【正文】 位。一個總股本僅8個億的上海本地金融股，背靠一艘金融“旗艦”，有30多億元的資產(chǎn)注入預期，目前股價不到9元，這，或許就是羅偉廣的期待。 無論換股能否成功，集中上海大部分國有金融資產(chǎn)、被明確為“戰(zhàn)略控制型的金融投資集團”的國際集團，是上海著力打造的一艘金融“旗艦”，被視為上海金融國資改革重要的“抓手”而寄予厚望。 而愛建最新年報中也表示，今年“全力以赴推進并力爭實現(xiàn)資產(chǎn)重組和資產(chǎn)追索，是關系愛建發(fā)展全局的首要工作。此外，方案獲批后，注資7億元。不過從2009年開始，上海國際集團終于扮演了重組終結者的角色，意義非同一般。一旦突破這個位置，以往的頹勢將就此扭轉，而突破了這個位置，也才意味著羅偉廣進入獲利的區(qū)域。理論上，除非羅偉廣在1季度已經(jīng)斬倉出局，否則，3億元的投資依然處在浮虧狀態(tài)。理論上，羅偉廣的投入最低不會少于3億元。 由于報表公布的滯后性，以往每當機構大舉建倉被市場發(fā)現(xiàn)時，股價已上漲了一段。同時建倉的公募基金則有工信瑞銀精選平衡，建倉僅600萬股，但也排在新價值產(chǎn)品之后。 不過，年報中的前十大流通股東名單卻讓人眼前一亮。理論上，除非羅偉廣在今年一季度斬倉出局，否則，3億元的投資尚未盈利。但就在年關收尾之時，終于迎來重量級機構的大舉入駐——，%。愛建股份7月6日起開始停牌，%。公告特別提到，愛建股份本次定向增發(fā)數(shù)量，根據(jù)上海國際集團給出的資產(chǎn)評估金額及定向增發(fā)價確定。上述公告意味著此前早報獨家披露的初步重組方案或已接近“兌現(xiàn)”，注入愛建股份的資產(chǎn)即有可能是上海國際信托有限公司或上海證券兩家公司中的一家。上海國際集團擬以其擁有的貨幣及非貨幣資產(chǎn)認購此次定增股份。 CFP 資料 劉建平 制圖上海國際集團擬以貨幣及非貨幣資產(chǎn)認購定增股份 定增數(shù)量、發(fā)行價、募資投向相應調整經(jīng)過一輪又一輪的“相親”之后，愛建股份_的攤子最終由上海國際集團有限公司（下稱“上海國際集團”）接盤。同時，也有分析人士指出，大的方案是政府定的，但是國際集團和愛建股份都有自己的考慮，如果雙方不配合，那也很難去推動業(yè)績增長。我覺得國際集團的股權梳理工作還要一段時間，國際集團必須先處理好旗下眾多公司的股權后，再來重組愛建，一位本地券商人士表示。證監(jiān)會關于暫緩房地產(chǎn)重組的規(guī)定后，所有的涉及房地產(chǎn)的重組必然會受到影響，愛建股份當然也是。上述愛建股份內(nèi)部人士否認了這一說法。中國證監(jiān)會10月15日宣布，為貫徹國家對房地產(chǎn)行業(yè)的調控政策精神，已經(jīng)暫緩受理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)重組申請，并對已受理的房地產(chǎn)類重組申請征求國土資源部意見。前述上海本地分析人士指出。上述愛建股份內(nèi)部人士表示。現(xiàn)在是開庭了，但是還沒有判。但是，上述愛建股份董事會辦公室的人士表示，案子主要涉及到的是愛建證券公司，對上市公司的重組不構成影響。上述愛建內(nèi)部人士表示。而據(jù)記者了解，顏立燕在愛建商城的剩余資產(chǎn)市值在30億元左右，具有變現(xiàn)的能力。同時，一直困擾愛建股份重組的司法障礙至今仍未完全消除，記者從愛建股份了解到，顏立燕案至今仍未宣判，這意味著愛建信托的資金窟窿仍未填平。實際上，注入7個億也是遠遠不夠的，肯定還要注入更多的資金，一位券商分析人士指出。實際上，愛建信托是重組的重中之重，此前的三次重組失敗就是因為愛建信托的資金窟窿令重組方敬而遠之，而業(yè)內(nèi)人士指出，上海市政府方面也有意讓上海國際集團來填平這個窟窿。在未來國際集團地產(chǎn)注入的情況下，愛建股份已經(jīng)開始梳理旗下的房地產(chǎn)業(yè)務，2009年底，將愛坤置業(yè)60%的股權賣給了上海宜和，將上海愛建顧村置業(yè)85%的股權賣給了上海宏潤地產(chǎn)有限公司。資產(chǎn)認購部分的方案獲得證監(jiān)會批準后，再向上海國際集團非公開發(fā)行股票募集7億元資金用于對上海愛建信托增資，該非公開發(fā)行方案已于2009年末獲上海市國資委批準。在三次重組均經(jīng)歷失敗之后，2009年8月，重組方變更為上海國際集團。他們進去后，發(fā)現(xiàn)愛建信托存在著巨大的資金黑洞，都不敢接手，上海本地一位分析人士指出。三次失敗的重組之路 愛建股份的重組之路始于2004年，至今仍在繼續(xù)。我們不能再等了，不能錯過機會，愛建股份一位內(nèi)部人士表示。何時才能重組，重組面臨的障礙是什么？愛建股份董事會辦公室的人士表示，現(xiàn)在重組的準備工作已經(jīng)完成，只等證監(jiān)會的批復。本次重組事項尚存在不確定性。如果此次資產(chǎn)注入順利完成，愛建股份將成為上海國際的主要資本運作平臺，同時上海國際的持股比例較低，存在將其持有的優(yōu)質資產(chǎn)置入的空間,因此我們給予15元目標價。在金融領域，上海國際集團則將在法律、法規(guī)及政策允許的范圍內(nèi)，盡最大努力爭取在36個月內(nèi)完成相關的金融業(yè)務的整合工作。在上海國資整合的大背景下，上海國際集團此番對愛建股份(600643,股吧)的重組堪稱“全方位”，除將旗下房地產(chǎn)資產(chǎn)注入外，其還擬向愛建股份 “輸血”7億元用于后者向愛建信托增資擴股，至于本次重組后所形成的金融領域內(nèi)的同業(yè)競爭問題，上海國際集團則承諾在未來三年內(nèi)完成相關整合。目前，公司與各中介機構,相關各方正在積極準備補充資料和說明。！愛建股份：資產(chǎn)重組提升估值 110315 青島財經(jīng)日報 公司主營房地產(chǎn)項目的開發(fā)、實業(yè)投資、進出口業(yè)務等，是上海市實力強大的金融、房地產(chǎn)類上市公司，也是我國上市公司中少數(shù)幾家具備證券、信托金融牌照的企業(yè)之一。11311 公司公告向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)（下稱:重組）事宜。說明公司正在按部就班地推進資產(chǎn)重組事項。作為上海市國資委全資擁有的國有企業(yè)，上海國際集團旗下資產(chǎn)群可謂龐大，共涉及銀行信托、證券基金、資產(chǎn)管理、金融服務及其它金融機構和實業(yè)投資等五大類。資產(chǎn)注入完成后,公司整體盈利狀況將出現(xiàn)一定改觀?！?0110211】愛建股份_公布重大資產(chǎn)重組進展愛建股份向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜，目前，根據(jù)《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的要求，公司與各中介機構、相關各方正在積極準備補充資料和說明。 證券日報【作者】【20101122】愛建股份_:重組受困司法糾結 資金魔窟泛濫不見底11月16日，愛建股份_股東大會通過了非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)的方案延期一年的議案，這標志著愛建股份的重組之路還將繼續(xù)。多位業(yè)內(nèi)人士在和記者交流時指出，由上海國際集團接手是政府的意圖，所以由國際集團來接手是可以肯定的，但是，上海國際和愛建股份都有自己的考慮，并且國際集團的資產(chǎn)過多，梳理這些資產(chǎn)需要一段時間。但是，時至今日，顏立燕的案件仍未判決，愛建信托的業(yè)績則與同行業(yè)相去甚遠，愛建股份也只有依靠非經(jīng)常性損益來點綴財務報表。2004年，香港名力集團啟動重組愛建股份的計劃，但是這一計劃在2007年中止，2008年首鋼控股和李嘉誠旗下的長江實業(yè)的合資公司接手，但是，經(jīng)過半年的談判之后，也退出了愛建的重組，一年后，愛建股份引進有泰國正大集團背景的富泰（上海）有限公司，最后依然未能成功。而這個資金黑洞指的是愛建股份和神秘富豪顏立燕所合作的哈爾濱愛建新城項目上的幾十億元的資金窟窿，其背后有著復雜的故事。根據(jù)這次的重組方案，購買其持有的上投房產(chǎn)和通達房產(chǎn)100%的股權。一位大型券商的分析人士表示，上海市政府要保愛建這個牌子，所以讓國際集團來接手，當然其它人也不敢接手，這個重組方案的政府意圖十分明顯。司法糾結繼續(xù)，資金窟窿仍未解決而按照重組方案，第二步就是在房地產(chǎn)資產(chǎn)獲批注入后，再向上海國際集團非公開發(fā)行股票募集7億元資金，用于對愛建信托增資。根據(jù)愛建股份的估算，7億元現(xiàn)金注入后，每年實現(xiàn)凈利潤1億元左右。雖然愛建信托手中有核心的信托業(yè)務牌照，但是，信托業(yè)務的開展都對資本金的規(guī)模有較高的要求，而愛建信托的注冊資本金僅為10億元，最關鍵的是凈資產(chǎn)過低，凈資產(chǎn)規(guī)模偏小，在行業(yè)內(nèi)競爭實力偏弱。顏立燕辯護律師華東政法大學教授王俊民此前接受媒體采訪時表示，在法院主持下，愛建股份與顏立燕的代理律師經(jīng)過多次商討達成21億元的和解協(xié)議。不可能是和解協(xié)議，而應該是信托公司的追討協(xié)議，現(xiàn)在國家機關公訴人在告他，那些主要是信托人的錢，它是一個刑事案件，最大的意義在于解開了一個歷史的糾結。而就在11月16日，愛建信托發(fā)布公告稱，福建閩東電力_股份有限公司訴愛建信托、愛建證券有限責任公司上海復興東路證券營業(yè)部、愛建證券有限責任公司返還客戶交易結算資金案時隔5年后重新審理，涉案金額達1億元。因為當時營業(yè)部法人都掛在信托公司里面，后來劃分到愛建證券里去了，愛建證券說第二天就劃走了，但是對方稱沒有劃進來，而當事兩個人都已經(jīng)進了監(jiān)獄。要根據(jù)判決結果，才能評估影響程度。一定重組，但不知幾時上海國際來重組愛建，不是可不可能，而是一定的，但是現(xiàn)在的關鍵是重組的時點問題。有業(yè)內(nèi)人士指出，證監(jiān)會停止房地產(chǎn)的重組受理或許對這一重組方案構成實質影響。他們現(xiàn)在是已經(jīng)不受理了，但我們是在此之前就已經(jīng)受理了的，可能手續(xù)會麻煩一點，要請國土資源部來核查一下，多了一道程序，比原來時間長，他發(fā)了反饋意見，證明是動了。愛建股份董事會辦公室的一位人士表示，重組的時間不確定，但是重組的準備工作已經(jīng)做好，最終要等待證監(jiān)會的批準。一位地產(chǎn)行業(yè)分析人士對記者表示。據(jù)了解，上海國際集團旗下有國泰君安、申銀萬國和上海證券的股權，按照證監(jiān)會一參一控的要求，必須清理手中的證券公司的股權，而最終的轉讓工作還未完成。 理財周報【作者】！愛建股份重組啟動 上海國際集團資產(chǎn)注入finance 090713 東方早報 黃武鋒 我要評論(0) 愛建股份重組事宜最終由上海國際集團接手。愛建股份昨晚終于發(fā)布公告確認，該公司定向增發(fā)的對象已由泰國正大集團旗下企業(yè)——富泰（上海）有限公司調整為上海國際集團。公告稱，愛建股份股票將從今日起繼續(xù)停牌，具體的重組預案最遲在8月12日前公布，也即不論是否有預案出臺，愛建股份都將于8月12日復牌。與愛建股份今年2月5日公布的定向增發(fā)方案對比，愛建股份昨日公告透露的信息首先是重組方變更，接手者由泰國正大集團旗下企業(yè)變更為上海地方金融國資控股公司——上海國際集團；其次則是具體方案發(fā)生變更，最新表述為上海國際集團“擬以其擁有的貨幣及非貨幣資產(chǎn)認購（愛建股份）本次非公開發(fā)行（編者注：俗稱定向增發(fā)）的股票，發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、募集資金投向等將做相應調整。值得注意的是，從2月5日公布的重組預案可看出，愛建股份的重組方案目的是做大做強愛建信托——，但從昨日公告來看，愛建股份有可能變成上海國際集團的“殼”資源。！ 3億元！私募一哥羅偉廣重押愛建股份 stockstar 11331 王中 新快報整個2010年，愛建股份（600643）除了兩家指數(shù)型基金少量配置外，幾無機構關照。 能確定的是，也就是說，羅偉廣的投入最低不會少于3億元，而讓人感覺有機會的是，進入2011年之后。 逾3億元投資仍在浮虧 昨日愛建股份公布年報，%，但從絕對數(shù)來看，并無出彩的地方。最少的新價值1期也超過了600萬股。在機構建倉的同時，%。但此次不同，K線圖異常清晰地顯示，愛建股份去年4季度走出一個圓弧頭形狀，而最高價區(qū)間則在11元/。但進入2011年之后。 值得注意的是，近期愛建股份已經(jīng)走出連續(xù)6根小陽，即使本周二、周三指數(shù)劇烈波動也沒有絲毫影響。 羅偉廣能期待什么？ 作為老牌滬市本地股，愛建股份已經(jīng)歷三次失敗的重組。2009年11月的重組預案顯示，購買其持有的上投房產(chǎn)和通達房產(chǎn)的100%股權。曾有媒體引用愛建相關人士的說法，上海國際集團注入房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務，一方面是提升愛建的資產(chǎn)質量；另一方面，上海國際集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務將通過交易實現(xiàn)獨立上市?！倍?月15日發(fā)布的最新公告，仍顯示公司在進行實業(yè)板塊的整合，調整投資結構，并預計實現(xiàn)收益1250萬元。而上海國資資本化也是上海市一項堅定不移的工作始終在推進中。 ！ 愛建股份 公司介紹 愛建股份是1979年由上海工商界和部分境外人士以民間集資方式創(chuàng)建的外向型、綜合型民營企業(yè)，并在上海市愛國建設公司基礎上改制為股份制公司。公司目前擁有10多家子公司及關聯(lián)公司，經(jīng)營范圍涉及幾十個門類。公司來自房地產(chǎn)業(yè)利潤過高，存在一定風險。歷史沿革 上海愛建股份有限公司前身系上海市工商界愛國建設公司,于1979年成立。 所屬行業(yè)為綜合類。上海工商界愛國建設特種基金會、上海市工商業(yè)聯(lián)合會同意以各自持有的原發(fā)起人股份應得轉增股份合計40,127,436股贈與方案實施日登記在冊的全體流通股股東,作為非流通股股東所持非流通股股份獲得流通權的對價。 兼營業(yè)務 建筑設計 經(jīng)貿(mào)咨詢 高管成員 總經(jīng)理楊德紅,男,1966年出生,1989年參加工作,中共黨員,工商管理碩士,經(jīng)濟師?，F(xiàn)任上海愛建股份有限公司董事會秘書、愛建證券有限責任公司黨委書記。1992年參加工作,曾任上海愛建股份有限公司股權事務主管、董事會證券事務