員工培訓(xùn)之財富管理業(yè)務(wù)-展示頁
2025-01-20 21:23本頁面
【正文】 4 5客戶數(shù) 管理資產(chǎn)均值 管理資產(chǎn)和 3 1 交叉持有產(chǎn)品數(shù)量管理資產(chǎn)趨勢圖 交叉銷售是提高客戶忠誠度的有力武器 二、如何利用理財獲取客戶 特征 優(yōu)勢 利益 （是什么） （做什么） （意味著什么） 同盈計劃 特征 保本浮動收益 認(rèn)購起點 5萬元起 期限一般為 36個月 收益率 % 募集期一般為一天 100%投資于同業(yè)存款 無認(rèn)購費 風(fēng)險程度為 pr1級（謹(jǐn)慎型） 優(yōu)勢 我行唯一一款保本理財產(chǎn)品 是我行唯一一款計入儲蓄存款的理財產(chǎn)品 收益率較同期限產(chǎn)品高 利益 【 承擔(dān)低風(fēng)險獲得高收益 】 ?二、如何利用理財獲取客戶 二、如何利用理財獲取客戶 代理推介（永泰能源貸款項目） 特征 產(chǎn)品期限 1年 預(yù)期年收益率 % 與昆侖信托合作，我行代理推介 募集資金用向永泰能源公司發(fā)放流動資金信托貸款 我行是該產(chǎn)品的托管人。 ? 客戶財富： 300萬 *%*1=（購買理財產(chǎn)品的收益） ? 300萬 *%*1=（存定期一年的收益） ? 客戶經(jīng)理的財富：收獲一位貴賓客戶。2022年新員工培訓(xùn)之財富管理業(yè)務(wù) 零售銀行部 2022年 3月 16日 自我介紹 姓名：王變蓮 年齡：不是問題 金融工作年限： 15年 從業(yè)經(jīng)歷： 6年支行經(jīng)驗、 9年分行經(jīng)驗 資質(zhì)：會計師、國際金融理財師、培訓(xùn)師 金融銷售的成功條件 技巧 Skills 知識 Knowledge 態(tài)度 Attitude 這三項素質(zhì)都是同等重要的！并總體構(gòu)成你的專業(yè)形象 ！ 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 第一部分： 培訓(xùn)目的及目標(biāo) 第二部分：財富管理業(yè)務(wù)架構(gòu) 第三部分：理財對儲蓄貢獻(xiàn)分析 第四部分：理財產(chǎn)品及其設(shè)計原理 第五部分：總結(jié) 第一部分：培訓(xùn)目的及目標(biāo) ? 目的：了解我行財富管理業(yè)務(wù)概況 ? 目標(biāo)： 通過本次培訓(xùn)，讓新員工愛上財富管理業(yè)務(wù) 第二部分 財富管理業(yè)務(wù)概況 ? 案例 1：客戶經(jīng)理經(jīng)朋友介紹，得知某客戶有 300萬資金存入銀行，希望通過營銷，將其資金存入我行。恰逢我行正在推出“永泰能源”貸
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