十五”期間就已開始實施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調(diào)”、全國公路運輸在“五縱七橫”的基礎(chǔ)上，將形成快速與高速相結(jié)合的綜合運輸體系，也將使公路物流運輸?shù)玫綐O大發(fā)展；最后還應(yīng)看到， 我國“ 能源戰(zhàn)略” 在“十一五” 期間將形成并且實施，會給專用汽車提供大量的需求和市場商機。混凝土機械和水泥運輸車都是和建筑房地產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)，我國商品混凝土占現(xiàn)澆混凝土的20%左右，與發(fā)達(dá)國家70%～90%相比還有很大的差距，混凝土商品化發(fā)展方向?qū)⒔o國內(nèi)混凝土機械制造廠家提供了巨大發(fā)展機遇，預(yù)計需求年均增速不低于10%，混凝土攪拌運輸車2008年需求量將突破15000輛，其需求量排在前三位的中北京、上海、廣州三地，散裝水泥運輸車需求量將達(dá)到8000輛以上，其需求量排在前三位的中北京、上海、廣州三地。中東、東南亞、東歐是中國專用車出口的主要市場?！‰S著中國經(jīng)濟(jì)大力傾向長江三角洲，以上海為中心輻射浙江、某、安徽、山東已必然形成中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)之一，在后期515年期間大量高速、碼頭、城建等大型國家工程必將成倍出現(xiàn)在該經(jīng)濟(jì)熱圈內(nèi)，而作為專用車的各種工程用車將迎來前所未有的投資機遇。某交通器材有限公司成立時間為2004年，注冊地某丹陽市界牌鎮(zhèn)界東村工業(yè)規(guī)劃園，是制造各種皮卡、SUV部件的專業(yè)化、規(guī)?；笮推髽I(yè)。集團(tuán)年產(chǎn)值超過5億元，固定資產(chǎn)3億元，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，其中臺灣大型龍門加工中心數(shù)控銑3臺，日本NTC鐳射進(jìn)口設(shè)備2臺，大型注塑設(shè)備21多臺，大型油壓設(shè)備7臺，大型真空鍍膜線2條。項目方自籌資金人民幣5000萬元，國外融資3億元，通過銀行貸款可出資總額為人民幣1 .5億元，投資者和本公司可設(shè)立合資或合作企業(yè)，按項目繳納所得稅后的利潤償還外方投資，償還年限和償還比例可進(jìn)一步協(xié)商。財務(wù)內(nèi)部收益率IRR為23%。表 1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價表　項目數(shù)值單位（人民幣）備注1項目總投資50000 萬元　土地費用11200 萬元　固定資產(chǎn)投資24800 萬元　其中：建筑工程投資17272 萬元　 設(shè)備工程投資7528 萬元　其它0 萬元　流動資金14000 萬元　2資金來源　　　自籌資金5000 萬元　國外融資30000 　萬元　銀行貸款15000 萬元　3銷售收入189625 萬元10年生產(chǎn)期平均4利潤總額14805 萬元10年生產(chǎn)期平均稅后利潤5主營業(yè)務(wù)稅金及附加692 萬元10年生產(chǎn)期平均6財務(wù)內(nèi)部收益率23%　稅后7投資利潤率30%　按10年平均利潤計算8投資回收期 　稅后，靜態(tài)9稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）22540 萬元12%貼現(xiàn)率計算2 項目總論 項目背景專用汽車是自卸車、半掛牽引車、廂式車、罐式車、起重舉升車、特種結(jié)構(gòu)車、倉柵車等專用載貨汽車的統(tǒng)稱。我國專用汽車保有量飽和值約為2000萬輛，年需求量飽和值約為200萬輛，達(dá)到飽和值尚需約50～60年的時間。，該特點使得項目方有機會可成為行業(yè)龍頭企業(yè)專用汽車具有多種、小批量、附加值高的顯著特征：專用汽車作為生產(chǎn)資料，因各種用途需要形成了上百種結(jié)構(gòu)和數(shù)千個品種，大部分品種的市場需求規(guī)模很小。專用車改裝廠一般從主機廠購買底盤，根據(jù)用戶要求，再裝配專用車身或?qū)Ｓ醚b置，生產(chǎn)各種專用汽車。這種行業(yè)特性使得專用車生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模上往往遠(yuǎn)不如乘用車和普通商用車生產(chǎn)企業(yè)，但仍然可獲得較強的競爭力。上裝關(guān)鍵技術(shù)、制造工藝、核心總成與國外公司（日本極東公司等）合作引進(jìn)。（2）關(guān)鍵技術(shù)178。178。178。178。178。（1）品種產(chǎn)品包括315噸輕、中、重型，單舉升式、雙舉升式多功能自卸車和環(huán)保型自卸車等多個品種。 重型自卸車178。178。178。表 2 產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃序號類別產(chǎn)能詳細(xì)型號1罐式車1000輛混凝土攪拌車、散裝水泥車、其它罐式車2自卸車5000輛在現(xiàn)有39m3自卸車基本車型平臺上，擴(kuò)大底盤匹配范圍，適應(yīng)不同區(qū)域不同用戶需求。在7~9m3系列基本型混凝土攪拌運輸車平臺上改型，擴(kuò)大產(chǎn)品系列及品種規(guī)格，形成五十鈴、日野、日產(chǎn)柴以及解放、東風(fēng)、斯太爾、歐曼、北方奔馳等多種底盤共存的產(chǎn)品格局。在37m混凝土泵車平臺上，開發(fā)42m、45m新車型，匹配沃爾沃、北方奔馳等知名品牌底盤。3 市場分析專用車改裝廠一般從主機廠購買底盤，根據(jù)用戶要求，再裝配專用車身或?qū)Ｓ醚b置，生產(chǎn)各種專用汽車。這種行業(yè)特性使得專用車生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模上往往遠(yuǎn)不如乘用車和普通商用車生產(chǎn)企業(yè)，但仍然可獲得較強的競爭力。專用汽車由于底盤承重、車型結(jié)構(gòu)、具體使用目的的不同，產(chǎn)品具有多個品種和系列。其次，專用汽車較一般車輛具有較高的附加值，“汽車”是其產(chǎn)品功能實現(xiàn)的一個載體，產(chǎn)品特征主要體現(xiàn)在高附加值的“專用”之上。再次，生產(chǎn)專用汽車所需的零部件實行專業(yè)化生產(chǎn)。國外大部分專用汽車廠實質(zhì)是一個總裝廠，其產(chǎn)品按結(jié)構(gòu)分工或組織專業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)，如掛車車軸，牽引座、支腿、懸架等，自卸車油缸、工程車輛的關(guān)鍵專用設(shè)備等均由各專業(yè)廠集中生產(chǎn)。專用改裝廠實質(zhì)主要發(fā)揮“總裝車間”的作用，生產(chǎn)所需的大部分零部件依靠外協(xié)采購供應(yīng)，所以專用改裝車行業(yè)具有勞動力密集、機器設(shè)備占固定資產(chǎn)比例較小的普遍特點。2004年,%,%。圖 5 20002004年中國專用汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表 3 1998～2004年我國專用汽車產(chǎn)量年份1998 1999 2000 2001 2002