【正文】 實體經(jīng)濟產(chǎn)生了影響，對運營支撐系統(tǒng)企業(yè)也帶來了一定的影響。但也應(yīng)該看到在固話語音服務(wù)領(lǐng)域各運營商的市場份額都有減少的跡象,移動替代效應(yīng)十分明顯,幾個發(fā)達國家移動通信市場增長乏力，電信業(yè)面臨著同時也面對著全球經(jīng)濟放緩的嚴(yán)峻挑戰(zhàn).圖1 20062008年全球OSS市場規(guī)模與增長數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，(二) 中國市場規(guī)模與增長在2008年，中國電信運營支撐系統(tǒng)經(jīng)歷了整合與發(fā)展，5月的電信重組，中國電信市場形成3家運營商競爭的局面，2009年初3G牌照的正式發(fā)放，將出現(xiàn)的3G業(yè)務(wù)和大量融合業(yè)務(wù)對運營商原有的業(yè)務(wù)平臺支撐能力構(gòu)成了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，要想做到業(yè)務(wù)的快速靈活部署，服務(wù)的多樣化、個性化，就必須依賴于運營支撐系統(tǒng)的支持，運營商需要建設(shè)一套以客戶為中心的、易于業(yè)務(wù)快速部署和管理的、能夠為用戶提供個性化服務(wù)的運營支撐系統(tǒng)，3家運營商在多個方面作出了努力。2008年全球電信網(wǎng)絡(luò)運營商增加運營商支持系統(tǒng)開支。ITU、IETF則針對網(wǎng)絡(luò)的管理、操作和互聯(lián)做了更多工作。目前許多與OSS相關(guān)的組織非?；钴S，如TMF、ITU、IETF、ETSI、OSS/J等。IETF則從互聯(lián)網(wǎng)的管理出發(fā)，提出一系列以SNMP為基礎(chǔ)的管理規(guī)范，以RFC的形式進行發(fā)布，也得到了計算機網(wǎng)絡(luò)廠商、軟件廠商和用戶的支持。這一時期發(fā)展的規(guī)范以TMN和SNMP為代表，分別面向電信網(wǎng)和計算機網(wǎng)的管理。這一階段，隨著電信技術(shù)的發(fā)展，對多廠商、多設(shè)備環(huán)境的管理要求日益突出，各種團體開始對網(wǎng)絡(luò)管理進行研究，并提出相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。在這一階段，OSS基本沒有理論方面的指導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)化程度很低，但形成了基本的網(wǎng)絡(luò)管理功能，此時的管理功能主要是從滿足單個專業(yè)網(wǎng)絡(luò)正常運行的需求出發(fā)，如對設(shè)備進行管理，為網(wǎng)絡(luò)的正常運行提供告警和故障方面的管理等。早期的OSS主要是用來管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其之間的關(guān)系。電信運營企業(yè)新一代MSS系統(tǒng)的規(guī)劃及建設(shè)體現(xiàn)了如下轉(zhuǎn)變：站在企業(yè)角度構(gòu)建MSS；以財務(wù)集中、流程管控為核心，加強MSS與生產(chǎn)系統(tǒng)的信息交互，包括業(yè)務(wù)量收管理、實物商品的進銷存管理、員工的績效及薪酬管理；固化工作流程，強化內(nèi)部控制等。OSS運營支撐系統(tǒng)（OSS）是支撐電信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、開通和運行，保障電信網(wǎng)絡(luò)正常、經(jīng)濟、可靠、安全運行的信息系統(tǒng)的總稱，包括設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)、服務(wù)保障系統(tǒng)、運維流程管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)等。一、OSS概述和分類電信運營支撐系統(tǒng)是指利用IT手段實現(xiàn)對電信網(wǎng)絡(luò)、電信業(yè)務(wù)及客戶進行綜合管理和全面分析的信息系統(tǒng)，它的目標(biāo)是支撐運營和改善運營。3，ITSM做為OSS重要發(fā)展方向，在2008年全球IT服務(wù)管理市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，中國IT服務(wù)管理市場發(fā)展勢頭強勁。2，2008年，%。 賽迪顧問股份有限公司目 錄研究對象 2主要結(jié)論 2一、OSS概述和分類 2二、2008－2009年中國OSS市場概述 2(一) 全球市場規(guī)模與增長 2(二) 中國市場規(guī)模與增長 2(三) OSS市場基本特點 2國內(nèi)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位 2各主流廠商市場區(qū)域市場相對固定 2產(chǎn)品細分程度加大 2運營支撐系統(tǒng)朝集中化、服務(wù)化的方向發(fā)展 2全業(yè)務(wù)運營對運營支撐系統(tǒng)提出更高要求 2(四) 2008－2009年OSS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2行業(yè)結(jié)構(gòu) 2三、中國OSS用戶研究 2(一) 電信運營企業(yè)OSS業(yè)務(wù)特征分析 2用戶及業(yè)務(wù)趨勢分析 2用戶對電信服務(wù)質(zhì)量的量化要求產(chǎn)生了服務(wù)等級協(xié)議（SLA） 2多運營商競爭格局愈發(fā)激烈 2電信運營企業(yè)OSS系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析 2(1) 中國移動 2(2) 中國電信 2(3) 中國聯(lián)通 2(二) 電信專網(wǎng)企業(yè)OSS業(yè)務(wù)特征分析 2用戶及業(yè)務(wù)趨勢分析 2用戶對電信服務(wù)質(zhì)量有更高的專業(yè)要求 2電信專網(wǎng)企業(yè)OSS系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析 2四、2009－2013年中國OSS市場預(yù)測 2(一) 2009－2013年中國OSS市場規(guī)模預(yù)測 2(二) 2009－2013年中國OSS市場結(jié)構(gòu)預(yù)測 2五、2009－2013年中國OSS市場趨勢分析 2(一) 競爭趨勢分析 2傳統(tǒng)OSS方案提供商存量客戶中競爭度降低 2增量客戶市場競爭加劇 2OSS方案提供商逐步開拓海外市場 2提供OSS產(chǎn)品和服務(wù)集成商必須具備全方位整套解決方案能力 2(二) 技術(shù)趨勢分析 2從面向?qū)ο笙蛎嫦蚍?wù)的系統(tǒng)實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)變 2從面向傳統(tǒng)電信網(wǎng)的OSS向NGOSS轉(zhuǎn)變 2對管理信息的處理從簡單獲取向深入挖掘轉(zhuǎn)變 2標(biāo)準(zhǔn)化程度越來越高 2(三) 應(yīng)用趨勢分析 2從支撐企業(yè)內(nèi)部運行維護向保障客戶服務(wù)質(zhì)量轉(zhuǎn)變 2從企業(yè)內(nèi)部運維支撐工具向為客戶提供運維增值服務(wù)轉(zhuǎn)變 2從獨立使用單個系統(tǒng)向按照流程整合多個系統(tǒng)發(fā)展 2從支撐電信網(wǎng)絡(luò)運行維護的OSS向支撐IT網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的ITSM演進 2六、市場影響因素分析 2(一) 驅(qū)動力 23G正式投入商用 2以增值業(yè)務(wù)為主的NGN逐步投入應(yīng)用 2電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)融合步伐加快 2信息化與工業(yè)化融合，IT服務(wù)管理漸成熱點 2電子信息產(chǎn)業(yè)振興計劃推動行業(yè)發(fā)展 2(二) 阻礙因素 2金融危機帶來整體經(jīng)濟形勢的不確定性 2系統(tǒng)集成商海外市場利潤空間有所降低 2七、中國OSS市場競爭分析 2(一) 整體競爭格局 2綜合網(wǎng)管 2電子運維系統(tǒng) 2資源管理系統(tǒng) 2網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng) 2其他 2(二) 重點服務(wù)商競爭格局與策略 2億陽信通 2 天元網(wǎng)絡(luò) 2大唐軟件 2 浪潮樂金 2 神州泰岳 2 直真節(jié)點 2(三) 重點服務(wù)商解決方案比較 2八、賽迪建議 2(一) 對運營商的建議 2加大對OSS領(lǐng)域的投資 2加強數(shù)據(jù)管理 2加強入網(wǎng)測試 2(二) 對OSS廠商的建議 2向全方位解決方案提供商轉(zhuǎn)型 2拓展業(yè)務(wù)范圍，拓展市場空間，向ITSM領(lǐng)域進軍 2建立良性競爭環(huán)境，形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 2報告說明 2(一) 報告目的(Objective of Report) 2(二) 研究范圍(Research Scope) 2(三) 研究區(qū)域(Survey Region) 2中國整體ICT市場 2中國區(qū)域ICT市場 2中國城市ICT市場 2(四) 數(shù)據(jù)來源(Data Source) 2(五) 研究方法(Research Approaches) 2(六) 一般定義(General Definition) 2(七) 市場定義(Market Definition of CCID) 2賽迪顧問中國ICT應(yīng)用市場定義 2賽迪顧問企業(yè)用戶市場定義 2賽迪顧問中國家庭用戶市場定義 2(八) 特別說明(Specification) 2 表目錄表1 廣義運營支撐系統(tǒng)分類 2表2 OSS市場行業(yè)結(jié)構(gòu) 2表3 未來5年中國OSS業(yè)務(wù)市場各類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化 2表4 重點OSS廠商CPM分析表格構(gòu)成說明 2表5 億陽信通市場競爭策略分析 2表6 天元網(wǎng)絡(luò)市場競爭策略分析 2表7 大唐軟件市場競爭策略分析 2表8 浪潮樂金市場競爭策略分析 2表9 神州泰岳市場競爭策略分析 2表10 直真節(jié)點市場競爭策略分析 2表11 主要廠商整體解決方案比較 2圖目錄圖1 20062008年全球OSS市場規(guī)模與增長 2圖2 2006－2008年中國電信行業(yè)OSS系統(tǒng)的市場規(guī)模 2圖3 電信運營支撐系統(tǒng)產(chǎn)品分類及市場份額 2圖4 2006－2008年中國電信用戶總數(shù) 2圖5 四大主要運營商2008年對OSS系統(tǒng)的投資比例 2圖6 中國移動市場2008年已占空間與可發(fā)展空間 2圖7 中國電信市場2008年已占空間與可發(fā)展空間 2圖8 中國聯(lián)通市場2008年已占空間與可發(fā)展空間 2圖10 中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）市場規(guī)模 2圖11 中國運營支撐系統(tǒng)（OSS）產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2圖12 中國IT服務(wù)管理（ITSM）市場規(guī)模 2圖13 傳輸網(wǎng)綜合網(wǎng)管系統(tǒng)各主要廠商所占市場份額 2圖14 GSM移動網(wǎng)綜合網(wǎng)管系統(tǒng)各主要廠商所占市場份額 2圖16 電子運維系統(tǒng)各主要廠商所占市場份額 2圖17 2008年中國OSS市場主要廠商競爭格局 2研究對象本文的研究對象為狹義上的電信運營支撐系統(tǒng)（Operating Support System：OSS），是支撐電信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、開通和運行，保障電信網(wǎng)絡(luò)正常、經(jīng)濟、可靠、安全運行的信息系統(tǒng)的總稱，包括設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)、服務(wù)保障系統(tǒng)、運維流程管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)等。未經(jīng)賽迪顧問的審核、確認及書面授權(quán)，購買本報告的客戶不得以任何方式在任何媒體上(包括互聯(lián)網(wǎng))公開引用本報告的數(shù)據(jù)和觀點，不得以任何方式將本報告的內(nèi)容提供給其他單位或個人。本報告有償提供給購買本報告的客戶使用，并僅限于該客戶內(nèi)部使用。20082009年中國電信運營支撐系統(tǒng)（OSS）市場研究年度總報告賽迪顧問股份有限公司54 / 62鄭重聲明本報告的著作權(quán)歸賽迪顧問股份有限公司(簡稱為“賽迪顧問”)所有。本報告是賽迪顧問的研究與統(tǒng)計成果，其性質(zhì)是供客戶內(nèi)部參考的業(yè)務(wù)資料，其數(shù)據(jù)和結(jié)論僅代表本公司的觀點。購買本報告的客戶如果希望公開引用本報告的數(shù)據(jù)和觀點，在事先向賽迪顧問提出書面要求后，必須經(jīng)過賽迪顧問的審核、確認，并得到賽迪顧問的書面授權(quán)。否則引起的一切法律后果由該客戶自行承擔(dān)，同時賽迪顧問亦認為其行為侵犯了賽迪顧問的著作權(quán)，賽迪顧問有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。主要結(jié)論1，2008年以美國為代表的西方經(jīng)濟體經(jīng)濟減速跡象明顯，全球電信網(wǎng)絡(luò)運營商增加運營商支持系統(tǒng)開支。這種增長一方面由于電信重組帶來的新的競爭，各運營商紛紛加大投資；另一方面也由于各運營商的支撐系統(tǒng)需要從廣度和深度上進行完善，以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)運營從業(yè)務(wù)導(dǎo)向向用戶需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)移的需求，新的運營支撐系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)出來，這使得運營商必須增加投資以提供更完善的服務(wù)。賽迪顧問預(yù)測， 。廣義上的運營支撐系統(tǒng)包括BSS、OSS、MSS三個類別，如表1所示：表1 廣義運營支撐系統(tǒng)分類功能定義BSS業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)（BSS）主要指的是業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈管理（SCM）、經(jīng)營決策支持系統(tǒng)（DSS）等，實現(xiàn)如呼叫中心、網(wǎng)上營業(yè)廳、市場營銷、產(chǎn)品管理、合作伙伴接口、計費帳務(wù)、結(jié)算攤分、數(shù)據(jù)采集、防欺詐管理等功能。MSS管理支撐系統(tǒng)（MSS）所支撐的范圍與eTOM中的企業(yè)管理域相對應(yīng)，包括：支撐企業(yè)所需的所有非核心業(yè)務(wù)流程，內(nèi)容涵蓋制訂公司戰(zhàn)略和發(fā)展方向、企業(yè)風(fēng)險管理、審計管理、公眾宣傳與形象管理、財務(wù)與資產(chǎn)管理、人力資源管理、知識與研發(fā)管理、股東與外部關(guān)系管理、采購管理、企業(yè)績效評估、政府政策與法律等。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，05狹義上的運營支撐系統(tǒng)指表1中的OSS，包括：設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、綜合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)、服務(wù)保障系統(tǒng)、運維流程管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)等。隨著電信技術(shù)的發(fā)展、管理體制的變革和電信市場的高速發(fā)展，OSS的概念也在逐步擴大，從最初的設(shè)備管理和運行維護轉(zhuǎn)向?qū)W(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)的管理，再發(fā)展到現(xiàn)在的以客戶為中心，其發(fā)展大致可分為三個主要階段：第一階段是上世紀(jì)90年代之前。第二階段是從上世紀(jì)90年代開始到本世紀(jì)初。以國際電信聯(lián)盟（ITU）、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）、互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組（IETF）等國際組織的工作比較突出。ITU提出的TMN以ISO的相關(guān)概念為基礎(chǔ)，并采用國際標(biāo)準(zhǔn)的形式進行發(fā)布，得到了電信運營商、設(shè)備制造商和解決方案商的大力支持。第三階段是從本世紀(jì)初到現(xiàn)在，隨著下一代網(wǎng)絡(luò)的呼之欲出和電信網(wǎng)與計算機網(wǎng)的逐步融合，市場競爭環(huán)境從以往的資源競爭轉(zhuǎn)向服務(wù)的競爭，OSS也從面向網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的管理轉(zhuǎn)向了面向服務(wù)的管理。其中以TMF的NGOSS（New Generation Operation System and Software，新一代運營系統(tǒng)和軟件）尤為矚目，得到了來自服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)運營商、設(shè)備制造商、軟件提供商的熱切擁護。二、2008－2009年中國OSS市場概述(一) 全球市場規(guī)模與增長2008年以美國為代表的西方經(jīng)濟體經(jīng)濟減速跡象明顯，在這種背景下, 全球移動用戶和寬帶用戶的依然呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，用戶對各種寬帶業(yè)務(wù)包括手機電視、IPTV、VOIP等需求不斷增長驅(qū)動電信運營商資本支出的快速增長。此外，電信服務(wù)提供商也將向運營商支持系統(tǒng)投入大量資金以支持3G數(shù)據(jù)服務(wù)。各運營支撐系統(tǒng)主力廠商也在服務(wù)能力和技術(shù)實力方面進行轉(zhuǎn)型提升，這其中全業(yè)務(wù)的支撐能力和快速靈活高效的部署系統(tǒng)成為競爭的焦點。在這樣的大背景下，2008年，%。圖2 2006－2008年中國電信行業(yè)OSS系統(tǒng)的市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，(三) OSS市場基本特點 國內(nèi)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位2008年中國OSS市場中國內(nèi)廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位，海外廠商市場份額很小。中國電信市場具有設(shè)備時間跨度大、“七國八制”的特點，即發(fā)展中國家市場普遍存在的新老設(shè)備并存、多廠商設(shè)備并存的復(fù)雜狀況。而國內(nèi)廠商由于具有完整的自主研發(fā)能力和豐富的維護經(jīng)驗，同時國內(nèi)的人力資源價格低于國際市場，所以國內(nèi)OSS廠商的產(chǎn)品更能適應(yīng)中國市場。由于從事網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等OSS業(yè)務(wù)的行業(yè)進入門檻較高，因此經(jīng)過近十年的技術(shù)發(fā)展，這些主流廠商所占有的市場部分已經(jīng)相對固定。 此外，由于運營商投資策略與傾向的關(guān)系，OSS市場還具有區(qū)域市場相對固定的特點。產(chǎn)品細