客戶關(guān)系管理實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)-展示頁(yè)
2025-04-17 22:35本頁(yè)面
【正文】 輯兩種新增字段功能。（2）、自定義客戶分類、更改分類位置打開(kāi)“我的客戶”窗口，在客戶分類欄選中一個(gè)客戶分類，單擊鼠標(biāo)右鍵可以新增同級(jí)/下級(jí)、重命名客戶分類和更改分類位置；改變客戶所屬分類，你只要將客戶顯示區(qū)的客戶直接用鼠標(biāo)左鍵按住不放直接拖動(dòng)到左邊相應(yīng)的客戶分類欄中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存此分類。實(shí)驗(yàn)步驟：（1）、添加第一個(gè)客戶，打開(kāi)我的客戶，點(diǎn)擊“添加”按鈕，打開(kāi)新增客戶窗口。⒉實(shí)驗(yàn)主要內(nèi)容完成對(duì)客戶的360度全視圖管理，包括客戶基本信息、客戶接觸信息、客戶交易信息和客戶價(jià)值分析以及客戶全生命周期的管理，客戶關(guān)系的維系和拓展。（2）熟悉客戶王系統(tǒng)各個(gè)功能模塊所擁有的各個(gè)功能。實(shí)驗(yàn)主要內(nèi)容演示CRM系統(tǒng)，練習(xí)其功能。該實(shí)驗(yàn)課程內(nèi)容是對(duì)理論教學(xué)內(nèi)容的應(yīng)用與驗(yàn)證，實(shí)驗(yàn)課的成績(jī)記入課程平時(shí)成績(jī)，占總成績(jī)的20％。二、課程實(shí)驗(yàn)總學(xué)時(shí)數(shù)：20學(xué)時(shí)三、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目總數(shù)：6個(gè)四、實(shí)驗(yàn)開(kāi)設(shè)對(duì)象：市場(chǎng)營(yíng)銷本科五、考核與報(bào)告 實(shí)驗(yàn)后，學(xué)生將實(shí)驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容寫出實(shí)驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)符合實(shí)驗(yàn)教學(xué)的要求，并得到指導(dǎo)教師認(rèn)可。通過(guò)訓(xùn)練使學(xué)生達(dá)到實(shí)際操作人員的基本技能?？蛻絷P(guān)系管理實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)一、課程實(shí)驗(yàn)的目的和要求《客戶關(guān)系管理實(shí)驗(yàn)》是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的課程，上好實(shí)驗(yàn)課是保證教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)模擬操作使學(xué)生對(duì)客戶關(guān)系管理的實(shí)務(wù)有深刻的感性認(rèn)識(shí)。從客戶關(guān)系管理的應(yīng)用功能出發(fā)，以客戶關(guān)系管理各參與主體的運(yùn)作為表現(xiàn)，使學(xué)生全面掌握客戶關(guān)系管理的用途與操作技能。指導(dǎo)教師對(duì)每份實(shí)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審閱、評(píng)分。實(shí)驗(yàn)一、了解CRM系統(tǒng) 1學(xué)時(shí)實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊罅私釩RM概況。實(shí)驗(yàn)類別（基礎(chǔ)、專業(yè)基礎(chǔ)、專業(yè)）：專業(yè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)類型（演示、驗(yàn)證、操作、排故、綜合、設(shè)計(jì)、研究）：演示實(shí)驗(yàn)要求（必修、選修）：必修主要儀器: 計(jì)算機(jī)、客戶王CRM軟件實(shí)驗(yàn)步驟：（1）進(jìn)入 客戶王登錄窗口，選擇組織名稱；再選擇和填寫使用人姓名，進(jìn)入客戶王系統(tǒng)操作界面。 實(shí)驗(yàn)二、客戶管理 4學(xué)時(shí)⒈實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊笳莆諏?duì)客戶管理的基本方法與技巧。⒊實(shí)驗(yàn)類別（基礎(chǔ)、專業(yè)基礎(chǔ)、專業(yè)）：專業(yè)⒋實(shí)驗(yàn)類型（演示、驗(yàn)證、操作、排故、綜合、設(shè)計(jì)、研究）：操作⒌實(shí)驗(yàn)要求（必修、選修）：必修⒍主要儀器：計(jì)算機(jī)、客戶王CRM軟件。打開(kāi)新增客戶窗口后，按所示分類及條目輸入您的個(gè)人信息、單位信息、家庭信息和其它信息，輸入完成以后，點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，保存退出，第一個(gè)客戶保存成功。（3）、最近顯示客戶、經(jīng)常使用客戶、固定客戶最近顯示客戶：按使用時(shí)間顯示最近使用的客戶經(jīng)常使用客戶：按使用頻率顯示客戶，提高對(duì)經(jīng)常使用的客戶的訪問(wèn)速度固定客戶：經(jīng)常使用的客戶，可以通過(guò)“固定客戶夾”進(jìn)行管理，固定客戶夾可以鎖定客戶顯示的位置，而不因使用時(shí)間和頻率的影響。我們首先介紹臨時(shí)自定義功能： 一、臨時(shí)自定義方法 打開(kāi)“我的客戶”添加一個(gè)客戶時(shí)，可以直接對(duì)當(dāng)前的客戶的字段進(jìn)行添加，如下圖所示：可以直接添加一個(gè)自定義的臨時(shí)字段，這個(gè)添加的字段只對(duì)當(dāng)前客戶生效。二、永久字段自定義添加客戶可以通過(guò)用鼠標(biāo)左鍵按住選定的字段，在已分配條目中進(jìn)行拖動(dòng)分組排序，如果排序無(wú)法完成，可以通過(guò)拖動(dòng)到“未分配條目組”進(jìn)行轉(zhuǎn)換位置。用戶也可以自己新建方案，按自己的需求進(jìn)行分組，保存后重新打開(kāi)，添加客戶的字段分類將會(huì)接照設(shè)置的內(nèi)容來(lái)完成。執(zhí)行“增加新方案分配條目添加項(xiàng)（增加條目）保存當(dāng)前方案確定”，就OK了。（6）、設(shè)置客戶加鎖當(dāng)客戶屬性設(shè)置為：“加鎖”狀態(tài)，則不可以直接刪除。（7）、設(shè)置加密客戶訪問(wèn)密碼打開(kāi)“我的客戶”窗口，單
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