【正文】 計工作的負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報告文本；（三）報告期內在中國證監(jiān)會指定報刊上公開披露過的所有文件文本；（四）公司章程文本；（五）其他備查文件（六）。第七節(jié) 財務報告財務報告（見附件）：資產負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表及會計報表附注。如果上述擔保期間購房者沒有履行債務人責任，公司有權收回已售出的樓房，因此該種擔保不會給公司造成實際損失。公司屬于房地產行業(yè)，按照中國人民銀行的有關規(guī)定必須為商品房承購人提供抵押貸款擔保。2004年4月9日，本公司召開的2003年度股東大會通過了《關于提議變更招商局蛇口控股股份有限公司名稱的臨時提案》，同意本公司更名為“招商局地產控股股份有限公司”。2004年4月2日，本公司和本公司控股子公司深圳招商地產合資成立了“招商局花園城（北京）房地產開發(fā)有限公司”，該公司注冊資金為人民幣2,000萬元，本公司與深圳招商地產分別持有其90％和10％的股份。截止本報告披露日，上述股權轉讓正在由國家國有資產管理部門審批。（九）報告期內，本公司、本公司董事會及董事沒有受批評和譴責的情況。關黃陳方會計師行為公司境外審計機構。在本報告期內蛇口工業(yè)區(qū)嚴格履行了承諾事項。公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東的承諾事項本公司之控股股東蛇口工業(yè)區(qū)承諾在作為本公司控股股東期間，保證不再以任何形式（包括但不限于直接經(jīng)營、間接經(jīng)營、參與投資）從事與本公司業(yè)務、新產品、新技術有競爭或可能構成競爭的業(yè)務或活動。報告期內，未發(fā)現(xiàn)公司有對控股子公司以外的擔保行為，公司對控股子公司的擔保屬于公司生產經(jīng)營和資金合理利用的需要，擔保決策程序合法、合理，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。重大擔保事項1）根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56號）的要求，報告期內，本公司對與關聯(lián)方資金往來和對外擔保等情況進行了自查：本公司控股股東及其他關聯(lián)方未有占用本公司資金的情況，本公司也未曾將資金直接或間接提供給控股股東及其他關聯(lián)方使用。深圳招商地產與各銀行簽訂的上述授信額度由本公司提供擔保。（8），期限為2002年12月31日到2005年12月30日。（6）本公司之控股子公司深圳招商地產與深圳發(fā)展銀行紅寶支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2002年09月13日到2004年09月12日。（4）本公司與工商銀行蛇口支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2001年12月14日到2004年12月14日。（2） 本公司與中國銀行香港有限公司深圳分行簽署5000萬美元循環(huán)借款合同，期限為2004年1月5日到2005年1月5日。（七）重大合同及其履行情況報告期內無其他重大托管、承包、租賃事項。 此次關聯(lián)交易公告刊登在2003年11月27日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。相關土地使用費、物業(yè)管理費、維修費、人工費等由招商港務（深圳）有限公司承擔。租金維持原合同價格為每月884,，租期為一年，即2003年11月1日至2004年10月31日止。2003年11月 25日，本公司與招商港務（深圳）有限公司簽訂了《資產租賃合約》，本公司將與港口業(yè)務相關的92項資產，包括寫字樓、倉庫、宿舍、道路、在建工程和導標等港口設施出租給招商港務（深圳）有限公司。2004年上半年支付給蛇口工業(yè)區(qū)土地使用費597萬元。（3）土地使用關聯(lián)交易本公司供電供水業(yè)務的設施、設備以及辦公場所均設在蛇口；房地產業(yè)務中的租賃物業(yè)大部分建在蛇口；石化油氣儲運及經(jīng)營業(yè)務的主要基地也在蛇口。其他關聯(lián)交易（1）招商供水向大股東蛇口工業(yè)區(qū)及其控股子公司提供生產用水。此次關聯(lián)交易公告和財務顧問報告刊登在2004年3月9日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。上述土地使用權的作價以《深圳市規(guī)劃國土資源局關于發(fā)布深圳市2004年度公告基準地價的通告》（深圳市人民政府公報2003年第45期）中規(guī)定的基準地價為參考，綜合考慮轉讓地塊的實際條件，經(jīng)雙方協(xié)商確定。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會，審議上述議案。（六）重大關聯(lián)交易報告期內公司無購銷商品、提供勞務的重大關聯(lián)交易報告期內資產收購、出售的關聯(lián)交易2004年3月5日，本公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于2004年度招商地產向蛇口工業(yè)區(qū)購買土地使用權的議案》。報告期內，公司在剝離石化業(yè)務后，主營業(yè)務收入有較大幅度的降低，但是主營業(yè)務利潤所受影響則比較小。2004年2月26日工商變更手續(xù)辦理完畢，2004年3月2日，公司對外披露了《關于石化股權轉讓之重大出售資產實施完成的公告》，本公司自2004年2月27日起不再承擔招商石化相關損益。本公司出讓的招商石化10％和65％的股權分別作價為人民幣61,568,934元和400,198,070元。2004年2月6日，本公司2004年第一次臨時股東大會審議通過了有關出售本公司持有的招商石化75％股權的議案，同意將招商石化10％和65％的股權分別轉讓給蛇口工業(yè)區(qū)和招商局物流集團有限公司。 除以上事項外，本公司無其他重大訴訟、仲裁事項。招商供水已根據(jù)深圳市中級人民法院的民事判決書全額計提了預計負債為人民幣20,250,560元。（四）重大訴訟、仲裁事項2003年11月，深圳市中級人民法院對深圳市水務(集團)有限公司(“水務集團”)訴公司之子公司招商供水（“招商供水”）原水糾紛案作出一審判決，判令招商供水向水務集團返還人民幣20,250,560元。截止報告期末，本公司已完成全部分紅派息工作。（二）2003年度利潤分配方案的執(zhí)行情況2004年4月9日召開的2003年年度股東大會通過了《2003年度利潤分配方案》，利潤分配方案的主要內容為：按已發(fā)行之股份515,685,560股為基數(shù)，以每10股向全體股東派送紅股2股，派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計派付紅股103,137,112股，派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣51,568,556元。在2003年報披露前，公司向投資人廣泛征集了有關對房地產公司的年報披露的意見和建議，得到了投資人特別是機構投資者的大力支持，公司在遵守有關信息披露規(guī)定的同時，充分考慮廣大投資人的建議和要求，較上年再次提前9天，呈現(xiàn)給投資人一份極為詳實的年報。報告期內，本公司根據(jù)相關法規(guī)和公司實際情況，對《公司章程》有關對外擔保事項等方面進行了修訂，并增加了董事會專門委員會的章節(jié)，已獲2003年年度股東大會通過。在獲取監(jiān)管部門對公司提出的問題和建議后，認真探索改進方法，公司董事會形成了《關于根據(jù)深圳證監(jiān)局巡檢所發(fā)現(xiàn)的問題實施整改的決議》，針對監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題均提出了具體的解決措施，并擬對《公司章程》的有關內容進行修改，力求公司運作的進一步規(guī)范。第六節(jié) 重要事項（一）公司治理情況根據(jù)《上市公司檢查辦法》和中國證券監(jiān)督管理委員會的要求，深圳證券監(jiān)督管理局于2004年3月22日至3月26日對本公司進行了為期5天的例行檢查，檢查內容主要為公司近三年以來在公司治理、募集資金使用、信息披露、財務會計等各個方面的運作情況，根據(jù)檢查結果，深圳證券監(jiān)督管理局于4月9日向本公司下發(fā)了《關于要求招商局蛇口控股股份有限公司限期整改的通知》。這對在規(guī)模、品牌、產品價值創(chuàng)造能力等方面具有優(yōu)勢的房地產企業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)，更是難得的發(fā)展契機。（五）經(jīng)營中的問題與困難報告期內，國家相繼出臺了一系列宏觀調控措施，對房地產行業(yè)產生了深遠的影響，隨著國家對土地和房地產信貸的嚴格控制，行業(yè)準入門檻被大幅提高，行業(yè)集中度有望快速增加。（1） 報告期內，深圳招商地產各主要投資房地產項目的進度和收益情況：項目名稱投資額（萬元）項目進度本年收益情況彩虹之岸 17,875 主體已封頂尚未產生收益半山海景?蘭溪谷 24,115 主體已封頂尚未產生收益城市印象 2,620 主體已封頂尚未產生收益泰格公寓 7,015 主體已封頂尚未產生收益海月三期(南區(qū)) 4,888 主體已封頂尚未產生收益花園城三期1＃地塊 10,975 主體已封頂尚未產生收益花園城二期 14,237 基礎開工尚未產生收益海月三期(北區(qū)) 160 前期策劃尚未產生收益招商東部花園城 392 前期策劃尚未產生收益番禺金山項目 34,477 前期策劃尚未產生收益尖崗山 28,309 前期策劃尚未產生收益半山海景花園2期 234 前期策劃尚未產生收益花園城三期2＃地塊 13,221 前期策劃尚未產生收益上海松江九亭 5,024 前期策劃尚未產生收益（2）報告期內，公司完成固定資產投資2,，主要用于電力設備的更新和改造；，主要用于供水管網(wǎng)的更新改造和水廠的改造；，主要用于油氣站改造以及增加生產設施；，主要用于出租物業(yè)設施更新和生產設備的購置；深圳招商新安置業(yè)有限公司實際完成投資1,，主要用于黃金臺商業(yè)大廈建造。報告期內，招商供水售水量平穩(wěn)增加，累計售水量1458萬噸，％。報告期內，招商供電共完成售電量39,373萬度，%。（2）招商供電：報告期內，招商供電向深圳前海灣物流園區(qū)拓展供電業(yè)務并取得進展，日前已得到相關的批準，進一步的手續(xù)正在辦理之中。報告期內，房屋租賃業(yè)務進一步穩(wěn)健增長，正在建設的出租性物業(yè)的施工進度理想。蘭溪谷和花園城三期1＃地塊兩個樓盤，得到客戶的踴躍認購，成交理想；截止報告期末，半山海景控股子公司經(jīng)營情況（1）深圳招商地產：報告期內，在國家對房地產業(yè)采取一系列緊縮政策的情況下，深圳招商地產采取積極應對措施，業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。②由于公司上年度對部分出租物業(yè)進行維修改造和設施更新，本期出租房屋日常維護費用下降，毛利率上升。商品房開發(fā)收入較上年同期略低。（二）報告期經(jīng)營情況主營業(yè)務分行業(yè)情況表 主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本毛利率% 主營業(yè)務收入比上年同期增減%主營業(yè)務成本比上年同期增減%毛利率比上年同期增減%商品房開發(fā)371,731,938259,137,550%%%%房屋租賃91,344,19940,348,433%%%%園區(qū)供電供水316,677,379248,315,486%%%%石化分銷385,908,569374,157,084%%%%【注】①報告期內，公司主要在售樓盤彩虹之岸、半山海景③預收賬款：報告期內預收售房款大幅增加。%）總資產6,852,529,1325,923,647,954%其中：貨幣資金1,050,605,793695,034,863%存貨3,166,863,4371,863,731,756%短期借款1,480,221,216681,113,188%預收賬款1,110,484,362453,262,880%股東權益（不含少數(shù)股東權益）3,240,625,6233,118,874,132% 【注】變動原因說明：①總資產、存貨、短期借款：報告期內房地產開發(fā)項目投入大幅增加。③凈利潤：報告期內，公司房屋租賃和供電供水業(yè)務穩(wěn)步增長，房地產開發(fā)量進一步增加；公司雖剝離石化分銷業(yè)務，但凈利潤總額仍較上年同期有所增加。%）主營業(yè)務收入1,183,627,2902,116,273,133%主營業(yè)務利潤221,658,655273,324,805%凈利潤151,894,226145,467,844% 【注】變動原因說明：①主營業(yè)務收入：2004年2月份公司辦理完畢出售招商石化的相關手續(xù)之后不再合并該公司，導致公司本報告期內收入減少②主營業(yè)務利潤：減少原因同上。期內，公司各主營業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，并被國務院發(fā)展中心等機構評為2003年度中國房地產上市公司綜合實力第三名。2003年底，本公司獨立董事黎添才先生因返回新加坡工作，特向公司董事會提出辭呈，2004年3月5日召開的第四屆董事會第十三次會議同意了黎添才先生的辭呈。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會，會議通過了《關于董事變更的議案》，同意董事范建雄先生提出的辭呈，聘請華立先生為公司董事。2004年3月5日，本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于聘請楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘請楊志光先生、賀建亞先生為公司副總經(jīng)理。除此之外，本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票的情況沒有發(fā)生變化。②未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于一致行動人。（五）前十大B股流通股東持股情況 （單位：股）序號股東名稱期末數(shù)股份種類1FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED18,480,000B股2ORIENTURE INVESTMENT LTD17,735,430B股3DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS11,448,497B股4洋邦國際有限公司7,507,402B股5SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC5,184,929B股6DIAM CHINA OPEN MATHER FUND3,337,296B股7