“金掌柜”財富管理平臺內(nèi)部培訓(xùn)-展示頁
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【正文】 ： ? 在一個平臺上實現(xiàn)多種投資功能。 “金掌柜”的五大特點 五大特點： 2022/2/7 Page12 附：功能介紹 財富縱覽 ? 功能： ? 提供了一個統(tǒng)一的查詢平臺 ? 好處： ? 能輕松、清楚的掌握全部個人資產(chǎn)狀況，對于資金余額、投資分布、投資收益等情況一目了然，為下一步的資產(chǎn)配置提供數(shù)據(jù)支持。 清楚：資產(chǎn)配置、盈虧情況、資金流向一目了然。 方便：賬戶集中管理，滿足投資及日常資金配置需求。 金掌柜賬戶模式 現(xiàn)有賬戶模式 資金賬戶 銀行結(jié)算賬戶 “金掌柜”的核心賬戶模塊 2022/2/7 Page10 “金掌柜”的核心賬戶模塊 ? 產(chǎn)品基本原理： ? 基于第三方存管技術(shù)，客戶可在我司同時開立多個資金賬戶，每個資金賬戶分別與不同的銀行卡確定一一對應(yīng)關(guān)系，同時享受多家銀行的服務(wù)。2022/2/7 Page1 聯(lián)合證券 2022年 12月 “金掌柜”財富管理平臺介紹 （內(nèi)部培訓(xùn)資料 請勿外傳） 2022/2/7 Page2 誰能解決這些問題？ 非三方存管銀行賬戶上的資金被閑置了！ 不同銀行的網(wǎng)銀、密鑰、移動證書，搞暈了！ 股票、基金、存款、理財產(chǎn)品等分布在不同機構(gòu)，管理麻煩！ 水電費、電話費、房貸 … 還要去好幾個銀行，稍不留神就給忘了！ 客 戶 2022/2/7 Page3 誰能解決這些問題？ 券商產(chǎn)品高度同質(zhì)，我該怎樣營銷客戶啊？ 我的客戶又被其他券商給挖走了，郁悶??！ 營銷客戶，難道只有降低傭金一條途徑了嗎？ 有沒有更多的增值服務(wù)可以提供，以永久綁定客戶呢？ 經(jīng)紀(jì)人 2022/2/7 Page4 券商能充分利用現(xiàn)有客戶資源； 券商能引導(dǎo)客戶保證金在存管銀行間的流動； 如何占據(jù)銀證合作的制高點？ 銀行覆蓋全國的網(wǎng)點資源 銀行業(yè)龐大的客戶沉淀 券業(yè)客戶資源不足 券商網(wǎng)點資源有限 銀行業(yè)始終處于強勢和主導(dǎo)地位 為逆轉(zhuǎn)銀證合作中的地位，這就要求： 誰能解決這些問題？ 2022/2/7 Page5 2022/2/7 Page6 四、“金掌柜”的營銷策略 二、“金掌柜”的設(shè)計理念 一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 三、“金掌柜”的商業(yè)價值 目 錄 五、“金掌柜”的辦理流程 2022/2/7 Page7 “金掌柜”財富管理平臺，是一個基于互聯(lián)網(wǎng)接入，集證券投資、財富管理和財經(jīng)信息服務(wù)等多功能于一體的綜合性理財服務(wù)平臺。 一、 “金掌柜”是什么？ 釋義： 2022/2/7 Page8 ： 一個平臺，五大功能體系 （ 1）財富縱覽功能 （ 2）易發(fā)投資功能 （ 3）賬戶管家功能 （ 4）報表快遞功能 （ 5）理財計算器功能 財 富 縱 覽易 發(fā) 投 資報 表 快 遞理 財 計 算 器賬 戶 管 家賬 戶 管 理歷 史 轉(zhuǎn) 賬 明 細(xì)賬 戶 查 詢資 金 調(diào) 撥一 鍵 匯 集賬 戶 間 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬證 券 轉(zhuǎn) 銀 行銀 行 轉(zhuǎn) 證 券轉(zhuǎn) 賬 計 劃轉(zhuǎn) 賬 計 劃 設(shè) 置功 能 申 請轉(zhuǎn) 賬 計 劃 查 詢報 表 訂 閱報 表 查 詢聯(lián)合財富管理平臺當(dāng) 日 調(diào) 撥 明 細(xì)當(dāng) 日 轉(zhuǎn) 賬 明 細(xì)歷 史 計 劃 查 詢財 富 目 標(biāo) 計 算 器基 金 贖 回 計 算 器基 金 認(rèn) （ 申 ） 購 計 算 器房 屋 按 揭 計 算 器核心模塊 “金掌柜”的五大功能 2022/2/7 Page9 主資
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