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郵政代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作流程-展示頁(yè)

2024-10-30 09:59本頁(yè)面
  

【正文】 后返回上一屏, ( 3) 回顯繳費(fèi)金額進(jìn)行核實(shí),輸 入憑證類型,憑證 印刷號(hào) ,營(yíng)銷員號(hào),客戶經(jīng)理號(hào),發(fā)送后提示交易成功。 ctrl+n 錄入險(xiǎn)種信息, 提交 ( 注 :如先錄入險(xiǎn)種信息,受益人則無(wú)法錄入) 。 ( 3)進(jìn)入承保錄入 界面, 錄入 投保單號(hào)碼、投保人和被保險(xiǎn)人的相關(guān) 信息 ( 可不 輸項(xiàng) :電子郵件、職業(yè)名稱、兼職名稱) 。 錄入投保單要素 ( 1) 580001,進(jìn)入新保承保界面。 ( 10)保險(xiǎn)金和紅利領(lǐng)取方式、爭(zhēng)議處理的選擇是否符合要求。 ( 8)保險(xiǎn)費(fèi)、保額 是否符合條款規(guī)定。 ( 6) 投保人的通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式填寫(xiě)是否詳細(xì)、準(zhǔn)確。 ( 4)確定 投保人、被保險(xiǎn)人的有 效證件名稱和號(hào)碼,確定填寫(xiě)是否完整、正確。 ( 2)投保人、被保險(xiǎn)人的年齡是否在條款規(guī)定的范圍之內(nèi)。 審核投保單、投保提示、聲明書(shū) 、客戶風(fēng)險(xiǎn)承受力評(píng)估報(bào)告 柜員收齊 客戶資料 后 ,須先審核是否為投保人本人證件,證件與投保單上投保人信息填寫(xiě)是否一致,而后審核投保單上其他內(nèi)容的填寫(xiě)是否符合要求, 在右下腳指定位置 加蓋日戳、名章。 投保人將填寫(xiě)好的投保單、投保提示、聲明書(shū) 、客戶風(fēng)險(xiǎn)承受力評(píng)估報(bào)告, 連同本人有效身份證件一同交柜員。 三、 網(wǎng)點(diǎn) 日間 業(yè)務(wù) 處理 流程 (一) 新保承保 ( 580001) 客戶填寫(xiě) 《 投保單 》 、 《 投保提示 》 、 《 聲明書(shū) 》、《客戶風(fēng)險(xiǎn)承受力評(píng)估報(bào)告》。 (五) 簽退 普通 柜員簽退( 589205) ; 綜合柜員 及機(jī)構(gòu) 簽退( 589105) ; 如當(dāng)日支局長(zhǎng)簽到,日終必須簽退 ( 589205) 。 (三) 現(xiàn)金軋 賬 交易 588208,尾箱現(xiàn)金實(shí)存數(shù) 輸入“ 0”,臨時(shí)軋 賬 標(biāo)志選“否”,輸入尾箱號(hào)碼, F4發(fā)送, 普通柜員 、 綜合柜員 均需要 操作 現(xiàn)金軋 賬 ,不用打印,普 通 柜 員 先做,綜 合 柜 員 后做。綜合柜員如不輸入尾箱號(hào)碼, 可打印 整個(gè)機(jī)構(gòu)可用憑證登記簿 。 營(yíng)銷員可用憑證查詢: 589809( 綜合柜員 ) 營(yíng)銷員 撕?jiǎn)问奖?的領(lǐng)用與上繳 : 588475( 綜合柜員 ) 二、 每日 營(yíng)業(yè) 日終 后 處理流程 (一) 整理實(shí)物單證 普通柜員 將當(dāng)日有效保單、發(fā)票( 收據(jù) )的 剩余各 聯(lián) (各家公司不統(tǒng)一) 、 撕?jiǎn)问奖蔚扔行巫C; 投保單、 客戶的身份證復(fù)印件 ; 撤單 5 的保險(xiǎn)單、發(fā)票( 收據(jù) ) 等作廢單證 匯總后, 手工記 賬 的投保單 與通用憑證 金額 核對(duì) ,實(shí)時(shí)出單的投保單與保單、 發(fā)票金額核對(duì) 無(wú)誤后,上交 綜合柜員 綜合柜員 匯總所有有效單證和作廢單證, 核對(duì)無(wú)誤后, 填寫(xiě) 網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)交接清單 (見(jiàn)附表 5)一式兩聯(lián),加蓋日戳和名章一聯(lián)隨單證 上繳縣(市)局 保險(xiǎn)事后 ,一聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)留存 。 柜員將尾箱內(nèi)的代理空白憑證上繳綜合柜員( 588471),綜合柜員授權(quán) 。 代理重要憑證上繳 重要憑證發(fā)生 丟失 /作廢需要在系統(tǒng)中進(jìn)行注銷交易,責(zé)任柜員操作( 588473), 需經(jīng) 綜合柜員授權(quán) 。 注:①請(qǐng)領(lǐng)的第二個(gè)工作日,網(wǎng)點(diǎn)如未收到市縣局下發(fā)的代理重要憑證 ,綜合柜員可進(jìn)行在途代理憑證查詢( 589807)。 網(wǎng)點(diǎn)請(qǐng)領(lǐng)代理 重要憑證 ( 1) 綜合柜員查詢網(wǎng)點(diǎn)代理重要憑證是否充足( 58980 588479),不足時(shí)可向市縣局請(qǐng)領(lǐng)( 588463),在超出設(shè) 定 數(shù)量以上需要支局長(zhǎng)授權(quán), 4 一般按半個(gè)月的實(shí)際使用量核發(fā)。 (二) 綜合柜員 打印 本 網(wǎng)點(diǎn)前一日日?qǐng)?bào)表 一份留存 ( 589738) 。 普通 柜員簽到 進(jìn)入 hbbx,按 回車 選擇 1,按回車 輸入機(jī)構(gòu)號(hào)、 普通柜員號(hào)碼 ,按回車 輸入 密碼 進(jìn)行 簽到 按 F4 進(jìn)入界面 588202 領(lǐng)取尾箱 。 1 附件: 郵政 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作流程 (討論稿) 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行河北省分行 2 目錄 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程 ......................................... 3 保險(xiǎn)事后監(jiān)督管理流程 ........................................ 22 批量業(yè)務(wù)處理流程 ............................................ 34 保險(xiǎn)會(huì)計(jì)操作流程 ............................................ 47 公共管理 流程 ............................................... 64 憑證管理 流程 ............................................... 72 3 營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn) 業(yè)務(wù) 處理 流程 一、每日營(yíng)業(yè)前處理流程 (一) 柜員簽到 綜合柜員簽到 進(jìn)入 hbbx,按 回車 選擇 1,按回車 輸入機(jī)構(gòu)號(hào)、 綜合 柜員號(hào)碼 ,按回車 輸入 密碼 進(jìn)行 簽到 按 F4 進(jìn)入界面 588202 領(lǐng)取 01 尾箱 。 注: 如果系統(tǒng)不能切屏, 按 F2 進(jìn)行臨時(shí)簽退。 注: 綜合柜員 必須 首先 領(lǐng)用主尾箱,普通柜員才可以操作該交易領(lǐng)取各自尾箱。 (三) 憑證請(qǐng)領(lǐng)、登記與 下發(fā) 普通 柜員 請(qǐng)領(lǐng)代理重要憑證 普通 柜員 定期 查詢尾箱內(nèi)的代理重要憑證是否充足( 589808),不足時(shí)可向綜合柜員領(lǐng)用( 588471), 經(jīng)綜合柜員核定合理使用量并授權(quán)后方可進(jìn)行 , 一般按 35 天的實(shí)際使用量核發(fā)。 ( 2) 網(wǎng)點(diǎn)收到市縣局發(fā)放的代理重要憑證時(shí),綜合柜員 將“代理重要憑證發(fā)放單”與收到實(shí)物進(jìn)行核對(duì),若相符,在系統(tǒng)中做 收到發(fā)放(上繳)代理重要憑證( 588467), 在發(fā)放單上加蓋日戳和名章 , 一聯(lián)返回憑證庫(kù)管員,一聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)留存。 ② 當(dāng)收到數(shù)量與下發(fā)數(shù)量不符時(shí) ,辦理 收到操作需要支局長(zhǎng)授權(quán),同時(shí)及時(shí)通知市縣局憑證管理部門 , 并立即查找原因。如綜合柜員尾箱內(nèi)代理憑證發(fā)生丟失 /作廢時(shí) 需操作 ( 588473), 需經(jīng) 支局長(zhǎng)授權(quán)。 綜合柜員 向市縣局 上繳代理重要憑證上繳市縣局( 588469), 打印代理重要憑證上繳清單,一式三聯(lián),加蓋日戳和名章, 網(wǎng)點(diǎn) 留存一聯(lián),二聯(lián)隨憑證上繳市縣局 ,由市縣局簽收后,返回一聯(lián)。 (二) 憑證日結(jié) 589808,輸入尾箱號(hào)碼,打印普通柜員 、綜合柜員 可用憑證登記簿,與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤,加蓋日戳和名章。 588491,按 PF4 進(jìn)行代理憑證核對(duì),輸入尾箱里的憑證代碼和可用憑證數(shù)量 ,提交 ,不打印 。 (四) 尾箱上繳( 588203) 普通 柜員尾箱上繳 ; 所有 普通 柜員尾箱上繳后, 綜合柜員 尾箱上繳。 6 注: 機(jī)構(gòu)簽退后,該機(jī)構(gòu)不能再辦理當(dāng)日業(yè)務(wù) 。 填寫(xiě)的總體要求: 客戶填寫(xiě)的投保單是投保人與保險(xiǎn)公司訂立保險(xiǎn)合同的重要依據(jù),也是保險(xiǎn)合同的構(gòu)成要件之一,填寫(xiě)要嚴(yán)格、認(rèn)真、規(guī)范,并保證所填寫(xiě)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、全面,字跡清晰不涂改,所要求填寫(xiě)的項(xiàng)目不可或缺。投保人、被保險(xiǎn)人、受益人不一致時(shí),須提交本人、被保險(xiǎn)人、受益人有效身份證件。審核 主要內(nèi)容有: ( 1)內(nèi)容填寫(xiě)是否完整,字跡是否工整、清晰。 ( 3)投保人、被保險(xiǎn)人的出生日期是否與所提供的身份證件一致。 ( 5) 投??劭钹]政儲(chǔ)蓄結(jié)算賬戶號(hào)。 7 ( 7) 投保 人與 被保險(xiǎn)人 同屬一人時(shí),關(guān)系選擇“本人” ; 不 是同一人時(shí),關(guān)系選擇一定要準(zhǔn)確; 如果被保險(xiǎn)人是未成年人,其投保人 應(yīng) 是 該被保險(xiǎn)人的法定監(jiān)護(hù)人。 ( 9) 受益份額 填寫(xiě)是否符合要求,受益人的資料填寫(xiě)是否完整。 ( 11)被保險(xiǎn)人、投保人簽名 是否 是 親筆簽名,如果為未成年人投保死亡責(zé)任的保險(xiǎn),其父母是否簽名同意。 ( 2) 選擇保險(xiǎn)公司代碼, F4 提交 。 錄入投?;拘畔? 如有受益人,先按 ctrl+C回車,選擇指定受益人回車 ,按 ctrl+j 錄入 受益人信息。 提交并系統(tǒng)核保 ( 1) 系統(tǒng)處理后,若保險(xiǎn)公司系統(tǒng)核保通過(guò),系統(tǒng)提示 錄入 保單印刷號(hào)、交費(fèi)方式(選卡 /折) 回車。 打印輸出 ( 1)打印保險(xiǎn)單; ( 2)打印完畢,退出保險(xiǎn)單,將保險(xiǎn)單翻頁(yè),打印現(xiàn)金價(jià)值表 ; ( 3)現(xiàn)金價(jià)值表打印結(jié)束后,退出保險(xiǎn)單,放入發(fā)票(收據(jù)),打??; ( 4) 打印結(jié)束后,柜員在每聯(lián)加蓋日戳和名章,所有打印結(jié)束。 ( 6) 將保險(xiǎn)單、現(xiàn)金價(jià)值表、 發(fā)票(收據(jù))客戶聯(lián)連同條款放入專用封套內(nèi)交客戶。 四、 續(xù)期繳費(fèi)( 580002) 目前有六家公司支持本交易(中國(guó)人壽、太平洋壽險(xiǎn)、泰康壽險(xiǎn)、中國(guó)平安、新華壽險(xiǎn)、太平壽險(xiǎn)) ,續(xù)期繳費(fèi)操作步驟如下: (一) 客戶辦理續(xù)期繳費(fèi),將 保險(xiǎn)公司名稱、 保單號(hào)碼告之柜員。 (三) 柜員將保單號(hào)碼錄入系統(tǒng),回車 。 (五)打印輸出, 系統(tǒng)續(xù)期繳費(fèi)成功后,打印保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票(收據(jù)),加蓋柜員名章和代理網(wǎng)點(diǎn)日戳,并 交 客戶簽字。 五、 當(dāng)日撤單( 580008) 開(kāi)通實(shí)時(shí)出單業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司都提供當(dāng)日撤單 交易 ,該交易需要 綜合柜員 授權(quán),必須由投保人持本人有效身份證件到原投保網(wǎng)點(diǎn)辦理,必須收回投保單、原保單和發(fā)票(收據(jù)) 用戶聯(lián) 后才能處理,每筆交易只能辦理一次成功的撤單,撤單交易不可做取消 ,當(dāng)日撤 單操作步驟如下: (一) 客 戶將有效身份證件、投保單、原保單、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票(收據(jù))一并交柜員。 (三) 柜員輸入原投保交易流水號(hào)( 585911,網(wǎng)點(diǎn)流水查詢),原交易金額和保單號(hào), crtl+n 進(jìn)行 查詢 操作 ( 注: 50 筆交易后,流水號(hào) 無(wú)法顯示, 如要撤單,要到 省 信息 技術(shù)局 查 詢 ) 。 (五) 綜合柜員 授權(quán)后,柜員 按 F4 執(zhí)行當(dāng)日撤單 。 (七) 打印輸出, 打印郵政代理保險(xiǎn)通用憑證 一式兩份 ,加蓋日戳和 10 名章,并交客戶簽字 , ( 注 : 提醒 客戶當(dāng)日不要進(jìn)行 卡 /折 銷 戶 ) (八) 撤單成功后,將原保單、所有發(fā)票(收據(jù)) 聯(lián)、投保單各聯(lián)加蓋“作廢”章,連同通用憑證一聯(lián) 專夾管理,日終交 綜合柜員 , 將身份證件、通用憑證一 聯(lián)交客戶。 (一)重打單據(jù)需注意的問(wèn)題 重打單據(jù)交易必須在繳費(fèi)成功而打印出現(xiàn)問(wèn)題后立即進(jìn)行,即只能重打上筆交易的重要憑證,不得在進(jìn)行了 除 查詢交易 外的其他交易以 后再重打。 重打單據(jù)交易完成后,原打印失敗的重要憑證作廢。 柜員錄入相關(guān)信息 (投保單號(hào)、重打憑證 類型、原單證印刷號(hào)、新單證印刷號(hào)) 后 ,按 F3 授權(quán) 。 系統(tǒng)提示將新的空白憑證放入打印機(jī),柜員核對(duì)憑證號(hào)碼無(wú)誤后放入打印機(jī)開(kāi)始打印 。 在 打印出的保險(xiǎn)單或保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票(收據(jù))上加蓋名章和日戳,按正常交易進(jìn)行單證管理。 (二) 審核無(wú)誤后進(jìn)入該交易界面,依次錄入保險(xiǎn)公司代碼、險(xiǎn)種代碼、投保單張數(shù)、投??偨痤~、繳費(fèi)方式 選擇卡 /折 , 回車進(jìn)入支付方式界面。 (四) 進(jìn)入客戶信息錄入界面,錄入投保單號(hào)碼、姓名、性別、出生日期、證件類別、證件號(hào)碼、通訊地址、 郵編、 電話、手機(jī)號(hào)碼等信息,F(xiàn)4 提交。 (六) 柜員將 通用憑證一 聯(lián)和投保單客戶 聯(lián)交客戶, 將通用憑證一 聯(lián)和投保單公司聯(lián)日終交 綜合柜員 。 (一) 柜員在收回的代理保險(xiǎn)通用 憑證和投保單上加蓋“作廢 ” 章。 12 (三) F3 經(jīng) 綜合柜員 授權(quán)后,提交處理。 (五)單證管理, 柜員將取消的投保單 、通用憑證 從匯總手工記 賬 的所有投保單 、通用憑證 中剔除 , 與收回的作廢單證合并, 將 通用憑證 一 聯(lián)交客戶 ,提示客戶當(dāng)日不要銷戶 , 另一 聯(lián)及收回的作廢單證一并于日終交綜合柜員 。 九、 撕?jiǎn)问奖武浫耄?588701) (一) 柜員將 營(yíng)銷員交回的單證與現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì),核對(duì)一致后,錄入相關(guān)信息,提交。 (三)單證管理, 柜員將通用憑證一聯(lián)交營(yíng)銷員;將通用憑證另一 聯(lián)及撕?jiǎn)问奖稳战K交綜合柜員。 (一)柜員在收回的代理保險(xiǎn)通用憑證上加蓋“作廢”章。 13 (三) 柜員認(rèn)真審核系統(tǒng)返回的憑證起止號(hào)、數(shù)量、金額是否正確,核對(duì)一致后,提交系統(tǒng)進(jìn)行授權(quán)。 (五)打印輸出, 打印郵政代理保險(xiǎn)通用憑證 一式兩聯(lián) ,加蓋日戳 和名章并交營(yíng)銷員簽字。 十一、 續(xù)期預(yù)繳費(fèi)( 580003,系統(tǒng)不支持) 十二、 追加保費(fèi)( 580004,系統(tǒng)不支持) 十三、 首期繳費(fèi)代收( 580005,系統(tǒng)不支持) 十四、 續(xù)期繳費(fèi)取消( 580006,選擇保險(xiǎn)公司代碼, 585911 查詢?cè)芭_(tái)流水號(hào)后錄入, ctrl+n 查詢?cè)灰仔畔⒉⒑藢?shí), F3 綜合柜員授權(quán), F
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