【正文】 1 20052009年鋼材表觀消費(fèi)量 34表22 2009年鋼材細(xì)分品種表觀消費(fèi)量情況 35表23 2010年鋼鐵行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)值 36表24 2010年中國(guó)鋼材需求量（表觀消費(fèi)量）預(yù)測(cè)值 36表25 2009年全國(guó)主要城市主要鋼材品種庫(kù)存情況 38表26 20072011年中國(guó)鋼鐵行業(yè)單位投資金額分析 41表27 20052009年10月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 42表28 2009年鋼鐵行業(yè)主要兼并重組情況 42表29 鋼鐵替代品分析 50表30 鋼鐵產(chǎn)業(yè)生命周期特征分析 51表31 20082009年上半年全球鋼鐵生產(chǎn)能力年度平均利用率 53表32 2009年各國(guó)或地區(qū)發(fā)布的主要鋼鐵貿(mào)易政策 55表33 20022009年我國(guó)鋼材進(jìn)口情況 57表34 2009年110月我國(guó)鋼材分品種進(jìn)口數(shù)量 57表35 2009年110月中國(guó)鋼材分國(guó)別進(jìn)口情況 58表36 20022009年我國(guó)鋼材出口情況 59表37 2009年110月我國(guó)鋼材分品種進(jìn)口數(shù)量 59表38 2009年110中國(guó)鋼材分國(guó)別出口情況 61表39 20052009年8月鐵礦采選行業(yè)規(guī)模指標(biāo) 63表40 20052009年8月鐵礦采選行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 64表41 20052009年8月鐵礦采選行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 66表42 2009年國(guó)內(nèi)鐵精粉平均價(jià)格變化情況 67表43 20052009年8月鐵礦采選行業(yè)效益分析 68表44 20052009年8月煉焦行業(yè)規(guī)模指標(biāo) 69表45 20052009年8月煉焦行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 70表46 20012009年我國(guó)焦炭產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量 71表47 20052009年8月煉焦行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 72表48 2009年國(guó)內(nèi)冶金焦參考價(jià)格 73表49 20052009年8月煉焦行業(yè)效益分析 74表50 20052009年8月機(jī)械行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 78表51 20052009年8月機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 80表52 20052009年9月機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口情況 80表53 20052009年8月機(jī)械行業(yè)效益分析 81表54 20052009年8月汽車(chē)行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 82表55 20052009年8月汽車(chē)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 83表56 20052009年8月汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 84表57 20052009年8月機(jī)械行業(yè)效益分析 85表58 20052009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)變化情況 87表59 20052009年8月鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo) 89表60 20052009年8月鋼鐵行業(yè)盈利能力指標(biāo) 89表61 20052009年8月鋼鐵行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 90表62 20052009年8月鋼鐵行業(yè)償債能力指標(biāo) 90表63 20052009年8月鋼鐵行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 91表64 20052009年8月鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 92表65 2009年110月全國(guó)主要地區(qū)粗鋼和鋼材產(chǎn)量情況 93表66 2009年18月鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 94表67 2009年18月鋼鐵行業(yè)銷(xiāo)售收入?yún)^(qū)域分布情況 95表68 2009年18月鋼鐵行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 95表69 2009年18月鋼鐵行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比 96表70 20052009年8月河北鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 98表71 20052009年8月江蘇鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 100表72 20052009年8月江蘇鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 102表73 20052009年8月煉鐵行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 103表74 20052009年8月煉鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 104表75 20052009年8月煉鐵行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 105表76 20052009年生鐵表觀消費(fèi)量情況 106表77 2009年國(guó)內(nèi)主要地區(qū)平均生鐵參考價(jià)格 106表78 20052009年8月煉鐵行業(yè)效益分析 107表79 20052009年8月煉鐵行業(yè)虧損情況 108表80 20052009年8月煉鋼行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 109表81 20052009年8月煉鋼行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 110表82 20052009年8月煉鐵行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 111表83 20052009年8月煉鋼行業(yè)效益分析 112表84 20052009年8月煉鋼行業(yè)虧損情況 113表85 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 114表86 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 114表87 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 116表88 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)效益分析 117表89 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)虧損情況 117表90 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 118表91 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 119表92 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 120表93 20042009年鐵合金表觀消費(fèi)量情況 121表94 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)效益分析 122表95 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)虧損情況 123表96 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 124表97 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 125表98 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 125表99 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 126表100 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 127表101 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 127表102 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 127表103 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主營(yíng)收入排名 128表104 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名 129表105 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名 130表106 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 131表107 寶山鋼鐵股份有限公司前十大股東 132表108 20052009年9月寶鋼股份財(cái)務(wù)狀況 133表109 20072009年6月寶鋼股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 134表110 寶鋼股份SWOT分析表 135表111 鞍鋼股份有限公司前十大股東 136表112 20052009年9月鞍鋼股份財(cái)務(wù)狀況 137表113 20072009年6月鞍鋼股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 138表114 鞍鋼股份SWOT分析表 139表115 武漢鋼鐵股份有限公司前十大股東 141表116 20052009年9月武鋼股份財(cái)務(wù)狀況 142表117 20072009年6月武鋼股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 142表118 武鋼股份SWOT分析表 143表119 鋼鐵行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果 145表120 鋼鐵行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 145附 圖圖1 19902009年9月中國(guó)GDP及其增速 4圖2 2007年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 5圖3 2007年以來(lái)工業(yè)增加值增速情況 6圖4 20002009年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速 7圖5 20082009年我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況 7圖6 20072009年CPI、PPI走勢(shì) 8圖7 2009年我國(guó)貨幣供應(yīng)量增速 9圖8 20072009年我國(guó)月度信貸投放規(guī)模 9圖9 20082009年人民幣對(duì)美元匯率走勢(shì) 10圖10 中國(guó)降雪分布的衛(wèi)星圖 18圖11 鋼鐵生產(chǎn)工藝流程圖 20圖12 20052009年8月鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 25圖13 20052009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì) 26圖14 20052009年粗鋼及鋼材產(chǎn)量情況 27圖15 20052009年鋼鐵行業(yè)銷(xiāo)售收入變化趨勢(shì) 34圖16 20032009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率情況 37圖17 鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)和庫(kù)存的形成 37圖18 20042009年鋼鐵行業(yè)成品鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率變化趨勢(shì) 38圖19 20072008年國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù) 39圖20 2009年主要鋼材品種價(jià)格變化趨勢(shì) 40圖21 20022009年鋼鐵行業(yè)前十家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量集中度水平 46圖22 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 48圖23 產(chǎn)業(yè)生命周期 51圖24 20072009年全球粗鋼日均產(chǎn)量 54圖25 2009年110月我國(guó)鋼材進(jìn)口分品種比重 58圖26 2009年110月我國(guó)鋼材出口分品種比重 60圖27 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 62圖28 20052009年8月鐵礦采選行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 63圖29 20052009年8月鐵礦采選行業(yè)總產(chǎn)值情況 64圖30 20002009年國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)情況 65圖31 20022009年鐵礦石進(jìn)口情況 65圖32 20052009年8月鐵礦采選行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 66圖33 1998年以來(lái)我國(guó)進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格變化 67圖34 20052009年8月煉焦行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 70圖35 20052009年8月煉焦行業(yè)總產(chǎn)值情況 71圖36 20002009年我國(guó)焦炭出口量及增速 72圖37 20052009年8月煉焦行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 73圖38 我國(guó)鋼鐵行業(yè)下游消費(fèi)行業(yè)分布 76圖39 20052009年商品房月度銷(xiāo)售情況 77圖40 全國(guó)70 個(gè)大中城市房?jī)r(jià)同比與環(huán)比變化 77圖41 20052009年8月機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 79圖42 20052009年機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 79圖43 20052009年8月機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 80圖44 20052009年8月汽車(chē)行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 82圖45 20052009年8月汽車(chē)行業(yè)總產(chǎn)值情況 83圖46 20042009年10月汽車(chē)行業(yè)汽車(chē)產(chǎn)量情況 84圖47 20052009年8月汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 84圖48 20052009年10月汽車(chē)行業(yè)汽車(chē)銷(xiāo)量情況 85圖49 20052009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 87圖50 20052009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 88圖51 20052009年河北省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 97圖52 20052009年江蘇省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 99圖53 20052009年遼寧省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 101圖54 20052009年8月煉鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 103圖55 20052009年8月煉鐵行業(yè)總產(chǎn)值情況 104圖56 20042009年生鐵產(chǎn)量及其增速 105圖57 20052009年8月煉鐵行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 106圖58 20052009年8月煉鐵行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率 106圖59 20052009年8月煉鋼行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 109圖60 20052009年8月煉鋼行業(yè)總產(chǎn)值情況 110圖61 20042009年粗鋼產(chǎn)量及其增速 110圖62 20052009年8月煉鋼行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 111圖63 20052009年8月煉鋼行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率 112圖64 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 114圖65 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)總產(chǎn)值情況 115圖66 20042009年鋼壓延加工行業(yè)鋼材產(chǎn)量及其增速 115圖67 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 116圖68 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率 116圖69 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 119圖70 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)總產(chǎn)值情況 120圖71 20042009年鐵合金產(chǎn)量及其增速 120圖72 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 121圖73 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率 122圖74 2009年鋼鐵行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 124圖75 2009年我國(guó)鋼鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類(lèi)型分布 126164 / 184第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)的定義及分類(lèi)廣義的鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)龐大的工業(yè)門(mén)類(lèi)，是對(duì)以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)的統(tǒng)稱(chēng)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等。通過(guò)支持符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的項(xiàng)目和企業(yè)，將會(huì)有良好的回報(bào)。 鋼鐵行業(yè)整體是屬于維持類(lèi)行業(yè)，并有選擇性的支持類(lèi)行業(yè)，主要原因是：鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)，還處于從鋼鐵大國(guó)向鋼鐵強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的成長(zhǎng)階段。鋼鐵行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；供需矛盾突出的風(fēng)險(xiǎn)；政策限制的風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)生產(chǎn)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際鋼材需求的恢復(fù)仍存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩和周期性產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)等。從具體指標(biāo)來(lái)看，2009年18月，鋼鐵行業(yè)的盈利能力下降；營(yíng)運(yùn)能力相對(duì)穩(wěn)定；償債能力下滑；發(fā)展能力指標(biāo)下降；鋼鐵行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)較差。出口下降的主要原因是：國(guó)際市場(chǎng)明顯萎縮，外幣貶值和人民幣升值，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格大跌，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義加劇，我國(guó)高端產(chǎn)品的品種質(zhì)量與國(guó)際水平尚有差距，以及我國(guó)鋼材出口政策未能及時(shí)調(diào)整等。鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量的增加，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)造成了沖擊，加劇了國(guó)內(nèi)鋼材的供需矛盾。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)20072008年國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)七、出口數(shù)量大幅減少2009年110月，%，但同時(shí)由于進(jìn)口價(jià)格的下跌，導(dǎo)致進(jìn)口金額出現(xiàn)較大幅度下降，%。但同時(shí)，在國(guó)家的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃拉動(dòng)下，鋼材需求增加，從而使成品鋼材的產(chǎn)銷(xiāo)率保持在99%的高水