“金掌柜”財富管理平臺內(nèi)部培訓-文庫吧
2024-12-27 15:59 本頁面
【正文】 、財富縱覽 ? 功能： ? 提供了一個統(tǒng)一的查詢平臺 ? 好處： ? 能輕松、清楚的掌握全部個人資產(chǎn)狀況，對于資金余額、投資分布、投資收益等情況一目了然，為下一步的資產(chǎn)配置提供數(shù)據(jù)支持。 財富縱覽 一目了然 2022/2/7 Page13 附：功能介紹 ２、 易發(fā)投資 ? 功能： ? 可投資于股票、權(quán)證、基金等多個投資品種。 ? 好處： ? 在一個平臺上實現(xiàn)多種投資功能。 易發(fā)投資 方便快捷 2022/2/7 Page14 附：功能介紹 ３、 賬戶管家 功能： 多家銀行資金可直接進入資金賬戶 投資收益可直接轉(zhuǎn)出至多家銀行賬戶 可預先設(shè)置轉(zhuǎn)賬計劃，屆時由系統(tǒng)自動調(diào)撥資金 好處： 多銀行資金渠道，提高了銀證通路的安全性和便捷度； 降低了客戶投資交易成本，提高了整體資金收益率； 自動轉(zhuǎn)賬計劃省時省心，可全面管理客戶日常資金需求，減少了客戶違約風險，更減輕了個人財務(wù)雜務(wù)管理的壓力； 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理歷 史 轉(zhuǎn) 賬 明 細賬 戶 查 詢資 金 調(diào) 撥一 鍵 匯 集賬 戶 間 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬證 券 轉(zhuǎn) 銀 行銀 行 轉(zhuǎn) 證 券轉(zhuǎn) 賬 計 劃轉(zhuǎn) 賬 計 劃 設(shè) 置轉(zhuǎn) 賬 計 劃 查 詢當 日 調(diào) 撥 明 細當 日 轉(zhuǎn) 賬 明 細歷 史 計 劃 查 詢2022/2/7 Page15 附：功能介紹 ? 功能： ? 可查詢所有資金賬戶的資金余額和可用余額。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理歷 史 轉(zhuǎn) 賬 明 細賬 戶 查 詢資 金 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬轉(zhuǎn) 賬 計 劃賬戶查詢 輕松掌握 2022/2/7 Page16 附：功能介紹 ? 功能： ? 可查詢某段時間內(nèi)，資金調(diào)撥、銀證轉(zhuǎn)賬的全部明細情況。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理歷 史 轉(zhuǎn) 賬 明 細賬 戶 查 詢資 金 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬轉(zhuǎn) 賬 計 劃歷史查詢 備忘備份 2022/2/7 Page17 附：功能介紹 ? 功能： ? 由客戶發(fā)起一個指令，便可將所有輔資金賬戶上的可用余額一次性的全部轉(zhuǎn)移至主資金賬戶上，即時到賬。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理資 金 調(diào) 撥 一 鍵 匯 集賬 戶 間 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬轉(zhuǎn) 賬 計 劃當 日 調(diào) 撥 明 細一鍵匯集 輕松調(diào)撥 2022/2/7 Page18 附：功能介紹 ? 功能： ? 可實現(xiàn)客戶資金賬戶之間的資金調(diào)撥。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理資 金 調(diào) 撥 一 鍵 匯 集賬 戶 間 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬轉(zhuǎn) 賬 計 劃當 日 調(diào) 撥 明 細賬戶間調(diào)撥 輕松更明晰 2022/2/7 Page19 ? 功能： 可查詢您當日銀行賬戶和證券賬戶之間的全部轉(zhuǎn)賬明細。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理資 金 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬證 券 轉(zhuǎn) 銀 行銀 行 轉(zhuǎn) 證 券轉(zhuǎn) 賬 計 劃當 日 轉(zhuǎn) 賬 明 細銀證轉(zhuǎn)帳 投資方便 落袋為安 附、功能介紹 2022/2/7 Page20 ? 功能： 可設(shè)置一次性或周期性的轉(zhuǎn)賬計劃，由系統(tǒng)在到期日自動將指定金額的資金劃入指定賬戶中。 ? 功能： 可查詢 /取消當前有效的轉(zhuǎn)賬計劃。 ? 功能： 可查詢歷史上轉(zhuǎn)賬計劃的設(shè)置情況。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理資 金 調(diào) 撥銀 證
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