【正文】 （2）消費(fèi)金融公司業(yè)務(wù)或?qū)⒉粩承庞每I(yè)務(wù)消費(fèi)金融公司與信用卡的業(yè)務(wù)十分相似，明顯“同質(zhì)化”使得兩者在相同客戶群體上的市場競爭顯而易見。圖表2：消費(fèi)金融公司和銀行無擔(dān)保信用貸款對比融資成本適合人群使用方向授信額度期限消費(fèi)金融公司貸款不超過央行同期貸款利率的4倍申請人信用記錄良好即可，不需任何抵押擔(dān)保。相比之下，消費(fèi)信貸最大的優(yōu)點(diǎn)是：客戶只要信用記錄良好，就可在短時(shí)間內(nèi)獲得貸款，最快一筆業(yè)務(wù)只需半小時(shí)。相比之下，消費(fèi)金融公司的優(yōu)點(diǎn)是未對消費(fèi)者月收入進(jìn)行硬性規(guī)定，它巧妙地將月收入與貸款額度聯(lián)系在了一起。例如渣打銀行的“現(xiàn)貸派”和花旗銀行的“幸福時(shí)貸”，和消費(fèi)金融公司客戶貸款的目的相同，銀行無擔(dān)保貸款產(chǎn)品也是用于小額個(gè)人或家庭消費(fèi)，如結(jié)婚、裝修、旅游、進(jìn)修、購置家電等。為吸引客戶，外資行主打快速放款牌。在年末中資銀行“惜貸”的背景下，個(gè)人信貸消費(fèi)意愿依然非常強(qiáng)烈。另外，目前商業(yè)銀行也陸續(xù)開始了無擔(dān)保信用貸款業(yè)務(wù)方面的創(chuàng)新，但由于政策和自身風(fēng)險(xiǎn)利益方面的博弈，銀行無擔(dān)保信用貸款的發(fā)展還是很有限，專業(yè)消費(fèi)金融公司是商業(yè)銀行的重要補(bǔ)充之一。消費(fèi)金融公司難以對銀行信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊消費(fèi)金融公司消費(fèi)貸款與商業(yè)銀行消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)、銀行無擔(dān)保產(chǎn)品、信用卡透支也有諸多類似。農(nóng)民務(wù)工和農(nóng)副業(yè)收入有明顯季節(jié)性，在儲蓄不足以支付大額支出情況下，農(nóng)村居民對短期消費(fèi)信貸的需求十分強(qiáng)烈。短期來看，消費(fèi)金融公司提供的耐用品消費(fèi)信貸或許對政府推出的“家電下鄉(xiāng)”產(chǎn)生積極支持作用。城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級將產(chǎn)生巨大的耐用消費(fèi)品需求和發(fā)展型消費(fèi)需求，從而產(chǎn)生強(qiáng)烈的消費(fèi)信貸需求。有別于傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)定位在中高端，消費(fèi)金融公司針對中低端收入人群，因此，銀聯(lián)信分析師認(rèn)為，消費(fèi)金融公司必和商業(yè)銀行互相促進(jìn)，相互補(bǔ)充，形成“錯(cuò)位經(jīng)營、聯(lián)動(dòng)發(fā)展”的趨勢。此外，消費(fèi)金融公司的目標(biāo)客戶群是沒有信用卡，然而又有透支消費(fèi)需求和能力的群體，因此原則上與信用卡業(yè)務(wù)并不沖突。有些人認(rèn)為，因?yàn)橄M(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)不涉及房貸、車貸，而僅限于婚慶、教育、裝修以及家用電器等，額度一般在3萬元以內(nèi)，與商業(yè)銀行的無擔(dān)保貸款、信用卡消費(fèi)透支，以及小額信貸公司的部分業(yè)務(wù)重合，是否能最終贏得市場還是一個(gè)問號。對于個(gè)人信貸，雖然大小銀行各執(zhí)一詞，但有一個(gè)共同的特征，就是誠實(shí)守信、無不良還款記錄的標(biāo)準(zhǔn)在處理貸款核查時(shí)一點(diǎn)也不會含糊。九江銀行門檻最低，如果是公務(wù)員申請，只需其一名同事?lián)＜纯伞Ｔ虻韧赓Y銀行在中國內(nèi)地走的是高端路線，對客戶的資質(zhì)要求比較高，但是在個(gè)人信用貸款產(chǎn)品上，普通的工薪階層就能符合花旗、渣打、東亞開出的條件。（2）九江銀行門檻低，杭州浙商銀行停貸相比于活躍依舊的渣打、花旗和南京銀行，部分商業(yè)銀行如杭州銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款可以說是處于歇業(yè)狀態(tài)。城商行中，南京銀行利率最低，優(yōu)質(zhì)客戶可以申請到基準(zhǔn)利率。其他各家銀行貸款利率普遍高于基準(zhǔn)利率。不管是去銀行還是去消費(fèi)金融公司，借款人首先考慮的是貸款利率。（1）中信銀行利率最低，信貸風(fēng)暴突然降臨，部分銀行措手不及，紛紛收緊信貸。信貸收緊和監(jiān)管層徹查違規(guī)信貸，禍及個(gè)人信貸業(yè)務(wù)，眼下深圳多數(shù)銀行受理消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)都相對謹(jǐn)慎，走審批流程要比以前慢一倍多。為吸引客戶，外資行主打快速放款牌。2010年商業(yè)銀行銀行個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展現(xiàn)狀在年末中資銀行“惜貸”的背景下，個(gè)人信貸消費(fèi)意愿依然非常強(qiáng)烈。消費(fèi)金融公司的服務(wù)對象主要是剛跨出校園的大學(xué)生、農(nóng)民工以及城市中低收入群體，為他們提供家電、家具以及裝修、旅游等的透支消費(fèi)。成都銀行和馬來西亞豐隆銀行分別持有51%和49%的股份。3月1日下午，國內(nèi)首家合資消費(fèi)金融公司——四川錦程消費(fèi)金融有限責(zé)任公司也掛牌成立，這也是全國首批、中西部地區(qū)首家消費(fèi)金融公司。2010年1月6日，中國首批3家消費(fèi)金融公司獲得中國銀監(jiān)會同意籌建的批復(fù)，2月12日第四家派富集團(tuán)有限公司（PPF）在天津市籌建獨(dú)資的捷信消費(fèi)金融（中國）有限公司也獲得銀監(jiān)會的批復(fù)。消費(fèi)金融公司的成立過程及概況2009年5月12日，銀監(jiān)會推出《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，消費(fèi)金融公司進(jìn)入實(shí)際操作階段，消費(fèi)金融公司的試點(diǎn)將在北京、上海、天津、成都四地進(jìn)行。銀聯(lián)信零售銀行之個(gè)人信貸研究系列北京銀聯(lián)信信息咨詢中心2010年3月總第33期[月刊]正文目錄第一部分 專題研究 7一、消費(fèi)金融公司正式成立，消費(fèi)信貸競爭加劇 7消費(fèi)金融公司的成立過程及概況 72010年商業(yè)銀行銀行個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展現(xiàn)狀 7【銀聯(lián)信分析】消費(fèi)金融公司將與商業(yè)銀行形成“錯(cuò)位經(jīng)營、聯(lián)動(dòng)發(fā)展”的趨勢 9消費(fèi)金融公司或?qū)⒊蔀橹袊擎?zhèn)化和消費(fèi)升級的重要支撐 9消費(fèi)金融公司難以對銀行信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊 9消費(fèi)金融公司的小額消費(fèi)貸款是銀行消費(fèi)信貸的有益補(bǔ)充 12第二部分 個(gè)人住房貸款 13二、銀行首套房貸利率競價(jià)排名，出價(jià)高者先放貸 13【銀聯(lián)信分析】商業(yè)銀行房貸要樹立品牌形象，切勿因小失大 13供求逆轉(zhuǎn)，商業(yè)銀行話語權(quán)加大 13商業(yè)銀行加強(qiáng)品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 14三、商業(yè)銀行應(yīng)市場需求積極創(chuàng)新個(gè)人貸款增值業(yè)務(wù) 14中信銀行推出新型個(gè)人貸款“存貸寶”增值業(yè)務(wù) 14渤海銀行新推出兩款省息貸款產(chǎn)品 15第三部分 個(gè)人汽車貸款 16四、銀根收緊影響銀行車貸，汽車金融公司搶占市場 16銀行車貸利率普遍上浮 16信用卡購車費(fèi)用上調(diào) 16汽車金融公司抓住時(shí)機(jī)推優(yōu)惠車貸 17【銀聯(lián)信分析】車貸競爭硝煙四起，銀行創(chuàng)新勢在必行 17消費(fèi)貸款收緊對車貸影響不大 17四大貸款購車方式比較 17第四部分 個(gè)人經(jīng)營性貸款 19五、推廣農(nóng)戶信貸保證保險(xiǎn)解決農(nóng)民貸款難 19【銀聯(lián)信分析】商業(yè)銀行要抓住契機(jī)發(fā)展農(nóng)村信貸，創(chuàng)新農(nóng)村貸款模式 20【資料鏈接】廣東省首創(chuàng)“政銀?！焙献鬓r(nóng)業(yè)貸款，破解農(nóng)戶貸款難題 21“政銀?！被厩闆r 21主要特點(diǎn) 22重要意義 22第五部分 教育貸款 24六、交通銀行新推精英教育貸款 24【銀聯(lián)信分析】銀行以教育貸款為切入口，為客戶提供全方位金融服務(wù) 25商業(yè)教育貸款市場廣闊 25推精英教育貸款，提高零售市場占比 25第六部分 形勢政策解讀 26七、銀監(jiān)會加強(qiáng)防范房屋抵押貸款風(fēng)險(xiǎn) 26八、銀監(jiān)會嚴(yán)控銀行變相返點(diǎn) 26【銀聯(lián)信分析】堅(jiān)決打擊市場“返點(diǎn)”行為，取消是必然要求 27九、銀監(jiān)會計(jì)劃設(shè)立1294家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu) 27十、北京最新房貸調(diào)控政策 28北京出臺“京11條”全面取消購房優(yōu)惠 28北京公積金貸款嚴(yán)格二套房購房貸款管理 30【銀聯(lián)信分析】新政作用有限，象征意義大于實(shí)際意義 30一定程度上將打擊投機(jī)行為 30“京11條”象征意義大于實(shí)際意義 30第七部分 風(fēng)險(xiǎn)管理 32十一、銀監(jiān)局嚴(yán)查消費(fèi)貸款入股市，防范信貸風(fēng)險(xiǎn) 32【銀聯(lián)信分析】關(guān)于商業(yè)銀行防范信貸資金進(jìn)入股市的建議 32銀行信貸資金入股市的途徑 32信貸資金為伺青睞股市 33商業(yè)銀行消費(fèi)貸款進(jìn)入股市帶來的風(fēng)險(xiǎn) 34商業(yè)銀行須切實(shí)防范信貸資金入股市 35第八部分 市場環(huán)境分析 36十二、二月份金融運(yùn)行情況分析 36% 36人民幣貸款持續(xù)增加 36人民幣存款穩(wěn)步增長 36十三、二月份房地產(chǎn)運(yùn)行情況分析 3712月房地產(chǎn)開發(fā)投資有所提高 372月份全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù) 38% 3970個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格指數(shù)上漲 40全國住宅成交量下跌 43形勢分析：供應(yīng)量和住宅成交量開始回升，價(jià)格向合理化回歸 47十四、二月汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況分析 472月汽車產(chǎn)銷量同比增長49%和46% 47自主品牌乘用車市場占有率近50% 48 49商用車單月產(chǎn)銷同比快速增長 49形勢分析：銷量增長，預(yù)期過低 50第九部分 競爭動(dòng)態(tài)監(jiān)測 51十五、區(qū)域市場個(gè)人信貸業(yè)務(wù)競爭監(jiān)測 51北京1月個(gè)人房貸首破百億元，2月個(gè)人房貸新增環(huán)比下降64% 51重慶2月房貸增速放緩比1月減近半，房貸利率升高 51山東消費(fèi)信貸持續(xù)走高 52河北省啟動(dòng)青年小額貸款項(xiàng)目 52云南年內(nèi)將新增涉農(nóng)貸款5百億 52黃石將率先嘗試“窮人銀行”，可辦無抵押小額貸款 53青島暫無執(zhí)行二套房貸款限制條件 53廣西推廣婦女小額信貸，每人每年最高可獲10萬貸款 53十六、銀行同業(yè)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)競爭監(jiān)測 54中小銀行放貸寬松，信貸占比提高 54 54工行二月放貸超500億，考慮收縮房貸 55工行北京分行不斷創(chuàng)新個(gè)人貸款模式 56工行揚(yáng)州分行首推“工資卡”貸款 57農(nóng)行去年發(fā)放農(nóng)戶小額貸款673億元 57交通銀行新推e貸在線，審批化繁為簡 58招行設(shè)立北京小企業(yè)信貸專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 58招行推出中小企貸款新品 59郵儲銀行貴州分行為貴州匹配20億元住房貸款 591花旗銀行信貸業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張 60圖表目錄圖表1：消費(fèi)金融公司消費(fèi)貸款與傳統(tǒng)商業(yè)銀行消費(fèi)貸款比較 11圖表2：消費(fèi)金融公司和銀行無擔(dān)保信用貸款對比 12圖表3：消費(fèi)金融公司貸款和信用卡透支對比 12圖表4：2010年12月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資及增速情況 38圖表5：近兩年來以來全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)趨勢圖 39圖表6：2010年12月商品房銷售面積和銷售額增長情況 40圖表7：2010年2月七十個(gè)大中城市房屋價(jià)格銷售指數(shù) 42圖表8：2010年2月主要城市房地產(chǎn)市場情況 45圖表9：20082010年月度汽車銷量及同比變化情況 49圖表10：20082010年月度乘用車銷量及同比變化情況 50圖表11： 51圖表12：20082010年月度商用車銷量及同比變化情況 51第一部分 專題研究一、消費(fèi)金融公司正式成立，消費(fèi)信貸競爭加劇新年伊始，銀行業(yè)的“房貸戰(zhàn)”緊鑼密鼓展開，深圳爆發(fā)個(gè)人信貸違規(guī)流入股市被罰，把關(guān)注焦點(diǎn)拉到了個(gè)人消費(fèi)貸款上。無獨(dú)有偶，北京、成都兩家個(gè)人消費(fèi)金融公司也正式揭牌營業(yè)，“消費(fèi)年”個(gè)人消費(fèi)信貸盛宴曲折開場。經(jīng)歷了三個(gè)月的征求意見和反復(fù)斟酌，8月13日銀監(jiān)會正式出臺《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》。3月1日，由北京銀行獨(dú)資設(shè)立的首家消費(fèi)金融公司——北銀消費(fèi)金融有限公司正式揭牌，在當(dāng)日和大中電器消費(fèi)金融業(yè)務(wù)啟動(dòng)合作儀式，并簽下首單開始面向消費(fèi)者辦理業(yè)務(wù)，此舉標(biāo)志著消費(fèi)金融業(yè)務(wù)正式落地。成都銀行聯(lián)合馬來西亞豐隆銀行設(shè)立了這家消費(fèi)金融公司。另外兩家中國銀行聯(lián)合百聯(lián)集團(tuán)有限公司和上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司在上海市籌資5億元設(shè)立中銀消費(fèi)金融有限公司和天津的捷信消費(fèi)金融（中國）有限公司，其各項(xiàng)開業(yè)籌備工作在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。對于有效推動(dòng)銀行業(yè)在新業(yè)務(wù)平臺上深入開展對境內(nèi)居民的消費(fèi)金融服務(wù)、促進(jìn)消費(fèi)增長具有重要意義。為迎合這一需求，不少銀行都忙著通過旗下產(chǎn)品搶占個(gè)人消費(fèi)類無擔(dān)保信貸市場。“最快1小時(shí)放貸”這句宣傳語幾乎被很多外資行使用過，而最多34個(gè)工作日放款的時(shí)限也吸引了很多客戶的眼球。某些銀行對于一些“隨借隨還”等綜合授信貸款也開始被嚴(yán)查，一旦發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)流入證券賬戶就立即停止并回收。但也有一些銀行的個(gè)人信貸業(yè)務(wù)絲毫不受影響，火爆依舊。個(gè)人消費(fèi)金融公司的利率最高，高至基準(zhǔn)利率的4倍，中信銀行在眾多銀行中脫穎而出。外資行中，渣打銀行“現(xiàn)貸派”%%，花旗中國“幸福時(shí)貸”%%，%基礎(chǔ)上上浮30%，%。寧波銀行、平安銀行、九江銀行可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上分別上浮10%、10%、10%30%。而中行、工行、廣發(fā)行、招行等相對來說則添加了諸多限制，中行要求有房產(chǎn)證，工行要房屋作抵押方可貸款，廣發(fā)行要求貸款者必須全款購房方可申請，招行則青睞月收入5000元以上的穩(wěn)定職業(yè)者。相反，南京銀行等城商行個(gè)人信用貸款的大門，僅向優(yōu)質(zhì)職業(yè)人群敞開。在個(gè)人消費(fèi)貸款市場的搶奪戰(zhàn)中，建行、工行使出了貸款期限長達(dá)10年、封頂額度為70%房價(jià)的誘惑，但是也需要貸款人以房屋作為抵押品，寧波銀行、平安銀行等城商行的利率雖在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上有所上浮、貸款年限最長也有3年，但是其審批速度在短短一天內(nèi)就能搞定?！俱y聯(lián)信分析】消費(fèi)金融公司將與商業(yè)銀行形成“錯(cuò)位經(jīng)營、聯(lián)動(dòng)發(fā)展”的趨勢消費(fèi)金融公司作為新生事物，在試點(diǎn)剛剛獲批之初，業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑聲就不斷。對此， 銀聯(lián)信分析師認(rèn)為，銀行的傳統(tǒng)個(gè)貸業(yè)務(wù)都是抵押貸款，而消費(fèi)金融提供的是無抵押、無擔(dān)保貸款。事實(shí)上，消費(fèi)金融公司在西方國家以及亞洲地區(qū)比如日本、中國臺灣等已經(jīng)形成成熟的運(yùn)作模式，在個(gè)人信貸領(lǐng)域具有與信用卡業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)三分天下的重要地位，市場份額接近30%，對解決民眾日常消費(fèi)需求和提升消費(fèi)水平具有重要作用。消費(fèi)金融公司或?qū)⒊蔀橹袊擎?zhèn)化和消費(fèi)升級的重要支撐目前，我國已經(jīng)進(jìn)入中等收入國家行列，并進(jìn)入城市化快速推進(jìn)期，這必將帶來消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級。消費(fèi)金融公司的成立可謂正當(dāng)其時(shí)，其小額消費(fèi)貸款將為我國城鎮(zhèn)化提供消費(fèi)信貸支持，將對改變我國居民消費(fèi)模式、推動(dòng)居民消費(fèi)產(chǎn)生積極作用。農(nóng)村居民對家電的需求體現(xiàn)為有購買力的需要。因此，設(shè)立消費(fèi)金融公司，大力發(fā)展耐用消費(fèi)品貸款和一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款將能逐漸滿足農(nóng)村居民的消費(fèi)信貸需求，改善流動(dòng)性約束，推動(dòng)家用電器在農(nóng)村地區(qū)的普及，并逐步推進(jìn)消費(fèi)升級。（1）消費(fèi)金融公司是商業(yè)銀行的重要補(bǔ)充之一傳統(tǒng)商業(yè)銀行和專業(yè)消費(fèi)金融公司是消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的兩大提供商，但兩者在目標(biāo)客戶、分銷渠道、提供的產(chǎn)品以及風(fēng)險(xiǎn)管理模式等方面存在諸多差異。圖表1：消費(fèi)金融公司消費(fèi)貸款與傳統(tǒng)商業(yè)銀行消費(fèi)貸款比較貸款用途貸款額度風(fēng)險(xiǎn)管理辦理手續(xù)消費(fèi)金融公司消費(fèi)貸款購買家用電器等耐用消費(fèi)品，或是用于旅游、婚慶、教育、裝修等單筆額度較小，一般在幾千元到幾萬元之間不需抵押擔(dān)保手續(xù)相對復(fù)雜，審批速度較慢銀行消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)主要提供住房抵押貸款、汽車抵押貸款單筆額度較大，一般在幾萬元至幾十萬元，上百萬元一般需抵押或擔(dān)保