【正文】 、張楷亮（研究員/博士；河北工業(yè)大學微電子所）。市場營銷隊伍精通應(yīng)用、熟知工藝、更有渠道優(yōu)勢，以郝美功（洛陽單晶硅分廠廠長）、陳浩（美國拋光系列產(chǎn)品上海銷售主管）、張志華（中科院半導體集成電路研究室主任）三人為核心。我們的顧問組有行政優(yōu)勢，同時極具業(yè)內(nèi)號召力，由劉玉嶺（本商業(yè)活動的核心創(chuàng)業(yè)人員；產(chǎn)品技術(shù)第一發(fā)明人；中國洗凈協(xié)會副理事長；河北工業(yè)大學微電子專業(yè)學術(shù)帶頭人）、徐順成（國家信息產(chǎn)業(yè)部科技司司長；中國洗凈協(xié)會會長）、孫良欣（中國洗凈協(xié)會秘書長）構(gòu)成。%，按動態(tài)指標計算為（貼現(xiàn)率為8%）%，％。在今后的市場競爭中一定能夠占有十分可觀的市場份額。 競爭優(yōu)勢我方產(chǎn)品具有絕對的技術(shù)（參數(shù)優(yōu)異）、價格（是同類產(chǎn)品的1/2到1/4甚至更低）優(yōu)勢，技術(shù)服務(wù)全面快捷。目前，占世界IC加工量第三的我國臺灣地區(qū)將是我們進入的第二市場。國內(nèi)各大集成電路（IC）生產(chǎn)企業(yè)是我們已漸開發(fā)并有待拓展的第一市場。目前全球CMP拋光液的市場約有5~6億美金，預(yù)計在2005年達到11~12億美金的市場規(guī)模；預(yù)計在2005年大陸與臺灣的市場將成長至15億元人民幣。 目標市場的描述和預(yù)測我方產(chǎn)品是在研究IC加工工藝過程中開發(fā)的與工藝配套的關(guān)鍵系列耗材。各集成電路廠商降低成本的愿望強烈，對我方產(chǎn)品的價格優(yōu)勢極為青睞。北京、上海、天津等地的“十五”計劃興建的各大集成電路生產(chǎn)線業(yè)已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)。鑒于河北工業(yè)大學微電子研究所資金的局限，特此融資以滿足大規(guī)?；a(chǎn)、檢測和推廣的經(jīng)費要求，從而改變目前被動銷售的局面。系列產(chǎn)品有五項產(chǎn)品獲國家發(fā)明獎，已經(jīng)通過ISO9001（2000版）質(zhì)量認證。產(chǎn)品主要應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路（ULSI）襯底半導體材料、半導體器件、正擴大應(yīng)用于電視機玻殼，液晶顯示屏、液晶顯示屏基片玻璃、高檔金屬材料加工、藍寶石、不銹鋼模具及增加二次采油率等領(lǐng)域。 以“FA/O 超大規(guī)模集成電路（ULSI）多層布線介質(zhì)及銅布線化學機械全局平面化（CMP）納米磨料拋光液”為代表的國際首例高技術(shù)產(chǎn)品；216。2000年，該項目曾獲得國家科技部科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金100萬元；2001年，獲得天津市“十五”重大攻關(guān)項目無償資助100萬元。商業(yè)計劃編號：JLKJ20030001收 件 方：簽 字：日 期：目 錄第一章、摘要 1 本商業(yè)的簡單描述 1 機會概述 1 目標市場的描述和預(yù)測 1 競爭優(yōu)勢 2 經(jīng)濟狀況和盈利能力預(yù)測 2 團隊優(yōu)勢 2 商業(yè)計劃目標 3 總體目標： 3 經(jīng)濟目標： 3 技術(shù)、質(zhì)量指標： 3 階段目標： 3 進展情況： 3 提供的利益 3 實施的風險 3 資本結(jié)構(gòu) 4 資本退出 4第二章、產(chǎn)業(yè)背景與公司概述 5 產(chǎn)業(yè)背景 5 市場描述 5 主要的競爭對手 5 市場驅(qū)動力 6 公司概述 7 公司名稱及選址 7 公司性質(zhì) 7 注冊資本 7 公司簡介 7 企業(yè)目標 7 公司產(chǎn)品 8 知識產(chǎn)權(quán)情況 9 技術(shù)成熟性和產(chǎn)品可靠性論述 9 環(huán)境保證與勞動安全 10 特殊行業(yè)許可證報批情況 10 10第三章、市場調(diào)查和分析 11 客戶 11 市場容量和趨勢 12 同類產(chǎn)品指標對比 12 原材料供應(yīng) 14 競爭與競爭優(yōu)勢 14 進入障礙分析 14 競爭優(yōu)勢 14 競爭對手分析 16第四章、公司管理與戰(zhàn)略 17 競爭戰(zhàn)略選擇 17 發(fā)展戰(zhàn)略 17 管理體系 17 組織結(jié)構(gòu) 17 人力資源規(guī)劃與管理 18 銷售體系管理 20 營銷策劃 21 目標市場 21 市場定位 21 市場營銷目標 22 營銷策略 22 服務(wù)體系 25 企業(yè)資源的立體整合 26第五章、總體進度安排 28第六章、投資風險 29 風險因素 29 風險應(yīng)對策略 30第七章、管理團隊 31 團隊介紹 31 核心人員情況 31 科研機構(gòu) 32第八章、投資估算與資金運用 33 固定資產(chǎn)投資合計3300萬元 33 流動資金可支持公司三年正常運營合計1735萬元 34 總體資金需求合計5035萬元 35第九章、財務(wù)計劃與預(yù)測 36 財務(wù)管理目標 36 財務(wù)管理原則 36 財務(wù)數(shù)據(jù)分析 36 財務(wù)分析基本數(shù)據(jù)測算 36 財務(wù)評價 42第十章、提供的利益 44 資金需求及股權(quán)分配 44 投資回報 44 投資退出策略 44附件1: 技術(shù)專利 46附件2: 公司章程 47附件3：廠區(qū)布置圖 52第一章、摘要 本商業(yè)計劃的簡單描述本商業(yè)計劃所涉及的項目屬微電子技術(shù)與基礎(chǔ)材料相關(guān)領(lǐng)域，以河北工業(yè)大學微電子研究所為依托，歷時20年研發(fā)，主要為從事微電子材料拋光液與清洗劑的開發(fā)應(yīng)用、生產(chǎn)以及銷售。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：1. 若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；2. 在沒有取得天津晶嶺高科技有限公司的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部或部分地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3. 應(yīng)該象對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。天津晶嶺高科技有限公司地址：天津市紅橋區(qū)河北工業(yè)大學東院電話：（022）26564423 26556455傳真：（022）26556455聯(lián)系：（北京）劉鈉 [13701024365]商 業(yè) 計 劃 書呈送：投資方版本號：二零零三年五月二十二日55 / 60保密條款[指定聯(lián)系人]劉鈉[職務(wù)][電話號碼]86 10 64262196[手機]13701024365[電子郵件]liun[地址]朝陽區(qū)櫻花東街12號[國家、城市]中國 北京市[郵政編碼]100029[網(wǎng)址]：//保密須知本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于天津晶嶺高科技有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。以改進微電子產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、提高其產(chǎn)品質(zhì)量、降低其生產(chǎn)成本為目的。生產(chǎn)產(chǎn)品主要包括：216。 以“FA/O集成電路襯底硅片納米磨料拋光液”、“FA/O電子材料清洗劑、半導體材料切削液、倒角液、磨削液、活性劑”為代表的高技術(shù)更新?lián)Q代產(chǎn)品。產(chǎn)品的各項主要指標分別達到和超過國際上最先進的美國Rodel、Cabot公司和日本Fujimi、“花王”公司的相關(guān)產(chǎn)品，屬于國際領(lǐng)先水平，是具有知識、技術(shù)密集，高效率、高效益、高水平的高新技術(shù)產(chǎn)品。當前在被動銷售情況下，產(chǎn)品年銷售額為200多萬元，并開始進入在集成電路制造行業(yè)處于先進水平的臺灣市場。 機會概述作為世界電子信息產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，2003年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)投資類產(chǎn)品顯現(xiàn)強勁增長態(tài)勢，頭兩月生產(chǎn)增速高達42％。國內(nèi)CMP拋光液的市場需求量急劇增加。這為我方各項產(chǎn)品的擴大生產(chǎn)提供了良好的市場機遇。現(xiàn)階段國內(nèi)每年有數(shù)億元的市場，90％的市場被國外占領(lǐng)。我方系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外各微電子產(chǎn)品生產(chǎn)線。拋光液產(chǎn)品市場集中在北京、上海、天津、河南、河北、吉林與深圳等地；電子清洗液產(chǎn)品市場分布于廣東、江蘇、福建、吉林等地區(qū)，以及各種替代ODS清洗劑的市場；磨削液相關(guān)產(chǎn)品市場為上海、浙江、河南、河北、陜西等地區(qū)；提高二次采油率的活性劑產(chǎn)品市場為各大油田。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，逐鹿國際市場將是我們的第三個目標。同時，對國外產(chǎn)品來說我們具有本土優(yōu)勢，對國內(nèi)產(chǎn)品來說我們品牌優(yōu)勢明顯。 經(jīng)濟狀況和盈利能力預(yù)測公司有很強的盈利能力。 團隊優(yōu)勢經(jīng)過歷年的發(fā)展，完善且具競爭力的管理、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售團隊業(yè)已形成。管理者精通專業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富且年輕有為，由劉鈉（材料專業(yè)學士學位；企業(yè)管理碩士研究生；中石化工程建設(shè)公司企業(yè)發(fā)展部部長、支部書記；中石化工程建設(shè)公司多種經(jīng)營處處長）擔當。技術(shù)與服務(wù)由多年從事本系列產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用的技術(shù)人員來領(lǐng)銜，技術(shù)精湛、業(yè)務(wù)水平高。另外，我們的團隊核心凝聚力強、文化層次高、年齡結(jié)構(gòu)合理。 商業(yè)計劃目標 總體目標：計劃初期總投資5000萬元，進行系列產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，五年內(nèi)實現(xiàn)年銷售額上億元。 經(jīng)濟目標：在今后五年內(nèi)累計實現(xiàn)銷售收入28 500萬元，累計實現(xiàn)凈利潤12 ，%。投產(chǎn)前，制定符合用戶需求的企業(yè)標準。 階段目標：2003年12月31日：完成公司組建工作，制定發(fā)展目標和經(jīng)營思路。2004年10月31日：完成服務(wù)體系建設(shè)。 提供的利益本項目由投資方投入啟動資金5000萬元，投資方擁有5000萬普通股，%。擬從凈利潤中提取合理化比例的資金作為股東回報，從第三年開始每年股東紅利為凈利潤的30％。 資本結(jié)構(gòu)股東名稱資本種類出資額（人民幣）股份比例出資方式投資方普通股5000萬貨幣%貨幣技術(shù)方普通股2500萬知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)入股（包括產(chǎn)品工藝技術(shù)、市場知名度、社會關(guān)系等）%技術(shù)專利（具體見附錄） 資本退出我們的資本退出戰(zhàn)略主要有公司上市、股權(quán)讓購與股權(quán)回購等三種形式。產(chǎn)品目前具備國內(nèi)外領(lǐng)先水平，是更新?lián)Q代新產(chǎn)品，除在國內(nèi)市場取代美日產(chǎn)品外，將來還可以出口創(chuàng)匯爭取占領(lǐng)國際市場。目前我們的主打產(chǎn)品拋光液是IC CMP制程最重要的耗材之一，約占CMP制程50%的耗材成本。CMP制程已是IC制造不可或缺的一道工序，而Solid State Technology更預(yù)計大陸與臺灣將成為全球IC的制造中心，于2010年將可達全球總產(chǎn)量的一半；隨著兩岸半導體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，CMP拋光液的前景是可以樂觀預(yù)期的。作為一家高新技術(shù)企業(yè)，我們一直致力于微電子行業(yè)中大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路加工過程中的基礎(chǔ)材料的制備、加工、檢測以及外延材料性能與結(jié)構(gòu)優(yōu)化等技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及推廣。超大規(guī)模集成電路（ULSI）是國家“十五”期間的重大攻關(guān)項目。 主要的競爭對手我方產(chǎn)品的主要競爭對手如下：216。216。 市場驅(qū)動力集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)群的核心和基礎(chǔ)?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃的建議》中明確提出了以信息化帶動工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的跨越式發(fā)展和加快發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)的迫切任務(wù)，后又特發(fā)了國務(wù)院《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（國發(fā)[2000]18號），為軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)提供了政策保障。多年來，世界集成電路產(chǎn)業(yè)一直以34倍于國民經(jīng)濟增長速度迅猛發(fā)展，新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。2000年世界半導體產(chǎn)值達2000億美元，而以集成電路為基礎(chǔ)的電子信息產(chǎn)品的世界市場總額超過1萬億美元，成為世界第一大產(chǎn)業(yè)。集成電路的技術(shù)進步日新月異。集成電路的技術(shù)進步還將繼續(xù)遵循摩爾定律，即每18個月集成度提高一倍，成本降低一半。％；產(chǎn)值則達人民幣1,470億元，％。％，占全球市場的13％，預(yù)期未來3年，國內(nèi)IC市場將維持30％的增長率。依據(jù)中國證券報報道，因外資企業(yè)大量將生產(chǎn)基地移往大陸，使大陸成為全球重要生產(chǎn)基地，%，排名全球第五大出口國（2001年為全球第六大出口國），因此，中國已成為全球重要的半導體市場。集成電路市場的巨大發(fā)展必然驅(qū)動作為集成電路生產(chǎn)過程中必不可少的易耗材料市場的蓬勃發(fā)展，而我公司正是瞄準了這部分市場，并開發(fā)出了具有國際領(lǐng)先技術(shù)的一系列產(chǎn)品。 公司性質(zhì)有限責任公司 注冊資本擬7,500萬人民幣。正是在這種集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的大好形勢下，作為一家高新技術(shù)企業(yè)依托于河北工業(yè)大學微電子研究所所長劉玉嶺教授的研究成果（下詳）致力于微電子行業(yè)中大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路加工過程中的基礎(chǔ)材料的制備、加工、檢測以及外延材料性能與結(jié)構(gòu)優(yōu)化等技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及推廣。高質(zhì)量的技術(shù)和產(chǎn)品需要強有力的技術(shù)人員隊伍做后盾，他們以不斷追求創(chuàng)新和積極向上的團隊精神屢創(chuàng)佳績，力爭將公司建設(shè)成為微電子技術(shù)與基礎(chǔ)材料行業(yè)中的國際知名企業(yè)。在幫助用戶解決產(chǎn)品應(yīng)用過程中的技術(shù)問題的同時，還盡最大可能協(xié)助用戶攻克其自身在生產(chǎn)中遇到的技術(shù)難題，為用戶創(chuàng)造了更大的效益，得到用戶的一致好評。 企業(yè)目標根據(jù)國際集成電路產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢以及國內(nèi)外市場的需求情況，我方計劃在國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃指導下，以科技創(chuàng)新為先導，以市場為導向，以產(chǎn)品質(zhì)量為重點，以用戶為中心，以效率、效益、水平為準則，以步入知識經(jīng)濟企業(yè)為管理模式。在不斷推廣產(chǎn)品在集成電路制造領(lǐng)域應(yīng)用的基礎(chǔ)上，將產(chǎn)品與技術(shù)迅速擴展到液晶顯示屏、電子玻璃、計算機與電視機玻殼及光學玻璃、高檔金屬材料加工、油田提高二次采油率等領(lǐng)域，使企業(yè)逐步形成規(guī)模，力爭在短時間內(nèi)全面替代國外產(chǎn)品，并逐漸進軍海外市場。最終將公司建設(shè)成為微電子行業(yè)專用材料的國際知名生產(chǎn)企業(yè)。超大規(guī)模集成電路（ULSI）是國家“十五”期間的重大攻關(guān)項目。超大規(guī)模集成電路（ULSI）多層布線介質(zhì)及銅（Cu）布線化學機械全局平面化（CMP）是今后世界集成電路制造業(yè)急待解決的難題，目前世界各國正在封閉研發(fā)這一工序所需的拋光材料。該產(chǎn)品能有效控制銅離子沾污，具有高速率、低損傷、高選擇性，高清潔度等優(yōu)點，該產(chǎn)品的成功研制標志著我方技術(shù)已達到國際領(lǐng)先水平，為微電子第三代布線做出創(chuàng)造性貢獻。2. 以“FA/O集成電路襯底硅片納米磨料拋光液”為代表的主產(chǎn)品線FA/O集成電路襯底硅片納米磨料拋光液獲國家發(fā)明三等獎，其中還應(yīng)用了1999年獲國家發(fā)明三等獎的能夠提高拋光鏡面光潔度的FA/O活性劑。本產(chǎn)品由于表面張力低、活性強、易清洗、濃縮度高，便于運輸與保存，價格僅為進口產(chǎn)品的1/2，已經(jīng)在國家微電子一級企業(yè)中國華晶電子集團公司、國家最大硅材料廠絡(luò)陽740廠、深愛半導體有限公司、吉林華微電子集團等十幾條引進生產(chǎn)線上開始取代在世界微電子行業(yè)一直占霸主地位的美國Rodel公司的Nalco系列產(chǎn)品。FA/O系列納米磨