【正文】 后是關(guān)系到行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵因素，也是一項(xiàng)具有長(zhǎng)期性、復(fù)雜性的艱巨工程，政策的執(zhí)行力是其核心問(wèn)題。從關(guān)鍵品種的消費(fèi)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)分析，特殊鋼產(chǎn)品的需求將會(huì)有較大的增長(zhǎng)空間，在政策和需求的內(nèi)外因素推動(dòng)下，特鋼產(chǎn)品迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。規(guī)劃中對(duì)下游行業(yè)主要用鋼材產(chǎn)品升級(jí)方向有詳細(xì)論述，并對(duì)特殊鋼的發(fā)展重點(diǎn)也有指導(dǎo)?！兑?guī)劃》明確要加強(qiáng)鋼鐵工業(yè)與建筑、汽車、機(jī)械、船舶、家電等主要下游用鋼產(chǎn)業(yè)合作，加快完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、推進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范升級(jí)。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模增速放緩，我國(guó)鋼鐵需求增速將呈逐年下降趨勢(shì)，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。運(yùn)用行業(yè)消費(fèi)調(diào)研法、地區(qū)消費(fèi)平衡法、消費(fèi)系數(shù)和回歸分析法綜合分析預(yù)測(cè)。規(guī)劃的重點(diǎn)圍繞“結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色發(fā)展、自主創(chuàng)新、區(qū)域協(xié)調(diào)、資源保障”展開(kāi)，以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)。同時(shí)，《規(guī)劃》在品種質(zhì)量、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)布局、資源保障、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)集中度等六個(gè)方面提出了具體目標(biāo)，從加快產(chǎn)品升級(jí)、深入推進(jìn)節(jié)能減排、強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造等九個(gè)方面明確了“十二五”時(shí)期鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和任務(wù)。圖1：2007年至今粗鋼產(chǎn)量第二節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析一、十二五規(guī)劃：鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2011年11月7日，工信部印發(fā)了《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。1～9 月， 億噸，%， 個(gè)百分點(diǎn)；粗鋼、生鐵、 億噸、 億噸、%、%、%， 個(gè)、 個(gè)百分點(diǎn)。三、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響2012 年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)正面臨著比金融危機(jī)時(shí)期更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)，企業(yè)景氣指數(shù)一直處于不景氣區(qū)間。2012年前三季度新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增加，但前期通脹的壓力有所減緩，四季度經(jīng)濟(jì)有所回升。歐元區(qū)在債務(wù)危機(jī)和高失業(yè)率的困擾下，經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，盡管歐洲永久性救助機(jī)制的生效使歐債危機(jī)暫時(shí)得到緩解，但在歐元區(qū)內(nèi)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題未解決，全球經(jīng)濟(jì)前景未明朗前，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退仍將持續(xù)。 二、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2012年初以來(lái)，在歐債危機(jī)等諸多不利因素的影響下，全球經(jīng)濟(jì)增速整體放緩，但主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況有明顯差異。另外，國(guó)家在政策方面也加大了穩(wěn)增長(zhǎng)的力度，自2012年4月以來(lái)，國(guó)家對(duì)基建項(xiàng)目的審批速度明顯加快，其中9月5日1天國(guó)家發(fā)改委集中公布了25個(gè)城市的軌道建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)情況，其中23個(gè)城市總投資額超過(guò)8400億元。受內(nèi)外需求放緩，以及國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控等因素的影響，2012年以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，二季度國(guó)內(nèi)GDP增速三年來(lái)首次破8，三季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下滑，當(dāng)季GDP增速創(chuàng)14個(gè)季度新低，四季度經(jīng)濟(jì)小幅回升。20062012年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率 鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重2006210871 2007257306 200830067020093353532010397983 2011471564 2012519322數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：20072011年鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為111月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)換算為了12個(gè)月的產(chǎn)值。2009年以來(lái)，受固定資產(chǎn)投資增加影響，鋼鐵行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占比逐步提升。鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。3240鐵合金冶煉指鐵與其他一種或一種以上的金屬或非金屬元素組成的合金生產(chǎn)活動(dòng)。3220煉鋼指利用不同來(lái)源的氧（如空氣、氧氣）來(lái)氧化爐料（主要是生鐵）所含雜質(zhì)的金屬提純過(guò)程，稱為煉鋼活動(dòng)。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等4個(gè)子行業(yè)，見(jiàn)下表。而狹義的鋼鐵行業(yè)就是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬冶煉及壓延加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼壓延加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一。鋼鐵行業(yè)授信分析報(bào)告目 錄第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況 3第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)的定義及分類 3第二節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 3第二章 2012年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 5第一節(jié) 2012年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 5一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 5二、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 5三、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響 5第二節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析 6一、十二五規(guī)劃：鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 6二、2012年政策匯總分析 7三、重點(diǎn)政策解讀 9第三節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 10一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述 10第四節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 11一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要解釋 11二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù) 12二、鋼鐵工藝方向：新一代鋼鐵流程 13第三章 2012年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 15第一節(jié) 2012年我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況 15第二節(jié) 2012年我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行存在的問(wèn)題 15第三節(jié) 2013年鋼鐵行業(yè)展望 16第四章 2012年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 18第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 18一、產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 18二、產(chǎn)業(yè)鏈分析邏輯：上游成本，下游價(jià)格 18第二節(jié) 鋼鐵行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 19一、成本計(jì)算方法 19二、鐵礦石行業(yè)：牽動(dòng)鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)神經(jīng) 19三、焦炭行業(yè)：供需平衡，成本變化影響不大 21第三節(jié) 鋼鐵行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 23一、整體需求分析：建筑、機(jī)械、汽車占據(jù)消費(fèi)前三甲 23二、建筑業(yè) 24三、機(jī)械行業(yè) 26四、汽車行業(yè) 26第五章 2013年鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 28第六章 2013年鋼鐵行業(yè)投資策略 30第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)要點(diǎn) 30一、以調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主導(dǎo)的發(fā)展機(jī)遇 30二、2013年：微利時(shí)代下的轉(zhuǎn)型發(fā)展 30三、細(xì)分領(lǐng)域：資源、產(chǎn)品 30第二節(jié) 行業(yè)總體授信原則 31第三節(jié) 企業(yè)信貸政策建議 31一、重點(diǎn)支持類 31二、適度支持類 32三、維持類 32四、限制類 32五、退出類 33第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)的定義及分類廣義的鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)龐大的工業(yè)門類，是對(duì)以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)的統(tǒng)稱，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等。作為一個(gè)全面的生產(chǎn)系統(tǒng)，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等一些其他工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、碳素制品等，通常將它們也納入廣義的鋼鐵工業(yè)范圍中。本報(bào)告中的鋼鐵行業(yè)采用此定義。鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述32黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)3210煉鐵指用高爐法、直接還原法、熔融還原法等，將鐵從礦石等含鐵化合物中還原出來(lái)的生產(chǎn)過(guò)程。3230鋼壓延加工指通過(guò)熱軋、冷加工、鍛壓和擠壓等塑性加工使連鑄坯、鋼錠產(chǎn)生塑性變形，制成具有一定形狀尺寸的鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位鋼鐵行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，在我國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮了不可替代的作用。它的發(fā)展與國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)以及工業(yè)發(fā)展的速度關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)。2012年，受歐債危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)內(nèi)房?jī)r(jià)調(diào)控的影響，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。第二章 2012年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2012年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加快2012年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值519322億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。年末宏觀數(shù)據(jù)中出現(xiàn)了一些積極的因素，表明經(jīng)濟(jì)正在逐步復(fù)蘇。通脹方面，9月國(guó)內(nèi)CPI增速再度回落，但從分項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，CPI新漲價(jià)因素自6月份以來(lái)連續(xù)4個(gè)月回升，表明價(jià)格上漲的壓力依然存在。美國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，消費(fèi)、就業(yè)和房地產(chǎn)多項(xiàng)數(shù)據(jù)穩(wěn)步回升，不過(guò)目前其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不牢固。受外圍環(huán)境的影響，以能源和出口為導(dǎo)向的新興經(jīng)濟(jì)體均面臨困難，活力不再。政策方面，歐美日相繼推出新一輪量化寬松政策，將會(huì)使全球的流動(dòng)性狀況得到改善，不過(guò)政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的刺激效果仍有待觀察。前3 季度，受經(jīng)濟(jì)增速趨緩、下游發(fā)展緩慢等因素影響，鋼材需求持續(xù)低迷，主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量增速繼續(xù)下滑。但由于產(chǎn)量基數(shù)巨大，鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾仍然存在。《規(guī)劃》明確了鋼鐵工業(yè)“十二五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)：“十二五”末，鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，基本形成比較合理的生產(chǎn)力布局，資源保障程度顯著提高，鋼鐵總量和品種質(zhì)量基本滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)節(jié)能環(huán)保達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，部分企業(yè)具備較強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，初步實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。關(guān)鍵詞：鋼鐵行業(yè)的“轉(zhuǎn)型升級(jí)”規(guī)劃的主要思路是：滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。消費(fèi)預(yù)測(cè)：鋼材消費(fèi)量主要受經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展階段、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等因素影響。綜合各種因素，采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值消費(fèi)系數(shù)法和人均粗鋼法，預(yù)測(cè)我國(guó)粗鋼需求量可能在“十二五”期間進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，最高峰可能出現(xiàn)在2015年至2020年期間，～，此后峰值弧頂區(qū)仍將持續(xù)一個(gè)時(shí)期。產(chǎn)品升級(jí)：重中之重，特鋼迎來(lái)發(fā)展良機(jī)規(guī)劃中提出：鋼鐵企業(yè)要將產(chǎn)品升級(jí)放在首位，將提高量大面廣的鋼材產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和穩(wěn)定性作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重中之重。同時(shí)，鼓勵(lì)少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)發(fā)展高精尖品種，防止高檔次同質(zhì)化發(fā)展。產(chǎn)品升級(jí)是轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵，十二五期間，產(chǎn)業(yè)政策會(huì)對(duì)相關(guān)高端品種的發(fā)展給予政策上的支持。節(jié)能減排、淘汰落后：要求細(xì)化，長(zhǎng)期工程規(guī)劃中對(duì)鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排和淘汰落后的要求有明確的規(guī)定，針對(duì)節(jié)能減排的技術(shù)推廣應(yīng)用重點(diǎn)、淘汰落后的落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品都有細(xì)化的論述。區(qū)域布局：關(guān)注“新疆”和“東南沿?！币?guī)劃中對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展有具體的要求：環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)原則上不再布局新建鋼鐵基地；河北、山東、江蘇、遼寧、山西等減量調(diào)整區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局；湖南、湖北、河南、安徽、江西等中部地區(qū)不增加鋼鐵產(chǎn)能總量；西部地區(qū)適度發(fā)展鋼鐵工業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)東南沿海鋼鐵基地建設(shè)。兼并重組：跨地區(qū)和區(qū)域性兩種兼并重組方式規(guī)劃中提出重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)大型鋼鐵企業(yè)開(kāi)展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。規(guī)劃中提出積極支持區(qū)域優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)兼并重組。規(guī)劃對(duì)于行業(yè)集中度和兼并重組方面的要求是：%提高到60%左右；形成35家具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和較強(qiáng)國(guó)際影響的企業(yè)集團(tuán)；67家具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中就包括了鋼鐵行業(yè)，表明了其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位。下表列出了2012年以來(lái)與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的最新產(chǎn)業(yè)政策及對(duì)該行業(yè)的影響。將促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。未來(lái)新型鋼鐵材料將成為發(fā)展重點(diǎn)，將重點(diǎn)發(fā)展特殊鋼材，培育一批特鋼基地《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2012 年本)》《轉(zhuǎn)移