ipo流程介紹ppt課件-展示頁(yè)
2025-05-14 18:13本頁(yè)面
【正文】 人：完成股份公司設(shè)立可研報(bào)告 評(píng)估師： 資產(chǎn)及土地評(píng)估 會(huì)計(jì)師： 審計(jì)工作 初步確定重組方案 財(cái)務(wù)顧問(wèn)： 協(xié)調(diào)各方 發(fā)行人：確定發(fā)起人，并簽署協(xié)議 國(guó)家工商局：名稱預(yù)核準(zhǔn)（ 可豁免 ） 討論工作時(shí)間表 中介完成報(bào)告 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 匯總各類文件 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 土地估價(jià)報(bào)告 協(xié)助發(fā)行人完成各類文件 在財(cái)務(wù)顧問(wèn)配合下完成各類申請(qǐng)文件 上報(bào)銀監(jiān)會(huì) 上報(bào)財(cái)政部 上報(bào)國(guó)土資源部 以國(guó)有商業(yè)銀行改制為例 重組改制的工作流程 重組階段 14 材料通過(guò)主管部門審查 上報(bào)銀監(jiān)會(huì) 銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立股份公司 辦理工商登記 辦理稅務(wù)登記 創(chuàng)立大會(huì) 首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì) 高管人員 會(huì)計(jì)師：驗(yàn)資報(bào)告 律師：完成章程 、 發(fā)起人協(xié)議 、 各種關(guān)聯(lián)協(xié)議 、 改制意見(jiàn)書(shū)和任職意見(jiàn)書(shū) 土地評(píng)估：土地估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒负屯恋厥褂脵?quán)處置批復(fù) 評(píng)估師：獲得財(cái)政部資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn) 獲得國(guó)有股權(quán)處置批復(fù) 會(huì)計(jì)師：審計(jì)報(bào)告 以國(guó)有商業(yè)銀行改制為例 重組改制的工作流程 公司設(shè)立階段 15 重組改制的工作機(jī)制 財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)協(xié)助發(fā)行人組織召開(kāi)中介協(xié)調(diào)會(huì)、專項(xiàng)工作會(huì)，協(xié)助發(fā)行人制定各項(xiàng)工作會(huì)議制度、簡(jiǎn)報(bào)制度、文檔管理制度、保密制度，協(xié)助發(fā)行人完成工作簡(jiǎn)報(bào)等工作。 組織投行團(tuán)隊(duì) ， 參與企業(yè)競(jìng)標(biāo) 對(duì)可能出現(xiàn)的 IPO業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) ， 第一時(shí)間決策 ， 組織投行團(tuán)隊(duì) ， 制作建議書(shū) ， 參與企業(yè)競(jìng)標(biāo) 。 對(duì)于行業(yè)中的龍頭企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)研究，密切跟蹤，建立良好的溝通關(guān)系，捕捉、爭(zhēng)取項(xiàng)目機(jī)會(huì)。 N股 華能國(guó)際 上市公司舉例 首次公開(kāi)發(fā)行（ IPO）的主要模式 5 發(fā)行上市 輔導(dǎo) 發(fā)行審核 IPO主要步驟介紹 客戶維護(hù) 首 次公開(kāi)發(fā)行（ IPO）主要流程介紹 重組改制 爭(zhēng)取項(xiàng)目 ? 步驟一 — 重組改制 目前主要有有限責(zé)任公司整體變更、發(fā)起設(shè)立兩種方式設(shè)立股份公司； 實(shí)踐中，有限責(zé)任責(zé)任公司變更的時(shí)候往往也召開(kāi) “ 創(chuàng)立大會(huì) ” ，使兩種方式的程序趨同化 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，整體變更成立股份公司，業(yè)績(jī)可以連續(xù)計(jì)算 ? 步驟二 — 輔導(dǎo) 指輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)對(duì)擬發(fā)行上市公司進(jìn)行規(guī)范輔導(dǎo)； 輔導(dǎo)時(shí)間可沒(méi)有明確要求，但是輔導(dǎo)工作需要派出機(jī)構(gòu)驗(yàn)收通過(guò) ? 步驟三 — 發(fā)行審核 證券監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行股票進(jìn)行審核 ? 步驟四 — 發(fā)行上市 通過(guò)承銷商銷售公開(kāi)發(fā)行的股票；經(jīng)過(guò)交易所核準(zhǔn)后，股份公司在交易所掛牌交易，成為上市公司 6 重組改制 輔導(dǎo) 發(fā)行審核 發(fā)行上市 主要適用法規(guī) ? 《 公司法 》 ? 《 證券法 》 ? 《 公司登記管理?xiàng)l例 》 ? 公司治理相關(guān)法律法規(guī) ? 財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī) ? 土地局關(guān)于土地規(guī)定 ? 稅務(wù)部門規(guī)定 ? 行業(yè)相關(guān)特殊規(guī)定 ? 《 輔導(dǎo)管理辦法 》 等輔導(dǎo)有關(guān)規(guī)定 ? 《 上市公司治理準(zhǔn)則 》等規(guī)范化運(yùn)作的規(guī)定 ? 《 上市公司章程指引 》等規(guī)定 ? 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及指南 ? 環(huán)保、工商、稅務(wù)等部門的規(guī)定 ? 保薦相關(guān)規(guī)定 ? 《 首次公開(kāi)發(fā)行股票管理辦法 》 等發(fā)行審核規(guī)定 ? 《 首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市申請(qǐng)文件 》 、 《 招股說(shuō)明書(shū)編制 》 等發(fā)行審核文件的編制規(guī)定 ? 《 審核備忘錄 》 ? 《 證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法 》等發(fā)行保薦規(guī)定 ? 《 公開(kāi)發(fā)行證券公司承銷管理辦法 》等詢價(jià)與承銷相關(guān)法律法規(guī) ? 交易所 《 股票上市規(guī)則 》 等掛牌上市所需法律法規(guī) ? 《 上市公司信息披露管理辦法 》 等各種信息披露相關(guān)法律法規(guī) 首 次公開(kāi)發(fā)行（ IPO）法律框架簡(jiǎn)述 7 行業(yè)研究 ， 重點(diǎn)客戶跟
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