【正文】 截至目前庫(kù)存數(shù)據(jù)600多萬(wàn)噸，已接近歷史平均水平。第三節(jié) 電煤市場(chǎng)分析一、各煤種部分產(chǎn)地價(jià)格下降環(huán)渤海最新價(jià)格指數(shù)為615元/噸，數(shù)據(jù)不斷刷新環(huán)渤海指數(shù)最低值。加強(qiáng)自主創(chuàng)新，增強(qiáng)自主發(fā)展能力?！兑?guī)劃》還提出了20項(xiàng)重大工程。電力有關(guān)的有：（一）節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)要突破能源高效與梯次利用、污染物防治與安全處置、資源回收與循環(huán)利用等關(guān)鍵核心技術(shù)，發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保和資源循環(huán)利用的新裝備和新產(chǎn)品，推行清潔生產(chǎn)和低碳技術(shù)，加快形成支柱產(chǎn)業(yè)。會(huì)議指出，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)重要戰(zhàn)略任務(wù)，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力加大的情況下，對(duì)于保持經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期平穩(wěn)較快發(fā)展具有重要意義。此次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中加進(jìn)的“海上風(fēng)電機(jī)組技術(shù)開(kāi)發(fā)與設(shè)備制造”和“海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)與設(shè)備制造”，將為加快我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。特別是在我國(guó)，因?yàn)楹Ｉ巷L(fēng)電場(chǎng)臨近電力負(fù)荷中心，無(wú)并網(wǎng)消納難題，這給我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展提供了廣闊空間。 三、國(guó)家發(fā)改委調(diào)整產(chǎn)業(yè)目錄，加快海上風(fēng)電發(fā)展 3月，國(guó)家發(fā)改委頒布了“修訂版”的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，對(duì)2011年公布的目錄中的36個(gè)條目提出了調(diào)整，其中新能源條目中增加了“海上風(fēng)電機(jī)組技術(shù)開(kāi)發(fā)與設(shè)備制造”和“海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)與設(shè)備制造”兩個(gè)項(xiàng)目。 而此次組建正部級(jí)國(guó)家能源局的改革方案，看上去采納的正是上述思路。為此，中國(guó)能源研究會(huì)2012年9月在一份報(bào)告中建議，短期內(nèi)我國(guó)可采用政監(jiān)合一、內(nèi)部獨(dú)立的機(jī)構(gòu)設(shè)置模式。但政監(jiān)分離改革面臨現(xiàn)實(shí)的阻力，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)準(zhǔn)入、價(jià)格、成本、投資、服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)交易規(guī)則等監(jiān)管職能都由監(jiān)管機(jī)構(gòu)統(tǒng)一負(fù)責(zé)，不可分裂。我國(guó)能源監(jiān)管中的政監(jiān)不分。這次能源管理體制改革，實(shí)際上是撤銷(xiāo)電監(jiān)會(huì)，健全國(guó)家能源監(jiān)管系統(tǒng)。所以，政監(jiān)分離到現(xiàn)在依然只是愿望，還不是時(shí)機(jī)。 十年來(lái)我國(guó)電改不進(jìn)反退，因此電監(jiān)會(huì)無(wú)法做事，形同虛設(shè)。電監(jiān)會(huì)成立于2003年8月的國(guó)家電監(jiān)會(huì)是“5號(hào)文件”的直接產(chǎn)物，與電改息息相關(guān)，體現(xiàn)了國(guó)家推動(dòng)電力體制改革的決心。 正部級(jí)電監(jiān)會(huì)撤銷(xiāo)，相關(guān)職能并入副部級(jí)的國(guó)家能源局，重組后，國(guó)家能源局繼續(xù)由發(fā)展改革委管理。主要職責(zé)是，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，研究提出能源體制改革建議，負(fù)責(zé)能源監(jiān)督管理等。在上一輪國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革，為加強(qiáng)能源管理，組建了發(fā)展改革委管理的國(guó)家能源局，實(shí)際效果良好。二、電監(jiān)會(huì)并入新能源局 電改走勢(shì)尚未可知3月，十二屆全國(guó)人大一次會(huì)議舉行第三次全體會(huì)議，國(guó)務(wù)委員兼國(guó)務(wù)院秘書(shū)長(zhǎng)宣讀了“關(guān)于國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案的說(shuō)明”，新一輪大部制改革開(kāi)始。電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能一直被認(rèn)為是“十二五”節(jié)能減排實(shí)施方案中最具市場(chǎng)潛力的細(xì)分領(lǐng)域，此番工信部再發(fā)文予以推進(jìn)，則意味著其市場(chǎng)空間將進(jìn)一步加速釋放。根據(jù)實(shí)施方案，2013年工信部將從推廣高效電機(jī)、淘汰低效電機(jī)以及既有電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造等6個(gè)方面入手，推廣、淘汰和節(jié)能改造電機(jī)及電機(jī)系統(tǒng)1億千瓦，擴(kuò)大高效電機(jī)市場(chǎng)份額，促進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品升級(jí)換代和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。初步估算，全國(guó)電機(jī)系統(tǒng)年節(jié)電潛力1300億2300億度，相當(dāng)于23個(gè)三峽電站的發(fā)電量。目前我國(guó)電機(jī)消耗工業(yè)用電總量的75%。第二節(jié) 電力政策分析一、工信部重推兩大節(jié)能環(huán)保工程 實(shí)現(xiàn)工業(yè)節(jié)電1%3月26日，工信部印發(fā)的《2013年工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》通知提出，2013年將重點(diǎn)推進(jìn)實(shí)施電機(jī)能效提升和涉鉛行業(yè)綠色發(fā)展兩個(gè)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。在全球量化寬松貨幣政策短期內(nèi)仍將延續(xù)的背景下，熱錢(qián)流入規(guī)模在2013年的3季度增加是大概率事件。點(diǎn)評(píng)：3月，信貸處于高位，同時(shí)，受銀行表外融資活動(dòng)活躍和流入資本回升的支撐，%（%）。其中，財(cái)政性存款增加931億元。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行圖11 2010年以來(lái)月度信貸投放規(guī)模3月末，%。同比多增515億元。同比多增2949億元。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行圖10 2009年以來(lái)我國(guó)貨幣供給情況（MM2增速）3月末，%。七、信貸處于高位，貨幣環(huán)境相對(duì)寬松3月末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中貨幣（M0），%。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中，%，%，%，%，%。%。工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格中，生產(chǎn)資料出廠(chǎng)價(jià)格環(huán)比持平（漲跌幅度為0）。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中，%，%，%，%。%。（PPI）工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格中，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖9 2013年3月CPI各構(gòu)成部分物價(jià)水平同比增長(zhǎng)情況點(diǎn)評(píng)：3月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)低于市場(chǎng)預(yù)期，主要是食品價(jià)格下降所致，最重要原因的包括季節(jié)性因素和生豬疫情事件的沖擊。3月份，%。其中，鮮菜、肉禽及其制品、%、%、%%，、。據(jù)測(cè)算，%的居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比漲幅中。%。%。%。%。%。%。%。 3月份，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖8 2009年以來(lái)我國(guó)CPI、PPI走勢(shì)情況（1）CPI3月份，%。%，%。其中，%，%；%，%；%，%。點(diǎn)評(píng)：由于人民幣升值預(yù)期仍存，再加上全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度溫和，促進(jìn)貿(mào)易平衡的政策傾向，可能都會(huì)使得未來(lái)出口增速出現(xiàn)趨勢(shì)性大幅向上；反而進(jìn)口增速是否出現(xiàn)顯著回升趨勢(shì)值得關(guān)注，但目前來(lái)看，預(yù)計(jì)僅是短期改善，趨勢(shì)性回升的跡象還不明顯。進(jìn)口方面，主要對(duì)美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家進(jìn)口增速有明顯反彈，另外對(duì)巴西、印度的進(jìn)口負(fù)增長(zhǎng)程度有所減緩。也就是說(shuō)，它對(duì)國(guó)內(nèi)商品的需求與中國(guó)商品的外需應(yīng)該是基本一致的。分區(qū)域來(lái)看，%，%；%，%；%。經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，%，%，%。五、對(duì)外貿(mào)易數(shù)據(jù)有所改善海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，同比增長(zhǎng)10%，增幅大幅回落，%。從3月限額以上零售商品分類(lèi)數(shù)據(jù)看，與工業(yè)經(jīng)濟(jì)相關(guān)的石油制品、耐用消費(fèi)品增速有所下降。在商品零售中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額8474億元，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖6 2009年以來(lái)國(guó)內(nèi)消費(fèi)同比名義增速情況按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，3月份，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額15238億元，%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額2403億元，增長(zhǎng)15%。四、%3月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額17641億元，%（%，以下除特殊說(shuō)明外均為名義增長(zhǎng)）。點(diǎn)評(píng)：3月固定資產(chǎn)投資增速出現(xiàn)小幅回落，主要是因?yàn)榉康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速有所放緩，但制造業(yè)投資增速卻有所回升。從到位資金情況看，13月份，到位資金84899億元，%。從項(xiàng)目隸屬關(guān)系看，13月份，中央項(xiàng)目投資2687億元，%，；地方項(xiàng)目投資55406億元，%。分地區(qū)看，13月份，東部地區(qū)投資30349億元，%，；中部地區(qū)投資14275億元，%，；西部地區(qū)投資13122億元，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖5 2010年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況分產(chǎn)業(yè)看，13月份，第一產(chǎn)業(yè)投資930億元，%，增速比12月份回落6個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)投資24635億元，%，；第三產(chǎn)業(yè)投資32527億元，%。三、%13月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）58092億元，%（%），與2012年同期持平。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增速降幅較大。2013年3月，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）%，連續(xù)6個(gè)月位于臨界點(diǎn)以上。3月份，%。分產(chǎn)品看，3月份，464種產(chǎn)品中有296種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。其中，%，%，%，%，%，%，鐵路、船舶、%，%，計(jì)算機(jī)、%，電力、%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 2008年以來(lái)輕工業(yè)及重工業(yè)工業(yè)增加值同比增速情況分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看，3月份，%，%，%，%。一季度，%。二、%3月份，%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），比12月份回落1個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)二季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇繼續(xù)平穩(wěn)的可能性大：一方面，消費(fèi)需求依然低迷，凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)將回歸常態(tài)，投資是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要支撐力量；另一方面，工業(yè)增速有望穩(wěn)中有升，房地產(chǎn)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)也是重要看點(diǎn)。從支出法看，消費(fèi)和投資拉動(dòng)較弱，外需是唯一的亮點(diǎn)。從環(huán)比看，%。目 錄第一章 電力行業(yè)外部環(huán)境分析 1第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 1一、% 1二、% 1三、% 3四、% 5五、對(duì)外貿(mào)易數(shù)據(jù)有所改善 6六、%，% 7七、信貸處于高位，貨幣環(huán)境相對(duì)寬松 9第二節(jié) 電力政策分析 11一、工信部重推兩大節(jié)能環(huán)保工程 實(shí)現(xiàn)工業(yè)節(jié)電1% 11二、電監(jiān)會(huì)并入新能源局 電改走勢(shì)尚未可知 11三、國(guó)家發(fā)改委調(diào)整產(chǎn)業(yè)目錄，加快海上風(fēng)電發(fā)展 12四、國(guó)務(wù)院確定七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 13第三節(jié) 電煤市場(chǎng)分析 13一、各煤種部分產(chǎn)地價(jià)格下降 13二、煤炭庫(kù)存及運(yùn)價(jià) 14三、國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格普漲 15第四節(jié) 來(lái)水情況分析 17第二章 2013年3月電力行業(yè)運(yùn)行分析 19一、用電市場(chǎng)情況 19二、發(fā)電量情況 21三、電力投資與建設(shè) 23四、電力供應(yīng)與銷(xiāo)售情況 24五、月評(píng)：水電增發(fā) 火電出力恢復(fù) 25第三章 電力相關(guān)行業(yè)分析 26第一節(jié) 化工行業(yè) 26一、生產(chǎn)情況 26二、價(jià)格情況 27第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 27一、4月鋼材價(jià)格振蕩下行 27二、鋼鐵生產(chǎn)水平偏高，市場(chǎng)供需矛盾進(jìn)一步加劇 27三、鋼材庫(kù)存快速上升，對(duì)鋼材價(jià)格走勢(shì)形成較大壓力 28第三節(jié) 有色金屬 29一、產(chǎn)品產(chǎn)量 29二、產(chǎn)品價(jià)格 29三、月評(píng) 32第四節(jié) 建材行業(yè) 32一、產(chǎn)量情況 32二、價(jià)格情況 33第五節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)影響分析 34第四章 發(fā)展趨勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)分析 36第一節(jié) 發(fā)展趨勢(shì) 36第二節(jié) 電力行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 36第五章 重點(diǎn)企業(yè)分析 37一、“買(mǎi)下”山西首富：華潤(rùn)電力并購(gòu)迷霧 37二、太原重工擬不超5500萬(wàn)元收購(gòu)風(fēng)電公司 38三、尚德電力可能被巴菲特收購(gòu) 39四、五大電力集團(tuán)擬發(fā)力天然氣發(fā)電項(xiàng)目 39第六章 熱點(diǎn)問(wèn)題——光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展喜憂(yōu)參半 41一、下游環(huán)節(jié)將獲快速發(fā)展 41二、電網(wǎng)接納光伏仍為難題 41三、標(biāo)準(zhǔn)缺失問(wèn)題需解決 42表 錄表1 20122013年3月我國(guó)全社會(huì)用電量結(jié)構(gòu) 19表2 2013年3月各省市用電量及同比增長(zhǎng)情況表 20表3 20122013年3月發(fā)電量情況 21表4 2013年13月我國(guó)各地區(qū)發(fā)電生產(chǎn)情況 22表5 20122013年3月累計(jì)電力投資情況統(tǒng)計(jì) 24表6 2013年13月我國(guó)主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 26表7 2013年13月我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量情況 29表8 2013年4月基本金屬現(xiàn)貨價(jià)格（平均價(jià)） 30表9 2013年4月貴金屬現(xiàn)貨價(jià)格（平均價(jià)） 30表10 2013年4月稀有金屬價(jià)格 31表11 2013年3月稀土金屬價(jià)格 32表12 2013年3月重點(diǎn)用電行業(yè)用電量情況 35圖 錄圖1 2006年以來(lái)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增速情況 1圖2 2008年以來(lái)工業(yè)增加值同比增速情況 2圖3 2008年以來(lái)輕工業(yè)及重工業(yè)工業(yè)增加值同比增速情況 2圖4 2009年以來(lái)工業(yè)增加值同比增速與PMI走勢(shì)對(duì)比圖 3圖5 2010年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 4圖6 2009年以來(lái)國(guó)內(nèi)消費(fèi)同比名義增速情況 5圖7 2009年以來(lái)我國(guó)進(jìn)出口月度同比增速及貿(mào)易差額情況 6圖8 2009年以來(lái)我國(guó)CPI、PPI走勢(shì)情況 7圖9 2013年3月CPI各構(gòu)成部分物價(jià)水平同比增長(zhǎng)情況 8圖10 2009年以來(lái)我國(guó)貨幣供給情況（MM2增速） 10圖11 2010年以來(lái)月度信貸投放規(guī)模 10圖12 山西大同動(dòng)力煤車(chē)板含稅價(jià)基本平穩(wěn)（元/噸） 14圖13 環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)微幅下降（元/噸） 14圖14 澳大利亞BJ煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)小幅上漲（美元/噸） 15圖15 國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)小幅上漲（美元/噸） 15圖16 重點(diǎn)電廠(chǎng)煤炭庫(kù)存（萬(wàn)噸） 16圖17 沿海煤炭運(yùn)價(jià)（元/噸） 16圖18 國(guó)內(nèi)主要航線(xiàn)平均海運(yùn)費(fèi)小幅下降（元/噸）） 17圖19 澳洲中國(guó)海運(yùn)費(fèi)小幅上升（美元/噸） 17圖20 3月全國(guó)平均霧霾日數(shù)歷年變化（19612013年） 18圖21 2013年3月發(fā)電量結(jié)構(gòu) 22圖22 2013年13月我國(guó)電力投資結(jié)構(gòu)情況 24圖23 2012年1月2013年4月國(guó)內(nèi)主要鋼材品種價(jià)格走勢(shì) 27圖24 2012年3月2013年3月全國(guó)粗鋼、生鐵、鋼材月度產(chǎn)量 28圖25 2012年1月2013年3月全國(guó)水泥單月產(chǎn)量情況 33圖26 2010年2013年4月全國(guó)水泥均價(jià)走勢(shì) 34圖27 2013年以來(lái)中國(guó)玻璃價(jià)格指數(shù)情況 3457 / 61第一章 電力行業(yè)外部環(huán)境分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況一、%經(jīng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算，2013年一季度，我國(guó)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值118855億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值7427億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值54569億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值56859億元，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 2006年以來(lái)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增速情況點(diǎn)評(píng)：一季度GDP同比增速較2012年四季度小幅回落，低于市場(chǎng)平均預(yù)期，%，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭放緩。從生產(chǎn)法看，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增速均有所放緩，但受第一產(chǎn)業(yè)占比大幅下降影響，二三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP拉動(dòng)平穩(wěn)?？偟目磥?lái)，春節(jié)日期因素對(duì)3月份數(shù)據(jù)扭曲較大，%左右，%左右，刨除這兩部分的內(nèi)在增長(zhǎng)相當(dāng)于8%%的水平。從環(huán)比看，3月份，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 2008年以來(lái)工業(yè)增加值同比增速情況分輕重工業(yè)看，3月份，%，%。分行業(yè)看，3月份，4