ipo流程介紹-展示頁
2025-01-19 16:01本頁面
【正文】 重組改制的工作機(jī)制 財(cái)務(wù)顧問應(yīng)協(xié)助發(fā)行人組織召開中介協(xié)調(diào)會(huì)、專項(xiàng)工作會(huì)，協(xié)助發(fā)行人制定各項(xiàng)工作會(huì)議制度、簡報(bào)制度、文檔管理制度、保密制度，協(xié)助發(fā)行人完成工作簡報(bào)等工作。 組織投行團(tuán)隊(duì) ， 參與企業(yè)競標(biāo) 對可能出現(xiàn)的 IPO業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) ， 第一時(shí)間決策 ， 組織投行團(tuán)隊(duì) ， 制作建議書 ， 參與企業(yè)競標(biāo) 。 對于行業(yè)中的龍頭企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)研究，密切跟蹤，建立良好的溝通關(guān)系，捕捉、爭取項(xiàng)目機(jī)會(huì)。 N股 華能國際 上市公司舉例 首次公開發(fā)行（ IPO）的主要模式 5 IPO主要步驟介紹 首 次公開發(fā)行（ IPO）主要流程介紹 ? 步驟一 — 重組改制 目前主要有有限責(zé)任公司整體變更、發(fā)起設(shè)立兩種方式設(shè)立股份公司； 實(shí)踐中，有限責(zé)任責(zé)任公司變更的時(shí)候往往也召開 “ 創(chuàng)立大會(huì) ” ，使兩種方式的程序趨同化 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，整體變更成立股份公司，業(yè)績可以連續(xù)計(jì)算 ? 步驟二 — 輔導(dǎo) 指輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)對擬發(fā)行上市公司進(jìn)行規(guī)范輔導(dǎo)； 輔導(dǎo)時(shí)間可沒有明確要求，但是輔導(dǎo)工作需要派出機(jī)構(gòu)驗(yàn)收通過 ? 步驟三 — 發(fā)行審核 證券監(jiān)管部門對發(fā)行股票進(jìn)行審核 ? 步驟四 — 發(fā)行上市 通過承銷商銷售公開發(fā)行的股票；經(jīng)過交易所核準(zhǔn)后，股份公司在交易所掛牌交易，成為上市公司 6 重組改制 輔導(dǎo) 發(fā)行審核 發(fā)行上市 主要適用法規(guī) ? 《 公司法 》 ? 《 證券法 》 ? 《 公司登記管理?xiàng)l例 》 ? 公司治理相關(guān)法律法規(guī) ? 財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī) ? 土地局關(guān)于土地規(guī)定 ? 稅務(wù)部門規(guī)定 ? 行業(yè)相關(guān)特殊規(guī)定 ? 《 輔導(dǎo)管理辦法 》 等輔導(dǎo)有關(guān)規(guī)定 ? 《 上市公司治理準(zhǔn)則 》等規(guī)范化運(yùn)作的規(guī)定 ? 《 上市公司章程指引 》等規(guī)定 ? 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及指南 ? 環(huán)保、工商、稅務(wù)等部門的規(guī)定 ? 保薦相關(guān)規(guī)定 ? 《 首次公開發(fā)行股票管理辦法 》 等發(fā)行審核規(guī)定 ? 《 首次公開發(fā)行股票并上市申請文件 》 、 《 招股說明書編制 》 等發(fā)行審核文件的編制規(guī)定 ? 《 審核備忘錄 》 ? 《 證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法 》等發(fā)行保薦規(guī)定 ? 《 公開發(fā)行證券公司承銷管理辦法 》等詢價(jià)與承銷相關(guān)法律法規(guī) ? 交易所 《 股票上市規(guī)則 》 等掛牌上市所需法律法規(guī) ? 《 上市公司信息披露管理辦法 》 等各種信息披露相關(guān)法律法規(guī) 首 次公開發(fā)行（ IPO）法律框架簡述 7 行業(yè)研究 ， 重點(diǎn)客戶跟蹤 根據(jù)公司投行不同行業(yè)的分組 ， 對相關(guān)行業(yè)進(jìn)行研究 。 H股 中國電信、中國石油、中國石化、中國鋁業(yè)、中國建行、交通銀行 在境外注冊、但主要業(yè)務(wù)在國內(nèi)并由中央政府或地方政府控股的公司，在香港聯(lián)交所上市并以港元認(rèn)購及交易。 A股 中國聯(lián)通、中國石化、招商銀行、寶鋼股份 向中國境內(nèi)、外投資者發(fā)行，以人民幣標(biāo)明面額、以美元或港幣購買，在上海或深圳交易所上市交易。 IPO業(yè)務(wù)的數(shù)量和規(guī)模對投行市場聲譽(yù)影響很大，并為其他業(yè)務(wù)帶來機(jī)會(huì)。由于對于企業(yè)來說改制重組、發(fā)行上市都是第一次，經(jīng)驗(yàn)不足，需要財(cái)務(wù)顧問、主承銷商發(fā)揮更大的引導(dǎo)作用。1 投行首次公開發(fā)行（ IPO） 業(yè)務(wù)介紹 2 1 首次公開發(fā)行 （ IPO） 是什么 2 首次公開發(fā)行 （ IPO） 的主要模式 3 首次公開發(fā)行（ IPO）的主要工作流程 4 首次公開發(fā)行（ IPO）法律框架簡述 一、首次公開發(fā)行（ IPO）簡要介紹 3 ? IPO是 initial public offerings的英文縮寫，即首次公開發(fā)行股票，或者說新股上市，是指企業(yè)通過證券交易所首次公開向投資者發(fā)行股票 ,以期募集用于企業(yè)發(fā)展資金的過程。 ? 對于企業(yè)來說， IPO是進(jìn)入資本市場的關(guān)鍵步驟。
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