【正文】 元 ?國際市場凈利潤比例5% ?國際市場定牌生產(chǎn)比例＝0 ?國外生產(chǎn)比例＝0 ?品牌:國內(nèi)品牌價值地位前兩位 ?海外華人社區(qū)具有較強影響力 內(nèi) 向 國 際 化 化 際 國 向 外 公司將國際啤酒行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)作為自己努力的標(biāo)桿 ? 資產(chǎn)總額 30億美元 ?國內(nèi)市場占有率 25% ?總產(chǎn)銷量 500萬噸 ?國際市場產(chǎn)銷量比率10％ ?總銷售收入30億美元 ?國際市場銷售收入比例10% ?總凈利潤8千萬美元 ?國際市場凈利潤比例10% ?國際市場定牌生產(chǎn)比例5% ?國外生產(chǎn)比例5% ?品牌:國內(nèi)品牌價值地位第一位 ?海外華人社區(qū)具有較強影響 力,50%的產(chǎn)品進入海外主流市場 ? 資產(chǎn)總額 30億美元 ?國內(nèi)市場占有率 25% ?總產(chǎn)銷量 500萬噸 ?國際市場產(chǎn)銷量比率10％ ?總銷售收入30億美元 ?國際市場銷售收入比例10% ?總凈利潤8千萬美元 ?國際市場凈利潤比例10% ?國際市場定牌生產(chǎn)比例5% ?國外生產(chǎn)比例5% ?品牌:國內(nèi)品牌價值地位第一位 ?海外華人社區(qū)具有較強影響 力,50%的產(chǎn)品進入海外主流市場 ? 資產(chǎn)總額 60億美元 ?國內(nèi)市場占有率 35% ?總產(chǎn)銷量 800萬噸 ?國際市場產(chǎn)銷量比率 15％ ?總銷售收入60億美元 ?國際市場銷售收入比例15% ?總凈利潤2億美元 ?國際市場凈利潤比例15% ?國際市場定牌生產(chǎn)比例10% ?國外生產(chǎn)比例10% ?品牌:國內(nèi)品牌價值地位第一位 ?成為海外發(fā)達國家主流市場強勢 品牌之一 ? 資產(chǎn)總額 60億美元 ?國內(nèi)市場占有率 35% ?總產(chǎn)銷量 800萬噸 ?國際市場產(chǎn)銷量比率 15％ ?總銷售收入60億美元 ?國際市場銷售收入比例15% ?總凈利潤2億美元 ?國際市場凈利潤比例15% ?國際市場定牌生產(chǎn)比例10% ?國外生產(chǎn)比例10% ?品牌:國內(nèi)品牌價值地位第一位 ?成為海外發(fā)達國家主流市場強勢 品牌之一 ? 資產(chǎn)總額100億美元 ?國內(nèi)市場占有率 50% ?總產(chǎn)銷量1000萬噸 ?國際市場產(chǎn)銷量比率20％ ?總銷售收入100億美元 ?國際市場銷售收入比例20% ?總凈利潤5億美元 ?國際市場凈利潤比例20% ?國際市場定牌生產(chǎn)比例20% ?國外生產(chǎn)比例20% ?品牌:國內(nèi)品牌價值地位第一位 ?成為全球強勢品牌之一 ? 資產(chǎn)總額100億美元 ?國內(nèi)市場占有率 50% ?總產(chǎn)銷量1000萬噸 ?國際市場產(chǎn)銷量比率20％ ?總銷售收入100億美元 ?國際市場銷售收入比例20% ?總凈利潤5億美元 ?國際市場凈利潤比例20% ?國際市場定牌生產(chǎn)比例20% ?國外生產(chǎn)比例20% ?品牌:國內(nèi)品牌價值地位第一位 ?成為全球強勢品牌之一 國際化高級階段 國際化初級階段 準(zhǔn)國際化階段 國際化萌芽階段8 怎樣實現(xiàn)國際化大公司 ？－生產(chǎn)國際化運作模式設(shè)想 國外生產(chǎn) 基地、定牌 生產(chǎn)、外貿(mào) 國外生產(chǎn) 基地、定牌 生產(chǎn)、外貿(mào) 國內(nèi)生產(chǎn) 規(guī)模外貿(mào) 定牌生產(chǎn) 國內(nèi)生產(chǎn) 規(guī)模外貿(mào) 定牌生產(chǎn) 國外定牌 生產(chǎn)、外貿(mào)、 國外生產(chǎn)基地 國外定牌 生產(chǎn)、外貿(mào)、 國外生產(chǎn)基地 國內(nèi)生產(chǎn) 簡單外貿(mào) 國內(nèi)生產(chǎn) 簡單外貿(mào)9 怎樣實現(xiàn)國際化大公司 ？－國際化模式 國內(nèi)市場 領(lǐng)導(dǎo)者地位 AB 嘉士伯 國內(nèi)市場 領(lǐng)先者 國內(nèi)市場占主導(dǎo) 國際市場很重視 原因：國內(nèi)市場廣闊 國際市場不放棄 國內(nèi)市場占主導(dǎo) 國際市場很重視 原因：國內(nèi)市場廣闊 國際市場不放棄 AB模式 青啤模式 國際為主 國內(nèi)為輔 原因：國內(nèi)市場狹小 必須開拓國際市場 國際為主 國內(nèi)為輔 原因：國內(nèi)市場狹小 必須開拓國際市場 嘉士伯模式 青啤 借鑒AB模式 可借鑒AB和 嘉士伯的不同模式，確立自身市場國際化的基本準(zhǔn)則 短期以國內(nèi)為主，國 際為輔，長期國內(nèi)國 際并重向AB模式靠攏 原因：中國市場潛 力巨大不容放棄， 國際市場也須爭奪 短期以國內(nèi)為主，國 際為輔，長期國內(nèi)國 際并重向AB模式靠攏 原因：中國市場潛 力巨大不容放棄， 國際市場也須爭奪10 怎樣實現(xiàn)國際化大公司？－成為國內(nèi)市場的領(lǐng)導(dǎo)者 國內(nèi)穩(wěn)固的市場領(lǐng)導(dǎo)者地位是青島啤酒國際化的基石。通過對1991－2003年的歷史數(shù)據(jù)進行分析，得出Y= 。 ％， 則根據(jù)上式，%，啤酒產(chǎn)量將達到2735萬噸。 GDP與人均啤酒消費量(人均 GDP1萬美元以下） 人均啤酒消費量（升） 16 0 10 20 30 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 24 愛爾蘭 捷克 荷蘭 比利時 丹麥 斯洛文尼亞 德國 奧地利 英國 澳大利亞 中國 世界平均 人均啤酒消費量國際比較（升）15 市場機遇(3)： 啤酒行業(yè)仍然具有很廣的整合空間 資料來源：上海羅蘭貝格 澳大利亞 24 2002 22 2003 35 2001 53 2000 87 1999 117 1998 156 1997 同等規(guī)模廠商數(shù)量（1/H） 行業(yè)集中度（H） 年份 集中度市場， 的市場。 南非 25 0 50 75 100 200 10080604020 美國 巴西 日本 墨西哥 英國 俄羅斯 德國 中國03 ?市場規(guī)模[億升] 波蘭意大利 捷克 哥倫比亞 西班牙 法國 荷蘭 韓國 委內(nèi)瑞拉 加拿大 0 ？ 中國98 整合程度提高16 中國啤酒行業(yè)19982003息稅前利潤率(%)和行業(yè)集 中度關(guān)系分析 市場機遇(3)：中國啤酒行業(yè)利潤率在逐步的提高 資料來源: 羅蘭貝格 資料來源: 國研網(wǎng)啤酒行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù) – 競爭者多 – 合作關(guān)系不明 朗 – 例如：德國 – 領(lǐng)先企業(yè)獲得談 判能力 – 提高經(jīng)營效率 – 例如：美國，英 國，捷克 – 企業(yè)集團或聯(lián)盟正 在形成 – 部分企業(yè)高速發(fā)展 – 落后企業(yè)被踢出市 場 – 例如：波蘭，巴西 利潤曲線 整合前 整合中 整合后 0 1 2 3 4 5 6 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0 息稅前利潤率（%） 市場集中度17 市場需求 ?更多的消費者追求多樣化和選擇的可 能性 ?出現(xiàn)的劃分價格區(qū)間的可能 新興市場 區(qū)域性主導(dǎo) 品牌 全國性領(lǐng)先 品牌 區(qū)域性主導(dǎo) 品牌 區(qū)域性主導(dǎo)品牌 全國性領(lǐng)先品 牌 全國性領(lǐng)先品 牌 全國性領(lǐng)先品 牌 高端市場全國性 領(lǐng)先品牌 高端市場全國性 領(lǐng)先品牌 高端市場全國性 領(lǐng)先品牌 高端市場全球領(lǐng) 先品牌 高端市場全球領(lǐng) 先品牌 20%的市場 價值? 40%的市場 利潤？ 轉(zhuǎn)型市場 成熟市場 本地品質(zhì)領(lǐng)先品牌 本地價格領(lǐng)先品牌 本地品質(zhì)領(lǐng)先品牌 本地價格領(lǐng)先品牌 全球市場特色品牌 市場類型及發(fā)展階段 中國市場現(xiàn)狀 市場發(fā)展及細(xì)分 隨著中國啤酒及其細(xì)分市場的不斷發(fā)展，差異化的潛力將被釋放出來。 市場機遇(4)：中國啤酒市場的差異化潛力逐步釋放出來 資料來源：羅蘭貝格啤酒行業(yè)研究資料。 資料來源：各公司年報 6% 11% 4% 10% 9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 青島 燕京 惠泉 哈爾濱 重慶 2003年啤酒上市公司銷售利潤率比較 2003啤酒上市公司凈資產(chǎn)收益率(%) 0 2 4 6 8 10 青島 哈啤 燕京 重慶 惠泉19 公司面臨的自身挑戰(zhàn)(2)：區(qū)域競爭優(yōu)勢較弱 青啤除了西安和青島，其他區(qū)域沒有明顯的競爭優(yōu)勢，有些區(qū)域競爭優(yōu)勢較弱。21 10 24 10 33 14 0 5 10 15 20 25 30 35 青啤 華潤 燕京 哈啤 珠江 重慶 9 18 17 6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 5萬以下 5－10萬 10－20萬 20 萬以上 公司面臨的自身挑戰(zhàn)(4)： 生產(chǎn)基地規(guī)模偏小 我公司啤酒生產(chǎn)廠的規(guī)模偏小，20萬噸以上的啤酒廠僅六家。 國內(nèi)啤酒六強單廠規(guī)模比較（萬千升） 公司工廠按產(chǎn)能分類統(tǒng)計 資料來源：年報或行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 資料來源：內(nèi)部資料22 青啤所面臨的自身挑戰(zhàn)(5)： 部分區(qū)域面臨價格壓力 青島啤酒品牌在其核心市場以外正面臨著價格壓力的挑戰(zhàn) 青島啤酒平均價格變化舉例 [2002年6月2003年5月間的平均價格與去年同一個時間區(qū)間比較] 資料來源：根據(jù)AC Nielsen調(diào)研數(shù)據(jù)整理 廣州 上海 北京 南京 無錫 零售 餐飲娛樂 價格變化% 4% ? 8% ? 7% ? — — 36% ? 6% ? 1% ? 部分重要的城市市場，如廣州、北京、南京等，出現(xiàn)了 較明顯的價格下降的趨勢 2303 2297 2102 2025 2869 2285 0 1000 2000 3000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 元 青啤歷年千升酒銷售收入23 SWOT分析 威脅（T) 1. 臺海局勢緊張，對臺灣市場產(chǎn)生威脅 ，對出口帶來不利