【正文】 劃指引下，2009年我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大的成效，乘用車銷售比重達到76%，比2008年提高4個百分點，在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快，市場比重為70%，為歷史新高，比2008年提高8個百分點；另一方面，我國汽車在迅速擴容的情況下，市場競爭越來越激烈，企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進，占汽車銷售總量的87%，比上年提高4個百分點。同比分別增長48%和46%，同比分別增長54%和53%，同比分別增長33%和28%。 經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產(chǎn)銷快速增長的主要動力 由于全球金融危機的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。預(yù)計我國汽車工業(yè)在今后十年里仍將呈現(xiàn)一個快速增長的發(fā)展態(tài)勢。 2009年中國汽車行業(yè)運行特征： 我國成為全球主要的汽車消費市場 在全球經(jīng)濟恢復(fù)舉步艱難的情況下，2009年我國汽車工業(yè)取得了全球矚目的成績，有望成為全球產(chǎn)銷量第一的國家。跨國性生產(chǎn)在我國的表現(xiàn)，就是我國汽車產(chǎn)品幾乎都已打上了國際汽車集團的烙印。由于行業(yè)內(nèi)部廣泛的分工與協(xié)作，一般來說，整車廠30％以上的成本是由外部購進的投入，包括鋼鐵、鋁、其它金屬、輪胎、制動線管、電池裝置、化油器、火花塞、油泵、雨刮、鎖、門把手等各種零部件。 這一事例成為政府扶持汽車行業(yè)的成功典范。 1979年，克萊斯勒公司瀕臨倒閉，美國政府立即于當(dāng)年12月通過了《克萊斯勒貸款擔(dān)保法案》，由政府出面為公司提供財政擔(dān)保。作為社會經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)無論是在發(fā)達國家還是在發(fā)展中國家都無一例外地受到政府的扶助。例如20年代，美國汽車生產(chǎn)廠商有80家，法國有150多家，英國有40家，意大利有30多家；到70年代，美國只剩下4家即通用、福特、克萊斯勒、 美國汽車（后美國汽車被克萊斯勒兼并），整個西歐也只剩下12家汽車公司。在汽車行業(yè)處于成長期時，生產(chǎn)廠商為降低成本、追求規(guī)模經(jīng)濟而進行日趨激烈的競爭，最終經(jīng)過破產(chǎn)、倒閉、聯(lián)合、兼并形成寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)，行業(yè)發(fā)展步入成熟期。在汽車行業(yè)發(fā)達的國家，轎車保有量占整個社會汽車保有量的比重均在60％以上。轎車產(chǎn)品本身因其制造工藝水平較高，下游企業(yè)龐大，其質(zhì)量可以代表一國工業(yè)發(fā)展的總體水平；作為個人基本交通工具，下個世紀(jì)轎車市場的發(fā)展空間仍然很大，與其它汽車產(chǎn)品相比，隨著人均國民收入的增長，轎車市場的擴展速度最快。 2. 全能型生產(chǎn)，以轎車為主導(dǎo)產(chǎn)品。對于發(fā)展中國家，這一標(biāo)準(zhǔn)則是年產(chǎn)小轎車40萬輛以上（含40萬輛）。二、行業(yè)特征當(dāng)前國際汽車行業(yè)的主要特征：1. 追求規(guī)模經(jīng)濟。 對于半掛牽引車，車輛分類依據(jù)的質(zhì)量是處于行駛狀態(tài)中的半掛牽引車的質(zhì)量，加上半掛車傳遞到牽引車上最大垂直靜載荷，和牽引車自身最大設(shè)計裝載質(zhì)量（如果有的話）的和。 我國加入WTO后，港口運輸量日益增大，為半掛牽引車的發(fā)展提供了機遇，近年來，該車型發(fā)展很快。 貨車的細分是按照總質(zhì)量、用途和燃料類型來細分的。 貨車：一種主要為載運貨物而設(shè)計和裝備的商用車輛，它能否牽引一掛車均可。 新分類中的客車含義要小于舊分類中的客車，原因為：9座及以下的列入了乘用車，底盤單獨列出為客車非完整車輛。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。相對舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。商用車(mercial vehicle)：在設(shè)計和技術(shù)特征上用于運送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車。 交叉型乘用車：指不能列入上述三類外的其他乘用車，這部分車型主要指的是舊分類中的微型客車，今后新推出的不屬于上述三類的車型也列入交叉型乘用車統(tǒng)計。該類車型主要有長豐獵豹、北京吉普切諾基、長城賽佛、鄭州日產(chǎn)的帕拉丁等。近幾年我國輕型越野車和在皮卡基礎(chǔ)上改裝的運動型多用途車發(fā)展較快，但在驅(qū)動方式上不一定是四輪驅(qū)動，行業(yè)在分析市場時一般將這幾類產(chǎn)品放到一起，本次分類改革我們也將這幾類車型統(tǒng)一歸為運動型多用途車（SUV）類，因此我國的此類產(chǎn)品范圍要廣于國外。該車型在舊標(biāo)準(zhǔn)中部分列入轎車統(tǒng)計，部分列入了輕型客車統(tǒng)計。 多功能車（MPV）：與后面提到的運動型多用途車（SUV）一樣，都屬于近年來行業(yè)引進的外來稱謂，英文名稱為multipurpose vehicle，它是集轎車、旅行車和廂式貨車的功能于一身，車內(nèi)每個座椅都可以調(diào)整，并有多種組合方式，前排座椅可以180度旋轉(zhuǎn)的車型。 乘用車下細分為基本型乘用車、多功能車（MPV）、運動型多用途車（SUV）、和交叉型乘用車四類，它是根據(jù)現(xiàn)階段我國汽車工業(yè)發(fā)展的特點進行區(qū)別劃分的。 與舊分類相比，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車，而載貨汽車和9座以上的客車全部不屬于乘用車。它大的分類基本與國際較為通行的稱謂一致，分為乘用車和商用車兩大類，由于各國在車型細分上沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，因此對于乘用車和商用車之下的細分類是按照我國自身的特點進行劃分的。隨著管理的逐步到位，這些產(chǎn)品也逐步納入轎車中統(tǒng)計，截至2004年7月，全國“準(zhǔn)轎車”歸入輕型客車統(tǒng)計的情況已經(jīng)全部消除。前幾年我國還出現(xiàn)的“準(zhǔn)轎車”，其本應(yīng)屬于轎車產(chǎn)品但因管理上的規(guī)定我們將其歸入輕型客車中統(tǒng)計。 需要說明的是，由于我國在汽車管理上按照底盤的生產(chǎn)權(quán)分為整車企業(yè)和改裝車企業(yè)，公布的汽車產(chǎn)銷量是整車企業(yè)的產(chǎn)銷量，它包括了整車企業(yè)外賣底盤商品量的數(shù)量，即整車企業(yè)賣給改裝車企業(yè)的底盤數(shù)量在月度統(tǒng)計中是按照整車來統(tǒng)計的，因此在載貨汽車和客車中，包含載貨汽車和客車底盤的數(shù)量。 客車分為（按照車身長度劃分）：大型客車（車長10米）；中型客車（7米車長≤10米）；輕型客車（車長≤7米）；微型客車（車長≤）。本次分類是我國汽車工業(yè)在車型統(tǒng)計分類上的第一次重要改革，也是為了滿足加入WTO后與國際接軌的需要，對于今后汽車行業(yè)的發(fā)展影響深遠。2010年汽車行業(yè)分析報告目錄第一章 汽車行業(yè)概述 3一、行業(yè)定義及市場細分 3二、行業(yè)特征 5三、行業(yè)地位 8第二章 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 8一、國際環(huán)境分析 8二、國內(nèi)環(huán)境分析 9（一）2009年我國宏觀經(jīng)濟走勢 9（二）汽車保有量 9（三）金融風(fēng)暴對中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響 12三、政策法規(guī)環(huán)境分析 12（一）汽車行業(yè)規(guī)劃 12（二）稅收與補貼政策 13（三）金融政策 15四、發(fā)展方向及相關(guān)技術(shù)分析 18（一）、汽車發(fā)展新方向：新能源汽車 18（二）、自主變速箱項目的戰(zhàn)略意義 20第三章 汽車行業(yè)運行情況 22一、汽車生產(chǎn)情況 22（一）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)能擴張 22（二）市場格局及走勢 24（三）供給能力增長預(yù)測 24二、汽車市場銷售情況 24（一）汽車市場發(fā)展形勢 24（二）消費結(jié)構(gòu)及特征 27（三）重點企業(yè)市場占有率 30（四）市場價格水平及其他影響因素 30（五）汽車市場發(fā)展預(yù)測 31三、汽車工業(yè)經(jīng)濟運行情況 31（一）行業(yè)總體經(jīng)營績效評價 31（二）汽車重點企業(yè)（集團）經(jīng)濟效益分析 34（三）2009 年汽車行業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析 38第四章 汽車行業(yè)進出口情況 39一、汽車進出口總體情況 39二、汽車行業(yè)進口情況分析 39（一）進口趨勢分析 39三、汽車行業(yè)出口情況分析 41（一）出口規(guī)模 41（二）出口結(jié)構(gòu) 42（三）國際市場容量及我國出口預(yù)測 44第五章 乘用車市場 44一、基本型乘用車（轎車）市場 44（一）基本型乘用車（轎車）市場概況 44（二）基本型乘用車（轎車）細分市場分析 46（三）2010年基本型乘用車（轎車）市場展望 48二、多功能乘用車（MPV）市場 49（一）多功能乘用車（MPV）市場概況 49（二）多功能乘用車（MPV）細分市場分析 50（三）2010年多功能乘用車（MPV）市場展望 50三、運動型多用途乘用車（SUV）市場 50（一）運動型多用途乘用車（SUV）市場概況 50（二）SUV 細分市場分析 51（三）2010 年運動型多用途乘用車（SUV）市場展望 53四、交叉型乘用車產(chǎn)銷情況 53（一）交叉型乘用車市場概況 53（二）交叉型乘用車市場分析 55（三）2010 年交叉型乘用車市場展望 56第六章 商用車市場 56一、客車（含非完整車輛）市場 56（一）客車（含非完整車輛）市場概況 56（二）客車細分市場分析 57（三）2010 年客車市場展望 61二、貨車（含非完整車輛）市場 61（一）貨車（含非完整車輛）市場概況 61（二）貨車細分市場分析 62（三）2010 年貨車市場展望 68三、半掛牽引車市場 68（一）半掛牽引車市場概況 68（二）半掛牽引車市場分析 69（三）2010 年半掛牽引車市場展望 71第七章 主要汽車集團經(jīng)營情況 72一、上海汽車股份有限公司 72（一）公司概況 72（二）經(jīng)營狀況 72（三）財務(wù)能力 77（四）發(fā)展預(yù)測 78二、一汽轎車股份有限公司 79（一）公司概況 79（二）經(jīng)營狀況 80（三）財務(wù)能力 82三、東風(fēng)汽車股份有限公司 85（一）公司概況 85（二）經(jīng)營狀況 86（三）財務(wù)能力 88（四）發(fā)展戰(zhàn)略 88四、福田汽車股份有限公司 89（一）公司概況 89（二）經(jīng)營狀況 90（三）財務(wù)能力 95（四）發(fā)展戰(zhàn)略 96第一章 汽車行業(yè)概述一、行業(yè)定義及市場細分汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。 汽車車型統(tǒng)計新分類：從2005年開始，作為全國汽車行業(yè)統(tǒng)計工作歸口部門的中國汽車工業(yè)協(xié)會，將在汽車行業(yè)實行新的車型統(tǒng)計分類。舊分類是1988年依照GB/，分為三大類，即載貨汽車、客車和轎車，各類按照不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)進行了細分類，具體為： 載貨汽車分為（按照總質(zhì)量劃分）：重型載貨車（總質(zhì)量14噸）；中型載貨車（6噸總質(zhì)量≤14噸）；輕型載貨車（總質(zhì)量≤6噸）；微型載貨車（總質(zhì)量≤）。 轎車分為（按照排量劃分）：高級轎車（排量4升）；中高級轎車（排量≤4升）；中級轎車（排量≤）；普通級轎車（排量≤）；微型轎車（排量≤）。另外，由于產(chǎn)品管理上的原因，個別車型如上海通用的GL廣州本田的奧德塞、北京吉普中的部分切諾基，目前還是按照轎車來統(tǒng)計。如浙江吉利、躍進集團的等產(chǎn)品。 新的車型統(tǒng)計分類是在參考GB/，結(jié)合我國汽車工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r制訂的。新分類具體情況描述如下：乘用車（passenger car）：在其設(shè)計和技術(shù)特征上主要用于載運乘客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位，它也可以牽引一輛掛車。有一類特殊情況，即我們考慮部分車型如金杯海獅同一長度的車既有9座以上的，又有9座以下的，在實際統(tǒng)計中，該車均列為商用車，在以下商用車的解讀中不再重復(fù)敘述。 基本型乘用車：它的概念等同于舊標(biāo)準(zhǔn)中的轎車，但在統(tǒng)計范圍上又不同于轎車，這種區(qū)別主要表現(xiàn)在將舊標(biāo)準(zhǔn)轎車中的部分非轎車品種如GL奧德塞、切諾基排除在基本型乘用車外，而原屬于輕型客車中的“準(zhǔn)轎車”列入了基本型乘用車統(tǒng)計，由于這些特殊的車型產(chǎn)銷數(shù)量不是很大，對于分析基本型乘用車的市場發(fā)展趨勢影響不大。近年來我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速，該車型已有較多的企業(yè)生產(chǎn)，如上海通用的GL東風(fēng)柳州的風(fēng)行和江淮的瑞風(fēng)，而一些企業(yè)生產(chǎn)的類似產(chǎn)品在實際統(tǒng)計中可能也列入多功能車統(tǒng)計。 運動型多用途車（SUV）：英文名稱sport utility vehicle,該車型起源于美國，這類車既可載人，又可載貨，行駛范圍廣泛，驅(qū)動方式應(yīng)為四輪驅(qū)動。同時為了方便了解我國汽車的發(fā)展?fàn)顩r，我們在運動型多用途車（SUV）下又按照驅(qū)動方式不同分為四驅(qū)運動型和二驅(qū)運動型多用途車。在舊分類中除了部分切諾基列入轎車中外，其他均列入了輕型客車中。上述四類車型又分別按照廂門、排量、變速箱的類型和燃料類型進行了細分。乘用車不包括在內(nèi)。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計的，在新分類中，我們將底盤單獨列出，分別為客車非完整車輛（客車底盤）和貨車非完整車輛（貨車底盤）。 客車：在設(shè)計和技術(shù)特征上用于載運乘客及其隨身行李的商用車輛，包括駕駛員座位在內(nèi)座位數(shù)超過9座。 在客車細分類中，我們先后按照車身長度、用途和燃料類型進行了細分類，由于車身長度按照米數(shù)來細分的，因此統(tǒng)計信息更加詳細，又可以按照舊分類中的大、中、輕型客車的劃分標(biāo)準(zhǔn)進行歸類；列出各用途客車，有利于進行細分市場的分析。 與新分類的客車類似，新分類的貨車含義也小于舊分類中的載貨汽車，對應(yīng)關(guān)系為舊分類載貨汽車=新分類中的（貨車+半掛牽引車+貨車非完整車輛）。 半掛牽引車： 裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛。在舊分類中，半掛牽引車是列入載貨汽車統(tǒng)計的，沒有單獨列出，新分類是作為商用車的一大類單獨列出的。客車非完整車輛和貨車非完整車輛：分別指客車底盤和貨車底盤，客車非完整車輛按照長度進行細分，貨車非完整車輛按照總質(zhì)量細分。 目前對國際汽車行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的普遍標(biāo)準(zhǔn)是小轎車年產(chǎn)量 100萬輛以上，汽車總產(chǎn)量150萬輛以上。今年奔馳與克萊斯勒合并，大眾與寶馬爭購維克斯集團旗下的勞斯萊斯, 均表明了對規(guī)模經(jīng)濟的追求以及對市場份額的激烈爭奪已經(jīng)成為當(dāng)代國際汽車行業(yè)發(fā)展的主方向。對規(guī)模經(jīng)濟追求的結(jié)果是一家汽車公司要生產(chǎn)包括客車、貨車、轎車、牽引車、越野車在內(nèi)的重中輕微各種型號的汽車，但以轎車為其主導(dǎo)產(chǎn)品。因此對于處在成熟期的國際汽車行業(yè)來說，以轎車為主導(dǎo)產(chǎn)品是一種必然選擇。 3. 寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。在這一階段，生存者寥寥無幾，但都已實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。 4. 政府參與。一國產(chǎn)業(yè)政策也對汽車行業(yè)具有深遠影響。克萊斯勒公司接受貸